Tamanho do mercado de equipamentos de liofilização, participação e análise da indústria, por tipo de instalação (bancada, manifold e estilo de bandeja) por tipo de produto (liofilizador industrial, liofilizador a vácuo, laboratório e outros (escala piloto)), por uso final (alimentos Processamento, Médico Cirúrgico, Farmacêutico e Outros (Refeição Integral)) e Previsão Regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de equipamentos de liofilização foi avaliado em US$ 2,08 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 2,22 bilhões em 2024 para US$ 3,83 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,1% durante o período de previsão.

A liofilização, ou liofilização, é um processo crítico de preservação para uma variedade de alimentos e produtos farmacêuticos, aumentando a vida útil do produto enquanto mantém a qualidade ou outros parâmetros. O mercado apresenta um crescimento robusto impulsionado pela crescente demanda por produtos convenientes e duráveis.

A pandemia da COVID-19 teve um impacto profundo no mercado, ampliando a procura de soluções de liofilização, particularmente de equipamentos de liofilização para preservação de vacinas e estabilidade farmacêutica. No período pós-pandemia, a necessidade de métodos de preservação fiáveis ​​e escaláveis ​​continua a afetar tanto a capacidade de produção como a inovação em todo o mercado. À medida que o mundo navega pela recuperação, o mercado continua a evoluir com foco na inovação tecnológica, na eficiência e na adaptação às demandas globais.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Módulos lógicos avançados de IA impulsionam a adoção de liofilizadores de laboratório em produtos biofarmacêuticos

IA generativa ampliou a inovação em equipamentos de bancada para obter temperatura de congelamento ideal, mantendo a qualidade da amostra e melhorando o desempenho por meio de logaritmos de IA. Os módulos lógicos de IA podem melhorar o desempenho por meio de análise preditiva, melhorando a eficiência operacional e reduzindo o tempo de inatividade da máquina. Além disso, a IA apoia os operadores na manutenção lógica da temperatura para diferentes produtos alimentares, identificando produtos e avaliando os seus níveis de nutrientes.      

• Por exemplo, de acordo com um estudo sobre produtos biofarmacêuticos aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) entre 1995 e 2018, apenas 34% dos produtos são liofilizados. Embora o custo do congelamento seja elevado em comparação com os métodos tradicionais, as empresas farmacêuticas podem recuperar o custo do produto comercializado através de uma técnica avançada de estabilização do produto com IA.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

O aumento das capacidades de processamento comercial impulsiona a tendência de adoção em todo o mercado

A crescente ênfase no avanço das máquinas de processamento comercial promove a eficiência operacional e a produtividade por meio de recursos tecnológicos como IoT,  aprendizado de máquina e automação. Essas melhorias tecnológicas nas especificações do produto estão moldando tendências que reforçam o crescimento do mercado de equipamentos de liofilização durante o período de previsão.

• Por exemplo, em fevereiro de 2022, o Grupo GEA, um importante fabricante de equipamentos industriais, garantiu o seu terceiro contrato com o fabricante de alimentos Pol’s. O contrato consistia em entregar e instalar equipamentos de liofilização RAY em sua instalação de liofilização de frutas e vegetais de 4.000 m2 em Ermenek, Turquia.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumentando o foco na inovação de produtos farmacêuticos para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria farmacêutica global está focada em melhorar a temperatura de congelamento biofarmacêutico para evitar a degradação das amostras e melhorar o desempenho dos medicamentos. Os fabricantes estão promovendo ativamente a inovação em tecnologias de liofilização laboratorial para aprimorar as aplicações no setor farmacêutico. Essa ênfase no avanço dos principais players do mercado aumenta a receita do mercado de equipamentos de liofilização no longo prazo.

• Por exemplo, em junho de 2021, a Scientific Products, um importante fabricante de equipamentos de laboratório, lançou o liofilizador SP Hull Lyostar 4.0 para pesquisa e desenvolvimento e desenvolvimento de processos. Ele é projetado para melhorar a comercialização biofarmacêutico produtos como medicamentos biológicos e reflete a expertise da SP em Liofilização.

Restrições de mercado

Complexidade na integração e manutenção são restrições ao mercado

A tecnologia de liofilização é um sistema altamente complexo usado na liofilização farmacêutica para manter a temperatura de congelamento. No entanto, sua arquitetura e sistemas de controle complexos tornam a integração complexa para os fabricantes de linhas de processo. Além disso, os altos custos iniciais e de manutenção apresentam restrições importantes para o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

Foco no processamento comercial para amplas oportunidades de negócios para impulsionar o crescimento do mercado

A expansão global da liofilização para novas geografias, como Ásia, América do Sul e outras regiões, devido ao crescente processamento de alimentos e aplicações biofarmacêuticas para materiais e preservação de amostras, promoveu o processamento comercial. Fatores como economias em expansão, aumento da industrialização, evolução das necessidades dos clientes na indústria alimentar e maior facilidade de fazer negócios são catalisadores chave que criam amplas oportunidades para adquirir quota de mercado de equipamentos de liofilização em mercados emergentes.

