Tamanho flexível do mercado de escritórios, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (sob demanda, acesso total e espaços dedicados), por setor (TI/ITES, BFSI e varejo e consumidor), por aplicação (grandes empresas, PMEs, e Start-up/Freelancers) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de escritórios flexíveis foi avaliado em US$ 30,72 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 34,75 bilhões em 2023 para US$ 96,77 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 15,76% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de escritórios flexíveis com uma quota de mercado de 34,24% em 2022.

Os modelos de trabalho híbridos permitem que os funcionários trabalhem remotamente e no escritório. Como resultado, as empresas precisam de soluções de escritório convenientes que possam acomodar diversos níveis de pessoal a qualquer momento. Além disso, como os funcionários trabalham em vários locais, as empresas podem precisar de espaços de escritório em diversas áreas geográficas para atender às necessidades dos seus funcionários. Espaços de escritório flexíveis podem ser facilmente ampliados ou reduzidos com base no número de funcionários que chegam ao escritório em um determinado dia. Por exemplo, produtos oferecidos por fornecedores como WeWork (mesa dedicada, escritório privado, suíte de escritório) atendem aos requisitos de freelancers, PMEs (pequenas e médias empresas) e grandes empresas. Além disso, alugar espaços de escritórios tradicionais pode ser caro, especialmente quando são subutilizados devido a acordos de trabalho remoto. Esses escritórios permitem que as empresas paguem pelo espaço quando precisarem, tornando-os uma solução mais econômica para muitas organizações.

Além disso, as grandes empresas podem utilizar esses espaços de escritório para se adaptarem às mudanças no seu ambiente de negócios. Eles podem ser obrigados a estabelecer escritórios adicionais em locais diferentes ou a dedicar espaços de trabalho específicos para projetos específicos em resposta às necessidades e exigências em constante mudança de seus negócios. Por exemplo, de acordo com o CBRE Group, Inc., uma empresa americana de serviços imobiliários comerciais (ACRE), publicou que aproximadamente 31% das grandes empresas têm investido em flexibilidade para entrar em novos mercados. Globalmente, grandes empresas transferiram muitos dos seus funcionários para escritórios de coworking, incluindo Bank of America, Ernst & Young, Facebook, HSBC, IBM, Jaguar Land Rover, Microsoft, Salesforce, Shell Global, Starbucks e UBS.

Impacto da COVID-19

COVID-19 incentivou as empresas a integrar novos meios de trabalho remoto, complementando o crescimento do mercado

A pandemia COVID-19 impactou significativamente o mercado, apresentando desafios e oportunidades. Muitos escritórios de coworking foram temporariamente fechados ou funcionaram com capacidade reduzida durante os confinamentos e medidas de distanciamento social, resultando num declínio nas receitas destes fornecedores de escritórios. Além disso, com o aumento do trabalho remoto, algumas empresas reduziram a procura por escritórios, provocando uma queda temporária nas taxas de ocupação. No entanto, à medida que o trabalho remoto se tornou mais normalizado, algumas empresas procuraram soluções de espaço de trabalho partilhado para fornecer aos seus funcionários acesso ocasional aos espaços de trabalho. A pandemia forçou as empresas a adotar modelos de trabalho remoto para cumprir os confinamentos e as medidas de distanciamento social. Esta necessidade levou os fornecedores de escritórios flexíveis a permitir que os clientes acedessem aos seus espaços de forma remota e contínua, facilitando o trabalho remoto.

Além disso, a pandemia destacou a importância da flexibilidade nas disposições de escritório. Muitas empresas recorreram a fornecedores de escritórios flexíveis para evitar arrendamentos de longo prazo e para se adaptarem mais facilmente às novas necessidades da força de trabalho. Alguns trabalhadores, impossibilitados de se deslocarem para o centro das cidades devido a confinamentos e preocupações de segurança, procuraram opções de espaços de coworking flexíveis regionais ou suburbanos mais próximos das suas casas. Esta tendência persistiu mesmo após a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A crescente preferência por aventura e trabalho remoto é a principal tendência     

De acordo com o “The Global Live-Work-Shop Report” da CBRE, um número crescente de pessoas dá maior importância à qualidade do seu ambiente de trabalho. Eles se concentram em fatores como flexibilidade, design do espaço, localização, tecnologia, serviços/comodidades e atividades de saúde e bem-estar. As pessoas procuram aventura e trabalho remoto em condições confortáveis ​​o que levou à popularidade de espaços de coworking estilo hotel como Zoku e hotéis como a Virgin, que oferece todas as comodidades necessárias em um único edifício. Assim, as marcas de espaços de coworking estilo hotel estão em ascensão. A noção convencional de recrutamento ligado a restrições geográficas mudou. Em vez disso, a contratação é determinada pelos fusos horários exigidos para funções específicas, abrindo um conjunto de talentos muito maior para os empregadores e apresentando excelentes oportunidades de emprego para funcionários em todo o mundo. As empresas Fortune 500, incluindo Facebook, Salesforce, UBS, IBM, Bank of America, entre muitas outras, estão a abrir caminho para esta tendência e mais empresas estão dispostas a cobrir despesas flexíveis de escritório para funcionários que trabalham remotamente.

Outra tendência emergente é a transição contínua das empresas para espaços flexíveis. Segundo a JLL, a ocupação física dos escritórios era elevada antes da pandemia, mas diminuiu, com a frequência média semanal a cair 50%, em 2022. Por outro lado, as instalações de coworking registaram um aumento significativo na ocupação quando comparadas com os escritórios tradicionais. . Portanto, as empresas com baixas taxas de ocupação estão a evitar a prorrogação de arrendamentos de escritórios dispendiosos e a mudar para espaços de coworking e flexíveis, uma tendência que se espera que continue a aumentar num futuro próximo. Além disso, a procura por espaços de coworking orientados para a tecnologia está a crescer constantemente.  De acordo com o SuperOffice, 86% dos compradores estão dispostos a pagar mais por uma ótima experiência do cliente, tornando os investimentos nesta área uma fonte potencial para duplicar a receita do espaço flexível.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente popularidade de pequenas empresas e freelancers para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente popularidade de pequenas empresas e freelancers impactou significativamente a demanda por espaços de coworking. As pequenas empresas e os freelancers enfrentam frequentemente restrições orçamentais, tornando estes espaços uma solução económica que proporciona acesso a ambientes de trabalho profissionais sem os custos indiretos associados aos arrendamentos de escritórios tradicionais. Esta poupança de custos é especialmente atractiva para startups e indivíduos que procuram gerir as suas despesas de forma eficiente.

Pequenas empresas e freelancers frequentemente enfrentam flutuações no tamanho da força de trabalho e nas necessidades de espaço de trabalho. Provedores de espaço flexíveis oferecem soluções escalonáveis, permitindo que os clientes ajustem facilmente suas necessidades de espaço à medida que seus negócios se expandem ou contraem. Esta adaptabilidade reduz os riscos associados aos arrendamentos de longo prazo. Além disso, estes espaços promovem frequentemente um ambiente colaborativo e dinâmico, proporcionando às pequenas empresas e aos freelancers oportunidades de networking, partilha de ideias e potenciais colaborações com outros profissionais que partilham o mesmo espaço de trabalho. Essas interações podem levar a novas oportunidades de negócios e parcerias.

Expansão do mercado imobiliário comercial para aumentar a demanda de produtos

O desenvolvimento imobiliário comercial pode levar à criação de diferentes configurações de escritórios, como espaços de coworking, escritórios com serviços e espaços de trabalho compartilhados. Estas configurações alinham-se com as necessidades das empresas que procuram soluções de espaço de trabalho flexíveis e adaptáveis. Assim, para permanecerem competitivos, os promotores imobiliários comerciais investem frequentemente na criação de espaços de escritórios modernos e bem equipados. Inclui comodidades como internet de alta velocidade, salas de reuniões, serviços de recepção e instalações compartilhadas. Esses provedores de soluções podem aproveitar essas comodidades para atrair empresas que valorizam a conveniência e o profissionalismo.

Com o contínuo desenvolvimento e expansão dos imóveis comerciais, há um aumento da oferta geral de espaços para escritórios no mercado. De acordo com o US Census Bureau, as licenças de construção nos EUA aumentaram de 1.402 milhões em novembro de 2022 para 1.541 milhões em agosto de 2023. Esta expansão pode levar a um aumento da concorrência entre proprietários e proprietários, resultando em termos de arrendamento mais atraentes para os inquilinos, incluindo aqueles buscando soluções para escritórios de coworking. A expansão do setor imobiliário comercial geralmente inclui o desenvolvimento de propriedades em vários locais, incluindo distritos comerciais, áreas suburbanas e mercados emergentes. Esta expansão oferece às empresas mais opções em termos de localização, permitindo-lhes selecionar áreas que se alinhem com os seus objetivos estratégicos. Os fornecedores de espaços de escritório flexíveis podem aproveitar esses locais para oferecer aos clientes uma gama mais ampla de opções.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento do risco de roubo ou uso indevido de informações confidenciais devido ao espaço de trabalho compartilhado para impedir o crescimento do mercado

O risco aumentado de roubo ou utilização indevida de informações confidenciais devido a espaços de co-working partilhados pode, de facto, impactar o crescimento do mercado de escritórios flexíveis da indústria de escritórios flexíveis. As empresas, especialmente aquelas que lidam com informações confidenciais ou dados proprietários, podem hesitar em utilizar espaços de coworking se perceberem um risco aumentado de violação ou roubo de dados. Esta preocupação pode levar à diminuição da procura destas soluções entre determinadas indústrias ou empresas com requisitos rigorosos de segurança de dados. Além disso, setores como financeiro, jurídico, saúde e tecnologia lidam com informações altamente confidenciais. O risco acrescido de roubo ou utilização indevida de dados em espaços de coworking partilhados pode desencorajar as empresas destes setores de adotarem tais soluções. Isto pode limitar o potencial de crescimento do mercado de escritórios flexíveis, especialmente em locais fortemente povoados por tais indústrias.

Além disso, os fornecedores de espaços de coworking confiam na sua reputação de profissionalismo e segurança. Portanto, incidentes de segurança de alto perfil podem prejudicar a sua reputação e, consequentemente, afetar todo o mercado de espaços flexíveis. Além disso, as preocupações com a segurança dos dados podem levar a um maior escrutínio regulamentar, resultando potencialmente em requisitos de conformidade mais rigorosos para espaços de coworking. À medida que a segurança dos dados se torna um factor mais crítico para as empresas, os fornecedores de espaços de coworking enfrentarão uma concorrência crescente para demonstrar o seu compromisso com a protecção de dados. Como resultado, isso impede o crescimento do mercado geral de escritórios flexíveis.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Segmento de tipo de espaços dedicados registrou participação de mercado dominante, pois oferecem vantagens de rede

Por tipologia, o mercado é dividido em espaços dedicados, sob demanda e com todos os acessos. O segmento de espaços dedicados representa a maior parte da quota de mercado de escritórios flexíveis, com 48,71% em termos de valor. Estações de trabalho dedicadas ajudam os funcionários a reduzir distrações visuais e acústicas em espaços de coworking, resultando em maior produtividade da equipe. Os espaços dedicados oferecem as vantagens de networking dos escritórios de coworking, ao mesmo tempo que preservam a privacidade dos escritórios individuais. A presença de espaços dedicados e flexíveis está se expandindo devido aos avanços tecnológicos que estão transformando como e onde o trabalho é feito. Operadores de escritório flexíveis, como a WeWork, oferecem mesas dedicadas e escritórios privados por meio de uma assinatura mensal ou anual. Eles também oferecem opções de personalização para funcionários que contribuem para a alta demanda por espaços dedicados por parte de pequenas e médias empresas, freelancers e startups.

Por outro lado, a adesão com acesso total permite que os funcionários acessem todos os locais flexíveis do escritório, incluindo salas de reuniões, áreas de coworking, cabines telefônicas e lounges, capacitando-os com um ambiente de trabalho flexível e produtivo. Operadoras de escritórios flexíveis, incluindo IWG e WeWork, oferecem assinaturas mensais, trimestrais e anuais de coworking para empresas de todos os tamanhos. As associações permitem que as empresas acessem diferentes espaços de trabalho em todo o mundo. A principal vantagem dos escritórios de coworking com acesso total é que eles são totalmente equipados com todas as comodidades em um único local, proporcionando flexibilidade e conveniência aos funcionários. As associações de coworking também oferecem oportunidades de networking para os funcionários e reduzem os custos indiretos de criação de um escritório tradicional para empresas.

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Por análise da indústria

Segmento BFSI testemunhará a maior taxa de crescimento devido a locações substanciais de espaços de escritório

Com base na indústria, o mercado é segmentado em TI/ITES, BFSI, varejo e consumidores, entre outros. O sector BFSI tem um enorme potencial e um ressurgimento robusto, com grandes empresas globais e nacionais, como JP Morgan, HDFC, Axis e Morgan Stanley, garantindo arrendamentos significativos de espaços de escritório. Assim, espera-se que o setor registe a maior taxa de crescimento entre 2023-2030. Por exemplo, em setembro de 2023, de acordo com fontes do Economic Times of India, incluindo o Northern Trust garantiu 4,7 lakh pés quadrados em Bangalore, o HDFC adquiriu 8 lakh pés quadrados. Um maior foco no regresso ao escritório, combinado com melhorias no sector financeiro nacional, complementará ainda mais a utilização saudável do espaço no curto e médio prazo, disse Peush Jain, Director-Geral, Serviços de Escritório, Colliers India.

Enquanto isso, o segmento de TI/ITES representou a maior fatia do mercado em 2022, em termos de receita. A procura de escritórios de coworking para a indústria de TI é forte nos EUA, Europa e região Ásia-Pacífico devido ao número crescente de empresas de TI em países desenvolvidos e em desenvolvimento. A indústria de TI em rápido crescimento é um fator significativo que impulsiona o crescimento do mercado. Muitas pequenas e médias empresas de TI que buscam economizar dinheiro em aluguéis de escritórios imobiliários optam por escritórios de coworking em todo o mundo. Vários operadores de espaços de escritório flexíveis, como JLL, WeWork e IWG, investiram em avanços tecnológicos, que provavelmente contribuirão para a crescente procura de espaços de coworking à escala global. Prevê-se que a introdução de cartões de acesso automatizados, aplicativos de reserva, sistemas de atendimento e faturas automatizadas impulsione ainda mais o crescimento do mercado.

Por análise de aplicação

Segmento de aplicativos empresariais de grande porte crescerá no CAGR mais rápido durante o período de previsão 

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em grandes empresas, PMEs (pequenas e médias empresas) e start-ups/freelancers. Espera-se que os aplicativos de grandes empresas apresentem um alto CAGR durante o período de previsão. De acordo com um artigo publicado pelo The Economic Times em 2022, as mudanças na dinâmica de trabalho devido à COVID-19 são promovidas pelas grandes empresas para criar um ambiente de trabalho mais adequado que aumente o envolvimento dos funcionários, impulsionando assim a procura por escritórios flexíveis a nível mundial. As grandes corporações que adotam espaços de escritório flexíveis desfrutam de diversas vantagens. Estes benefícios incluem maior visibilidade e a promoção de métodos de trabalho inovadores, evitando ao mesmo tempo os custos de capital substanciais normalmente associados aos espaços de escritório tradicionais. A indústria imobiliária tornou-se uma parte significativa das decisões operacionais para escritórios flexíveis em grandes empresas como IBM e Microsoft.

segmento de aplicativos de pequenas e médias empresas, representaram grande participação no mercado, pois oferecem inúmeros benefícios, incluindo flexibilidade, maior networking, comodidades e capacidade de mudança rápida, todos fatores significativos que contribuem para o crescimento do mercado. A pandemia criou problemas de fluxo de caixa para muitas PME, levando a um aumento da procura de espaços flexíveis a nível mundial. Muitos espaços pré-pagos e de co-working são projetados para atender freelancers e PMEs que preferem não se comprometer com arrendamentos de escritórios de longo prazo e plurianuais. Além disso, à medida que as PME expandem os seus negócios, muitas vezes encontram a necessidade de espaços de escritórios maiores. Os escritórios Flex estão crescendo a um ritmo significativo, pois oferecem espaços de escritórios de diferentes tamanhos para atender à demanda das PMEs

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está dividido em América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

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O mercado Ásia-Pacífico deverá crescer significativamente devido ao apoio governamental e à promoção de espaços de trabalho flexíveis, favorecendo o crescimento do mercado. Por exemplo, em Sydney, o governo de Gales do Sul apoiou a criação de um centro tecnológico de 17.000 metros quadrados na zona empresarial central da cidade, designado como espaço de startups, proporcionando condições de trabalho flexíveis para startups. O governo do Japão também promoveu o trabalho remoto ao inaugurar o Dia do Teletrabalho no país e introduzir várias reformas para aumentar a produtividade e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos indivíduos.

O número crescente de fornecedores de escritórios flexíveis em países asiáticos como Índia, Japão, China, Singapura e outros devido à ascensão da indústria imobiliária pós-pandemia, está impulsionando o crescimento do mercado. O número crescente de startups e freelancers nos países asiáticos está a contribuir para a crescente procura pela indústria do coworking. De acordo com artigo do Times of India, o número de start-ups reconhecidas na Índia cresceu de apenas 471 em 2016 para 72.993 em 2022, o que impulsionou o crescimento do mercado. Os fornecedores de espaços de trabalho pretendem lançar novos espaços de trabalho em países asiáticos para atender à crescente procura de produtos na região. Por exemplo, em outubro de 2021, a Compass Offices, uma empresa imobiliária com sede nos EUA, lançou quatro novos espaços de escritório flexíveis em Hong Kong para atender à crescente demanda por espaços de trabalho compartilhado na Ásia. Além disso, a crescente população activa nos países asiáticos apresenta amplas oportunidades de crescimento.

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O mercado na América do Norte dominou o mercado global. A crescente adoção de arranjos de escritório nos EUA é um fator crucial para impulsionar o crescimento do mercado na região. O crescimento do mercado é impulsionado pelas mudanças nos estilos de trabalho da população trabalhadora e pelo aumento do mercado imobiliário comercial pós-pandemia. De acordo com um relatório do CBRE Group Inc., uma empresa imobiliária com sede nos Estados Unidos, o maior mercado flexível dos EUA está em Manhattan, São Francisco e Los Angeles. O aumento da necessidade de flexibilidade de trabalho por parte dos funcionários nos Estados Unidos e no Canadá, juntamente com o crescente número de espaços de escritório de coworking que oferecem diferentes espaços de escritório para co-working até modelos híbridos a preços acessíveis, contribuíram para o crescimento excepcional do flex mercado de escritórios. De acordo com relatório do Instant Group, empresa sediada no Reino Unido, estados como Nova York, Texas e Califórnia registraram o maior crescimento no número de centros nos Estados Unidos

A crescente procura de espaços de trabalho flexíveis, prontos para a mudança e ricos em comodidades para o trabalho remoto em países europeus, incluindo o Reino Unido, a Alemanha, a França e outros, alimentou o crescimento do mercado de escritórios flexíveis. A pandemia COVID-19 provocou uma mudança generalizada em direção ao trabalho em casa e ao trabalho híbrido para os funcionários, o que impulsionou ainda mais o crescimento do mercado. Um aumento no número de locais de trabalho flexíveis em toda a Europa é um fator crucial que impulsiona o crescimento do mercado na região. Por exemplo, de acordo com um relatório do The Instant Group, um grupo com sede em Londres, em maio de 2022, a WeWork, uma empresa imobiliária com sede nos EUA, anunciou que o WeWork on Demand. O serviço pré-pago da empresa expandiu o seu espaço de trabalho em vários países europeus, incluindo Bélgica, França, Alemanha, Polónia, Espanha, Suécia e Países Baixos. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Parceria Estratégica com Empresas para Elevar a Adoção Flexível de Serviços de Escritório para Promover o Crescimento do Mercado

A concorrência no mercado de escritórios espaciais flexíveis está crescendo. À medida que a concorrência entre os espaços de coworking aumenta, as empresas procuram formas de se diferenciarem dos seus concorrentes. A adição de novos serviços e comodidades, como clubes de saúde e bem-estar, lanchonetes, escritórios privados, salas de conferências e espaços para eventos, está ajudando as operadoras a atrair novos membros e reter os já existentes.

O setor de espaços flexíveis é altamente competitivo, com preços agressivos e grandes novos participantes corporativos que buscam causar uma impressão precoce. À medida que o mercado continua a crescer exponencialmente, a concorrência está a aquecer. Para operadoras de todos os portes, compreender os requisitos de seus locatários é fundamental. Os participantes do mercado estão adotando diversas estratégias de crescimento orgânico e inorgânico para aumentar sua participação no mercado. As parcerias são uma abordagem estratégica importante empreendida por empresas como a WeWork. Por exemplo, em junho de 2021, a WeWork anunciou São Francisco como a sua quarta cidade parceira para promover a recuperação económica, depois de Nova Iorque, Washington, D.C. e Miami. Em agosto de 2021, a empresa lançou parceria com a Hudson’s Bay Company para potencializar a oferta de coworking da SaksWorks. Além disso, no mesmo mês, a empresa anunciou uma parceria estratégica de 150 milhões de dólares com a Cushman & Wakefield para fornecer uma plataforma operacional espacial flexível e inovadora.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• GTI (Suíça)


• WeWork Companies LLC (EUA)


• Nova marca (REINO UNIDO.)


• Trabalhador (NÓS.)


• Desana (Escócia)


• LiquidSpace (EUA)


• Flex por JLL (NÓS.)


• Espaço de trabalho BHIVE (Índia)


• SmartWorks (Índia)


• ServCorp (Austrália)


• Hubble (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023: A JLL anunciou que realizou as operações de gestão de propriedades e esforços de locação para Gaseteria Works, um escritório boutique flexível e escritório de co-working localizado nos EUA. Esta instalação foi inaugurada no início de janeiro de 2023.


• Setembro de 2023: SmartWorks anunciou o lançamento de um novo espaço de trabalho flexível em Chennai. O centro era um local de 2 lakh pés quadrados, Olympia Pinnacle, que fica perto do corredor de TI de Chennai.


• Agosto de 2022: SmartWorks anunciou a adição do Vaishnavi Tech Park em Bengaluru, um campus de escritórios de 7 lakh pés quadrados. Este escritório expandiu a presença e as operações da empresa na cidade. O espaço de escritórios oferecia diversas comodidades, incluindo cafeteria, estacionamento e instalações recreativas para diversas empresas.


• Fevereiro de 2022: A ServCorp lançou um guia para pequenas empresas para trabalho flexível. A empresa criou assinaturas mensais acessíveis para pequenas empresas e oportunidades de rede virtual para o crescimento dos negócios.


• Abril de 2021: Flex by JLL anunciou a abertura do Orchard Workspace na MetroTech em Brooklyn, Nova York. É um escritório flexível de 50.000 pés quadrados e oferece espaço flexível, espaço de coworking, salas de reuniões e escritórios virtuais para empresas de pequeno, médio e grande porte.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Flexible Office Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como cenário competitivo, serviços e principais tipos de produtos. Além disso, o relatório oferece insights de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório de mercado abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório