Tamanho do mercado de ferromanganês, participação e análise da indústria, por grau (FeMn de alto carbono, FeMn de médio carbono e FeMn de baixo carbono), por aplicação (ferro e aço, aço de liga e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de ferromanganês foi de US$ 79,27 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 82,16 bilhões em 2024 para US$ 112,34 bilhões até 2032, com um CAGR de 4% durante o período de previsão (2024-2032). A Ásia-Pacífico dominou o mercado de ferromanganês com uma participação de mercado de 39,72% em 2023. Além disso, o mercado de ferromanganês nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 12,19 bilhões até 2032, impulsionado pelo uso do produto na indústria siderúrgica e indústria de aço inoxidável.

O ferromanganês (FeMn) é uma liga de ferro com alto teor de manganês. O minério de manganês é um material importante para a produção de FeMn. As ferroligas de manganês consistem em vários tipos de silicomanganês e ferromanganês, que são usados ​​para fornecer um ingrediente chave para a indústria siderúrgica. A crescente produção de aço em todo o mundo é um fator chave que impulsiona o crescimento do mercado. O produto é usado como desgaseificador, desoxidante e aço dessulfurado, para remover nitrogênio (N) e outros elementos perigosos encontrados durante o processo de fusão do ferro. Também melhora propriedades mecânicas, como resistência à abrasão e temperabilidade de aços especiais. Hoje em dia, os graus de FeMn são aplicados em um grande e crescente número de produtos industriais e de consumo.

A contínua pandemia de coronavírus afetou muitas indústrias de mineração. As restrições à importação e à exportação levaram a perturbações tanto na procura como na oferta do minério de Mn. Além disso, as medidas de confinamento a nível nacional tiveram um impacto significativo nos preços e nas cadeias de abastecimento globais. A Índia exporta uma quantidade substancial de ferroligas. A demanda por essas ferroligas caiu devido ao declínio da indústria siderúrgica e ao fraco mercado de exportação. Um descompasso entre oferta e demanda na indústria de ferroligas afetou a produção global de aço.

No entanto, com a segunda vaga de surtos de coronavírus na Índia, a indústria siderúrgica poderá perder o seu crescimento imperativo. A maioria das siderúrgicas na Índia fornecia oxigénio médico líquido (OML) aos hospitais devido à contínua escassez de oxigénio disponível. Por exemplo, em abril de 2021, a Jindal Steel & Power Ltd (JSPL) anunciou que mais de 500 toneladas de estoque de LMO estão disponíveis em sua fábrica em Angul, na Índia. O oxigênio líquido será fornecido aos hospitais devido ao aumento dos casos de COVID-19.

Tendências do mercado de ferromanganês

Processo Duplex é considerado mais sustentável que o processo de produção comercial

A produção comercial de FeMn se dá por meio da redução-redução carbotérmica de minérios de manganês (Mn) utilizando tecnologias de alto-forno (BF) e forno de arco submerso (SAF). O coque metalúrgico é o principal redutor de carbono sólido usado na tecnologia SAF. No entanto, o gás natural, que é rico em metano, é uma alternativa redutora mais sustentável para a produção de ferromanganês e metal em comparação com coque metalúrgico .

A aplicação de gás natural em vez de carbono sólido é um caminho a seguir no desenvolvimento sustentável. Um processo duplex integrado consiste na injeção de gás natural em FeMn fundido produzindo hidrogênio e carbono em que o carbono dissolvido no banho de metal fundido reduz o óxido de magnésio (MnO) de uma escória fundida coexistente que é produzida a partir da fundição de minério de Mn.  Portanto, o processo duplex é considerado a abordagem mais sustentável, com cerca de 40% menos emissão de CO2 do que o SAF e cerca de 50% menos consumo de energia elétrica.

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Fatores de crescimento do mercado de ferromanganês

Aumento da demanda por aço inoxidável na indústria da construção para impulsionar o crescimento do mercado

Por ser excelente resistente à corrosão, tenacidade e oferecer boas propriedades de resistência, o aço inoxidável é um material importante utilizado na indústria da construção, pois fornece resistência e suporte às estruturas dos edifícios. O uso mais comum do aço inoxidável na construção é em revestimentos arquitetônicos, corrimãos, coberturas, sistemas de drenagem e água e fixações. Para projetos estruturais, é utilizado em vigas, colunas, coberturas, átrios, galpões de piscinas, escadas externas e estruturas arquitetônicas em geral, principalmente pelo apelo estético. Segundo a World Steel Association, cerca de 52% do aço é ocupado pela indústria da construção.

As estruturas de aço são significativamente mais leves que as de concreto e requerem fundações menos extensas, reduzindo assim o impacto ambiental geral. O aço é um material energeticamente eficiente, pois o calor irradia rapidamente do cobertura de aço e cria um ambiente doméstico mais fresco em áreas de clima quente. Em climas frios, as paredes duplas de painéis de aço são bem isoladas para conter o calor.

