Tamanho do mercado de aditivos para rações, participação, análise de crescimento e indústria, por tipo (aminoácidos, vitaminas e minerais, antioxidantes e outros), por tipo de animal (bovinos, aves, suínos e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de aditivos para rações foi avaliado em US$ 36,17 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 37,92 bilhões em 2024 para US$ 53,66 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,43% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de aditivos alimentares com uma participação de mercado de 37,88% em 2023.

Os aditivos para rações animais são ingredientes importantes na produção de rações, pois melhoram a eficiência da utilização dos alimentos, a saúde animal e o metabolismo. Esses aditivos são amplamente utilizados em todo o mundo, beneficiando diversos animais e aves, inclusive aves. Eles contribuem para melhorar o desempenho do crescimento, aumentar a palatabilidade da ração, fornecer nutrientes essenciais e otimizar a utilização da ração.

Com o aumento dos padrões alimentares, a crescente consciencialização entre os consumidores e a procura de subprodutos animais saudáveis, os fabricantes de aditivos alimentares procuram alternativas não residuais e mais naturais aos aditivos tradicionais. Alguns aditivos vitais mais comumente usados ​​na alimentação são prebióticos, probióticos, ervas e enzimas alimentares. Ervas, como canela , cominho, aipo e seus extratos botânicos também são usados ​​em rações como aditivos. Essas ervas botânicas possuem propriedades medicinais que ajudam a melhorar as propriedades antiinflamatórias dos alimentos e, ao mesmo tempo, atuam como antioxidante, antimicrobiano, estimulador da digestibilidade e estimulante imunológico. Além disso, aditivos são usados ​​para adicionar sabor e cor às dietas animais.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto profundo na saúde animal, na produção de carne, nas atividades de bem-estar animal e na segurança alimentar global. A pandemia perturbou grandes indústrias devido a perturbações não planeadas que ocorreram devido à pandemia da COVID-19, incluindo escassez de mão-de-obra, perturbação da cadeia de abastecimento alimentar e redução do acesso aos mercados e aos serviços de saúde veterinária. As restrições nas fronteiras internacionais, as restrições portuárias e as limitações ao distanciamento social reduziram a produtividade, a competitividade e a qualidade de setores-chave da economia global.

Tendências do mercado de aditivos para rações

Crescente popularidade do feed funcional para aumentar a demanda do produto

A alimentação desempenha um papel crucial em influenciar a imunidade, o crescimento e o desempenho geral dos animais. As empresas que atuam no setor de rações têm desenvolvido suplementos funcionais e alimentos enriquecidos com aditivos que oferecem benefícios fisiológicos e podem melhorar a imunidade dos animais. Os aditivos alimentares variam amplamente em função, como regular o estresse, melhorar a saúde intestinal e aumentar a resistência a doenças.

Na formação de alimentos funcionais, os principais aditivos incluem enzimas , antioxidantes, aglutinantes de micotoxinas, probióticos e prebióticos, extratos de plantas e compostos fotobióticos. Esses aditivos funcionais são adicionados às formulações de rações e incorporados em pellets por vários métodos de processamento. A adição destes aditivos à alimentação animal pode melhorar a qualidade fisiológica geral dos animais, aumentando assim o seu valor de mercado. Com a rápida comercialização da indústria pecuária nos países em desenvolvimento, muitas explorações pecuárias estão a ser criadas apenas para satisfazer determinadas exigências do mercado. Isto muitas vezes requer a incorporação de aditivos funcionais na alimentação animal. Espera-se que esta tendência seja testemunhada nos países emergentes, complementando o crescimento do mercado durante o período de previsão.  

