Tamanho do mercado de serviços de alimentação do GCC, participação, crescimento e análise de impacto COVID-19, por tipo (restaurantes de serviço completo, restaurantes de serviço rápido e outros) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado de food service do GCC foi avaliado em US$ 31,80 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 34,33 bilhões em 2023 para US$ 62,25 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 8,87% durante o período de previsão.

O turismo desportivo desempenha um papel fundamental no crescimento de qualquer país e é um motor significativo do desenvolvimento económico. Tem um significado crucial no turismo, no estilo de vida e, em última análise, na reputação de uma cidade. Nos últimos anos, os países do Golfo, como os EAU, a Arábia Saudita e o Qatar, posicionaram-se firmemente como um centro de destino global para eventos desportivos e trabalharam estrategicamente durante vários anos para investir nos seus recursos e capacidades para desenvolver e melhorar a indústria esportiva.

IMPACTO DA COVID-19

A Indústria Experimentou Crescimento Negativo Devido a Restrições de Viagens e Fornecimento Insuficiente de Produtos Alimentares

A pandemia da COVID-19 teve um impacto profundo nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG). A região foi atingida pela dupla crise sanitária e registou preços baixos do petróleo, o que teve um impacto grave na economia. Além de impor bloqueios e restrições às viagens para reduzir a taxa de contaminação, os governos do CCG tomaram várias medidas fiscais e económicas que incluíram pacotes de estímulo para ajudar nas despesas de saúde, assistência social e apoio às pequenas empresas afetadas pelo surto. Embora os governos tenham tomado várias medidas, as principais atividades económicas em todo o setor dos serviços alimentares foram impactadas negativamente. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), as horas de trabalho nos países do CCG diminuíram no 1º ^st trimestre de 2020 em 1,8% em comparação com os níveis anteriores à crise. Além disso, no segundo trimestre de 2020, os países do CCG testemunharam um declínio ainda mais acentuado, com uma perda de 10,3% de horas de trabalho em comparação com o último trimestre pré-crise, o que equivale a 6 milhões de empregos a tempo inteiro.

Além disso, a pandemia da COVID-19 representou uma ameaça significativa à segurança alimentar nos países do CCG. A região depende fortemente de importações de outros países, uma vez que estes têm recursos internos limitados. Por conseguinte, espera-se que a dependência das importações continue devido a restrições à produção e ao crescimento do consumo alimentar, apoiado principalmente por uma demografia favorável.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O crescente conceito de Cloud Kitchen nos países do GCC influencia o impulso do mercado

Como um conceito de negócio emergente e lucrativo, “cozinha na nuvem” tem sido a palavra da moda no mundo. indústria de serviços de alimentação ultimamente. Alternativamente reconhecidas como “cozinhas fantasmas”, “cozinhas escuras”, “entrega ao domicílio” e restaurantes apenas para take-away, estas cozinhas causaram um grande alvoroço no mercado e abriram várias novas portas para receitas fortes.

Um conceito popular, os serviços de take-away, já está a florescer em países asiáticos como a Índia e Singapura. No entanto, durante alguns anos, o enorme crescimento deste conceito chamou a atenção de restauradores internacionais em países do CCG, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Kuwait. Espera-se que fatores como o número crescente de expatriados, o uso crescente de plataformas de entrega de alimentos on-line e as mudanças frequentes nos gostos e preferências dos consumidores estimulem o crescimento do mercado de serviços de alimentação do GCC.

Em fevereiro de 2023, Foodlink Global Restaurants & Catering LLC anunciou o lançamento de uma nova marca de cozinha gourmet em nuvem, Art of Dum em Dubai. Esta é a 5ª filial da cozinha em Dubai, que aposta num conceito de entrega 100% sustentável.

Além disso, em janeiro de 2022, uma das principais empresas de cozinha na nuvem do Dubai, a Kitopi, apresentou os seus dois últimos lançamentos no mercado no Bahrein e no Qatar. Com as cozinhas recém-lançadas, a Kitopi atende agora cerca de cinco mercados regionais. Tais cenários proporcionam, portanto, oportunidades de crescimento proeminentes para este mercado.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento dos gastos com consumo de alimentos fora de casa para impulsionar o crescimento do mercado

Considerando a popularidade do fast food entre a população jovem, muitas marcas e restaurantes internacionais de serviço rápido estão a expandir a sua presença nos países do Golfo. Os investimentos estrangeiros, o aumento dos rendimentos, os elevados níveis de aspiração, o crescimento da população jovem, o aumento do turismo e a mudança nos padrões de consumo alimentar também beneficiam o crescimento da indústria da restauração na região do CCG. Oportunidades para os exportadores estrangeiros de alimentos fornecerem para o Hotel O sector dos restaurantes e institutos (HRI) está a melhorar, à medida que a procura por muitos alimentos étnicos regionais também está a aumentar. Tais fatores estão impulsionando o crescimento do mercado de serviços de alimentação.

