Treinadores de passageiros da Europa Tamanho do mercado, análise e análise da indústria, por tipo de trem (Intercity Express (ICE), regional e local), por propulsão (mecanismo de combustão interna e elétrica) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de treinadores de passageiros da Europa foi avaliado em US $ 5,87 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US $ 6,52 bilhões em 2024 para US $ 10,25 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 5,8% durante o período de previsão.

Treinadores de passageiros ferroviários são veículos especializados projetados para transportar passageiros em trens. Eles estão equipados com assentos, comodidades e recursos de segurança para garantir conforto e segurança durante a viagem. Esses treinadores podem variar em design e capacidade, servindo diferentes classes de serviço, como economia, primeira classe e acomodações dorminhocas. Eles podem servir a vários tipos de trem, como trens de longa distância, regionais e locais.

O mercado deve crescer, impulsionado por iniciativas de sustentabilidade, avanços tecnológicos, investimentos ferroviários de alta velocidade e aumento da demanda por eficiência energética, baixa emissão e transporte inteligente soluções. Os principais participantes do mercado incluem Alstom, Stadler e Siemens, entre outros, que competem no desenvolvimento de sistemas de propulsão, conforto dos passageiros, avanços tecnológicos e preços.    

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Dinâmica de mercado

Motoristas de mercado

"Deal europeu verde" e seus objetivos de sustentabilidade impulsionam a demanda do mercado

O acordo verde europeu e seus objetivos de sustentabilidade são os principais catalisadores que impulsionam o crescimento do mercado de treinadores de passageiros da Europa. De acordo com a comunidade de empresas ferroviárias e de infraestrutura européias, as ferrovias européias instaram a Comissão Europeia, o Parlamento e os Estados-Membros para endossar um robusto acordo verde europeu que ajudaria a alcançar as emissões de gás de estufa líquido de zero (GEE) do transporte e da economia mais ampla Até 2050, o mais tardar. Eles apóiam a proposta de março de 2019 do Parlamento Europeu de elevar a meta de redução de GHG da UE em 2030 dos 40% atuais (com base nos níveis de 1990, conforme acordado em 2014) a 55%, alinhando -o com os compromissos da UE sob o Acordo de Paris de 2015 junto com o Procure limitar o aquecimento global a 1,5 ° C.

Em julho de 2023, como parte do acordo verde europeu, a UE estabeleceu metas ambiciosas para dobrar o tráfego ferroviário de alta velocidade (HSR) até 2030 e o triplicar até 2050. Um estudo de modelagem conduzido pelo grupo PTV para Deutsche Bahn (dB) simulado simulou o A viabilidade desses metas e examinou como a rede HSR precisa se expandir para atender aos objetivos da UE. Atualmente, o transporte ferroviário de alta velocidade na Europa é uma colcha de retalhos de redes desconectadas, focadas principalmente no tráfego nacional, com diferentes padrões técnicos e modelos operacionais. Em colaboração com o DB e numerosos operadores ferroviários europeus, a PTV desenvolveu um modelo de demanda de viagens em apenas cinco meses. Este é o primeiro modelo a cobrir o tráfego ferroviário e convencional transfronteiriço em toda a UE, junto com carro, treinador e tráfego aéreo privados. Permite uma exploração do potencial de uma rede européia HSR unificada e uma análise de efeitos multimodais.

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Restrição de mercado

Modelos de transporte alternativos podem dificultar a preferência por ferrovias

Os modos de transporte alternativos geralmente proporcionam maior flexibilidade, conveniência e tempos de viagem mais curtos, levando a um declínio no uso da ferrovia. Em muitos casos, as companhias aéreas de baixo custo oferecem preços competitivos que podem ser inferiores às tarifas de trem, especialmente para viagens de longa distância. Quando os viajantes percebem os vôos como mais econômicos, é menos provável que eles escolham trens. Os vôos geralmente podem cobrir longas distâncias mais rápidas que os trens, especialmente ao considerar o tempo de viagem de e para as estações de trem em relação aos aeroportos. Assim, modelos de transporte alternativo podem dificultar a adoção de passageiros de ferrovias.

