Tamanho do mercado de plásticos automotivos externos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (polipropileno, poliuretano, poliamida, cloreto de polivinila, policarbonato, polietileno e outros), aplicação (pára-choques e grades, telhado, luzes, porta elevatória e outros), e Previsão Regional, 2022-2029

O tamanho do mercado global de plásticos automotivos externos foi avaliado em US$ 11,53 bilhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 12,18 bilhões em 2022 para US$ 17,94 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 5,7% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado exterior de plásticos automotivos com uma participação de mercado de 58,89% em 2021. 

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os plásticos automóveis exteriores a registarem uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global de plásticos apresentou um declínio de 7,3% em 2020 em comparação com 2019.

Os plásticos desempenham um papel importante em componentes e peças automotivas devido à sua capacidade de serem provenientes de matérias-primas renováveis, fácil fabricação e designs aprimorados. O renascimento da indústria automotiva, o aumento das capacidades de design de veículos e um foco crescente na redução do peso dos veículos e no controle da poluição são os fatores que impulsionam o mercado de plásticos automotivos externos em todo o mundo. Além disso, a crescente adoção de veículos elétricos, juntamente com melhorias crescentes nos processos de reciclagem, também aumentou a procura por plásticos de alto desempenho. Como resultado, o uso de plásticos automotivos externos florescerá durante o período previsto.    

IMPACTO DA COVID-19

O declínio no consumo de plástico devido ao COVID-19 afetou o crescimento do mercado  

Vários países declararam restrições à movimentação de matérias-primas desde o surto do coronavírus no final de 2019, impactando a cadeia de abastecimento de plásticos automotivos externos. Uma vez que a distribuição do fornecimento de matérias-primas e de produtos acabados foi afectada, a COVID-19 prejudicou gravemente as receitas de plástico automotivo fabricantes. O aumento das restrições de bloqueio a nível global reduziu a procura de plásticos por parte da indústria automóvel. O sector automóvel global enfrentou perturbações nas exportações de peças da China, interrupções na produção em grande escala em toda a Europa e o encerramento de fábricas de montagem nos EUA, o que colocou intensa pressão sobre uma indústria que já enfrentava uma redução na procura global. No entanto, o aumento das iniciativas de muitos governos para normalizar as suas economias e voltar ao bom caminho estabilizará o mercado dentro de alguns anos. 

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A incorporação de bioplásticos pelos fabricantes automotivos criará oportunidades de crescimento

A redução do consumo de combustível e das emissões através da redução do peso dos veículos é um objetivo central e um grande desafio para os fabricantes automóveis. No entanto, o uso crescente de plástico nos automóveis levantou preocupações sobre o impacto ambiental do produto. Portanto, vários fabricantes automóveis líderes em todo o mundo começaram a incorporar plásticos de base biológica para reduzir o impacto ambiental criado pelos produtos. A indústria automotiva está usando vários biopolímeros, como poliamida de base biológica, biopolipropileno e misturas de PLA, devido à sua durabilidade e capacidade de resistir a condições adversas. Além disso, estes polímeros de base biológica oferecem vários benefícios à indústria automóvel, tais como a redução da dependência de mercados energéticos voláteis e o aumento da eficiência dos recursos. Conseq         - entemente, tais fatores impulsionarão a adoção de bioplásticos na indústria automotiva para aplicações externas.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por plástico da indústria automotiva para impulsionar o crescimento do mercado

O consumo de plásticos automotivos externos está aumentando com a crescente demanda por veículos leves. Regulamentações ambientais rigorosas e padrões de segurança implementados pelos governos obrigaram os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) automotivos a substituir componentes metálicos por aqueles feitos de polímeros. A utilização de polímeros na indústria automóvel reduz o peso total do veículo, aumentando assim a sua eficiência de combustível e beneficiando na redução das emissões de gases com efeito de estufa. Além disso, a crescente demanda por carros elétricos promove o crescimento do mercado exterior de plásticos automotivos. Veículos elétricos pode oferecer melhor eficiência energética em comparação com veículos convencionais devido ao aumento do uso de polímeros. A natureza rígida, forte e flexível dos polímeros os torna apropriados para aplicação externa na indústria automotiva. Assim, o aumento do uso de polímeros para fabricação de peças automotivas está alimentando o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações de segurança sobre o uso de plástico para impedir o crescimento do mercado

A segurança do consumidor é de extrema importância para as montadoras. Assim, os sistemas estão sendo construídos para serem confiáveis, previsíveis e terem variação mínima no desempenho do veículo. Hoje em dia, o plástico está substituindo o alumínio e o aço por ser leve e apresentar propriedades semelhantes às dos metais, mas também levanta questões de segurança. Vários consumidores levantaram preocupações relativamente à capacidade do plástico de manter a sua forma e características físicas em circunstâncias de utilização severa. Além disso, os níveis crescentes de poluição plástica ameaçam globalmente a utilização de polímeros nos automóveis. Os plásticos obtidos a partir de veículos sucateados acabam geralmente em aterros, uma vez que a reengenharia exige um maior investimento de capital e infra-estruturas tecnológicas avançadas. Além disso, a reciclagem de componentes plásticos duráveis ​​e projetados é limitada devido a restrições tecnológicas. Assim, esses fatores atuam como uma grande restrição para o mercado de plásticos automotivos externos.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Outros Segmentos Representaram a Maior Participação devido à Alta Preferência por ABS e PBT

Com base no tipo, o mercado é segmentado em poliuretano, policarbonato, polipropileno, polietileno, poliamida, cloreto de polivinila, entre outros. 

O outro segmento detinha uma participação importante no mercado. Este segmento inclui Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) , poliéster insaturado e tereftalato de polibutileno. Esses plásticos apresentam propriedades, como resistência à temperatura e intempéries, à prova d'água e acabamento brilhante, e são usados ​​em painéis de janelas, acabamentos externos, limpadores de pára-brisa e faróis de neblina. Conseq         - entemente, a demanda por aplicativos externos está crescendo.

O termoplástico de polipropileno é um plástico amplamente utilizado pela indústria automotiva para aplicações externas, devido às suas propriedades como moldabilidade, resistência ao impacto e excelente resistência térmica e química. Beneficiar as propriedades, juntamente com a crescente demanda por automóveis leves, está impulsionando o segmento. O segmento de poliuretano (PU) está testemunhando um aumento no consumo, já que os revestimentos à base de PU também apresentam propriedades como resistência a arranhões, brilho, adesão e flexibilidade. Para aplicação externa, o PU também é usado como espuma em pára-choques para amortecer a vibração, reduzir o ruído e criar resistência ao impacto.

Propriedades da poliamida (PA), como alta resistência, rigidez, resiliência e resistência à abrasão, são os principais fatores por trás do aumento do seu consumo pela indústria automotiva para aplicações externas. Componentes de um automóvel, como maçanetas de portas e porta traseira, espelhos externos, tampas de combustível e grades, são feitos com PA.

Por análise de aplicação

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Segmento de pára-choques e grades será o segmento de crescimento mais rápido devido à crescente adoção de polímeros em sua fabricação

Com base na aplicação, o mercado é categorizado em pára-choques e grades, teto, luzes, litígio, entre outros.

O segmento de pára-choques e grades foi responsável pela maior participação de mercado em 2021. O plástico oferece liberdade no design de peças automotivas aos designers e engenheiros para criar e moldar a aparência elegante do veículo. Além disso, os plásticos permitiram que engenheiros e designers criassem pára-choques e grelhas, que melhoram o comportamento do veículo com a ajuda da aerodinâmica, levando assim ao crescimento do segmento.

As montadoras que desejam incorporar tetos solares ou produzir carros conversíveis consomem plásticos para aplicação no teto. A crescente demanda por veículos premium e customizados está impulsionando o crescimento do segmento. Os sistemas de iluminação em um automóvel consistem em dispositivos de iluminação e sinalização geralmente montados na parte dianteira, lateral e traseira do veículo motorizado. A indústria automotiva está adotando cada vez mais plásticos para produzir invólucros de luz devido à sua alta transparência e capacidade de transmitir ainda mais a luz. Além disso, os faróis adaptativos estão criando oportunidades lucrativas de crescimento para os fabricantes de plástico.

Liftgate é a porta de carga traseira do veículo feita com polímeros duráveis ​​e flexíveis para fornecer proteção contra colisões e manter a integridade estrutural. A substituição de aço e outros metais na porta traseira ofereceu vantagens como menos emissões de dióxido de carbono, melhor dirigibilidade, maior equilíbrio corporal e centro de gravidade mais baixo, aumentando assim a demanda por polímeros. Outros segmentos compreendem peças e componentes plásticos, incluindo espelho, tampa de roda, maçanetas e painel, pára-lama, suportes de montagem, revestimentos e faixas de proteção. A função principal destes componentes é melhorar a estética do veículo e fornecer proteção contra arranhões. As vantagens oferecidas pelo uso do plástico estão impulsionando o crescimento do segmento.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado na Ásia-Pacífico situou-se em 6,79 mil milhões de dólares em 2021. A presença de vários fabricantes de equipamento original automóvel na região está a impulsionar o mercado de plásticos automóveis exteriores. Além disso, a disponibilidade de matéria-prima e a mão de obra de baixo custo tornaram a Ásia-Pacífico o principal fabricante e exportador de peças e componentes. A China detém a maior participação de mercado e deverá ser o país que mais cresce. Disponibilidade de matéria-prima, mão de obra barata e tecnologias de produção extensivas são os poucos fatores que impulsionam o crescimento do mercado no país.