Assim, o uso crescente de aço inoxidável para fazer pontes, estruturas arquitetônicas e outros projetos de construção deverá aumentar o crescimento do mercado de ferromanganês. O FeMn com baixo teor de carbono é um ingrediente essencial para a fabricação de aço inoxidável de alta resistência e aço de baixa liga.

Aumento da demanda da indústria automotiva para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda da indústria automotiva é um fator significativo que impulsiona o mercado. O ferromanganês, uma liga de ferro com alto teor de manganês ou carbono, é crucial no setor automotivo devido à sua alta resistência à tração, durabilidade, resistência ao calor e propriedades antioxidantes. À medida que a indústria automotiva cresce, impulsionada pela demanda por veículos de passageiros e tecnologias de baixo consumo de combustível, aumenta a necessidade de ferromanganês para aplicações em aço inoxidável, ferro fundido e outros componentes automotivos.

A procura do produto é ainda alimentada pela produção de tipos de aço de alta resistência, essenciais para estruturas e componentes de veículos, especialmente com o aumento dos veículos eléctricos e o foco da indústria nos padrões de segurança e desempenho. Espera-se que o mercado cresça substancialmente, apoiado pela expansão do setor automotivo e pelo papel vital da liga na melhoria das propriedades do aço para aplicações automotivas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Efeitos neurotóxicos em trabalhadores expostos à fábrica de produção podem impactar o crescimento

O manganês (Mn) é considerado um nutriente essencial, embora o envenenamento por Mn, causado pela superexposição, possa causar neurotoxicidade ou danos neurológicos em crianças e adultos. As crianças são consideradas suscetíveis aos impactos na saúde da exposição ao manganês, o que relata redução do peso ao nascer, déficits de QI e déficit sensorial. Os efeitos neurotóxicos precoces em trabalhadores expostos ao Mn em uma fábrica de produção de FeMn e SiMn podem representar uma ameaça ao crescimento global do mercado. 

Análise de segmentação de mercado de ferromanganês

Por análise de nota

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Segmento FeMn de alto carbono dominará o mercado

Com base na nota, o mercado é segmentado em ferromanganês de alto carbono, médio carbono e baixo carbono.

Espera-se que o segmento de ferromanganês de alto carbono (HcFeMn) domine o mercado nos próximos anos. É a ferroliga mais amplamente utilizada e possui um teor de manganês de 70% a 80% em peso e um teor de carbono de 6% a 8% em peso. A maior parte do FeMn é vendida na forma de alto carbono, contendo carbono entre 2% e 7,5%. Geralmente é utilizado na produção de produtos planos de aço carbono. Durante a produção de alto carbono, parâmetros como tempo, basicidade da carga e temperatura afetam a recuperação de Mn. Normalmente, um aumento nestes parâmetros aumenta a extensão das reações de redução carbotérmica, aumentando assim a recuperação de Mn da carga.

• O FeMn de médio carbono é amplamente utilizado nas indústrias siderúrgica e química. É feito após a fundição do minério de manganês junto com o carvão ou coque com médio teor de carbono nos altos-fornos e fornos elétricos a arco. É um excelente dessulfurizante e desoxidante para produção de aço. O FeMn com baixo teor de carbono é usado em ferro fundido, onde o manganês é usado para neutralizar os efeitos negativos do enxofre . Na indústria siderúrgica, atua como desoxidante, melhorando assim as propriedades de trabalho do aço.

Por análise de aplicação

Segmento de Ferro e Aço terá participação importante durante o período de previsão

Com base na aplicação, este mercado é segmentado em ferro e aço, ligas de aço, entre outros.

A aplicação de ferro e aço foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 e deverá continuar seu domínio até 2032. A crescente demanda por aço da construção, construção naval, automotivo, petróleo e gás e outros setores ajudaria no crescimento. O minério de manganês é um material importante na metalurgia do ferro e do aço, onde é utilizado tanto na forma de minério quanto como ferromanganês. O foco crescente no desenvolvimento de infra-estruturas devido às rápidas iniciativas de construção empreendidas pelos governos poderá impulsionar a procura de ferro e aço durante os próximos anos. A maior parte da indústria siderúrgica e suas indústrias metalúrgicas e de mineração associadas estão investindo em projetos de construção, o que deverá aumentar o crescimento do mercado de ferro e aço.

Por exemplo, em março de 2021, a Arcelor Mittal Steel assinou um acordo de 50.000 milhões de rupias com o governo de Odisha para estabelecer uma fábrica de aço com capacidade de 12 milhões de toneladas no estado.

O aço inoxidável é usado em sistemas de escapamento de automóveis e em peças automotivas, como molas de cintos de segurança, braçadeiras de mangueiras, tanques de combustível, chassis, portas e suspensão. De acordo com o Fórum Internacional do Aço Inoxidável, um automóvel de passageiros médio utiliza cerca de 15 a 22 quilos de aço inoxidável. De acordo com o Iron and Steel Institute, o aço representa cerca de 54% do veículo médio. A crescente demanda por veículos leves e com baixo consumo de combustível aumentará a penetração no mercado de ferro e aço na indústria automotiva.

O aço-liga pode testemunhar uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. Eles são feitos combinando aço carbono com um ou vários elementos de liga, incluindo silício, manganês, cromo, níquel, cobre, alumínio e titânio. O aço-liga contém cromo e níquel, amplamente utilizados na indústria automotiva. A indústria automóvel está a investir em veículos leves para reduzir o consumo de combustível e os GEE, aumentando assim a procura de ligas de aço na produção automóvel.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A Ásia-Pacífico dominou a participação de mercado de ferromanganês em 2023 e pode continuar seu domínio durante o período de previsão. O crescimento regional é atribuído à presença de grandes liga de manganês países produtores como China, Japão e Índia, uma vez que a região está testemunhando uma rápida demanda da indústria siderúrgica como elemento de liga. Estes elementos de liga, como o aço, são amplamente utilizados como material de construção para a infra-estrutura em desenvolvimento e para a rápida urbanização da região.

Na Europa, espera-se que a utilização do aço na indústria automobilística impulsione o crescimento do mercado. A produção de aço na região enfrentava desafios devido à pandemia da COVID-19, uma vez que as importações da China foram proibidas. O aço produzido é adequado aos processos de forjamento e prensagem, amplamente utilizados na indústria automotiva. À medida que a procura de aço na indústria automóvel está a expandir-se devido à crescente procura de veículos eléctricos, espera-se também que o mercado de FeMn testemunhe um crescimento significativo.

Prevê-se que a América do Norte apresente uma taxa de crescimento favorável, devido ao uso de produtos na indústria de aço e aço inoxidável. O aço é utilizado na indústria de construção residencial e comercial, devido ao aumento do poder de compra e à rápida industrialização. Além disso, o aumento da demanda por aço inoxidável em uma ampla gama de aplicações, incluindo componentes automotivos estruturais e decorativos, equipamentos para alimentos e bebidas e bens de consumo, provavelmente impulsionará o crescimento deste mercado.

Espera-se que a América Latina se expanda gradualmente devido à utilização de FeMn de alto e baixo carbono nas atividades de fundição. Prevê-se que o Oriente Médio e a África se expandam devido ao fato de a África do Sul ser o maior produtor de manganês. O deserto de Kalahari, que se estima ter mais de 70% dos depósitos de manganês do mundo, é onde ocorre a maior parte da mineração de manganês. Espera-se que a presença regional de empresas de mineração australianas como South32 e Jupiter Mines, que possuem operações de mineração e fundição de ligas metálicas na África do Sul, impulsione o crescimento do mercado regional.

Lista das principais empresas no mercado de ferromanganês

As empresas estão evitando a região Ásia-Pacífico para fortalecer suas posições no mercado

Os principais players do mercado de ferromanganês estão focados na formação de estratégias para enfrentar a demanda decrescente da indústria siderúrgica devido à pandemia COVID-19. Além disso, os principais fornecedores do mercado de ferromanganês estão testemunhando uma alta integração em toda a cadeia de valor e concentrando-se na expansão e aquisição para obter uma vantagem competitiva na indústria. Com o aumento dos casos de COVID-19, a maioria das empresas siderúrgicas está a comprometer a produção de aço para fornecer oxigénio ao governo e aos hospitais durante um período tão sem precedentes. Por exemplo, em Abril de 2021, a Tata Steel aumentou o seu limite diário de fornecimento de oxigénio para 800 toneladas por dia a vários hospitais ou centros de saúde e governos estaduais para o tratamento de pacientes com COVID-19.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Grupo Monnet (Índia)


• Maithan ligas limitadas (Índia)


• Tata Steel (Índia)


• Gulf Manganese Corporation Limited (Austrália Ocidental)


• Vale (Brasil)


• Ferroglobo (REINO UNIDO.)


• OM Holdings Ltd. (Singapura)


• Sul32 (Austrália)


• Nippon Denko (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2022 – Tata Steel Mining Ltd, empresa subsidiária da Tata Steel, conclui a aquisição da Rohit Ferro-Tech Limited. A aquisição ajudaria a Tata Steel a melhorar, diversificar seu portfólio de produtos e conquistar mais participação no mercado.


• Maio de 2021 – Maithan Alloys anunciou que é obrigada a pagar uma quantia de Rs 74,22 milhões como contrapartida pela aquisição da Impex Metals & Ferro Alloys. Esta aquisição aumentará a capacidade de produção da Maithan Alloys em 70.355 TPA de ferromanganês e 49.500 TPA de silício manganês.


• Abril de 2021 - A Salasar Techno Engineering lançou sua nova fábrica para fabricação de aço estrutural em Hapur, Uttar Pradesh. A planta terá capacidade instalada de 15 mil toneladas anuais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Ferromanganese Market

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