Oportunidades de mercado

Projetos ferroviários de alta velocidade oferecem oportunidade de mercado

Os projetos ferroviários de alta velocidade são projetados para oferecer viagens rápidas, confiáveis ​​e eficientes em longas distâncias, principalmente entre as principais cidades. Como resultado, há uma demanda crescente por treinadores de passageiros de alta capacidade e alta velocidade que podem operar em velocidades de 250-350 km/h ou mais. Esses treinadores precisam estar equipados com tecnologia avançada e projetos aerodinâmicos para garantir o desempenho ideal em alta velocidade. Rotas ferroviárias de alta velocidade, como as entre Paris e Londres, Madri e Barcelona, ​​e Milão e Roma, estabeleceram a referência para uma expansão adicional em toda a Europa, levando a pedidos aumentados para novos trens de alta velocidade.

Em outubro de 2023, as emus de alta velocidade da China (unidades múltiplas elétricas) foram exportadas para a Europa após uma assinatura de contrato comercial. O acordo foi aprovado durante o terceiro cinturão e o Fórum de Estradas de Cooperação Internacional, onde a CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd., uma subsidiária da CRRC Corporation Limited (CRRC), o principal fabricante de trens da China, garantiu um contrato com o Ministro da Construção da Sérvia, Transporte e infraestrutura, Goran Vesic. O contrato inclui a entrega de 20 emus de alta velocidade, cada um com uma velocidade máxima de 200 quilômetros por hora, que deve entrar em serviço até 2025. O ema será projetado em conformidade com as especificações técnicas européias para interoperabilidade (TSI) e Outros padrões técnicos regionais, conforme declarado pelo CRRC Changchun.

Desafio de mercado

Requisitos regulatórios e custos iniciais desafiam o desenvolvimento do mercado

Diferentes países da Europa têm requisitos regulatórios variados, complicando a operação transfronteiriça dos treinadores de passageiros. Os padrões de harmonização em toda a UE permanecem um processo lento. A aquisição e manutenção de treinadores ferroviários modernos envolvem custos iniciais significativos. Restrições orçamentárias e questões de financiamento em algumas regiões dificultam as atualizações em larga escala. Além disso, com o impulso em direção ao transporte ferroviário mais verde e sustentável, as empresas devem equilibrar os padrões ambientais com soluções econômicas, como investir em sistemas de propulsão ecológicos (por exemplo, hidrogênio ou bateria -Elétricos treinadores). Todos esses fatores desafiam o mercado a defender sua adoção e interesse entre os operadores do governo e da ferrovia.

Tendências do mercado de treinadores de passageiros da Europa

A integração de tecnologias inteligentes nos treinadores ferroviários avança no mercado

Muitos países europeus têm redes ferroviárias envelhecidas e estoque rolante, alguns dos quais têm décadas e não atendem mais aos padrões modernos. Essa infraestrutura envelhecida é ineficiente, cara de manter e geralmente falha em atender às expectativas dos passageiros de hoje. Para abordar essas questões, governos e operadores ferroviários em toda a Europa estão investindo em projetos de modernização em larga escala. Isso inclui a substituição de treinadores de passageiros desatualizados por modernos que são fornecidos com as mais recentes tecnologias. O novo estoque de rolagem é mais eficiente em termos de energia, mais seguro e fornece conforto e comodidades aprimoradas, o que aumenta o apelo geral das viagens ferroviárias. Projetos de modernização, como os da Alemanha, França e Reino Unido, estão oferecendo oportunidades significativas para os fabricantes de treinadores de passageiros fornecerem novos treinadores de alto desempenho para substituir as frotas mais antigas.

Em janeiro de 2022, a Siemens Mobility garantiu um contrato da NMBS/SNCB, da Belga National Railways, para atualizar 390 trens e carros de direção com a tecnologia de nível 2 de controle europeu de trem (ETCS). Esse aprimoramento tecnológico melhora a eficiência operacional da frota e garante a conformidade com os mais recentes padrões europeus de segurança e interoperabilidade ferroviária.

Impacto do Covid-19

A pandemia COVID-19 impactou significativamente o mercado europeu de treinadores de passageiros, reduzindo drasticamente os passos de passageiros devido a bloqueios e medidas de distanciamento social. Esse declínio levou a uma receita reduzida para os operadores ferroviários, causando restrições orçamentárias e atrasando as atualizações planejadas e as novas aquisições de treinadores. Além disso, as interrupções da cadeia de suprimentos afetaram a produção e a entrega de treinadores ferroviários, complicando ainda mais os esforços de modernização da frota. No entanto, a pandemia também acelerou uma mudança em direção a medidas aprimoradas de higiene e digitalização nos serviços ferroviários, levando a investimentos em bilhetes sem contato e comodidades de passageiros aprimoradas.

Análise de segmentação

De tipo de trem

O aumento do foco na redução de emissões de carbono impulsiona o segmento regional Demanda

Com base no tipo de trem, o mercado foi dividido em Intercity Express (gelo), regional e local.

O segmento regional deve liderar o mercado durante o período de previsão. Em outubro de 2022, a Rhaetian Railway da Suíça (RHB), com o apoio de seu parceiro de tecnologia de longa data ABB, estabeleceu um recorde mundial para operar o trem de passageiros mais longo. Essa conquista destaca os avanços no transporte ferroviário elétrico. O trem recorde, compreendendo 100 carros, 4.550 assentos e pesando 2.990 toneladas, cobriu 24 km através dos Alpes suíços, superando uma mudança de altitude de 790 metros em 45 minutos. O mais recente conversor de tração da ABB forneceu 1,6 MW de energia a cada uma das vinte e cinco unidades de trem. Uma ferrovia modelo de 80 metros também foi exibida na estação final. Assim, o aumento do foco na redução das emissões de carbono e na promoção do transporte ecológico incentiva os governos a investir em redes ferroviárias regionais eletrificadas, alimentando o crescimento do segmento.

O segmento local é registrado para se desenvolver com o CAGR de mais rápido crescimento durante os próximos anos. O aumento das populações urbanas aumenta a demanda por sistemas de transporte público eficientes, tornando os trens locais essenciais para o deslocamento diário nas cidades. De acordo com a Comissão Europeia, o nível de urbanização na Europa provavelmente subirá para cerca de 83,7% até 2050.

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Por análise de tipo de propulsão

O aumento do investimento em trens elétricos modernos alimenta o crescimento do segmento elétrico

Com base no tipo de propulsão, o mercado incluiu mecanismos de combustão interna e elétricos.

O segmento elétrico dominou o mercado em 2023 e prevê -se que cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão. Em julho de 2024, o Banco Europeu de Investimento (EIB) forneceu 1 bilhão de euros (US $ 1,10 bilhão) em empréstimos para comprar até 90 trens modernos de S-Bahn para rotas da Rhineland. Os trens, adquiridos por Go.rheinland e VRR apresentam acessibilidade para cadeira de rodas, informações aprimoradas para passageiros, recepção móvel, Wi -Fi, banheiros e espaço para 1.343 passageiros. Esse investimento suporta o crescimento futuro dos passageiros e promove a mudança para o transporte ferroviário de redução de CO2. Assim, o aumento do investimento em trens elétricos modernos alimenta o crescimento do segmento durante o período de previsão.

O segmento de combustão interna possuía uma participação decente no mercado em 2023. Muitas regiões ainda dependem de trens a diesel devido à extensa infraestrutura existente que suporta trens de gelo, especialmente em áreas não eletrificadas. Os trens a diesel geralmente têm custos de investimento inicial mais baixos em comparação com projetos de eletrificação, tornando -os uma escolha prática para muitos operadores. Os trens de gelo podem operar em uma ampla gama de rotas, incluindo aquelas sem eletrificação, proporcionando maior flexibilidade operacional em áreas rurais e remotas. Todos esses fatores impulsionam o crescimento do segmento.

Perspectivas regionais do mercado de treinadores de passageiros da Europa Railway

Alemanha

Em 2023, a Alemanha garantiu uma grande participação de 20,8% na Europa Treinadores de passageiros ferroviários mercado. O governo e os operadores ferroviários do país fizeram investimentos substanciais em infraestrutura ferroviária como parte de uma estratégia mais ampla para promover o transporte sustentável. As iniciativas para atualizar as redes ferroviárias existentes e construir novas linhas contribuem para a demanda por treinadores de passageiros modernos. Em 2023, o governo alemão financiou Deutsche Bahn com 12,5 bilhões de euros (US $ 13,6 bilhões) para investimento em infraestrutura ferroviária.

Espanha

O mercado da Espanha deve descrever a maior taxa de crescimento nos próximos anos. A Espanha possui uma das principais redes ferroviárias de alta velocidade (AVE) no mundo, que continua a se expandir. Os investimentos na expansão e modernização do sistema AVE impulsionam a demanda por treinadores de transporte de passageiros de ferro de alta velocidade, capazes de acomodar velocidades mais altas e oferecer recursos aprimorados de conforto e segurança. Em setembro de 2024, a operadora de trem orçamentária Iyro introduziu uma rota direta que conecta Málaga e Barcelona.

Cenário competitivo

Principais participantes do mercado

O mercado de treinadores de passageiros da Europa Railway é competitivo, impulsionado pelos principais players, incluindo Alstom, Siemens AG, Stadler Rail, CAF e Skoda, entre outros. Essas empresas se concentram na inovação, projetos com eficiência energética e conforto de passageiros para atender à demanda em evolução por soluções de trânsito sustentáveis ​​e modernas. As principais estratégias dos principais participantes incluem investimentos em digitalização, como sistemas inteligentes para eficiência operacional e experiência aprimorada de passageiros, e o desenvolvimento de materiais leves para melhor eficiência de combustível. As colaborações estratégicas com governos e operadoras são predominantes, juntamente com as ofertas personalizadas para segmentos ferroviários regionais, interurbanos e de alta velocidade, impulsionando a vantagem competitiva no mercado.

Principais players do mercado de treinadores de passageiros da Europa Railway

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Alstom, Siemens AG, Stadler Rail, CAF e Skoda são alguns dos principais players do mercado. O mercado é consolidado, com os 5 principais jogadores representando cerca de 81% da participação de mercado dos treinadores de passageiros da Europa Railway.

Lista de empresas importantes perfiladas no relatório

• Siemens AG (Alemanha)


• Alstom (França)


• Rail Stadler (Suíça)


• CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles) (Espanha)


• Hitachi Rail (REINO UNIDO.)


• Titagarh Firema Spa (Itália)


• Skoda Transportation A.S. (República Tcheca)


• CRRC Corporation Limited (China)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japão)


• Grupo Pesa (Polônia)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Outubro de 2024 - A Siemens Mobility apresentou o Mireo Smart Emu ao público. Este trem possui 214 assentos de passageiros e 21 espaços para bicicletas, com uma velocidade máxima de 160 km/h. O Mireo Smart está equipado com os sistemas de monitoramento de informações e segurança dos passageiros, incluindo exibições localizadas nas áreas de entrada. Ele estará disponível em três configurações de tração: Catenária aérea, uma combinação de catenária e baterias e células de combustível de hidrogênio.


• Outubro de 2024 - A Stadler garantiu um contrato para oferecer até 24 trens de paquera a bateria para Lokaltog A/S como parte dos esforços da empresa para descarbonizar sua frota na região da Zelândia da Dinamarca. Lokaltog escolheu Stadler, um líder global em várias unidades elétricas de bateria, para fornecer 14 trens akku, com uma opção para dez veículos adicionais. Programados para entrega em 2028, os trens funcionariam nas linhas Tølløsebanen e Østbanen, com potencial expansão para Lollandsbanen e Odsherredsbanen. O contrato, assinado na Taastrup, na Dinamarca, segue uma proposta pública emitida em novembro de 2023.


• Setembro de 2024 - O Grupo Škoda assinou contratos com Tampereen Raitiotie OY para produzir módulos de extensão de 10 metros para os bondes existentes de 37 metros que operam na rede Tampere Tram. Esses acordos, no valor de cerca de 25 milhões de euros (US $ 27,6 milhões), fazem parte de uma opção da ordem original e serão executados em duas fases para expandir a capacidade do bonde em resposta ao aumento da demanda de passageiros. Além disso, os contratos incluem um pacote abrangente de 10 anos.


• Setembro de 2024 - O fabricante polonês PESA garantiu um contrato de US $ 113,4 milhões com a operadora regional inferior da Silesian Railways para a entrega de 10 trens elfos, com uma opção para mais 10. O operador regional, Lower Silesian Railways (KD), finalizou um acordo no valor de pln 438,4 milhões (113,4 milhões de euros) (US $ 126,6 milhões) com a Pesa para dez novos emus a cinco carros.


• Julho de 2024 - A Alstom, líder em mobilidade inteligente e sustentável, firmou um contrato -quadro com o hambúrguer Hochbahn AG, avaliado em até 2,8 bilhões de euros (US $ 3,03 bilhões). Este contrato implica a entrega de até 374 trens do metrô para operações totalmente e semi-automatizadas.


• Julho de 2024 - A Hitachi Rail anunciou um novo projeto de trem do metrô projetado para operar nas linhas A, B e B1 de Roma, com o serviço que deve começar em 2025. Os trens seriam fabricados nas instalações de Hitachi em Reggio di Calabria, Itália. Todos os projetos de desenvolvimento de infraestrutura de transporte na Ucrânia foram aprovados sob o programa CEF. Esses novos trens substituiriam os modelos MB300 e MB400 desatualizados da CAF, que foram fabricados no início de 2010. Os trens de seis carros teriam 106 metros de comprimento e teriam uma capacidade de passageiros de até 1.204, com uma velocidade máxima de 80 km/h. Uma melhora significativa inclui uma redução de 10% no consumo de energia em comparação com os modelos atuais, alcançados por meio de sistemas de tração mais eficientes.


• Março de 2024 - A CRRC China entregou trens compostos de dois andares para cinco países europeus. O CRRC Zhuzhou, uma subsidiária da China Railway Stock Corp (CRRC)-o maior fabricante de estoques da China-iniciou a exportação de seus conjuntos de trens de unidades múltiplas (EMU) elétricas (EMU) de dois andares em sua província de Hunan.

Análise de investimento e oportunidades

Investimentos na modernização da infraestrutura de envelhecimento e expansão dos esforços de eletrificação oferecem oportunidade de mercado

O mercado europeu de treinadores de passageiros ferroviários apresenta oportunidades significativas de investimento impulsionadas pela demanda ascendente por soluções de transporte sustentáveis ​​e eficientes. Os investimentos na modernização da infraestrutura de envelhecimento e na expansão dos esforços de eletrificação podem aumentar a eficiência operacional e reduzir as emissões de carbono. As principais áreas de investimento incluem tecnologias avançadas, como sistemas de comunicação de passageiros, conforto e segurança e sistemas de propulsão ecológicos, como hidrogênio e trens elétricos da bateria. Além disso, as parcerias público-privadas podem facilitar o financiamento para projetos em larga escala, garantindo a conformidade com regulamentos ambientais rigorosos.

Cobertura do relatório

O relatório de treinadores de passageiros da Europa Railway analisa a profundidade do mercado e destaca aspectos cruciais, como empresas de destaque, segmentação de mercado, cenário competitivo, tipo de trem, tipo de propulsão, tipo de eletrificação e adoção de tecnologia. Além disso, o relatório de pesquisa de mercado fornece informações sobre as tendências do mercado e destaca desenvolvimentos significativos do setor. Além dos aspectos mencionados anteriormente, o relatório abrange vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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