Tamanho do mercado de serviços geotécnicos, participação e análise da indústria, por tipo (espaço urbano subterrâneo, inclinação e escavação, e solo e fundação), por usuário final (municipal, ponte e túnel, petróleo e gás, mineração, marinha, construção civil e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de serviços geotécnicos foi avaliado em US$ 2,47 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 2,69 bilhões em 2024 para US$ 6,95 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,58% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou a indústria de serviços geotécnicos com uma participação de mercado de 29,14% em 2023. O mercado de serviços geotécnicos nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 872,12 milhões até 2032, impulsionado pelos rigorosos requisitos ambientais e regulatórios em todo o mundo. todas as verticais da indústria.

A engenharia geotécnica é um ramo da engenharia civil que envolve o estudo de materiais presentes abaixo da superfície terrestre. Os serviços geotécnicos são utilizados no planeamento de infraestruturas, como pontes e túneis e outras construções onshore e offshore. Os serviços também incluem cálculos matemáticos, medição da capacidade de carga e deformação em estruturas artificiais. A crescente indústria de construção e infraestrutura globalmente é um fator importante que impulsiona o crescimento do mercado.

A pandemia da COVID-19 tornou-se uma ameaça à saúde global em Dezembro de 2019. O seu impacto em numerosos sectores, como a indústria transformadora, a construção, a hotelaria e outros, tem sido explícito e sem precedentes. A construção e as infraestruturas foram afetadas principalmente devido aos bloqueios anunciados em vários países, que criaram perturbações na cadeia de abastecimento e problemas de indisponibilidade da força de trabalho. Em março de 2020, Boston se tornou a primeira cidade dos EUA a encerrar todas as obras de construção para conter o surto de COVID-19. Isto teve um impacto negativo no crescimento dos serviços geotécnicos.

Além disso, vários projetos de petróleo e gás, mineração e energias renováveis ​​também foram suspensos devido à pandemia da COVID-19. Em Abril de 2020, a Ørsted, uma empresa sediada na Dinamarca, disse que pelo menos cinco dos seus projectos na costa leste dos EUA poderiam ser adiados devido aos impactos da pandemia da COVID-19. A empresa disse que os projetos com capacidade total de geração de cerca de 3 GW podem ser vítimas de um processo de licenciamento lento causado por paralisações devido ao COVID-19.

Tendências do mercado de serviços geotécnicos

Alto crescimento nas atividades de E&P offshore para impulsionar o crescimento do mercado

A mudança em direção energia renovável está levando ao desenvolvimento de energia renovável offshore. De acordo com a Agência Internacional de Energia, em 2022, a geração de eletricidade eólica aumentou um recorde de 265 TWh, atingindo mais de 2.100 TWh. Este foi o segundo maior crescimento entre todas as tecnologias de energia renovável. Isto está levando ao aumento da demanda por esses serviços, impulsionando assim o crescimento do mercado de serviços geotécnicos.

Por exemplo, em março de 2024, foram concluídas as primeiras pesquisas geotécnicas dos fundos marinhos para o parque eólico offshore Seagreen 1A de 500 MW da TotalEnergies e da SSE Renewables, na Escócia. A fase 2 das obras geotécnicas está prevista para começar no final de 2024 e deverá levar aproximadamente duas semanas para ser concluída.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços geotécnicos

A crescente demanda por serviços geotécnicos da energia eólica offshore está impulsionando o crescimento do mercado

Há uma mudança considerável em direção às energias renováveis, especialmente a energia eólica offshore. De acordo com o Relatório Global de Energia Eólica de 2023 do Conselho Global de Energia Eólica (GWEC), juntamente com as metas de zero emissões líquidas, muitas nações visam metas específicas de energia eólica offshore, com pelo menos 16 governos estabelecendo-as ou aprimorando-as desde 2022. Isto inclui a província canadense de Nova Escócia (5 GW até 2030) e jurisdições subnacionais, como o estado australiano de Victoria (9 GW até 2040). Estes desenvolvimentos estão consequentemente a aumentar a procura de serviços geotécnicos.

Tem havido um aumento notável no desenvolvimento de parques eólicos offshore em todo o mundo, impulsionado por metas de energia renovável, avanços tecnológicos e custos decrescentes. À medida que estes projectos se expandem para águas mais profundas e condições mais desafiantes dos fundos marinhos, a necessidade de avaliações geotécnicas abrangentes torna-se primordial.