Estima-se que o tamanho do mercado de plásticos automotivos externos cresça na América do Norte, especialmente devido ao aumento da demanda dos principais fabricantes automotivos. A região possui várias grandes empresas automotivas, incluindo Ford Motor Company, Tesla Inc., General Motors e outras. Os órgãos reguladores e governamentais da área introduziram regras e regulamentos para reduzir as emissões de CO2 dos veículos, o que deverá criar novas oportunidades para os fabricantes de peças automotivas de plástico.

O crescimento do mercado na Europa é atribuído principalmente às diretrizes aplicadas pela União Europeia (UE) sobre as emissões de gases de efeito estufa nos fabricantes automotivos, obrigando-os assim a aumentar a adoção do plástico. As metas estabelecidas pelos países europeus para alcançar uma economia circular até 2030 e aumentar a dependência de materiais ecológicos e recicláveis ​​estão alimentando o crescimento do mercado na região. Além disso, a área está a testemunhar uma procura crescente por veículos eléctricos, o que apoiará o consumo exterior de plásticos automóveis.

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A rápida expansão da indústria automotiva, juntamente com o crescente desenvolvimento da infraestrutura no Brasil e na Argentina, impulsionou a adoção nesta região. Os países, incluindo a Arábia Saudita, a África do Sul e a Turquia, impulsionaram o crescimento da indústria automóvel no Médio Oriente e em África. A rápida industrialização e o aumento da produção de peças automotivas nos países mencionados acima aumentarão o consumo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Adoção de Tecnologias Sustentáveis ​​é a Iniciativa Estratégica Implementada pelas Empresas

Os principais players do mercado são Arkema, BASF SE e Borealis AG. Essas empresas estão envolvidas na melhoria de capacidade, inovação de produtos, aquisições e colaborações no mercado. As empresas investiram grandes somas na utilização de tecnologias sustentáveis ​​e no desenvolvimento de produtos ecológicos. A Borealis AG é especializada na fabricação e distribuição de produtos químicos básicos e poliolefinas. O maior integrado da empresa poliolefina complexo está localizado em Ruwais, Emirados Árabes Unidos. A Borealis tem ampla presença nos cinco continentes em 120 países na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Arkema (França)


• BASF SE (Alemanha)


• Borealis AG (Áustria)


• Dupont (EUA)


• DSM (Holanda)


• Indústrias Evonik (Alemanha)


• Exxonmobil (Texas)


• Lanxess (Alemanha)


• LyondellBasell (Holanda)


• Covestro AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2022: Lanxess e Advent International assinaram um acordo para adquirir a DSM Engineering Materials da Royal DSM por cerca de US$ 3,9 bilhões. A DSM Engineering Materials passará a fazer parte de uma joint venture estabelecida pela Lanxess e Advent International, que detêm 40% e 60% da joint venture, respectivamente.


• Janeiro de 2020: A BASF SE fechou a aquisição do negócio de poliamida da Solvay. A aquisição ampliou as capacidades de poliamida da empresa com produtos inovadores como o Technyl. Isto permitiu à empresa apoiar os seus clientes com melhores soluções de plásticos de engenharia para mobilidade elétrica e condução autónoma. Além disso, a transação melhorou o acesso da empresa aos mercados em crescimento na Ásia, bem como na América do Sul e do Norte.


• Novembro de 2019: A Borealis declarou seu novo polipropileno (PP) fábrica de compostos em Taylorsville, EUA. A empresa também adicionou uma capacidade inicial de 66 milhões de libras para fortalecer a capacidade de fornecimento global da Borealis e Borouge de compostos de fibra de vidro curta (SGF) e olefina termoplástica (TPO). Os primeiros compostos fabricados nas novas instalações são principalmente peças externas e internas automotivas para os principais clientes OEM e Tier. A expansão das instalações de manipulação na América do Norte ajudará a empresa a beneficiar seus clientes por meio de fornecimento regional e capacidades de desenvolvimento de produtos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Exterior Automotive Plastics Market

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Escopo e segmentação do relatório