A indústria do turismo tem sido tradicionalmente classificada depois da indústria transformadora ou da agricultura, uma vez que não é vista como uma fonte significativa ou de nicho de crescimento. No entanto, ao longo dos últimos anos, a indústria do turismo tem sido vista como um meio potencial de gerar receitas, criar empregos para jovens e mulheres, promover a diversificação económica e uma economia de acompanhamento. A indústria do turismo está mais orientada para os serviços, contribuindo para a revitalização de zonas urbanas e actividades culturais em declínio e para a abertura de zonas rurais remotas. Esses fatores também se preparam para convidar turistas, o que apoiará o crescimento do mercado de food service nos próximos anos.

O aumento do número de eventos esportivos internacionais impulsiona o crescimento do mercado nos países do CCG

Durante alguns anos, os países do Golfo participaram activamente no desporto profissional, o que levou a investimentos adicionais na indústria desportiva, incluindo infra-estruturas, cafetarias e restaurantes para atender os clientes que visitam os eventos desportivos.

De acordo com a "Arabian Business", 2022, uma revista semanal, os intervenientes na entrega de comida online no Qatar, juntamente com a maior região do CCG, acrescentaram um apoio económico valioso ao sector de alimentos e bebidas durante o Campeonato do Mundo da FIFA.

Espera-se que o número crescente de eventos desportivos, como o Campeonato do Mundo FIFA, o Campeonato Internacional Saudita de Paraquedismo e outros, impulsione o negócio da restauração, uma vez que um grande número de seguidores do desporto sairá para assistir aos eventos desportivos em grupos. Como resultado, aumentará os gastos com alimentação, o que impulsionará o crescimento da indústria de food service.

Para satisfazer a crescente procura dos consumidores por vários produtos alimentares, muitas cadeias de fast food expandiram as suas cadeias de restaurantes em novas áreas, ajudando-as a aumentar a sua margem de lucro global. Por exemplo, em Novembro de 2022, a Saudi Al Baik, uma cadeia alimentar árabe, entrou no mercado do Qatar com quatro food trucks. Esta rede de restaurantes expandiu-se no mercado do Catar em meio ao clima festivo da Copa do Mundo FIFA, o que, por sua vez, alimentou suas receitas. Outro player de destaque, a Rebel Foods, junto com sua equipe de cozinha na nuvem, também desenhou campanhas promocionais especiais em cada uma de suas marcas, como Behrouz Biryani e Oven Story Pizzas, para oferecer aos "clientes a melhor desculpa para assistir aos jogos com os amigos no conforto de suas casas enquanto assistiam à Copa do Mundo da FIFA.

Com um número crescente de eventos esportivos na região, espera-se que o mercado floresça durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Maior dependência das importações de alimentos e disponibilidade limitada de recursos naturais inibem o crescimento do mercado  

Desde os últimos anos, a dependência dos países do CCG das importações de alimentos tem aumentado significativamente devido à disponibilidade limitada de recursos e às condições climáticas flutuantes. Entre os países do CCG, a Arábia Saudita é um dos maiores importadores de cereais, juntamente com leite e carne. Devido ao crescente consumo alimentar regional e à forte necessidade de produtos alimentares essenciais, como cereais e outros, para a preparação de diversos pratos alimentares, os fabricantes optam com mais frequência pelas atividades de importação.

Assim, os governos dos países do CCG têm sido altamente receptivos e estão a tentar intensificar as suas medidas de segurança alimentar, investindo em terras agrícolas internacionais, como a Etiópia, a Sérvia, o Sudão e outros, estabelecendo assim relações comerciais fortes e aumentando a produção nacional.

A escassez de água é um dos problemas cruciais para os países do CCG, uma vez que estas áreas enfrentam um défice de disponibilidade de água há décadas. O clima quente e árido e as fortes ondas de calor estão entre os principais fatores que levam à escassez de água na região. Assim, a disponibilidade inadequada de terras agrícolas, juntamente com a escassez de água, aumentaram ainda mais a dependência de atividades de importação, colocando desafios significativos para o crescimento do mercado do CCG.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo 

O segmento de restaurantes de serviço rápido detém a maior participação devido à crescente popularidade do fast food na região 

Com base no tipo, o mercado é dividido em restaurantes de serviço completo, restaurantes de serviço rápido (QSR), entre outros. O Restaurantes de serviço rápido (QSR) segmento detém a maior participação de mercado no mercado. O segmento QSR compreende redes de fast food e lojas independentes. O QSR tem um cardápio limitado, especializado em pratos principais seletivos, como hambúrgueres, pizzas e frango. Este segmento lidera devido à disponibilidade de uma variedade de alimentos e bebidas a preços competitivos. Além disso, a popularidade de novas formas de restaurantes, como cozinhas virtuais e cozinhas fantasmas especializadas na entrega de alimentos aos consumidores, tem registado um crescimento significativo nos últimos anos.

Os restaurantes de serviço completo incluem estabelecimentos com mesa que atendem os clientes com serviço de mesa em lojas físicas e possuem cardápio de refeições completo. Eles oferecem menus em vários tipos de seleção, incluindo café da manhã, almoço e jantar. Os restaurantes finos e casuais são os principais contribuintes para este segmento. Nos restaurantes de serviço completo, a mudança das funções humanas para as máquinas é a necessidade da década para que os operadores da indústria de restaurantes possam competir na indústria de restaurantes em constante expansão. Já existem algumas aplicações inovadoras na indústria, como quiosques de atendimento, robôs para entrega de alimentos e a capacidade dos usuários de fazer pedidos e pagar por meio de dispositivos móveis. Esta inovação ajuda a aumentar o crescimento segmental dos restaurantes de serviço completo.

O outro segmento inclui serviços de food truck, lojistas individuais e serviços de cozinha em nuvem. Food trucks e cozinhas na nuvem são a última atração entre os jovens consumidores; por isso, tendem a experimentar os alimentos preparados por essas operadoras, apoiando o crescimento do segmento.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

A Arábia Saudita detém a maior participação no mercado de serviços de alimentação do GCC. As estatísticas de mercado mostram que o país deverá dominar o mercado durante o período de previsão devido ao aumento do número de turistas. Nos últimos anos, o número de centros comerciais e de alimentação expandiu-se rapidamente na Arábia Saudita. A tendência de abertura de lojas de alimentação em shopping centers, antes concentrada apenas nas capitais do país, se espalhou para cidades menores na última década. Com a tendência popular de comportamento do consumidor concentrando-se na cultura dos shopping centers, espera-se que esse fator impulsione ainda mais o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Os Emirados Árabes Unidos são o segundo maior país em termos de participação de mercado. O crescimento do mercado de serviços alimentares dos Emirados Árabes Unidos é atribuído principalmente à crescente indústria do turismo em Dubai, Abu Dhabi e Sharjah.  

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Foco na expansão da capacidade de produção ajuda as empresas a servir com eficácia

O mercado do CCG é moderadamente fragmentado e competitivo. Os intervenientes internacionais da indústria da restauração e os pequenos intervenientes locais estão a competir entre si para fortalecer a sua posição no mercado. Alguns dos principais intervenientes, como Starbucks, McDonald’s e Yum Brands, estão a reformular as suas estratégias para aumentar a sua presença no mercado e obter vantagens competitivas. As empresas enfatizam a expansão de sua capacidade de produção para atender uma base maior de clientes. Está impactando significativamente a expansão do mercado. Por exemplo, em 2022, a Americana Restaurants, um dos principais restaurantes e empresas alimentícias que operam no Oriente Médio, assinou um acordo com a Yum! Marcas estabelecerão e operarão restaurantes Pizza Hut na Arábia Saudita. Como parte deste acordo, a empresa planejou abrir 30 restaurantes Pizza Hut até 2023 e lançar 100 filiais em três anos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação Starbucks (NÓS.)


• Hum! Brands, Inc. (EUA)


• Corporação McDonald's (NÓS.)


• Marcas de restaurantes International Inc. (Canadá)


• Domino’s Pizza, Inc. (EUA)


• Papa John's International, Inc.


• ALBAIK Food Systems Company Ltd. (Arábia Saudita)


• Herfy Food Services Co. JSC, KSA. (Arábia Saudita)


• Kitopi (Emirados Árabes Unidos)


• Grupo Aura (Catar)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2022: A controladora do restaurante Hardee, CKE Restaurants Holdings, Inc., fez parceria estratégica com a Universal Pictures para promover o filme “Jurassic World Dominion”. Como parte dessa estratégia, a empresa lançou no mercado novos hambúrgueres com temática de filmes


• Janeiro de 2022: investiu cerca de 53 milhões de dólares num acordo não vinculativo com a Aquat Food Industries Co. Através deste acordo, a empresa pretende fornecer produtos alimentares produzidos localmente, necessários para operar restaurantes Albaik no Egito.


• Dezembro de 2021: A Riyadh International Catering Corporation, franqueadora dos restaurantes McDonald's na Arábia Saudita, abriu a 200ª filial da empresa no Riyadh Boulevard. Essa expansão ajudará a aumentar o faturamento da empresa.


• Julho de 2021: Hum! Brands adquiriu a Dragontail Systems Limited, fornecedora de soluções tecnológicas para a indústria alimentícia. A empresa está focada em acelerar as suas iniciativas digitais e tecnológicas globais que melhoram a experiência do cliente e dos funcionários, fortalecem a economia da unidade de restaurantes e proporcionam uma vantagem competitiva.


• Junho de 2021: A popular cadeia de restaurantes da Arábia Saudita, ALBAIK, abriu a sua primeira filial nos Emirados Árabes Unidos. A marca saudita entrou no mercado dos Emirados Árabes Unidos em parceria com a ServQuest, entidade criada pela National Holding, Abu Dhabi. A ServQuest se dedica a operar e expandir a ALBAIK em diversas marcas de restaurantes em todo o país.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of GCC Food Service Market

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