Por exemplo, em fevereiro de 2024, Kim Heng, uma operadora de embarcações offshore e prestadora de serviços de engenharia naval com sede em Singapura, assinou um acordo com um desenvolvedor de parques eólicos offshore não divulgado na Coreia. O acordo foi facilitado através da sua subsidiária Adira Renewables e Soiltech Engineering Korea (STE) durante cerca de quatro anos. Como parte do acordo, Kim Heng fornecerá um navio de perfuração geotécnica e fará parceria com a STE para oferecer serviços de investigação geotécnica offshore.

O alto crescimento na indústria da construção está alimentando o crescimento do mercado

Houve um crescimento excepcional nas atividades de construção nos setores residencial, comercial, de infraestrutura, industrial e de serviços públicos nas economias em desenvolvimento. Vários países, como a Índia, a China, a Indonésia, o Catar, a Tailândia e o Brasil, têm extensas atividades de construção em curso e um elevado número de projetos de construção está em curso. Com a Índia e a China a procurarem reforçar a sua base infra-estrutural, a ajuda e os subsídios governamentais deverão atrair elevados investimentos na indústria da construção. Por exemplo, a Cengrs Geotechnica garantiu um contrato de cerca de US$ 72,90 mil (INR 53,9 lakhs) para a investigação geotécnica do solo da próxima linha elevada de metrô de 28,50 km. Esta linha foi projetada para conectar o HUDA Millennium City Center com o DLF Cybercity. Além disso, o Sri Lanka, a Índia e a Tailândia estão a promover o seu turismo. Portanto, a construção de hotéis , resorts, parques e outros edifícios comerciais estão aumentando rapidamente. O levantamento geotécnico ajuda a conhecer as condições do local e as recomendações de projeto e construção para o projeto de estradas, pontes e pessoal de construção.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Maior custo dos serviços geotécnicos para dificultar o crescimento do mercado

O custo do equipamento geotécnico aumenta com o alcance, resolução, exatidão, precisão e repetibilidade. Sensores avançados, software e sistemas complexos de aquisição de dados aumentam o custo das soluções geotécnicas. Além disso, o custo de hardware e software utilizado em instrumentação geotécnica e soluções de monitoramento e serviços associados depende principalmente da complexidade das estruturas. Assim, o alto preço dos serviços geotécnicos atua como fator restritivo ao crescimento do mercado. Além disso, os custos de consultoria e inspeção são elevados para projetos complexos.

Por exemplo, a Universal Engineering Sciences, uma das principais empresas nacionais de engenharia e consultoria com experiência em engenharia geotécnica, cumprimento de códigos de construção, inspeções de limites e consultoria ambiental, recebeu um contrato de US$ 5 milhões com o Departamento de Transportes da Flórida para atuar como especialistas geotécnicos em projetos de transporte para o Distrito 2, no nordeste da Flórida, nos próximos 4 a 5 anos.

Análise de segmentação de mercado de serviços geotécnicos

Análise por tipo

Segmento de espaço urbano subterrâneo dominará devido ao uso crescente na construção de túneis subterrâneos

Com base no tipo, o mercado é dividido em espaço urbano subterrâneo, declive e escavação, e terreno e fundação. O segmento de espaço urbano subterrâneo foi responsável por uma participação dominante do mercado em 2023. Este tipo de serviço é usado principalmente para construir túneis subterrâneos para ferrovias e metrôs, construção de dutos de água e gás e outras instalações de serviço público. A procura de serviços ferroviários, metropolitanos e outros serviços públicos está a crescer a um ritmo rápido. Assim, a necessidade de serviços espaciais urbanos subterrâneos é alta. Por exemplo, em outubro de 2023, a Chennai Metro Rail Limited (CMRL) assinou o seu segundo contrato com a TATA Projects Limited para a construção de cinco estações subterrâneas ao custo de ~USD 220 milhões.

Solo e fundação também é um dos principais segmentos e provavelmente contribuirá consideravelmente ao longo do período de previsão. Este serviço é utilizado antes da construção de edifícios, atividades de defesa e atividades municipais, entre outras.

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Por análise do usuário final

Segmento municipal lidera mercado com demanda ampliada de edifícios governamentais e outros locais para serviços geotécnicos

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em municipal, ponte e túnel, petróleo e gás, mineração, marinha, construção civil, entre outros.

O segmento municipal detinha uma participação dominante no mercado de serviços geotécnicos em 2023 e utiliza esses serviços para construção de dutos utilitários, construção de barragens, edifícios governamentais, construção de usinas de energia e aeroportos, entre outros. A rápida urbanização está a conduzir a um aumento da procura de desenvolvimento de infra-estruturas nas cidades e municípios. Os serviços geotécnicos são essenciais para avaliar as condições do solo e os factores geológicos para garantir a estabilidade e durabilidade de projectos de infra-estruturas, tais como estradas, pontes, túneis, edifícios e serviços subterrâneos.

A mineração é outro segmento importante deste mercado e deverá contribuir significativamente durante o período de previsão. A engenharia geotécnica tornou-se parte integrante das operações da mina. Recentemente, a maioria das empresas mineiras desenvolveu conhecimentos geotécnicos internos a nível empresarial e de minas e contratou consultores para realizar estudos de projectos mineiros ou resolver problemas específicos de engenharia de solo. Esta importante mudança foi provocada por regulamentos rigorosos de segurança nas minas e pelo reconhecimento gradual da comunidade mineira do valor da engenharia de solo activa na optimização do projecto da mina e na gestão dos riscos geotécnicos.

No setor marítimo, os serviços geotécnicos também são utilizados para compreender a superfície terrestre no fundo dos oceanos ou dos rios. Os serviços geotécnicos marinhos envolvem a análise do fundo do mar e de materiais do fundo do mar para a construção de estruturas offshore, como turbinas eólicas, estruturas flutuantes ancoradas e até mesmo cais e cais. Por exemplo, em 2023, a Hartshead Resources concedeu um contrato à empresa suíça de aquisição de dados geotécnicos offshore Geoquip Marine Operations. O contrato visa fazer o levantamento do gasoduto dos campos de gás de Somerville e Anning. A Geoquip planeja utilizar o Geoquip Seehorn, um navio de pesquisa geotécnica integrado de posicionamento dinâmico classe 2, para realizar a pesquisa.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado global de serviços geotécnicos tem sido estudado na América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África e América Latina.

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A Ásia-Pacífico detinha uma participação líder no mercado global em 2023 e deverá experimentar um crescimento substancial durante o período de previsão. Projeta-se que a China, a Índia e os países do Sudeste Asiático sejam mercados lucrativos devido às regulamentações governamentais que apoiam os recursos de geração de energia renovável. Por exemplo, em 2023, a WSP foi contratada pela Alinta para realizar a investigação geotécnica do local para o Projeto de Armazenamento de Energia Hidrelétrica Bombeada de Oven Mountain na Zona de Energia Renovável de Nova Inglaterra, em Nova Gales do Sul. Além disso, o alto investimento no setor de construção e infraestrutura proporciona um impulso adicional ao crescimento do mercado.

Projeta-se que o Oriente Médio e a África testemunhem um crescimento saudável durante o período de previsão. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Nigéria são os principais países da região. O crescente investimento em transporte público nos países do CCG está alimentando o crescimento do mercado. A Arábia Saudita detém uma reserva maior de recursos minerais do que qualquer outro país da região do Golfo. O sector mineiro ocupa uma posição de destaque no programa da Arábia Saudita de diversificação da sua economia fora do petróleo. Em 2016, a Arábia Saudita anunciou um plano para aumentar o valor das suas operações mineiras para atingir 70 mil milhões de dólares no âmbito da Visão Saudita 2030. Além disso, a Arábia Saudita também está a investir em projetos de construção e infraestruturas, como a cidade NEOM, o que está, consequentemente, a alimentar a procura de serviços geotécnicos. Por exemplo, a partir de 2022, Keller é um dos empreiteiros geotécnicos escolhidos para trabalhar no projeto NEOM Giga na província de Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita.

Na América do Norte, o aumento das atividades de petróleo e gás influencia positivamente o crescimento do mercado. De acordo com a BP Statistical Review, a região foi o segundo maior produtor de petróleo e o maior produtor de gás do mundo em 2018.

Lista das principais empresas no mercado de serviços geotécnicos

Os principais participantes estão focados em novos contratos para fortalecer sua posição

O mercado global está fragmentado devido ao grande número de players que atuam no mercado. Fugro, AECOM, Stantec e Kiewit Corporation lideram o mercado e representaram uma participação dominante em 2023. Os principais players do mercado estão adotando diversas estratégias para fortalecer sua posição no mercado. Focar na contratação de serviços geotécnicos é um dos métodos ideais adotados pelas empresas. Por exemplo, em novembro de 2022, o Fugro Quest, um navio de última geração equipado com tecnologia avançada em águas profundas, é a mais recente adição à frota geotécnica da Fugro. A Fugro utiliza esse tipo de embarcação para determinar a composição exata do solo, e as informações que ela fornece são essenciais para determinar a localização e o projeto ideais de instalações offshore, como turbinas eólicas.

A embarcação aumenta a segurança operacional e de pessoal, e seu projeto de economia de energia leva a um consumo de combustível significativamente menor, em média, do que outras embarcações geotécnicas. Além disso, sua capacidade de utilizar biocombustível Óleo Vegetal Hidrogenado (HVO) e recursos de controle remoto e processamento de dados apoiam operações sustentáveis.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• AECOM (EUA)


• Corporação Kiewit (EUA)


• Stantec (Canadá)


• Fugro (Holanda)


• WSP  (Canadá)


• Pesquisa EGS (Reino Unido)


• Gardline Limited (REINO UNIDO.)


• Arup  (REINO UNIDO.)


• HDR (EUA)


• Geossintec (EUA)


• Grupo Marítimo Geoquip (Suíça)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Dezembro de 2023: A Fugro adquiriu dois navios de abastecimento de plataforma, Sea Gull e Sea Goldcrest, que serão utilizados como ativos geotécnicos. A inclusão dessas duas embarcações em sua frota própria reforçará ainda mais a capacidade da Fugro de atender às demandas do mercado e à escassez de embarcações com capacidade geotécnica.


• Setembro 2023 : A Ulstein Design & Solutions garantiu um contrato com a Fugro para modificar e converter duas embarcações de abastecimento de plataforma em embarcações geotécnicas. As embarcações serão redesenhadas com torres de perfuração geotécnica e importantes equipamentos, e uma delas também ajustará a capacidade de acomodação com seis novas cabines.


• Agosto de 2023: A Hartshead Resources e seu parceiro de joint venture Rockrose Energy, parte do Grupo Viaro, assinaram um contrato com a Gardline para realizar um levantamento geofísico de dutos nos campos de Anning e Somerville, no Mar do Norte do Reino Unido. De acordo com os contratos, a Gardline realizará um levantamento geofísico para confirmar as condições do fundo do mar e do solo subterrâneo. Isso ajudaria a concluir o projeto e a instalar efetivamente o gasoduto de dois campos.


• Fevereiro de 2022: A Inmarsat forneceu ao provedor de serviços geotécnicos Geoquip Marine largura de banda Fleet Xpress dedicada para os contratos de fretamento de navios da empresa. Quatro embarcações de pesquisa geotécnica integradas à Geoquip implementaram serviços da Fleet Xpress Charterer Network exclusivamente para fretadores e conectividade para a tripulação. De acordo com o contrato, o Fleet Xpress permite que múltiplas redes sejam conectadas aos navios através de um único antena , e a ativação não requer novo hardware ou trabalho de instalação no navio. Os navios estão atualmente operando offshore na costa leste dos EUA, em Taiwan e na Europa.


• Julho de 2020: O navio geotécnico DP2 Greatship Rachna, equipado com a plataforma geotécnica dupla de perfuração EGSA-25 da EGS, operou continuamente durante dez meses em águas taiwanesas para três campanhas geotécnicas para dois clientes diferentes. O primeiro estudo concentrou-se nos parques eólicos offshore da Grande Changhua de Ørsted, onde a EGS adquiriu mais de 1.000 milhões de dados CPT de poços para projeto de fundações no terceiro trimestre de 2019.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de serviços geotécnicos inclui uma análise detalhada do setor e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo líder e usuário final dos serviços. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Geotechnical Services Market

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