• Por exemplo, em abril de 2022, a NJM, uma marca de produtos promach, lançou o equipamento de liofilização a vácuo da Dara Pharma nos EUA e no Canadá. A empresa ofereceu uma variedade de soluções de liofilização, apresentando sistemas totalmente integrados projetados para atender às regulamentações FDA, GMP e GAMP5, e disponíveis com software SCADA para linhas comerciais.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de instalação

Instalação de secador de tipo em operações biofarmacêuticas para promover a adoção

Com base no tipo de instalação, o mercado é fragmentado em tipo de bancada, manifold e bandeja.

O liofilizador tipo bandeja é o tipo de instalação líder, ampliando sua participação no mercado devido ao seu uso predominante em produtos biofarmacêuticos, principalmente para esterilização de frascos e utensílios cirúrgicos. Além disso, o uso eficaz de freezers tipo bandeja para resfriamento rápido de amostras médicas e medicamentos em pesquisas farmacêuticas impulsiona a adoção de produtos a longo prazo.

A demanda por liofilizadores de bancada é impulsionada pela inovação de produtos e pelo uso intenso em laboratórios para testar amostras e evitar a degradação, e também estão testemunhando uma adoção crescente em toda a indústria.

Uso estagnado do liofilizador múltiplo no processamento de alimentos em pequena escala para sustentar sua demanda no mercado.

Por análise de tipo de produto

Liofilizador a vácuo lidera devido à crescente demanda por produtos em conserva

De acordo com o tipo de produto, o mercado é categorizado em liofilizador industrial, liofilizador a vácuo, laboratório, entre outros (escala piloto).

O liofilizador a vácuo é um segmento dominante devido à crescente demanda global por alimentos conservados e itens ricos em nutrientes e vitaminas. A promoção de ingredientes alimentares saudáveis ​​promove a sua utilização em processos industriais. Eles são usados ​​no processamento de alimentos, na fabricação de produtos farmacêuticos e em outras indústrias que exigem produção em massa.

Além disso, os sistemas de liofilização em escala industrial destinados à produção de grandes volumes estão apresentando um crescimento constante. O uso crescente de liofilizadores comerciais para preservação de frutas e vegetais, a fim de evitar a degradação e o desperdício de alimentos, está promovendo a demanda do produto. Os liofilizadores laboratoriais e outros móveis têm uma demanda constante no longo prazo, promovendo a adoção do produto em todas as atividades de pesquisa.

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Por análise de uso final

Negócios exponenciais de processamento de alimentos em mercados emergentes impulsionam a demanda na indústria de uso final

Com base no uso final, a indústria é categorizada em processamento de alimentos, médico e cirúrgico, farmacêutico e outros.

O processamento de alimentos está liderando o segmento de uso final com maior CAGR devido ao crescente uso da tecnologia de liofilização na preservação de alimentos, frutas e vegetais, promovendo a expansão dos negócios em mercados emergentes e exportações. Além disso, as principais economias de base agrícola que promovem a adopção destes sistemas avançados de liofilização para melhorar a retenção de nutrientes dos produtos alimentares através da secagem a vácuo estão a reforçar a procura de produtos a longo prazo.

Médico e cirúrgico são um segmento crescente que se beneficiou com a adoção de liofilizadores de uso geral para esterilização eficiente e está ajudando o segmento empresarial a crescer progressivamente.

Os produtos farmacêuticos e outros produtos de uso final são um segmento de negócios estável que funciona com negócios orgânicos, gerando vendas para as empresas no longo prazo.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE SECAGEM POR CONGELAÇÃO

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico é a região dominante em todo o mundo, promovendo negócios de exportação para Empresas de Produção de Média Escala (MPMEs) que operam no processamento de alimentos e na preservação de frutas e vegetais. Além disso, os programas do governo no segmento da horticultura, juntamente com uma maior facilidade de fazer negócios, ajudam a manter a rentabilidade no sector da liofilização na região.

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A China lidera a região Ásia-Pacífico devido ao seu domínio nas exportações globais de liofilizadores industriais a um preço competitivo e à presença de grandes compradores e fabricantes no país. A Índia é um mercado em crescimento com o maior CAGR durante o período de previsão devido à crescente conscientização tecnológica entre pequenas empresas e agricultores que buscam preservar alimentos, frutas e vegetais em escala global. Outra região da Ásia-Pacífico deverá crescer de forma constante devido às mudanças industriais e às crescentes oportunidades de exportação.

América do Norte

O mercado da América do Norte é marcado por um crescimento significativo, impulsionado principalmente pelos avanços tecnológicos e pela crescente demanda por liofilizadores nos setores farmacêutico e alimentício. Além disso, a presença de grandes players e projetos de investimento em andamento em pesquisa e desenvolvimento abraça a liderança de mercado nesta região, expandindo o tamanho do mercado de equipamentos de liofilização para o período de previsão.

