Tamanho do mercado de vagões de carga, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de vagão (vagão fechado, vagão aberto, vagão hopper, vagão plano, vagão tanque, vagão carro, vagão refrigerado e vagão para fins especiais), por capacidade de carga útil (abaixo de 60 toneladas e acima de 60 toneladas) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de vagões de carga foi avaliado em US$ 13,48 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 13,65 bilhões em 2023 para US$ 18,06 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 4,08% durante o período de previsão.

Um vagão de carga, também conhecido como vagão de mercadorias, é um vagão ferroviário sem motor usado para transportar cargas/mercadorias. Vários vagões são usados ​​para o transporte de diferentes tipos de mercadorias, como vagões abertos projetados para o transporte de carvão, vagões-tanque projetados para o transporte de produtos químicos e vagões tremonha projetados para alimentos, grãos e carvão.

O aumento dos níveis de congestionamento, tanto nas rotas rodoviárias intermunicipais como urbanas, está a obrigar os planeadores de transportes estaduais e regionais a mudar para um modo alternativo de transporte de mercadorias que possa reduzir o nível de tráfego. As empresas e os planejadores urbanos estão considerando mudar do transporte rodoviário para o ferroviário para lidar com o tráfego rodoviário. Em algumas situações, as ferrovias podem oferecer uma alternativa potencialmente viável ao transporte rodoviário. A mudança para o transporte ferroviário de mercadorias não só reduzirá os níveis de congestionamento de tráfego existentes, mas também reduzirá os níveis de emissão de carbono. De acordo com o relatório de 2020 da organização Our World in Data, a aviação foi responsável por apenas 11,6% das emissões dos transportes. As viagens ferroviárias e de carga emitiram apenas 1% das emissões dos transportes. Os demais transportes, principalmente a movimentação de materiais como água, petróleo e gás por meio de dutos, contribuíram com cerca de 2,2%.

IMPACTO DA COVID-19

Os principais OEMs testemunharam lucros moderados durante a pandemia ao tomar medidas severas de controle de custos juntamente com pacotes de estímulo governamentais

O surto do novo coronavírus impactou a economia e as empresas em todo o mundo. A rápida propagação da infecção entre a população forçou os órgãos governamentais a anunciar bloqueios nacionais a partir de março de 2020, seguidos de bloqueios parciais pelos estados durante o ano fiscal de 2021-22. A pandemia, portanto, resultou em interrupções na cadeia de abastecimento e num aumento acentuado nos preços dos factores de produção. . Os participantes do mercado no mercado de material rodante enfrentou condições económicas e de mercado adversas, tais como custos flutuantes de matérias-primas, incluindo aço e alumínio, e atrasos na entrega de matérias-primas. Outros desafios incluíram a manutenção de relacionamentos com fornecedores de componentes de vagões, a dependência de um pequeno número de clientes que representam uma grande porcentagem das vendas, o risco de os clientes não aceitarem novas ofertas de vagões e outros fatores competitivos.

No longo prazo, prevê-se que o mercado global testemunhe um crescimento significativo devido às iniciativas tomadas pelas autoridades governamentais para melhorar o cenário económico. Por exemplo, em Maio de 2020, o governo alemão anunciou um pacote de 6 mil milhões de dólares para os operadores ferroviários. Da mesma forma, em Maio de 2020, o Senado dos EUA anunciou um financiamento de 2 biliões de dólares para transporte ferroviário e público. Devido aos planos ambiciosos do governo para melhorar a infra-estrutura e espera-se que a procura de vagões e contentores comerciais permaneça elevada. No entanto, algumas empresas ferroviárias conseguiram mitigar, em grande medida, através de uma estreita cooperação com os principais parceiros fornecedores, da adoção de medidas de controlo de custos e da reestruturação da distribuição da mão-de-obra, o que resultou num lucro moderado para as empresas. Por exemplo, a FreightCar America relatou receitas consolidadas de US$ 203,1 milhões para o ano fiscal de 2021, em comparação com US$ 108,4 milhões para o ano fiscal de 2020. A empresa entregou 1.731 vagões em 2021, que incluiu 1.354 novos vagões e 377 vagões reconstruídos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumento da demanda por vagões de carga de alumínio e incorporação de IA e IoT para aumentar a eficiência

A mudança de vagões de carga de aço para vagões de alumínio para facilitar a economia de carbono é outra tendência importante na indústria de vagões. Vários países estão a empreender iniciativas para modernizar o transporte ferroviário e permitir poupanças significativas de carbono.

Os vagões de alumínio têm maior capacidade de carga, consomem menos energia e são resistentes à corrosão. São 100% recicláveis ​​e auxiliam na redução dos níveis de emissão de carbono.

Por exemplo, em Outubro de 2022, o governo indiano, em parceria com a Hindalco, introduziu um sistema ferroviário de carga totalmente em alumínio para modernizar o transporte ferroviário de mercadorias e permitir poupanças significativas de carbono para os caminhos-de-ferro indianos. A Indian Railways também anunciou os seus planos para implantar mais de 100 mil vagões de alumínio nos próximos anos, com uma potencial redução anual das emissões de carbono de mais de 2,5 milhões de toneladas.

As empresas ferroviárias estão aproveitando a tecnologia digital, incluindo o Internet das Coisas (IoT) , computação em nuvem, inteligência artificial (IA) e 5G para aumentar a eficiência e a segurança dos vagões de carga. Os países europeus estão a implementar o projeto DigiTwin para verificar digitalmente o estado dos vagões de transporte de mercadorias.

Por exemplo, em maio de 2021, a Alemanha anunciou o financiamento de um projeto de gêmeo digital para vagões de carga.

A empresa de TI RailWatch recebeu 3,86 milhões de dólares em financiamento do governo alemão para um projeto de gêmeo digital para vagões de carga. Em conjunto com a empresa ferroviária Metrans, anunciaram a instalação de um sistema de verificação digital do estado dos vagões. O objetivo é desenvolver um sistema de medição inovador que possa criar um gêmeo digital de um vagão de carga enquanto ele passa. Esse gêmeo digital ajudará a melhorar o manejo dos trens e a manutenção desses vagões.

FATORES DE CONDUÇÃO

Mudança crescente do transporte de carga do rodoviário para o ferroviário para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento do nível de congestionamento rodoviário está a obrigar os planeadores de transportes estaduais e regionais a mudar para um modo alternativo de transporte de mercadorias que possa reduzir o nível de tráfego.

Os expedidores que convertem o frete de longo curso do rodoviário para o ferroviário podem economizar até 40% dos seus custos. O transporte ferroviário utiliza menos combustível do que o transporte rodoviário, especialmente quando transporta uma grande quantidade de carga. O congestionamento e as preocupações relacionadas com o ambiente tornaram a mudança do transporte rodoviário para o ferroviário uma prioridade para os países europeus. O projeto Smart-Rail reuniu partes interessadas de toda a Europa para melhorar os serviços ferroviários de mercadorias. O transporte ferroviário pode ser económico, capaz de transportar grandes cargas, fiável, eficiente e amigo do ambiente.

As ferrovias de carga estão testemunhando um crescimento significativo na demanda após anos respondendo a um mercado relativamente estagnado. Os vagões de carga, outrora um mercado pequeno, são agora uma fonte substancial de receitas. O transporte ferroviário de mercadorias pode alcançar a neutralidade climática sem necessidade de qualquer infraestrutura adicional e, ao mesmo tempo, consome menos energia verde do que o transporte rodoviário, aéreo e aquático.

De acordo com o relatório da Associação Americana de Ferrovias (AAR), se 50% do tráfego de caminhões que percorre pelo menos 750 milhas fosse ferroviário, as emissões de gases de efeito estufa cairiam em cerca de 26,2 milhões de toneladas. Portanto, o transporte ferroviário de mercadorias é o modo de transporte mais sustentável, pois emite menos CO2 do que outros modos.

Aumento dos gastos governamentais em infraestrutura ferroviária juntamente com operações ferroviárias privadas para aumentar a demanda

Prevê-se que o aumento das despesas governamentais para renovar a infra-estrutura ferroviária aumentará a procura de vagões nos próximos anos. Por exemplo, em Dezembro de 2022, o governo indiano anunciou a aquisição de 90.000 vagões durante os próximos três anos para o transporte de carvão, cimento , e cereais alimentares ao custo de 3.746 milhões de dólares, proporcionando um impulso significativo à indústria de fabrico de vagões.

Da mesma forma, em Novembro de 2021, o governo dos EUA, ao abrigo da Lei Bipartidária de Infra-estruturas, anunciou um orçamento de 102 mil milhões de dólares em financiamento ferroviário total, incluindo 66 mil milhões de dólares de dotações antecipadas e 36 mil milhões de dólares em financiamento autorizado. Assim, a longo prazo, dados os operadores privados de transporte ferroviário de mercadorias e os esforços do governo para melhorar a economia e os seus ambiciosos planos para melhorar as infra-estruturas, espera-se que a procura de vagões e contentores permaneça forte.

Em janeiro de 2023, a Renfe Mercancías, empresa ferroviária com sede em Espanha, anunciou um investimento de 132,65 milhões de dólares para adquirir novas locomotivas, vagões e plataformas elétricas para descarbonizar o transporte ferroviário de mercadorias. A operadora também se concentrará na digitalização e em novas tecnologias para aumentar o desempenho e os serviços. Os contratos serão adjudicados no primeiro semestre de 2023 e deverão ser concluídos até 31 de dezembro de 2025. A operadora espanhola vai adquirir locomotivas elétricas de alta tração funcionando 100% energia renovável e vagões que transportam semirreboques rodoviários. Os projetos incluem ainda a instalação de ERTMS a bordo e de sistemas de redução de ruído para vagões, bem como a introdução de otimização de processos e serviços nos centros de transporte de mercadorias. Estes projetos visam utilizar sistemas e soluções ferroviárias modernas e melhorar o rastreamento e identificação dos vagões para criar um setor de transportes mais sustentável, eficiente e competitivo. 30% do investimento total provirá do Programa de Apoio aos Transportes Sustentáveis ​​e Digitais que o Ministério dos Transportes está a implementar no âmbito do Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência através do instrumento NextGenerationEU.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O alto custo de produção dos vagões é um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado

O alto desembolso de capital é um dos principais fatores que desafiam o crescimento do mercado de vagões de carga. O custo de construção e manutenção e as despesas gerais são elevados em comparação com o transporte rodoviário ou aquaviário.

O aço é a principal matéria-prima para a fabricação de vagões, mas os altos custos dos insumos levaram alguns fabricantes a reduzir sua produção. Além disso, as restrições da cadeia de abastecimento devido à pandemia de COVID-19 e à guerra entre a Rússia e a Ucrânia contribuíram significativamente para os elevados preços do aço. Os preços globais do aço aumentaram 29,5% em Janeiro de 2023, num contexto de declínio da produção, resultando num aumento no custo da construção.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de vagão

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Segmento Hopper terá maior participação, respaldado por sua maior taxa de adoção para transporte de diversas mercadorias

Com base no tipo de vagão, o mercado é segmentado em vagão fechado, vagão aberto, vagão funil, vagão plano, vagão tanque, vagão-carro, vagão refrigerado e vagão para fins especiais.

Espera-se que o segmento de vagões de tremonha detenha uma participação de mercado significativa em 2022. Os vagões de tremonha transportam materiais a granel soltos, incluindo carvão, minério, aço e cimento. Eles também são adequados para transportar mercadorias sensíveis às intempéries, como grãos, milho e soja. A procura de moegas cobertas é atribuída à expansão dos sectores de infra-estruturas e à necessidade de mudar para o transporte ferroviário nas zonas urbanas para controlar as emissões e evitar o congestionamento rodoviário.

Prevê-se que o segmento de vagões-tanque cresça a uma taxa significativa durante o período de previsão. Um vagão-tanque é projetado para transportar combustíveis líquidos, como diesel, Gasolina , óleo de petróleo e produtos químicos perigosos dos terminais de combustível às estações ferroviárias para reduzir as chances de vazamento e aumentar a segurança. Prevê-se que a crescente procura de gases e líquidos do sector da energia apoie a necessidade de vagões-cisterna. Por exemplo, em Setembro de 2021, o Departamento de Agricultura dos EUA anunciou um investimento de 464 milhões de dólares em infra-estruturas de energias renováveis ​​para expandir o desenvolvimento económico.

Os vagões-tanque personalizados são usados ​​para transportar biomassa para abastecer residências e setores empresariais com eletricidade renovável. A biomassa chega aos portos e é levada até a usina por via férrea, pois é mais eficiente que o transporte rodoviário, reduzindo as emissões de carbono em 80%.

O segmento de vagões planos detinha uma participação de mercado de 8,42% em 2022 e deverá registrar uma participação de mercado de 8,89% em 2030, crescendo a um CAGR de 4,80% no período de previsão.

Os vagões planos transportam mercadorias como máquinas, equipamentos, madeira serrada, contêineres, dormentes e bobinas de aço. Devido aos seus baixos custos de manutenção e longa vida útil, estes vagões são adequados para o transporte de mercadorias em todas as condições meteorológicas.

Por análise de capacidade de carga útil

Capacidade de carga útil acima de 60 toneladas para testemunhar uma maior participação de mercado

Com base na capacidade de carga útil, o mercado é categorizado em abaixo de 60 toneladas e acima de 60 toneladas.

Os vagões com peso inferior a 60 toneladas são utilizados para o transporte de mercadorias leves e médias, como cimento, minério de ferro, equipamentos médicos e produtos químicos, entre outros. Os vagões com capacidade de carga superior a 60 toneladas são utilizados para o transporte de grãos alimentícios, vagões comerciais, equipamentos militares e de defesa, carvão, ferro e equipamento de construção , entre outros.

O novo lançamento de vagões robustos para transporte de carga e com maior capacidade de carga útil apoiará o segmento acima de 60 toneladas. Em novembro de 2022, Ermewa anunciou a entrega de 200 vagões recém-construídos para transporte de grãos para a Rail Cargo Logistics.

Os duzentos vagões graneleiros recém-entregues têm volume de carga de 95 metros cúbicos e capacidade de carga de 69,7 toneladas, projetados para garantir alta segurança e durabilidade. Todos eles estão equipados com componentes preparados para o futuro. Isso inclui o dispositivo GPS e a capacidade de conversão para acoplamento automático digital (DAC). O design do vagão torna-o ideal para o transporte de vários produtos agrícolas em toda a Europa.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado da América do Norte dominou o mercado em 2022, com um tamanho de mercado de 5,75 mil milhões de dólares em 2022. Para mitigar os problemas da cadeia de abastecimento e garantir um modo de transporte económico, os EUA e o Canadá estão a mudar para vagões de carga. Além disso, a rápida expansão do setor de comércio eletrônico na região apoiará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

A Europa detinha uma quota de mercado significativa em 2022 e espera-se que continue o seu domínio ao longo do período de previsão. O crescimento do mercado da região é impulsionado por vários fabricantes que expandem suas instalações de fabricação para aumentar a participação no mercado. Por exemplo, em Novembro de 2022, o Grupo Walbo, um fabricante de equipamento ferroviário com sede na República Checa, lançou a produção de vagões intermodais e a CargoBeamer, um operador de transporte combinado, que iniciou a sua produção de vagões de carga no início de 2023.

Espera-se que a Ásia-Pacífico registe uma taxa de crescimento significativa. Espera-se que o aumento dos gastos governamentais em infraestrutura ferroviária apoie o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico. Por exemplo, os Caminhos de Ferro Indianos anunciaram um investimento de mais de 12 mil milhões de dólares para desenvolver e adquirir activos. Além disso, o governo anunciou a aquisição de 90 mil vagões nos próximos três anos. As autoridades governamentais da região estão a desenvolver corredores de transporte de mercadorias dedicados para melhorar a circulação de matérias-primas industriais e produtos acabados. Estes corredores também estão a ajudar a melhorar o tráfego de mercadorias nas zonas industriais.

O aumento das oportunidades de investimento no sector dos transportes na América Latina e nos países do Médio Oriente, incluindo a Arábia Saudita, a África do Sul e o Brasil, apoiará o crescimento do mercado de vagões. Por exemplo, em Abril de 2022, o governo africano implementou a Zona de Comércio Livre, conduzindo a um aumento da procura de mercadorias intra-africanas de cerca de 28% até 2030. Este acordo de comércio livre, por sua vez, apoiará a adopção de vagões ou vagões de carga. .

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

As empresas estão se concentrando em fusões e aquisições e garantindo pedidos de vagões para obter vantagem competitiva

As empresas estão a assegurar parcerias estratégicas com o governo, empresas de gestão de investimentos, empresas de transporte de mercadorias e operadores de carga para reforçar a sua quota de mercado. Além disso, estas empresas estão a investir em comboios de mercadorias comerciais energeticamente eficientes para responder à crescente procura de agregados e sectores de infra-estruturas nos países emergentes. Por exemplo, em outubro de 2022, a United Wagon Company assinou um contrato com a JSC Tikhoretsky Bakery Plant, uma empresa líder em moagem na Rússia, para fornecer um lote de vagões de caixa de nova geração. O vagão baú, modelo 11-6874, com alta capacidade de carga útil de 73 toneladas, é uma solução eficiente de transporte para cargas volumosas, leves ou pesadas de pequeno porte. Da mesma forma, em maio de 2022, a Titagarh Wagons Ltd. recebeu um pedido de US$ 955,09 milhões da Indian Railways para fabricar e fornecer 24.177 vagões. O pedido aumentará a receita da empresa e fortalecerá a posição da empresa no mercado global.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Titagarh Vagões Ltd. (Índia)


• FreightCar América (NÓS.)


• United Wagon Company (Rússia)


• Júpiter Wagons Limited (Índia)


• (Índia)


• Jindal Rail Infrastructure Limited (Índia)


• ELH Waggonbau Niesky GmbH (Alemanha)


• NYMWAG CS a.s. (República Tcheca)


• GWI UK Holding Limited (Reino Unido)


• Grupo de empresas WH Davis (Reino Unido)


• Amsted Maxion (Brasil)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023 - O Grupo Škoda recebeu encomendas de nove carruagens-leito e oito vagões de carga do Grupo VR, uma empresa ferroviária estatal finlandesa, num total de 54,4 milhões de dólares e os comboios de carga serão produzidos na unidade de produção finlandesa do Grupo Škoda em Otanmäki e serão disponível até o final de 2025. O contrato também inclui a opção de compra de 30 vagões de carga adicionais para carros e 30 vagões-leito .


• Janeiro de 2023 - O Instituto Nacional de Tecnologia Motilal Nehru lançou vagões de carga leves e à prova de ferrugem para as ferrovias indianas transportarem sal. O vagão à prova de ferrugem seria feito de polímero reforçado com fibra de vidro, um material leve, mais leve que o material atualmente utilizado. Os vagões seriam utilizados para o transporte de sal, que é utilizado nas indústrias e residências.


• Novembro de 2022 - O Grupo de Empresas WH Davis recebeu um contrato para construir 30 novos vagões de biomassa da Drax, um dos maiores geradores de eletricidade renovável do Reino Unido. Os vagões atualizados de alta capacidade fabricados pela WH Davis ajudarão ainda mais a reduzir as emissões de carbono da Drax em 25%, tornando assim a sua cadeia de abastecimento de biomassa mais eficiente e resiliente.


• Novembro de 2021 – A Freightliner, uma subsidiária da GWI UK Holding, entregou os primeiros 40 dos 230 novos vagões Freightliner FFA-G da Polônia no Reino Unido, representando a próxima geração de vagões intermodais de 40 pés com eficiência energética. O novo vagão FFA-G é fabricado pelos parceiros Greenbrier Europe e Wabtec Axiom Rail. O vagão FFA-G foi projetado para transportar duas toneladas mais leve por plataforma, transportando significativamente menos peso por trem. Os modernos truques de baixa força na esteira garantem níveis de ruído significativamente reduzidos e minimizam os danos na esteira.


• Agosto de 2020 - A CRRC Shandong recebeu um pedido de 842 novos vagões da Etihad Rail, com sede nos Emirados Árabes Unidos. Os vagões transportarão cargas conteinerizadas e a granel, como petroquímica , agregados, materiais de construção e bens industriais e perecíveis.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Freight Wagon Market

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O relatório fornece a análise do mercado de vagões de carga e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório