Tamanho do mercado de motores a gás, participação e análise da indústria, por tipo de produto (gás natural, gás especial e outros), por produção de energia (0,5-1 MW, 1-2 MW, 2-5 MW, 5-10 MW e 10 -20 MW), por Aplicação (Geração de Energia, Acionamento Mecânico, Cogeração e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de motores a gás foi avaliado em US$ 4,75 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 5,01 bilhões em 2024 para US$ 8,08 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,16% durante o período de previsão. O mercado de motores a gás nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 2,82 bilhões até 2032, impulsionado pela crescente demanda por equipamentos de energia externa e pequenos equipamentos de construção.

Os motores a gás, também chamados de motores de combustão ou motores de combustão interna, são uma classe de motores térmicos que usam uma sequência de explosões ou ações de combustão cuidadosamente controladas para transformar a energia química de um combustível gasoso - normalmente um combustível à base de hidrocarbonetos, como diesel, gasolina, gás natural , ou propano - em energia mecânica. Eles são amplamente empregados em muitas aplicações diferentes, como máquinas industriais, geração de energia, automóveis e muito mais.

O desenvolvimento de vários avanços tecnológicos nos últimos anos levou à criação e evolução de motores a gás excepcionais, melhorando enormemente o mercado para estes motores. Além disso, o mercado também está testemunhando uma enorme demanda por tecnologia de geração de energia limpa e eficiente, o que contribui ainda mais para o crescimento global do mercado. Consequentemente, esses fatores contribuirão para o crescimento do mercado num futuro próximo. Além disso, a crescente ênfase na redução das emissões de carbono, bem como na transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, resultou em várias iniciativas, tais como quadros regulamentares e incentivos fiscais.

A pandemia de COVID-19 perturbou as cadeias de abastecimento globais, causando atrasos na produção e entrega de motores a gás e componentes relacionados. A mudança para o trabalho remoto diminuiu o consumo de energia nos locais de trabalho e edifícios comerciais, o que, por sua vez, reduziu a necessidade de soluções de energia de reserva, que são frequentemente motores movidos a gás. Face à incerteza económica e à menor procura, vários projectos planeados, incluindo centrais de cogeração e instalações de produção de energia, foram adiados ou cancelados, o que teve impacto no crescimento do mercado de motores a gás.

Tendências do mercado de motores a gás

Avanços contínuos na tecnologia de motores a gás para impulsionar a expansão do mercado

A geração de energia descentralizada ou distribuída está se tornando predominante. Os motores a gás são adequados para sistemas de energia distribuída, incluindo aplicações de cogeração, onde podem fornecer eletricidade e calor a instalações locais, melhorando assim a resiliência e a eficiência energética. Os avanços contínuos na tecnologia de motores a gás, incluindo melhorias na eficiência, controlo de emissões e fiabilidade, tornaram estes motores mais atraentes e competitivos em vários setores.

Em fevereiro de 2023, a Cummins Inc. anunciou o lançamento do novo motor denominado ‘X10’ na América do Norte em 2026, aumentando assim a série existente de motores independentes de combustível. Este motor está em conformidade com os regulamentos de 2027 da EPA dos EUA e tem versatilidade para atender aplicações de serviço médio e pesado. Além disso, estes motores X10 são fabricados para substituir os motores L9 e X12 existentes em aplicação.

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Fatores de crescimento do mercado de motores a gás

Alta confiabilidade e eficiência dos motores a gás em comparação com outros motores de combustível para impulsionar o crescimento do mercado

O motor a gás funciona continuamente na capacidade máxima, especificamente nos setores industrial e comercial, devido ao seu fornecimento elétrico estável e consistente. Esses motores também apresentam alta taxa de utilização, partida rápida e eficiência de carga que varia de acordo com a demanda de energia. Reduzem a dependência da rede eléctrica e diminuem as emissões de gases com efeito de estufa em comparação com os motores diesel tradicionais, e este aspecto torna estes motores mais fiáveis ​​para a geração de energia em pequena e grande escala. Esses motores apresentam maior eficiência de ciclo aberto e menor consumo de combustível. Em pequenas usinas de ciclo simples com menor potência, esses motores proporcionam a mais alta eficiência elétrica.

Por exemplo, os motores a gás com uma potência entre 300 e 2.000 kW têm uma eficiência elétrica padrão de 40 a 45% e uma eficiência total de 85 a 92% em aplicações de cogeração a baixa temperatura.

Regulamentações ambientais rigorosas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e impulsionar a expansão do mercado

Regulamentações ambientais rigorosas e a necessidade emergente de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) estão a conduzir a uma mudança global em direcção a fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Os motores a gás, especialmente aqueles que funcionam com gás natural ou biogás, emitem menos poluentes, como dióxido de carbono, óxidos de azoto e partículas, do que os combustíveis fósseis tradicionais. Os benefícios ambientais dos motores a gás tornam-nos uma escolha atraente para os setores da indústria, da produção de energia e dos transportes que procuram cumprir as metas de emissões e melhorar a qualidade do ar.

A regulamentação ambiental é considerada um meio eficaz para os governos de todos os países melhorarem a qualidade ambiental e é favorecida e valorizada pelos reguladores na governação ambiental. Em abril de 2023, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) do governo dos EUA publicou uma proposta para impor padrões mais rígidos para minimizar as emissões de gases de efeito estufa para veículos pesados ​​a partir do ano modelo de 2027. Os regulamentos revisados ​​também se aplicariam a H.D. Profissionais.

Da mesma forma, em resposta ao problema crescente da poluição causada pelas emissões de carbono da indústria transformadora (MCE), o governo chinês propôs metas específicas de redução de emissões e tomou medidas regulamentares positivas para controlar as emissões de carbono através de uma supervisão ecológica reforçada. Por exemplo, “Made in China 2025” estabelece explicitamente a meta de reduzir as emissões de carbono por unidade de valor acrescentado em 40% entre 2015 e 2025. Tais regulamentações em vários países estão a impulsionar a expansão do mercado devido às suas taxas de emissão mais baixas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Desafios operacionais devido à formulação de óleo de motor a gás para dificultar o crescimento do mercado

Os óleos para motores a gás (GEO) são um equilíbrio cuidadoso de óleos básicos, e a aprovação do GEO depende do desempenho em campo. O uso crescente de combustíveis gasosos mais agressivos, combinado com os requisitos de desempenho dos OEMs e dos consumidores, representa desafios significativos para os formuladores GEO. O maior desafio na formulação é encontrar o equilíbrio certo de cinzas sulfatadas no óleo acabado. No entanto, o excesso de cinzas pode resultar em perda de potência.

Por outro lado, cinzas insuficientes podem danificar a vedação da válvula, o que por sua vez faz com que o motor perca potência. Uma ou ambas as condições exigem custos adicionais ou reparos/tempo de inatividade do motor. Além disso, a química de combustão única dos motores estacionários a gás, que apresentam alta nitrificação e oxidação, representa um desafio significativo para as formulações GEO. Assim, esse fator dificulta o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de motores a gás

Por análise de tipo de produto

Segmento de Gás Natural Dominou o Mercado Devido à Sua Fácil Acessibilidade

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em gás natural, gás especial, entre outros.

O segmento de gás natural foi responsável pela maior participação de mercado de motores a gás em 2023, devido à sua fácil acessibilidade. O gás natural é um dos combustíveis fósseis mais limpos e tem baixas emissões de carbono, em comparação com outros tipos de produtos de combustíveis fósseis, como gás de síntese, gás de produção e outros. Também possui menor perda de transmissão e alta entrega de energia.

Os motores a gás especiais são projetados para atender aos requisitos exclusivos de diversas aplicações especializadas. À medida que as indústrias e as tecnologias evoluem, há uma procura crescente de motores adaptados a necessidades específicas.

Por análise de potência

Segmento de 1-2 MW responsável pela maior participação de mercado devido ao seu uso excessivo nos mercados de geração de energia e cogeração

Com base na produção de energia, o mercado é segmentado em 0,5-1 MW, 1-2 MW, 2-5 MW, 5-10 MW e 10-20 MW.

O segmento de 1-2 MW foi responsável pela maior participação de mercado de motores a gás em 2023, e espera-se que cresça, uma vez que estes geradores são utilizados principalmente na geração de energia e cogeração. Na cogeração, os motores produzem energia juntamente com energia para aquecimento ambiente e aquecimento de águas, o que permite poupanças de energia até 60%. Motores a gás com capacidade de 1 a 2 MW são comumente usados ​​em sistemas de cogeração. Esses motores são projetados para aumentar a eficiência energética usando o calor residual gerado durante a geração de energia para fins de aquecimento ou resfriamento. Os sistemas de cogeração são populares em indústrias que necessitam de eletricidade e energia térmica.

Os motores a gás na faixa de 0,5-1 MW oferecem excelente eficiência energética. As indústrias com utilização intensiva de energia estão particularmente interessadas em maximizar a eficiência energética através da utilização de calor residual para aquecimento, arrefecimento ou processos industriais de alta qualidade. Assim, este segmento também deverá testemunhar crescimento ao longo do período de previsão.

Por análise de aplicação

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Segmento de cogeração lidera devido à relação custo-benefício e sustentabilidade energética 

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em geração de energia, acionamento mecânico, cogeração, entre outros.

O segmento de cogeração detinha a maior participação de mercado em 2023 e deverá dominar o mercado durante o período de previsão, uma vez que a cogeração é limpa e econômica e promove a sustentabilidade energética ao fazer uso eficiente de combustível ou calor que de outra forma seria desperdiçado.

Os avanços tecnológicos, as reduções de custos e os preços competitivos dos combustíveis melhoraram a viabilidade económica dos motores a gás para aplicações de geração de energia. Os motores a gás podem funcionar em locais remotos e fora da rede, tais como projetos de eletrificação rural, operações mineiras e comunidades insulares, onde a rede principal é inacessível e oferece eletricidade consistente.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado foi dividido em cinco regiões principais: América do Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

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O mercado tem observado uma mudança em direção ao uso de gases renováveis, como biogás, gás natural sintético (SNG) e hidrogênio. Esta transição é consistente com os objectivos de desenvolvimento sustentável e inclui a adaptação ou concepção de motores a gás para funcionarem com estes combustíveis mais limpos. A tendência de produção descentralizada de energia está aumentando. A América do Norte é a região dominante no mercado, uma vez que está passando por uma transição para combustíveis mais limpos no mercado de motores a gasolina. Estas tendências incluem um foco crescente no gás natural, no gás natural renovável (RNG) e no hidrogénio como fontes de combustível devido a preocupações ambientais e iniciativas regulamentares destinadas a reduzir as emissões.

Na Ásia-Pacífico, a rápida expansão económica e a urbanização em países como a China e a Índia estão a impulsionar um aumento no consumo de energia. Os motores a gás são utilizados para satisfazer a crescente procura de electricidade e calor. Muitos países da região estão a recorrer ao gás natural como uma fonte de combustível mais limpa e mais amiga do ambiente para produzir electricidade. Esta transição levou à adoção de motores a gás que podem funcionar com gás natural ou GNL (gás natural liquefeito).

A América Latina possui oportunidades potenciais de crescimento devido aos novos projetos de investimento e inovações. Ao mesmo tempo, governos e inúmeras outras empresas planeiam implementar projectos de investimento para a construção, expansão e modernização de centrais de produção de energia.

Lista das principais empresas no mercado de motores a gás

Os principais participantes se concentram no desenvolvimento de novos produtos e na expansão de suas capacidades de produtos 

O mercado global de motores a gás está fragmentado em grandes e médios intervenientes regionais que fornecem uma vasta gama de produtos a nível local e nacional em toda a cadeia de valor. Muitas empresas operam ativamente em diferentes países para atender às necessidades específicas dos clientes. Em termos do cenário económico, o mercado retrata a presença de empresas de motores a gás reconhecidas e emergentes. Caterpillar Inc. é um dos principais fabricantes de motores a gás, turbinas a gás industriais e locomotivas diesel-elétricas. Ajuda os seus clientes a construir um mundo melhor e mais sustentável e está empenhada em contribuir para um futuro com emissões reduzidas de carbono.

Os principais players incluem Cummins Inc., Wärtsilä, INNIO, Caterpillar Inc., Rolls-Royce PLC, MAN Energy Solutions e Mitsubishi Heavy Industries Ltd., entre outros. As grandes empresas constituem cerca de um quarto do mercado e o restante mercado é dominado por um grande número de intervenientes regionais e locais para uma variedade de aplicações de utilização final.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• (EUA)


• Wärtsilä (Finlândia)


• INNIO (Áustria)


• (EUA)


• Rolls-Royce PLC (Reino Unido)


• Soluções de energia MAN (Alemanha)


• Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Japão)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Tóquio)


• Siemens Energia (Alemanha)


• NINGBO C.S.I. GRUPO DE ENERGIA E MÁQUINAS CO., LTD. (China)


• IHI Power Systems Co., Ltd. (Japão)


• JFE Engineering Corporation (Japão)


• Hyundai Heavy Industry Co (Coréia do Sul)


• Liebherr (Suíça)


• R Schmitt Enertec GmbH (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2022: Wärtsilä assinou um acordo de operação e manutenção (O&M) de 5 anos e um contrato EPC (engenharia, aquisição e construção) com a Tamilnadu Petroproducts Limited (TPL), que é um fabricante de classe mundial de produtos químicos pesados ​​e alquil benzeno linear e parte da AM International , Singapura. Nos termos do contrato, a Wärtsilä fornecerá seus motores a gás 34SG para uma usina cativa movida a gás de 15,5 MW em Chennai, na Índia. A parceria está alinhada com as metas de produção sustentável e de modernização ecológica na Índia.


• Novembro de 2022: A Rolls-Royce e a EasyJet concluíram o teste de solo do projeto para operar um moderno motor aeronáutico movido a hidrogênio, que é considerado um novo marco na indústria da aviação. O teste foi realizado em um Rolls-Royce AE 2100 convertido, que é um motor de aeronave regional. É um passo significativo que mostra que o hidrogénio pode ser o futuro combustível de aviação com zero carbono e é também uma parte vital da estratégia de descarbonização da Rolls-Royce e da EasyJet.


• Novembro de 2022: A empresa de investimento global Mutares SE & Co. KGaA adquiriu com sucesso a Siemens Energy Engines S.A.U. e ativos relacionados. A Mutares concluiu a aquisição da fabricante de motores a diesel e gás Siemens Energy Engines, que agora operará sob o nome Guascor Energy.


• Setembro de 2021: anunciou sua nova oferta de um grupo gerador Cat denominado Cat G3516H, que funciona com 100% de hidrogênio, bem como com hidrogênio verde renovável. Este grupo gerador tem uma potência de 1.250 kW e 50 - 60 Hz para aplicações primárias e de gerenciamento de carga.

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Os relatórios de pesquisa de mercado concedem uma avaliação completa do setor, propondo insights valiosos, fatos, informações relacionadas ao setor, cenário competitivo e dados anteriores. Várias metodologias e abordagens são aceitas para fazer suposições e visões expressivas para formular a análise global do mercado de pipeline e serviços de processo.

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