Europa

Na Europa, regulamentações rigorosas e ênfase em tecnologias sustentáveis ​​contribuem para inovações tecnológicas. Países como Alemanha, França e Reino Unido são regiões-chave que contribuem para o crescimento da região.

Oriente Médio e África

Os países do Médio Oriente e de África estão a expandir-se de forma constante no processamento de alimentos e produtos farmacêuticos, aumentando a adoção da liofilização. Apesar da desaceleração económica e dos desafios infra-estruturais, a industrialização e a procura de alimentos de alta qualidade promovem a preservação eficaz dos alimentos.

América latina

A América Latina apresenta um crescimento estagnado devido ao sector de processamento de alimentos promover a procura de produtos alimentares convenientes e melhor valor para alimentos conservados em países como o México e o Brasil.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Principais players focam em aquisições para expandir para novas regiões geográficas

Os principais intervenientes em todo o mundo observaram um abrandamento económico nos seus principais mercados devido a importantes sectores socioeconómicos, como a instabilidade política, menos investimentos e uma base de consumidores cada vez menor. No entanto, a recuperação económica pós-pandemia e as decisões estratégicas dos principais intervenientes, como as aquisições, ajudaram as empresas a expandir-se para novas regiões com mais oportunidades de receitas que irão melhorar a estabilidade das vendas a longo prazo.

• Por exemplo, em abril de 2022, CoolVacuum, uma empresa Dara Pharma em colaboração com NJM, uma marca promach, penetrou na América do Norte com uma gama diversificada de produtos congelados que oferecem soluções eficazes para produtos farmacêuticos e processamento de alimentos.

Principais players no mercado de equipamentos de liofilização

Lista de empresas perfiladas:  

• Syntegon (Alemanha)


• Grupo GEA (Alemanha)


• Cuddon Freeze Dry (Nova Zelândia)


• Senovatec (China)


• Azbil Corporation (Japão)


• IMA SpA (Itália)


• Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH (Alemanha)


• Hosokawa Micron BV (Japão)


• Optima Packaging Group GmbH (Alemanha)


• Corporação BUCHI (NÓS.)


• Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH (Alemanha)


• Genevac Ltd. (Reino Unido)


• IBK Industriebedarf GmBH (Alemanha)


• Labconco (EUA)


• Millrock Technology Inc.(EUA)


• Zirbus Technology GmbH (Alemanha)


• (Japão)


• Indústrias SP (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2024: O Grupo IMA, um importante fabricante de liofilizadores industriais, anunciou a criação da IMA Sarong. O grupo adquiriu uma divisão de máquinas e materiais de embalagem em Sarong para fortalecer a sua presença principalmente nos setores farmacêutico e nos mercados doméstico e de cuidados pessoais.


• Julho de 2024: A Cryobiz, um vendedor proeminente, anunciou o lançamento do liofilizador CD8 aprimorado. O liofilizador de nova geração oferece recursos como processo tudo-em-um, funcionalidade de secagem automática, capacidade de carregamento fácil e conformidade com padrões internacionais, incluindo UL (EUA), CSA (Canadá), CE (Europa) e RCM (Austrália/ Nova Zelândia).


• Junho de 2024: Syntegon, um importante fornecedor de equipamentos farmacêuticos, anunciou a aquisição completa da Azbil Telstar, uma importante subsidiária da japonesa Azbil Corporation. Esta aquisição aumenta o portfólio da Syntegon em processamento de líquidos.


• Junho de 2024: A BUCHI Labortchnik, fabricante líder de liofilizadores, lançou o Lyovapor L-250 construído na estrutura robusta do modelo antecessor L-200, oferecendo uma faixa de temperatura estendida. O produto é uma inovação do compromisso da empresa com a sustentabilidade sem comprometer a eficiência e a confiabilidade.


• Dezembro de 2023: A VFL Lifescience, fabricante de liofilizadores de laboratório, lançou um liofilizador de laboratório clássico pinguim, projetado para ser ideal para o segmento de bancada. Ele vem com recursos como reinicialização automática após restauração de energia, descongelamento automático e flexibilidade para usar frascos, frascos e placas de Petri .

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

Os principais players da indústria de equipamentos de liofilização estão se concentrando na expansão de suas linhas de produtos com a aquisição de grandes ações em empresas menores, o que impulsionou seus números de vendas. Além disso, estas aquisições ajudam os fabricantes a fortalecer a sua posição no mercado com novos portfólios de produtos e a expandir eficazmente os seus negócios em mercados emergentes com necessidades específicas dos consumidores. Estas iniciativas fortalecem os fundamentos através de atividades de fusões e aquisições (M&A), facilitando o crescimento a longo prazo para estes negócios.

• Junho de 2024: A Dara Pharma, um importante fornecedor de equipamentos farmacêuticos, que anteriormente detinha 49% das ações da empresa, adquiriu 100% da Coolvacuum, especialista em liofilização. O plano estratégico começou em 2020 e fez da Dara Pharma um fabricante internacional de soluções liofilizadas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo de produto e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO