Tamanho do mercado de serviços genômicos, análise de participação e indústria, por tipo de serviço (serviços de expressão gênica (RNASeq), serviços de epigenômica, genotipagem, sequenciamento de próxima geração, sequenciamento Sanger e outros), por tecnologia (reação em cadeia da polimerase (PCR), próxima- sequenciamento de geração (NGS), microarray, sequenciamento Sanger e outros), por aplicação (diagnóstico, pesquisa e outros), por usuário final (institutos de pesquisa, instalações de saúde e outros). Centros de Diagnóstico, Empresas Farmacêuticas e Biotecnológicas e Organização de Pesquisa

O tamanho do mercado global de serviços genômicos foi avaliado em US$ 8,06 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 8,87 bilhões em 2024 para US$ 22,82 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,5% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 40,07% em 2023.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os serviços de genómica a registarem uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandémicos. Com base em nossa análise, o mercado global de serviços genômicos apresentou um declínio de 5,9% em 2020 em comparação com 2019.

A genômica é o ramo da ciência que ajuda a compreender a estrutura, função e evolução dos genes. A genômica inclui sequenciamento do genoma, determinação de conjuntos de genes, análise de proteínas codificadas pelos organismos, suas interações e compreensão das vias metabólicas. Fatores como o aumento das iniciativas governamentais e o financiamento para promover diagnósticos e tratamentos baseados no genoma estão a criar procura de genômica . Assim, a maioria das empresas que fornecem genómica a institutos de investigação, instalações de saúde e empresas farmacêuticas e de biotecnologia para fins de investigação e diagnóstico está a impulsionar a procura de serviços genómicos no mercado.

O COVID-19 resultou em um crescimento mais lento durante o período de previsão. Os fatores responsáveis ​​pelo declínio do mercado incluem a redução da demanda por serviços genômicos devido à redução das atividades de pesquisa relacionadas ao câncer, medicina personalizada, entre outros. No entanto, PCR e NGS foram utilizados por diversos laboratórios para a investigação de material genético viral e COVID-19, alimentando o crescimento do mercado no final de 2020. Prevê-se que o mercado registre oportunidades de crescimento significativas para os players do setor nos próximos anos.

Tendências do mercado de serviços genômicos

Mudando a preferência das pessoas pela medicina de precisão para impulsionar o crescimento do mercado

A medicina de precisão envolve prevenção e tratamento de doenças, que são combinados com a composição genética de cada pessoa, estilo de vida e fatores ambientais para produzir terapias direcionadas para diversas doenças. Hoje em dia, a preferência dos profissionais médicos está mudando para abordagens personalizadas para lidar com doenças crônicas. A genômica desempenha um papel significativo no surgimento da medicina de precisão para o diagnóstico precoce de doenças, o que aumenta as chances de um tratamento bem-sucedido.

Grandes empresas estão colaborando com empresas que prestam serviços genômicos para atender à crescente demanda por medicina de precisão. Por exemplo, em maio de 2022, a Illumina Inc. anunciou uma colaboração estratégica de longo prazo com a Janssen Biotech, Inc.

Além disso, os rápidos avanços na genómica e a diminuição do custo dos testes genéticos tornam estes serviços facilmente acessíveis a uma população maior. Além disso, a crescente aceitação da medicina de precisão entre os profissionais de saúde provavelmente impulsionará o mercado de serviços genômicos durante o período de previsão. Além disso, várias agências governamentais estão a fornecer financiamento para a criação de centros de genoma para acelerar a investigação em medicina de precisão. Por exemplo, em Setembro de 2022, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) anunciaram um financiamento de 90 milhões de dólares para apoiar a rede de Centros de Excelência em Genómica Patogénica (PGCoE).

Assim, a mudança nas preferências das pessoas em relação às opções terapêuticas específicas para tratar várias doenças está a criar uma procura global pela medicina de precisão.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços genômicos

Crescente prevalência de câncer, doenças genéticas e outras doenças crônicas para aumentar a demanda por serviços genômicos 

A prevalência de diversas doenças crónicas, como o cancro e as doenças genéticas, está a aumentar a nível mundial. Assim, a demanda por diversas opções de tratamento está aumentando rapidamente no mercado. O teste de análise do genoma é integrado para a detecção antecipada de diversas doenças como doenças genéticas raras, câncer, entre outras.  A análise do genoma ajuda os médicos a compreender as alterações genéticas, a causa da doença, levando assim ao manejo e tratamento adequados da doença. Por exemplo, de acordo com o Observatório Global do Cancro (GLOBOCAN), foram notificados aproximadamente 19,3 milhões de novos casos de cancro em todo o mundo em 2020. O papel da sequenciação completa do genoma na detecção do cancro é muito crucial, uma vez que a tecnologia pode fornecer informações sobre mutações únicas num tecido canceroso. Também ajuda na descoberta de novas variantes associadas ao câncer, como inserções, deleções e alterações no número de cópias, entre outras.

Por outro lado, os testes genómicos são um factor chave da medicina de precisão que ajuda nas decisões de tratamento para fornecer o tratamento correcto. A crescente prevalência de diversas doenças genéticas impulsiona a adoção de abordagens de medicina de precisão, impulsionando a procura de serviços genómicos.

Muitas empresas estão a expandir a sua presença geográfica para tornar os serviços de sequenciação de ADN acessíveis a uma população de pacientes mais vasta. Por exemplo, em maio de 2022, a Macrogen Europe anunciou a abertura das suas instalações de sequenciação Sanger em Milão, Itália. Isso ajudou a empresa com o portfólio de produtos tecnologicamente avançados para atender os clientes nas necessidades de serviços genômicos.

Além disso, o surgimento da COVID-19 aumentou as aplicações dos serviços de genómica na detecção de material genético viral. Muitos países lançaram tecnologias de sequenciação do genoma para fornecer serviços genómicos melhorados.

Assim, espera-se que a carga crescente de várias doenças crônicas, como o câncer, as doenças raras, juntamente com as crescentes iniciativas governamentais para fornecer serviços genômicos acessíveis para detectar e rastrear essas doenças, apoiem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Iniciativas governamentais e financiamento para promover o crescimento do diagnóstico e tratamento clínico baseado no genoma

Governos de vários países estão a promover a utilização da sequenciação do genoma para um diagnóstico e tratamento eficiente de diversas doenças. É provável que tais iniciativas aumentem a adopção da análise de sequências genómicas em vários tipos de investigação relativa ao desenvolvimento de medicamentos inovadores, entrega de medicamentos métodos, novos métodos de triagem e compreensão da diversidade genética entre a população. Por exemplo, em Abril de 2021, a administração Biden declarou um investimento de 1,7 mil milhões de dólares para melhorar a detecção, monitorização e mitigação das variantes do vírus COVID-19 e para estabelecer infra-estruturas para as futuras necessidades de sequenciação genómica. Em junho de 2021, a Fundação Rockefeller anunciou o financiamento em resposta à pandemia de COVID-19, para plataformas e tecnologia genómica, de mais de 20 milhões de dólares. A fundação também anunciou várias colaborações não financeiras. Isto ajudou a fundação a reforçar as capacidades globais de detecção, sequenciação e partilha rápida de informações genómicas e outros dados durante a pandemia da COVID-19.

 Além disso, os países em desenvolvimento também estão a concentrar-se na implementação de várias estratégias para utilizar a sequenciação do genoma para estudar a composição genética da população para diagnóstico e tratamento de doenças. Por exemplo, em Outubro de 2020, o Governo do Canadá investiu 11,9 milhões de dólares através do Genome Canada para apoiar 10 novos projectos de genómica centrados na descoberta de medicamentos e biomedicina até 2035.

Assim, espera-se que as crescentes iniciativas governamentais em todo o mundo para promover o sequenciamento do genoma para diversos fins de pesquisa e diagnóstico apoiem o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo necessário para estabelecer laboratório de genômica para limitar o crescimento do mercado

Apesar do aumento do financiamento governamental para apoiar os serviços genômicos, o alto custo da criação de um laboratório de análise genômica devido ao alto custo dos instrumentos provavelmente limitará o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que a falta de profissionais qualificados para realizar o sequenciamento do genoma nos países em desenvolvimento impeça o crescimento do mercado.

Por exemplo, nos EUA, de acordo com a Associação de Laboratórios de Saúde Pública (APHL), o custo do instrumento MiniSeq, MiSeq, NextSeq 500 e HiSeq 2500 da Illumina Inc. é de aproximadamente US$ 50.000, US$ 100.000, US$ 250.000 e US$ 650.000, respectivamente. Além disso, de acordo com a APHL, o custo dos instrumentos de sequenciação do genoma oferecidos pela Pacific Biosciences é de cerca de 300.000 a 750.000 dólares. Como o custo destes instrumentos é muito elevado, torna-se muito dispendioso para as empresas que operam nos países em desenvolvimento adquirir estes instrumentos, o que deverá dificultar o crescimento do mercado.

O sequenciamento do genoma é um campo interdisciplinar que requer vasto conhecimento em biologia, química e bioinformática, e o pessoal que trabalha nesta área necessita de treinamento adequado. Os dados genômicos são geralmente complexos de interpretar e o sequenciamento do genoma completo e os dados do transcriptoma requerem o conhecimento de várias ferramentas estatísticas. A formação insuficiente devido ao acesso limitado a ferramentas para manipulação e dados genómicos e à capacidade limitada na educação nos países em desenvolvimento também é atribuída à restrição do crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de serviços genômicos

Por análise de tipo de serviço

Segmento de sequenciamento de próxima geração experimentará crescimento dinâmico durante o período de previsão

Com base no tipo de serviço, o mercado é segmentado em Serviços de Expressão Gênica (RNASeq), serviços de epigenômica, genotipagem, sequenciamento de próxima geração, sequenciamento Sanger, entre outros.

O segmento de sequenciamento de próxima geração liderou o mercado por alta participação devido a políticas de reembolso favoráveis ​​para sequenciamento de próxima geração tecnologia, a criação de novos laboratórios NGS, entre outros. Por exemplo, em agosto de 2020, a GeneDx, Inc., anteriormente uma subsidiária da BioReference Laboratories, Inc., e o Pediatrix Medical Group concordaram em oferecer serviços de sequenciamento genômico de próxima geração para apoiar o diagnóstico clínico em unidades de terapia intensiva neonatais atendidas por neonatologistas afiliados à Pediatrix.

Espera-se que o segmento de genotipagem cresça significativamente durante o período de previsão devido à crescente adoção da genotipagem no campo da farmacogenômica, agrobiotecnologia, testes genéticos animais e outros.

Por análise de tecnologia

Segmento de reação em cadeia da polimerase manterá a maior participação de mercado devido aos benefícios diagnósticos da PCR

Com base na tecnologia, o mercado é segmentado em Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) , Sequenciamento de próxima geração (NGS), microarray, sequenciamento sanger e outros.

O segmento de reação em cadeia da polimerase detinha a maior parte da participação no mercado global de serviços genômicos durante 2021 devido às crescentes aplicações do PCR na pesquisa genômica. Além disso, durante a pandemia da COVID-19, o PCR foi utilizado para o diagnóstico da COVID-19, o que aumentou a demanda por serviços de PCR no período. Colaborações e parcerias no campo de diagnóstico medTech impulsionam a inovação em testes PCR. Essas colaborações facilitam o desenvolvimento de novos ensaios baseados em PCR para diversas aplicações, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Projeta-se que o segmento de sequenciamento de próxima geração cresça com o maior CAGR durante o período de previsão devido a fatores como tempo de rotatividade mais rápido do NGS do que outras tecnologias e a capacidade do NGS de sequenciar milhões de genes.

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Por análise de aplicação

Segmento de pesquisa dominará o mercado devido ao aumento das atividades de P&D em genômica

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em diagnósticos, pesquisas, entre outros.

O segmento de pesquisa dominou o mercado com participação significativa devido ao crescente financiamento governamental para a pesquisa de diversas doenças como câncer, doenças raras entre outras. Além disso, o aumento da utilização da sequenciação do genoma em amplas áreas de aplicação, como a medicina de precisão, está a apoiar o crescimento do segmento de investigação. Por exemplo, a Faculdade de Medicina da Universidade de Washington iniciou um estudo de intervenção sobre a viabilidade da implementação do ChromoSeq, um ensaio de sequenciação do genoma completo, além dos testes genéticos padrão, para pacientes diagnosticados com Síndrome Mielodisplásica (SMD). Assim, espera-se que um aumento global de estudos de pesquisa baseados no genoma impulsione o mercado.

O crescimento do segmento de diagnóstico é atribuído ao aumento da colaboração entre as principais empresas ativas no lançamento, desenvolvimento e oferta de serviços de genômica. Isso, juntamente com laboratórios de diagnóstico para fornecer diagnóstico precoce de diversas doenças, como câncer e doenças raras, entre outras, provavelmente contribuirá para o crescimento do segmento na região.

Por análise do usuário final

Segmento de institutos de pesquisa dominará o mercado devido ao crescente número de atividades de P&D relacionadas à genômica

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em institutos de pesquisa, instalações de saúde e centros de diagnóstico, empresas farmacêuticas e biotecnológicas e organizações de pesquisa contratada (CROs).

O segmento de institutos de pesquisa dominou o mercado com uma participação significativa. Espera-se que fatores como o crescente número de atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionadas à genômica apoiem o crescimento deste segmento durante o período de previsão. Isto, juntamente com o aumento dos financiamentos para a investigação do genoma por parte dos governos de vários países, está a impulsionar o crescimento deste segmento.

• Por exemplo, em Setembro de 2021, a Agência Nacional de Investigação e Inovação (BRIN) estabeleceu a construção do Centro Nacional Integrado para a Genómica, a Biodiversidade Tropical e o Ambiente na área de Cibiong, na Indonésia.

O segmento de instalações de saúde e centros de diagnóstico deverá crescer com o CAGR significativo devido a fatores como o uso crescente de diversos serviços genômicos para detecção de doenças, triagem pré-natal, doenças infecciosas, entre outros. O crescimento do segmento de empresas farmacêuticas e biotecnológicas é atribuído a fatores como o aumento das colaborações das empresas farmacêuticas e de biotecnologia com prestadores de serviços genômicos para desenvolver plataformas avançadas de diagnóstico baseadas no genoma.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado na América do Norte foi avaliado em US$ 3,23 bilhões em 2023. O crescimento do mercado de serviços genômicos da América do Norte foi atribuído a fatores como políticas de reembolso adequadas nos EUA para a genômica, altos gastos per capita em terapias avançadas e aumento de iniciativas governamentais. para a pesquisa de genômica, apoiando o crescimento do mercado na região.

• Por exemplo, em Maio de 2020, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) lançaram um consórcio nacional de genómica viral para mapear eficientemente a transmissão da COVID-19. O lançamento deste consórcio aumentou a utilização de todo o sequenciamento do genoma do vírus.

Na Europa, o mercado será impulsionado principalmente pela crescente adoção da medicina de precisão, adoção de diversas tecnologias para a pesquisa e diagnóstico de diversas doenças na região. Isso junto com o crescente lançamento de serviços genômicos na região para apoiar o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em Abril de 2021, o Secretário da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, anunciou um financiamento de 51,4 milhões de dólares para projectos de genómica e de dados para apoiar o sector das ciências da vida. Isto foi entregue através do Plano de Implementação do Genoma no Reino Unido e da Iniciativa de Genômica Funcional do Reino Unido.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a um ritmo significativo devido às mudanças nas políticas regulamentares para a adopção de medicamentos de precisão, à crescente prevalência de doenças crónicas e ao lançamento de novas instalações de investigação genómica na região. Projeta-se que isso, juntamente com o avanço tecnológico em genômica, apoie o crescimento do mercado.

• Em abril de 2021, Singapura lançou a próxima fase do Programa Nacional de Medicina de Precisão. A estratégia Nacional de Medicina de Precisão (NPM) de Singapura é um plano de 10 anos para melhorar e acelerar a investigação biomédica, os resultados de saúde e o crescimento económico de Singapura.

O mercado na América Latina está crescendo devido ao aumento das atividades de pesquisa relacionadas à genômica, ao aumento da prevalência de câncer e outras doenças, entre outras. Projeta-se que o mercado do Oriente Médio e da África se expanda com uma participação de mercado considerável durante o período de previsão atribuível às iniciativas estratégicas tomadas pelos governos dos vários países para a pesquisa genômica.

Lista das principais empresas no mercado de serviços genômicos

Illumina Inc. lidera o mercado com forte portfólio de serviços de genômica

O mercado está fragmentado, com muitos intervenientes no mercado detendo uma parte importante do mercado. Os líderes da indústria Illumina, Inc., QIAGEN, PerkinElmer Inc., Macrogen, Brooks ocupam uma posição dominante com um forte portfólio de serviços genômicos. Além disso, o forte foco das empresas em colaborações e parcerias com os principais prestadores de cuidados de saúde está a apoiar o domínio destes principais intervenientes no mercado. Em maio de 2022, a Illumina, Inc. fez parceria com a Deerfield Management, uma empresa de gestão de investimentos em saúde por 5 anos, para fazer uso de uma abordagem baseada na genética para a descoberta e desenvolvimento de novas terapias para distúrbios com necessidades médicas não atendidas.

Outros participantes do mercado, como Eurofins Scientific, LGC Limited, BGI, GrandOmics e outros marcam presença global. As decisões estratégicas tomadas por estes players estão apoiando o crescimento destas empresas.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Illumina, Inc. (NÓS.)


• QIAGEN (Alemanha)


• (EUA)


• Eurofins Científica (Luxemburgo)


• (Coréia do Sul)


• GENEWIZ (Alemanha)


• LGC Limited (Reino Unido)


• Soluções Q2 (EUA)


• Bio Rad Laboratories, Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024- Azenta Life Sciences abriu o laboratório GENEWIZ Multiomics and Synthesis Solutions em Oxford, Reino Unido


• Julho de 2023 - A Eremid Genomic Services, LLC, expandiu seus serviços de genômica e bioinformática com a mais recente plataforma de sequenciamento HiFi da PacBio, a Revio, para detectar todas as variações genéticas, incluindo grandes variantes estruturais, com alta precisão.


• Dezembro de 2021- A BGI, em colaboração com o Governo da Sérvia e o Instituto de Genética Molecular e Engenharia Genética (IMGGI), estabeleceu uma plataforma de sequenciação do genoma em Belgrado para melhorar a sua posição como um país que investe na ciência e em novas tecnologias.


• Janeiro de 2021- A LGC Limited adquiriu a Technopath Clinical Diagnostics, empresa líder no desenvolvimento e fabricação de soluções e software de controle de qualidade para avaliar a precisão de equipamentos de laboratório clínico. A aquisição complementa as capacidades de fabricação existentes da empresa em materiais de referência de genômica clínica, antígenos virais e outros.


• Setembro de 2021- A Macrogen Europe, uma filial da Macrogen, Inc., abriu uma nova instalação de sequenciamento em Maastricht. A nova instalação de sequenciamento sanger, devido à sua localização estratégica, oferece resultados de sequenciamento sanger dentro de 24 horas após a coleta da amostra em toda a Bélgica e na Holanda.


• Março de 2021- A Eurofins Scientific forneceu a sua tecnologia de sequenciação de RNA para apoiar pesquisas inovadoras sobre diabetes em cooperação com o consórcio IMI2 INNODIA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Genomics Services Market

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O relatório de mercado de serviços genômicos fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo de serviço, tecnologia, aplicativos, usuário final e cenário competitivo. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado, impacto do COVID-19 e outros insights importantes. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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