Tamanho do mercado de turbinas a gás, participação e análise, por capacidade (1-2 MW, 2-5 MW, 5-7,5 MW, 7,5-10 MW, 10-15 MW, 15-20 MW, 20-30 MW, 30-40 MW, 40-100 MW, 100-150 MW, 150-300 MW e 300+ MW) Por tecnologia (serviços pesados, indústria leve e aeroderivados), por ciclo (ciclo simples e ciclo combinado), por setor (serviços públicos de energia, petróleo e gás, manufatura, aviação e outros) Previsão regional, 2024- 2032

O tamanho do mercado global de turbinas a gás foi avaliado em US$ 20,79 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 21,86 bilhões em 2024 para US$ 29,36 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,76% durante o período de previsão. O mercado de turbinas a gás nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 4,05 bilhões até 2032, impulsionado pela transição global para a geração de energia baseada em gás natural e pelo avanço tecnológico para melhorar a eficiência das turbinas.

Uma turbina a gás pode ser definida como uma turbina de combustão que é um tipo de motor de combustão interna e contínua. Consiste em um combustor, um compressor de gás rotativo a montante e uma turbina a jusante no mesmo eixo de um compressor. Existe mais um componente chamado turboventiladores que é usado principalmente para aumentar a eficiência e converter energia em forma elétrica ou mecânica. Estas turbinas são muito eficazes e estão a substituir as centrais eléctricas tradicionais alimentadas a gás ou a petróleo por centrais eléctricas de ciclo combinado que utilizam essas turbinas que funcionam principalmente com gás natural. 

O coronavírus (COVID-19) tornou-se uma ameaça à saúde global, afetando mais de 200 países. O sector energético foi amplamente afectado pela pandemia e pelos confinamentos impostos por vários países, o que contribuiu para o efeito adverso da pandemia. Devido ao confinamento, a mão-de-obra não estava disponível, a cadeia de abastecimento foi imensamente perturbada e vários projectos de centrais eléctricas enfrentaram problemas de investimento. Muitos governos fecharam fronteiras internacionais e impuseram restrições de viagem devido às quais a maquinaria, o equipamento de geração de energia e os especialistas necessários para instalar o equipamento não estavam disponíveis. Este fator atrasou vários projetos.

Tendências do mercado de turbinas a gás

Avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado

Os fabricantes estão se concentrando em inovações como tecnologias avançadas de resfriamento, materiais aprimorados e sistemas de combustão otimizados, levando ao desenvolvimento de turbinas a gás de maior eficiência. Isto se traduz em menor consumo de combustível e custos operacionais, tornando-os mais competitivos.

As Centrais Elétricas de Ciclo Combinado (CCPPs) com turbinas a gás e a vapor estão em constante aperfeiçoamento, atingindo níveis de eficiência ultraelevados, superiores a 60%. Os desenvolvimentos em combustores de pré-mistura pobre e secos com baixo teor de NOx (DLN) estão minimizando as emissões de óxido de nitrogênio (NOx). A investigação sobre turbinas a gás alimentadas a hidrogénio tem um imenso potencial para a geração de energia com emissões quase nulas, alinhando-se com regulamentações ambientais mais rigorosas. As tecnologias de captura e armazenamento de carbono (CCS) estão a ser exploradas para capturar e armazenar emissões de CO2 das turbinas a gás, reduzindo ainda mais o seu impacto ambiental.

Os avanços nos materiais e nos diagnósticos estão aumentando a confiabilidade e a durabilidade das turbinas a gás, levando a uma vida útil operacional mais longa e à redução do tempo de inatividade. Novos designs e sistemas de controlo estão a tornar as turbinas a gás mais flexíveis, permitindo-lhes adaptar-se às flutuações da procura de electricidade e integrar-se com fontes de energia renováveis.

O crescimento da indústria da aviação e o aumento do consumo de eletricidade são as tendências mais recentes

A procura de eletricidade está a aumentar a nível mundial e os governos estão altamente concentrados na diminuição do consumo de combustíveis fósseis à medida que aumentam as emissões em todo o mundo. Os governos de vários países estão a substituir as centrais a vapor alimentadas a carvão e as centrais eléctricas de ciclo combinado por essas turbinas. Essas turbinas consomem gás natural como combustível principal. A energia baseada em gás produz menos gases de efeito estufa.   