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Fatores de crescimento do mercado de aditivos alimentares

Crescente demanda por proteínas animais para impulsionar as vendas de aditivos

De acordo com as projeções populacionais das Nações Unidas para 2050, prevê-se que a população global atinja mais de 9,7 mil milhões, levando a uma procura crescente de proteína animal. O consumo de proteína animal aumentou significativamente nos últimos anos. A indústria de alimentação animal está a intensificar os esforços de produção para satisfazer esta procura crescente, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade e reduzindo o impacto ambiental das operações pecuárias. Vários fatores, como padrões de consumo e dietas diárias dos humanos, determinam a necessidade de proteína animal na dieta regular dos humanos. Espera-se que a indústria de proteínas de origem animal se expanda devido aos benefícios para a saúde associados ao consumo de carne e subprodutos animais.

Os produtos pecuários contribuem com 30% do valor agrícola global e 19% do valor da produção alimentar, fornecendo quase 35% das proteínas e 15% da energia consumida na alimentação humana. Satisfazer a procura dos consumidores por leite, carne, ovos , e outros subprodutos animais depende muito de um fornecimento constante de alimentos adequados, econômicos e seguros. Com a crescente demanda por rações de qualidade, também cresce a necessidade de aditivos que possam proporcionar diversos benefícios funcionais. Com perspectivas promissoras para a indústria de proteína animal no futuro, a crescente necessidade de aditivos complementará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento do custo das matérias-primas para rações está limitando o crescimento do mercado de aditivos

Um dos desafios significativos enfrentados pelos intervenientes no mercado da indústria de rações e nutrição é o custo crescente dos alimentos para animais, que representa mais de 70% dos custos totais de produção de algumas espécies. Nas economias emergentes, os criadores de gado enfrentam frequentemente restrições financeiras que os impedem de comprar alimentos caros. Consequentemente, recorrem à utilização de alimentos compostos produzidos localmente ou produzidos por eles próprios para os seus animais, fazendo com que a qualidade da carne derivada desses países seja por vezes inferior à qualidade média.

Além disso, 25% dos nutrientes disponíveis permanecem não utilizados pelos animais de criação. Reduzir esta indigestibilidade e maximizar a eficiência alimentar com base em factores nutricionais e económicos, que muitas vezes têm características diferentes, é também um grande desafio para a indústria de rações.

Embora os alimentos tradicionais continuem a ser utilizados em grande escala, há uma tendência crescente de incorporação de novos aditivos nas formulações de alimentos para animais. Esta prática visa tornar os preços dos alimentos acessíveis para todos. Os participantes da indústria implementam uma ampla gama de abordagens inovadoras para otimizar e avaliar o desenvolvimento contínuo de avanços eficientes e sustentáveis ​​na indústria de aditivos para rações alimentares. No entanto, persistem desafios na indústria dos alimentos para animais, especialmente nos países emergentes, onde os agricultores dependem de alimentos forrageiros alternativos e de fabrico próprio.

Análise de segmentação de mercado de aditivos alimentares

Análise por tipo

O segmento de aminoácidos detém a maior participação devido à demanda da crescente indústria avícola

Com base no tipo, o mercado é dividido em aminoácidos, vitaminas e minerais, antioxidantes, entre outros. O segmento de aminoácidos detinha a maior participação de mercado de aditivos alimentares em 2022 e deverá manter seu domínio durante o período de previsão. O equilíbrio adequado de aminoácidos na dieta regular é crucial para o desempenho ideal do animal. Níveis inadequados desses aminoácidos podem resultar em problemas relacionados à produção de carne, produção de ovos e qualidade da carne. Os aditivos de aminoácidos proporcionam flexibilidade aos ingredientes da ração, permitindo que as empresas obtenham mais lucros. Estes aminoácidos também compensam certas deficiências de aminoácidos causadas por alternativas mais baratas. Os aminoácidos predominantemente adicionados à ração são L-metionina, L-valina, L-lisina, L-triptofano, L-tionina e L-arginina.

Os minerais essenciais necessários para a dieta animal incluem sal comum, cálcio, zinco, enxofre, iodo, ferro, molibdênio, fósforo, potássio, manganês, cobre, magnésio, cobalto e selênio. Todos os animais de criação geralmente precisam de mais sal comum do que o que a sua dieta contém, e este é-lhes fornecido rotineiramente. Entre outros minerais essenciais, o fósforo e o cálcio são os que têm maior probabilidade de se tornarem deficientes, pois são muito procurados para diversas funções, como o desenvolvimento ósseo, a produção de leite e a formação de cascas de ovos. Boas fontes de cálcio e fósforo são farinha de ossos, fosfato dicálcico e fosfato desfluoretado. Cascas de ovo são feitas quase puras carbonato de cálcio . O cálcio pode ser facilmente obtido a partir de calcário triturado, conchas trituradas ou marga, todos ricos em cálcio. Espera-se que os aditivos antioxidantes cresçam com um CAGR considerável durante o período de previsão, principalmente devido à crescente demanda da indústria avícola da Ásia-Pacífico.

Por análise de tipo animal

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Segmento avícola domina devido à crescente comercialização de negócios avícolas em todo o mundo 

Com base no tipo de animal, o mercado global de rações é subsegmentado em bovinos, aves, suínos, entre outros. O outro segmento consiste principalmente em ovinos, caprinos e ração aquática. O segmento de aves detinha a maior participação em 2022 e deverá manter seu domínio ao longo do período previsto. Espera-se que o crescente setor avícola prospere durante o período de previsão devido à crescente demanda por ovos e também por frango para consumo.

As principais subunidades do segmento avícola incluem pato, frango, peru e ganso em termos de espécies. Essas espécies de aves são criadas para produção de carne e ovos. Entre todas as espécies, o frango é a principal espécie reprodutora em todo o mundo. O setor avícola é um dos subsetores agrícolas que mais cresce nos países emergentes. Espera-se que fatores como alto nível de renda, alta população e urbanização contribuam para o crescimento do mercado no futuro. Embora as fazendas individuais de pequena escala e as empresas familiares na indústria avícola sejam fundamentais para impulsionar o crescimento do mercado de aditivos alimentares, espera-se que o maior crescimento seja impulsionado por operações comerciais de aves em grande escala no longo prazo. Com o próspero negócio avícola, a demanda por ingredientes funcionais para rações cresceu nos últimos anos, beneficiando os participantes do mercado e expandindo seus negócios.

Além do setor avícola, a indústria de alimentação para bovinos também consome grandes quantidades de aditivos alimentares, tornando-se o segundo maior mercado. De acordo com as estatísticas do USDA, a população global de bovinos ultrapassou mil milhões em 2022. Os bovinos consomem principalmente uma dieta composta por leguminosas, gramíneas, trevo, alfafa e feno. Para melhorar a digestibilidade da sua dieta regular, são adicionados aditivos alimentares durante o processo de produção. Além disso, antioxidantes também são adicionados à ração para evitar que se deteriorem. O gado se enquadra na categoria de ruminantes e fermenta sua alimentação antes de digeri-la nos intestinos. Com uma grande necessidade de dieta diária, o gado necessita de uma dieta bem balanceada e rica em nutrientes para apoiar seu crescimento e produtividade. Tradicionalmente, o gado com peso superior a 700 libras necessita de concentrados alimentares relativamente elevados. Aditivos alimentares, como minerais, suplementos contendo vitaminas e proteínas, são adicionados à alimentação do gado para um melhor crescimento. Com a expectativa de que a população bovina cresça ainda mais na próxima década, a necessidade de aditivos alimentares também aumentará. Esta tendência está preparada para alimentar a expansão do mercado durante o período de previsão. 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O estudo global do mercado de aditivos considera diversas regiões: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul, Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado em 2023 devido à presença da China e da Índia, que estão entre os 5 principais países produtores de ração animal em todo o mundo. Os 5 principais países produtores de rações em 2022 foram China, EUA, Brasil, Índia e México. Estes cinco países representam mais de 55% do mercado global em termos de valor devido à procura significativa de aditivos alimentares. A produção colectiva de rações nestes países registou um crescimento de mais de 4% em comparação com os níveis de 2021.

A Ásia-Pacífico registou o maior aumento na produção de rações em volume em 2022. O crescimento nesta região pode ser atribuído à contínua consolidação e modernização da indústria de rações na China, Índia, Vietname e Japão. O segmento avícola detinha a maior participação de mercado do tipo animal. Isto é impulsionado principalmente pela presença de numerosos pequenos agricultores e pela competitividade entre as grandes empresas comerciais que operam no sector avícola, todas competindo para se expandir em novas geografias.

Além disso, os factores que estão predominantemente a expandir o crescimento da indústria na Ásia-Pacífico incluem a população pecuária cada vez maior, o potencial inexplorado nos mercados emergentes, as indústrias florescentes de utilizadores finais e o consumo crescente de produtos de origem animal doméstica. Além disso, a mudança no poder de compra da população e a demografia favorável da região estão a contribuir para complementar a indústria de alimentação animal na região. A crescente demanda por laticínios e produtos cárneos, como peixe, carne e ovos, exige alimentos de maior qualidade. Tais fatores também atraem players do mercado internacional para expandir sua presença na Ásia, impulsionando assim o crescimento do mercado.

A América do Norte ocupa a segunda maior posição na participação de mercado global. Os EUA são o segundo maior produtor de ração animal do mundo e o México também é um dos cinco maiores produtores de ração animal do mundo.

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Existem mais de 5.000 fábricas de rações nos EUA, produzindo mais de 200 milhões de toneladas de rações animais acabadas anualmente. Os três principais consumidores de ração animal nos EUA são bovinos de corte, seguidos por suínos e frangos de corte. De acordo com a AFIA (American Feed Industry Association), Carolina do Norte, Iowa, Califórnia, Texas e Minnesota lideraram a lista de consumo de ração animal.

Nos últimos anos, houve um aumento substancial na utilização de farinha de sementes oleaginosas como um componente-chave nas dietas de gado e aves na América do Norte. À medida que o consumo total de farinha de sementes oleaginosas na indústria de alimentação animal aumentou na última década, a predominância da farinha de soja sobre outras farinhas de sementes oleaginosas diminuiu. Grande parte do aumento da oferta de oleaginosas para alimentação animal deve-se ao aumento da produção de milho e à necessidade de rotação de culturas. Isto se deve à crescente disponibilidade e conscientização do valor proteico do farelo de oleaginosas como aditivo alimentar, principalmente para gado leiteiro, gado de corte e suínos. O México está emergindo como um dos principais produtores de ração animal do mundo e espera-se que aumente a sua presença na indústria global de ração animal nos próximos anos, criando simultaneamente a necessidade de ingredientes para ração animal.

De acordo com um relatório da Alltech, a produção europeia de ração para galinhas poedeiras foi de 30,9 milhões de toneladas em 2021, mas caiu 1% em 2022, para 30,6 milhões de toneladas. Em 2022, a gripe aviária, outras doenças e os elevados custos das matérias-primas afectaram a indústria das galinhas poedeiras em muitos mercados europeus. A região viu um mercado de aves restrito e com preços elevados. A produção avícola deverá diminuir, mantendo os preços elevados devido à pressão contínua da gripe aviária e aos elevados custos dos factores de produção. Para as aves do Reino Unido, a autossuficiência diminuiu em 2023, com as importações aumentando ligeiramente dos Países Baixos, da Polónia e da Tailândia.

Em 2022, a Europa, que reportou declínios na maioria das categorias de rações em volume, registou a maior queda na alimentação para vacas em comparação com o ano anterior. De acordo com um relatório da Alltech, a produção de ração bovina na Europa foi de 17,5 milhões de toneladas em 2021, que diminuiu em 2022 para atingir 15,7 milhões de toneladas. Segundo o relatório, embora alguns países da região tenham reportado aumentos significativos, a produção total de alimentos para animais diminuiu mais de 10%. Devido aos preços baixos, a Bulgária comunicou uma ligeira mudança da produção de leite para a produção de carne bovina. Em muitos casos, a seca e o aumento dos preços da carne bovina levaram à suplementação alimentar.

A indústria brasileira de rações é a terceira maior do mundo, principalmente devido à sua grande capacidade de produção de matéria-prima e ao considerável tamanho do país, aliado ao seu alto consumo de carne. A produção agrícola do Brasil cresceu rapidamente na última década, estimulada pelo aumento da demanda global e pelo progresso tecnológico. O aumento na demanda de exportação de proteínas do Brasil impulsiona ainda mais a indústria de rações, que está se esforçando para expandir a produção para atender a essa demanda crescente.

Os crescentes setores pecuário, avícola e de aquicultura tornam o Brasil adequado para nichos de mercado, como aditivos e ingredientes para rações. O aumento dos preços do milho e do farelo de soja continua a subir, exercendo pressão sobre a indústria de rações. Os aditivos e ingredientes para rações desempenham um papel importante no alívio das pressões e incertezas financeiras, garantindo que os animais recebem alimentos nutritivos adequados.  Sendo o Brasil e outros países da América do Sul destinos populares para investimentos na indústria de rações, espera-se que a região da América do Sul cresça com o maior CAGR durante o período de análise.

Lista das principais empresas no mercado de aditivos para rações

Empresas se concentram em fusões e aquisições e parcerias para obter vantagem competitiva

Vários intervenientes regionais e internacionais estão a desenvolver consistentemente estratégias avançadas para obter uma vantagem competitiva sobre outros concorrentes. Muitas empresas estão formando fusões, aquisições, parcerias e implantando estratégias colaborativas para permitir o crescimento do mercado. Por exemplo, em janeiro de 2023, a empresa de saúde e nutrição animal Novus International, Inc. adquiriu a empresa de biotecnologia Agrivida Inc. Através desta aquisição, a Novus assumiria a propriedade da tecnologia proprietária INTERIUS desenvolvida pela Agrivida para incorporar aditivos alimentares dentro do grão.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Cargill, Incorporada (NÓS.)


• ADM (NÓS.)


• (Japão)


• Indústrias Evonik (Alemanha)


• DuPont (EUA)


• Novozymes (Dinamarca)


• DSM (Holanda)


• Adisseo (China)


• Cr. Hansen Holding (Dinamarca)


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023 – Adisseo, um conglomerado chinês que opera na indústria de nutrição animal, compartilhou planos para expandir sua presença através da construção de uma nova fábrica de metionina em pó na província de Fujian, na China. A empresa investiu quase 680 milhões de dólares nesta instalação, que deverá estar operacional até 2027.


• Fevereiro de 2021 – O conglomerado global de nutrição animal DLG Group, em colaboração com a Alltech, adquiriu a empresa finlandesa Karki-Agri. Esta medida aumentaria a sua capacidade de fornecer soluções de nutrição animal inovadoras e comprovadas no terreno, fortalecendo a sua posição no mercado.


• Fevereiro de 2021 – A Investment Partners, através do seu Fundo IK IX, adquiriu a maioria das ações dos fundadores da Innovad. A Innovad é fornecedora de soluções de saúde e nutrição animal.


• Novembro de 2020 –A Evonik adquiriu o Grupo Porocel por US$ 210 milhões. As receitas da entidade recém-adquirida seriam incluídas nas vendas e lucros da Evonik para o ano de 2020. A empresa, com seus funcionários e as instalações de produção correspondentes, foi integrada à divisão Smart Materials da Evonik.


• Julho de 2020 – A ADM, um dos líderes globais em nutrição animal, lançou seu próprio suplemento de lisina encapsulada, “NutriPass L”, que é estável no rúmen e disponível no intestino para vacas. A encapsulação da lisina permitiria aos produtores fornecer uma dieta balanceada e econômica, reduzindo o custo mais elevado dos ingredientes proteicos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Feed Additives Market

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O relatório de pesquisa de mercado de aditivos para rações fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de animais e tipos de produtos líderes. O relatório também oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório