Tamanho do mercado de aluguel de veículos na Europa, participação e análise de impacto COVID-19, por duração (aluguel de curto prazo e aluguel de longo prazo), por veículo (automóvel de passageiros, caminhão leve, caminhão pesado/médio), por propulsão (veículos com motor IC, veículos elétricos , Híbridos e Outros), Por Aplicação (Transporte de Passageiros, Frete e Logística, Petroquímica, Construção e Mineração, Indústria e Alimentos, Saúde e Outros) e Previsões Regionais, 2023-2030

O tamanho do mercado europeu de aluguel de veículos foi avaliado em US$ 11,92 bilhões em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 12,55 bilhões em 2023 para US$ 19,46 bilhões em 2030, exibindo um CAGR de 6,5% durante o período de previsão. A região da Alemanha dominou o mercado europeu de aluguel de veículos com uma participação de 19,29% em 2022.

O aluguel de veículos na Europa é a prática de alugar ou arrendar um carro de passageiros ou veículo comercial a curto e longo prazo. Diversas empresas oferecem serviços de aluguel de veículos na Europa, disponibilizando uma grande variedade de veículos para aluguel, como carros de luxo, carros econômicos e veículos comerciais. Os veículos alugados podem ser retirados em aeroportos, estações ferroviárias e outros locais em toda a Europa. Eles podem ser alugados para uso em um único país ou em vários países da região. As taxas de aluguer de veículos na Europa variam dependendo do tipo de veículo, da duração do período de aluguer e de outros fatores, como localização e procura.

O aumento do turismo na Europa é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado na região. As pessoas optam por alugar veículos em vez de possuí-los; as empresas alugam veículos para seus funcionários em viagens de negócios; e a conveniência do veículo alugado em relação ao veículo próprio impulsiona o mercado. No entanto, os altos preços de aluguel e os termos e regulamentos rígidos restringem o mercado. Além disso, o baixo valor residual do veículo desafia as locadoras para o crescimento futuro do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

O declínio acentuado na indústria do turismo devido ao bloqueio prejudicou o mercado

A COVID-19 teve um impacto enorme na economia europeia. As restrições de viagens impostas devido à pandemia resultaram numa procura negativa nas operações de aluguer de veículos. A pandemia de COVID-19 levou à adoção de muitas medidas sem precedentes para retardar a propagação do vírus. Tais medidas tiveram um impacto significativo em toda a indústria na Europa. Como consequência, o aluguer de veículos na região sofreu uma paralisação do seu serviço.

Segundo a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), houve uma redução global de passageiros em 2020 em comparação com o ano anterior. Também afectou o negócio de aluguer de veículos de transferência de aeroporto numa escala significativamente maior. O turismo diminuiu na Europa e os proprietários de automóveis de aluguer foram obrigados a vender uma grande parte da sua frota. Todos os anos, a maioria dos maiores aluguel de carro as empresas passam pela eliminação da frota para muitos propósitos. Todas estas empresas aceleraram este exercício em 2020, no contexto do surto de COVID-19, para poupar custos e garantir o fluxo de caixa para a continuidade dos negócios.

No entanto, à medida que os confinamentos foram levantados, as empresas de aluguer de veículos registaram uma enorme procura, uma vez que os clientes preferiram os serviços de aluguer aos transportes públicos por razões de segurança e higiene. Em 2021, o aluguel de veículos ganhou impulso e continuará crescendo nos próximos anos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado europeu de aluguel de veículos

A tecnologia tornou mais fácil para os clientes reservar e reservar veículos de aluguel on-line, permitindo-lhes escolher o tipo de veículo, o período de aluguel e os locais de retirada e entrega. Isso tornou o processo de locação mais eficiente e conveniente tanto para os clientes quanto para as locadoras de veículos.

Várias empresas desenvolveram aplicações móveis que permitem aos clientes aceder às suas informações, fazer reservas e efetuar pagamentos. Esses aplicativos também permitem que os clientes acompanhem o status do aluguel e se comuniquem com a locadora se houver algum problema. Por exemplo, em julho de 2022, o segmento de aluguer de veículos da Stellantis, Free2move, desenvolveu a aplicação de aluguer de veículos que foi concebida para oferecer aos seus clientes acesso contínuo a veículos que não estão disponíveis em nenhum corretor. A empresa oferece uma gama de serviços, satisfazendo clientes de um minuto a vários dias ou meses com serviço de compartilhamento de carros, aluguel de curta, média ou longa duração, bem como reserva de motoristas VTC, estações de recarga e vagas de estacionamento via o aplicativo.

As locadoras estão utilizando tecnologias, como rastreamento GPS e telemática, para monitorar a localização e a condição de seus veículos. Isso ajuda as locadoras a garantir a segurança e manutenção de sua frota e a melhorar a experiência de locação dos clientes, alimentando o crescimento do mercado no período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentar o turismo na Europa para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente capacidade de despesa das pessoas e das empresas que operam nos países da Europa aumentou a circulação da população. Este mercado desempenha um papel fundamental no setor do turismo, fornecendo soluções de transporte fáceis e económicas para as pessoas.

Em Espanha, cerca de 114 milhões de turistas pernoitaram em 2021, o que representou 19% do total de turistas na Europa. No entanto, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, as chegadas de turistas internacionais à Europa diminuíram devido à COVID-19 em 2020, com um declínio de -68,49% em comparação com 2019. Após a pandemia da COVID-19, a Europa testemunhou um aumento de 28,9% em chegadas de turistas em 2021.

Entretanto, o aumento do turismo está a criar uma escassez de veículos de aluguer. Por exemplo, em Abril de 2022, o aumento do turismo em Espanha resultou numa escassez de aluguer de automóveis no país. A Associação das Empresas de Aluguer de Veículos das Canárias (AECAV) alberga 50 mil veículos, mas estima que seriam necessários pelo menos 65 mil veículos para satisfazer a procura. Isso alimenta a demanda por veículos de aluguel na região que movimenta esse mercado.

Abordagem de expansão dos principais players alimenta o crescimento do mercado

Nos últimos anos, os países europeus têm visto um aumento no turismo devido à educação e às oportunidades de negócios, particularmente na Europa Central e Oriental. Como resultado, vários países, especialmente na Europa Oriental e Meridional, aumentaram o seu investimento no desenvolvimento de infra-estruturas empresariais e de transportes. Vários grandes players globais estão a expandir os seus serviços na Europa, o que alimenta o crescimento do mercado na Europa.

Por exemplo, em agosto de 2022, a Carwiz, uma empresa líder em aluguer de automóveis, anunciou os seus planos de expansão para os mercados do Kosovo e da Eslováquia. A empresa deverá abrir escritórios no aeroporto de Pristina e Gnjilan, e na Eslováquia, no aeroporto de Bratislava.

Em setembro de 2022, a empresa europeia de aluguer de veículos elétricos UFOdrive anunciou o seu lançamento em Espanha, expandindo os seus negócios em toda a Europa. Os consumidores que visitam a Plaza de Colón podem reservar e dirigir veículos elétricos, incluindo o Tesla Model S, o Jaguar I-Pace e o Audi E-Tron, usando o aplicativo para iPhone ou Android do UFODrive.

Estas iniciativas realizadas pelos principais players globais e regionais para expandir o negócio de aluguer de veículos na Europa impulsionam o mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preços de aluguel mais altos e termos e condições rígidos restringem o crescimento do mercado

Os preços do aluguel de veículos são superiores ao custo do transporte público. Portanto, as pessoas podem optar por alternativas ao aluguel de veículos com menores despesas de viagem, como transporte público, táxis, bicicletas ou serviços, incluindo compartilhamento de carros e caronas. Além disso, encargos adicionais, carregadores ocultos e preços adicionais aumentam o custo do serviço, dificultando assim o seu crescimento na região.

Além disso, as locadoras têm termos e condições rígidos. Penalidades ou multas pesadas são aplicadas se o veículo for danificado ou violar algumas regras de trânsito. O motorista deve possuir carteira de motorista e permissão internacional para dirigir e ter idade legal para dirigir.

Além disso, os grandes players estão focados em desenvolver serviços e soluções para alugar veículos de forma eficiente. Com a adoção da telemática e de diversas outras tecnologias avançadas, as empresas estão se concentrando em fornecer soluções eficientes de aluguel de veículos aos seus consumidores. No entanto, a incorporação de telemática e tecnologias avançadas de conectividade aumenta o custo do veículo, o que aumenta o custo dos serviços de aluguer. Isso dificulta o crescimento do mercado na Europa. Todos esses fatores restringem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de duração

O aumento do turismo e a conveniência dos veículos de aluguel impulsionam o crescimento do segmento de aluguel de curto prazo

Com base na duração, o mercado é bifurcado em aluguel de curto prazo e aluguel de longo prazo.

O segmento de aluguel de curto prazo dominou o mercado com uma participação de mercado significativa em 2022 e deverá crescer no CAGR mais rápido durante o período de previsão. Alugar um veículo por um curto período de tempo tornou-se mais conveniente do que possuir um carro, principalmente para pessoas que estão viajando ou que só precisam de um veículo ocasionalmente. Isso aumenta a demanda por aluguel de carros por curto prazo.

O segmento de aluguel de longo prazo representou uma participação de mercado substancial em 2022 e deverá crescer a um CAGR decente durante o período de previsão. O crescimento é atribuído às necessidades do negócio. Muitas empresas ou organizações alugam veículos para seus funcionários usarem em viagens de trabalho. Isto proporciona uma opção económica do que comprar uma frota de veículos, alimentando assim o crescimento do segmento na Europa.

Por Análise de Veículo

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O aumento da indústria de comércio eletrônico e as necessidades comerciais impulsionam o crescimento do segmento de automóveis de passageiros

Com base no veículo, o mercado é dividido em automóveis de passageiros, caminhões leves e caminhões pesados/médios.

O segmento de automóveis de passageiros liderou o mercado com a maior participação de mercado em 2022. O segmento também deverá crescer no CAGR mais rápido, tornando-o assim o segmento de crescimento mais rápido no mercado. O aumento dos serviços de aluguer de transporte aeroportuário e as necessidades empresariais impulsionam a procura de serviços de aluguer de automóveis de passageiros na Europa.

O segmento de caminhões leves foi responsável por uma participação de mercado significativa em 2022. Prevê-se que o crescimento segmental aumente devido ao boom da indústria de comércio eletrônico. Com o boom do setor de comércio eletrônico, as principais empresas de comércio eletrônico alugam caminhões leves para entregar produtos aos clientes, em vez de possuir uma frota de veículos. Isso impulsiona o segmento de caminhões leves.

O segmento de caminhões pesados/médios foi responsável por uma participação de mercado substancial em 2022. O crescimento é atribuído ao aumento do transporte de mercadorias em toda a Europa devido ao aumento do comércio eletrônico e a diversos negócios que exigem o transporte de mercadorias, alimentando assim o crescimento do mercado na região .

Por Análise de Propulsão

Disponibilidade de uma ampla gama de serviços impulsiona o crescimento do segmento de veículos com motores IC

Com base na propulsão, o mercado é dividido em veículos com motor IC, veículos elétricos, híbridos, entre outros.

O segmento de veículos com motor IC foi responsável pela maior participação de mercado em 2022. Espera-se que este segmento domine o mercado na Europa durante o período de previsão. A disponibilidade de um grande número de opções aliada à flexibilidade em comparação ao transporte público impulsionará o crescimento do segmento no futuro.

O segmento de veículos elétricos crescerá em ritmo acelerado com um CAGR decente durante o período de previsão. Normas regulatórias rigorosas para reduzir as emissões dos veículos impulsionarão a penetração de veículos elétricos no setor de aluguel no futuro.

Prevê-se que o segmento de híbridos cresça a um CAGR decente durante o período de previsão. A maior eficiência de combustível e menos poluição impulsionarão o crescimento dos veículos híbridos na indústria de aluguer de veículos nos próximos anos.

Por análise de aplicação

Aluguel de veículos Impulsionar o crescimento do segmento de transporte de passageiros

Com base na aplicação, o mercado é dividido em transporte de passageiros, frete e logística, petroquímica , construção e mineração, indústria e alimentos, saúde e outros.

O segmento de transporte de passageiros dominou o mercado com a maior participação de mercado em 2022. A crescente adoção de veículos de aluguel para atividades de lazer impulsionará o crescimento do segmento durante o período de previsão.

O segmento de saúde crescerá em ritmo acelerado durante o período de previsão. O aumento dos gastos e investimentos governamentais impulsionará o crescimento do segmento de saúde. Além disso, políticas governamentais de apoio ajudarão no crescimento da indústria.

O segmento de bens e logística representou uma participação de mercado significativa em 2022. O crescimento da indústria de comércio eletrônico, juntamente com as perspectivas positivas do setor manufatureiro, apoiarão o crescimento do mercado no futuro.

O segmento outros inclui petroquímico, construção e mineração, indústria e alimentos, entre outros. Prevê-se que cresça com um CAGR decente durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à conveniência dos veículos alugados em vez dos veículos próprios, o que impulsiona o crescimento do mercado na Europa.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A Alemanha dominou com um tamanho de mercado de 2,30 mil milhões em 2022. A mudança dos principais intervenientes para a adopção de veículos eléctricos nas suas frotas impulsiona o mercado interno.

O Reino Unido foi responsável por uma participação significativa no mercado de aluguel de veículos na Europa em 2022 e deverá crescer no CAGR mais rápido durante o período de previsão, tornando-o o país de crescimento mais rápido na região. O crescimento é atribuído ao aumento do transporte de mercadorias devido ao aumento da indústria do comércio eletrônico.

A França foi responsável por uma quota de mercado substancial em 2022. A digitalização da operação dos serviços de aluguer e a expansão das frotas por várias grandes empresas impulsionam o mercado no país e em toda a região.

Espanha registou uma quota de mercado considerável em 2022. O crescimento é atribuído à crescente procura de veículos de aluguer devido à escassez de veículos para turistas.

O resto do crescimento do mercado europeu é atribuído ao desenvolvimento de infraestruturas para a adoção de veículos elétricos de aluguer pelos governos de vários países da Europa, impulsionando assim o crescimento do mercado na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Foco no desenvolvimento de serviços de aluguel de veículos na Europa para impulsionar a concorrência

O mercado é liderado por vários players globais que operam neste setor. Os principais participantes estão focados na diferenciação e desenvolvimento de produtos, fusões e aquisições e expansão das redes de vendas e distribuição para obter uma vantagem competitiva.

Europcar é uma das empresas de destaque no mercado 

A Europcar opera quatro marcas, como a Europcar, prestadora de serviços de aluguel de veículos; Goldcar, empresa de aluguel de automóveis; InterRent, marca focada em lazer; e Ubeeqo, empresa especializada em soluções de frota e mobilidade para o mercado empresarial e de clientes finais. O Europcar Mobility Group é um dos principais intervenientes no mercado da mobilidade, oferecendo alternativas atractivas à propriedade de veículos de forma responsável e sustentável, com uma vasta gama de serviços de aluguer de automóveis e carrinhas por algumas horas, alguns dias, uma semana, um mês, ou mais.

Em novembro de 2019, o Europcar Mobility Group adquiriu a Fox Rent-a-Car, uma empresa sediada nos EUA com receitas de aproximadamente 250 milhões de dólares em 2019, operando com 21 redes de estações corporativas nos EUA e mais de 100 locais no exterior. Esta aquisição permite ao Grupo ter uma presença direta nos EUA, o mercado de aluguer de automóveis mais proeminente a nível mundial, e colher todos os benefícios dos fluxos de tráfego EUA-Europa/Resto do Mundo em ambas as direções.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Europcar Mobilidade Grupo SA (França)


• SEIS SE (Alemanha)


• Petit Forestier (REINO UNIDO.)


• Arval (França)


• LeasePlan Corporation (Holanda)


• A Hertz Corporation (EUA)


• Grupo de serviços de reboque TIP (Holanda)


• Grupo Heisterkamp (Holanda)


• Aluguel de veículos aliados Ltd. (Holanda)


• Enterprise Holdings, Inc. (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2022 - SIXT e BYD, o maior fabricante mundial de veículos de novas energias, assinaram um acordo. Neste acordo, a SIXT encomendou vários milhares de veículos 100% eléctricos à BYD, que serão disponibilizados inicialmente para clientes da SIXT na Europa no quarto trimestre de 2022. Esta encomenda inicial constitui o primeiro passo num acordo que prevê a compra de cerca de 100.000 veículos eléctricos adicionais ao longo de os seis anos seguintes. Além disso, a BYD e a SIXT explorarão potenciais oportunidades de cooperação em diferentes regiões do mundo.


• Setembro de 2022 - O Grupo Petit Forestier, líder europeu no aluguer e leasing de veículos frigoríficos, assinou um Memorando de Entendimento com a IVECO, líder em veículos comerciais de propulsão alternativa, para o fornecimento de 2.000 chassis-cabine diários e entrega de 200 veículos prevista para 2023. Os veículos são para ser equipado com corpos refrigerados.


• Abril de 2022 - A TIP Trailer Services assinou um acordo para adquirir o negócio de locação e manutenção de reboques da Ryder Ltd. Ryder Ltd. é um fornecedor líder de aluguer de veículos comerciais soluções de manutenção e entrega dedicada no Reino Unido. A TIP integrará os ativos da Ryder em seus negócios existentes no Reino Unido, enriquecendo sua frota com cerca de 3.550 reboques adicionais e expandindo o número de oficinas no Reino Unido para 18.


• Janeiro de 2021 - O Europcar Mobility Group anunciou o estabelecimento de um Cluster Nórdico entre os negócios do Europcar Mobility Group na Dinamarca, Finlândia e Noruega. O Cluster Nórdico faz parte da transformação empresarial contínua do Grupo e permitirá a optimização dos processos empresariais em três países - alavancando as melhores práticas e mutualizando conhecimentos localmente.


• Agosto de 2020 - Lyft fez parceria com a SIXT para expandir seu aluguel de carros sem atrito em todo o país. Como parte da parceria, os usuários poderão alugar um carro SIXT por meio do aplicativo Lyft, inicialmente em três cidades dos EUA e expandindo para todas as cidades da rede SIXT nos próximos meses.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Europe Vehicle Rental Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de serviços e suas aplicações no setor. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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