A indústria da aviação está a expandir-se rapidamente em todo o mundo, criando assim uma enorme oportunidade para este mercado. As economias emergentes concentram-se na melhoria da indústria da aviação. Espera-se que o aumento dos investimentos no setor da aviação crie uma oportunidade de crescimento para este mercado.

Alguns dos desenvolvimentos relativos às turbinas a gás para o setor de aviação são os seguintes:

• Novembro de 2022 – Em um local militar na Inglaterra, um motor a jato de turbina a gás Rolls-Royce AE-2100A – utilizado em aeronaves regionais em todo o mundo – passou por testes de voo utilizando hidrogênio como combustível pela primeira vez. Os testes estão sendo conduzidos em conjunto com a companhia aérea easyJet.

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Fatores de crescimento do mercado de turbinas a gás

Maior foco na substituição de turbinas movidas a carvão e nuclear por turbinas a gás para estimular o crescimento da indústria

As usinas termelétricas a carvão emitem grandes quantidades de gases nocivos. A emissão desses gases contribui em grande parte para o aquecimento. As turbinas movidas a energia nuclear também geram grandes quantidades de gases tóxicos, o que causa efeitos nocivos de longo prazo ao meio ambiente. Os governos de vários países pretendem reduzir os gases com efeito de estufa e substituir as turbinas nucleares e a carvão por turbinas a gás. Essas turbinas geralmente emitem menos gases tóxicos do que as usinas a carvão.

Em 2019, cerca de 2.044 GW de capacidade de usinas termelétricas a carvão estavam em operação no mundo. Em 2021, a China opera cerca de 1.082 centrais eléctricas alimentadas a carvão, o que contribui largamente para o aumento da poluição atmosférica. Em fevereiro de 2021, a Usina Junliangcheng adicionou cerca de 650 MW de usina de turbina a gás, o que é um passo em direção à transição do carvão para o gás.

O aumento da demanda por eletricidade em todo o mundo aumentou o crescimento do mercado

A procura de electricidade está a aumentar amplamente em todo o mundo devido à crescente urbanização e ao desenvolvimento infra-estrutural em todo o mundo. A industrialização também está aumentando nos países em desenvolvimento. Em muitos países, vários edifícios inteligentes, cidades inteligentes foram iniciados projectos que aumentam ainda mais a procura de electricidade. Para satisfazer a procura de electricidade, os sectores público e privado estão a aumentar a capacidade das centrais eléctricas, quer através da instalação de novas centrais eléctricas, quer através da expansão da capacidade das suas centrais eléctricas. Esses projetos consistem principalmente na instalação de turbinas movidas a gás, pois são eficientes e menos prejudiciais. Os governos também implementaram normas de emissões rigorosas, levando as empresas a adoptarem turbinas a gás em grande escala. Assim, espera-se que este fator impulsione o crescimento deste mercado durante os próximos anos .

FATORES DE RESTRIÇÃO

Volatilidade nos preços do gás natural dificultará o crescimento do mercado de turbinas a gás

Os preços do gás natural são afetados por interrupções no fornecimento de gás natural. A tensão geopolítica é um factor perturbador que causa incerteza quanto à disponibilidade ou procura de gás. Isto pode causar maior volatilidade no preço do gás. O custo do gás nos EUA caiu drasticamente devido à exploração do gás de xisto, mas noutras partes do mundo o valor permanece relativamente elevado. A maioria dos países da região do Médio Oriente representa uma parte significativa das reservas de gás natural. É uma região altamente instável devido a questões políticas e culturais. Além disso, nos últimos meses, devido à pandemia de Covid-19, a procura de gás natural diminuiu significativamente. Assim, os custos do gás também diminuíram, o que cria um impacto negativo no crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de turbinas a gás

Por Análise de Capacidade

O segmento de 150-300 MW detinha a maior participação de mercado devido à alta demanda da indústria de energia

Com base na capacidade, o mercado é segmentado em 1-2 MW, 2-5 MW, 5-7,5 MW, 7,5-10 MW, 10-15 MW, 15-20 MW, 20-30 MW, 30-40 MW, 40 -100 MW, 100-150 MW, 150-300 MW e 300+ PM. O segmento de 150-300 MW dominou o mercado em 2020. Estas turbinas de capacidade são utilizadas principalmente na indústria de geração de energia. À medida que o foco da indústria de geração de energia tem mudado para reduzir as emissões de gases nocivos devido à conscientização sobre segurança ambiental. A utilização de turbinas movidas a gás está a aumentar nestas capacidades em todo o mundo e, portanto, este factor deverá impulsionar o crescimento no segmento de 150-300 MW. 

Por análise de tecnologia

Estima-se que a tecnologia de serviço pesado detenha grande participação de mercado devido ao aumento nas fábricas

No segmento de tecnologia, o mercado é dividido em serviços pesados, industriais leves e aeroderivados. A tecnologia pesada detinha a maior parte do mercado global em 2020. O número de fábricas está a crescer rapidamente, juntamente com a integração de zonas económicas de grande escala entre os países em desenvolvimento. A expansão das centrais eléctricas cativas está a aumentar em todo o mundo devido à crescente procura de electricidade em todo o sector industrial. Estas centrais ajudam a satisfazer a procura de electricidade, o que, por sua vez, deverá impulsionar o crescimento no segmento de veículos pesados.

Espera-se que o segmento aeroderivado se expanda a um ritmo significativo durante o período de previsão. A alta disponibilidade de tecnologias altamente móveis e flexíveis impulsiona o crescimento do segmento aeroderivado. O segmento aeroderivado possui um portfólio diversificado de aplicações que inclui geração de serviços públicos, propulsão marítima e aquecimento urbano.

Por análise de ciclo

Segmento de ciclo combinado detém participação de mercado significativa devido à alta demanda de usinas de energia

Com base no ciclo, o mercado é segmentado em ciclo simples e ciclo combinado. O segmento de ciclo combinado detinha uma participação de mercado significativa em 2023. O crescimento é atribuído principalmente à utilização eficaz do calor residual, à proximidade ambiental e à eficiência operacional.  A demanda por tais turbinas está aumentando nas usinas. As usinas de ciclo combinado são construídas em fases, primeiro são construídas as usinas de ciclo simples e depois convertidas para ciclo combinado gradativamente.

O segmento de ciclo simples provavelmente prevê crescimento neste mercado durante o período de previsão. As usinas de ciclo simples são econômicas em comparação às usinas de ciclo combinado e são fáceis de construir e manter.

Por Análise Setorial

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O setor de concessionárias de energia provavelmente deterá a maior participação de mercado devido ao aumento nas atividades de substituição de turbinas a carvão

Com base no setor, o mercado é segmentado em concessionárias de energia, petróleo e gás, manufatura, aviação, entre outros. O segmento de concessionárias de energia provavelmente dominará o mercado global durante o período de previsão. O foco crescente na substituição de turbinas convencionais alimentadas a vapor e carvão por turbinas movidas a gás em várias estações de produção de energia está a crescer imensamente.  Essas turbinas proporcionam alta eficiência na geração de energia em comparação com as usinas tradicionais de geração de energia.

É provável que o segmento de aviação se expanda a um CAGR significativo durante o período de previsão. A utilização desta turbina no segmento de aviação está aumentando rapidamente. O setor da aviação está crescendo imensamente em todo o mundo. O uso de tais turbinas neste setor é mais viável para requisitos de alta velocidade. 

O segmento de petróleo e gás provavelmente crescerá significativamente durante o período de previsão. A procura e o consumo de petróleo e gás estão a aumentar rapidamente em todo o mundo. As atividades de exploração e produção estão aumentando imensamente em todo o mundo. Os gases naturais são usados ​​principalmente como combustível primário nesta turbina.

ANÁLISE REGIONAL

O mercado global pode ser dividido em cinco regiões: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. A América do Norte desempenha um papel significativo no mercado.

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A América do Norte tem a maior participação no mercado de turbinas a gás. Esta região tem uma série de centrais de turbinas movidas a gás, que operam principalmente com gás natural, à medida que as actividades de exploração de gás de xisto nesta região estão a aumentar. Em 2019, a Administração de Informação sobre Energia (EIA) dos EUA afirmou que mais de 40% da energia do país vem do carvão, enquanto quase 25% vem do gás natural. No final de 2019, mais de 49 GW de centrais a carvão foram descontinuadas e cerca de 14 GW de caldeiras foram convertidas para queimar gás natural e cerca de 15 GW foram substituídas por ciclo combinado de gás natural. A EIA espera que o gás natural se torne o principal combustível para a geração de energia até 2035.

Prevê-se que a região Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão. A rápida industrialização e urbanização aumentaram a procura de energia e a procura de tecnologias de energia limpa, como as energias renováveis. Esta região depende principalmente do carvão para a produção de energia e a combustão do carvão causa uma quantidade substancial de poluição. O governo desta região tomou várias medidas para diminuir as emissões de carbono, o que aumentou ainda mais o uso de turbinas movidas a gás no Japão, China, Índia, Austrália e Coreia do Sul.

A região da Europa provavelmente testemunhará um crescimento significativo durante o período de previsão. A região europeia está a trabalhar extensivamente na redução das emissões de carbono e, para o mesmo, vários países desta região estão a decidir eliminar gradualmente as centrais a carvão e nucleares do seu mix de produção de energia. O foco em usinas de turbinas movidas a gás está aumentando à medida que essas turbinas funcionam com gás natural, que pode ser uma boa alternativa ao carvão. A contribuição do gás natural é muito baixa em termos de emissões em comparação com o carvão. Isso impulsiona o crescimento na região da Europa neste mercado durante o período de previsão.  

Lista das principais empresas no mercado de turbinas a gás

Os principais participantes estão se concentrando em novos contratos para aumentar a participação no mercado

O mercado é extremamente desigual com a existência de vários players de grande escala em todo o mundo. Estes incluem um grupo de grandes empresas com uma presença geográfica mais ampla. Várias empresas estão participando em desenvolvimentos orgânicos e inorgânicos para solidificar a sua posição no mercado em todo o mundo. As empresas estão apostando em novos contratos para aumentar sua participação no mercado.

• Por exemplo, em Março de 2021, a General Electric declarou entregar as duas primeiras turbinas a gás HA aos EAU, que provavelmente serão a central eléctrica mais eficaz no sector dos serviços públicos do Médio Oriente. A General Electric fornecerá um total de três turbinas movidas a gás 9HA.01.


• Em fevereiro de 2023, a Mitsubishi Power aceitou um pedido do Uzbequistão para duas turbinas a vapor e duas turbinas a gás M701F para o projeto Talimarjan-2 TPP no Uzbequistão. A Mitsubishi Power também fornecerá consultores técnicos ao local para supervisionar o processo de instalação e comissionamento.

Lista das principais empresas perfiladas:

• GE (NÓS.)


• Siemens (Alemanha)


• Potência Mitsubishi (Japão)


• Ansaldo Energia (Itália)


• Turbinas Solares (NÓS.)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japão)


• Doosan Heavy Industries & Construction (Coreia do Sul)


• Bharat Heavy Electrical Limited (Índia)


• Turbinas OPRA (Holanda)


• Rolls Royce (Reino Unido)


• Vericor Power Systems LLC (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023, A mais recente turbina a gás de alta eficiência da GE cobrirá menos gás natural, que será implementada na central eléctrica de 435 megawatts de Tallawarra, em Sydney, Austrália.


• Janeiro de 2023, Mitsubishi Power aceita pedido de turbina a gás H-25 para o projeto petroquímico Chang Chun de Taiwan; além disso, a conversão do sistema de cogeração da Fábrica de Miaoli, na cidade de Miaoli, para um sistema alimentado a gás com elevada eficiência energética, para reduzir as emissões de CO2.


• Janeiro de 2022, O ajuste autônomo da GE Digital acelera a transição energética com aprendizado de máquina e Inteligência artificial , o que reduzirá as emissões prejudiciais e o consumo de combustível para turbinas a gás. Além disso, isso custará menos maquinário e flexibilidade operacional.


• Março de 2021, A General Electric declarou entregar as duas primeiras turbinas a gás HA aos Emirados Árabes Unidos, que provavelmente serão a central eléctrica mais eficaz no sector de serviços públicos do Médio Oriente. A General Electric fornecerá um total de três turbinas movidas a gás 9HA.01.


• Janeiro de 2021, O Gruppo Arvedi adjudicou à Ansaldo Energia um contrato para a entrega e remodelação da nova Central de Ciclo Combinado de Servola. A planta incluirá uma turbina a gás AE64.3A equipada com tecnologias avançadas de geração já validadas para garantir baixas emissões operacionais, flexibilidade e alta eficiência.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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