Tamanho do mercado de geotêxteis, participação e análise da indústria, por material (sintético [polipropileno, poliéster, polietileno e outros] e natural [juta e fibra de coco]), por produto (não tecido, tecido e malha), por aplicação (construção de estradas , Controle de Erosão, Reparação de Pavimentos, Drenagem, Ferrovia, Agricultura e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de geotêxteis foi avaliado em US$ 3,39 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 3,62 bilhões em 2024 para US$ 6,14 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de geotêxteis com uma participação de mercado de 34,81% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de geotêxteis nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 0,98 bilhões até 2032, impulsionado pelo crescimento explosivo do setor automotivo. e indústria de reforma de casas, bem como a crescente indústria de fibras.

A crescente demanda por têxteis funcionais e de alto desempenho na construção de estradas, controle de erosão e aplicações agrícolas, juntamente com o crescente desenvolvimento na indústria da construção, é um fator primário que impulsiona o crescimento do mercado. Estes são amplamente utilizados para melhorar o solo sobre o qual são construídos oleodutos, estradas, estruturas de contenção de terra e aterros.

Os países são vulneráveis ​​às alterações climáticas, resultando em vários desastres que ocorrem frequentemente em todo o mundo. Assim, estes têxteis proteger estradas, solos e pontes contra desastres naturais por meio de muros de contenção e aterros. Além disso, ganharam popularidade devido aos seus benefícios superiores, como resistência mecânica e repelência a líquidos. Devido à rápida industrialização, os crescentes investimentos governamentais no setor da construção deverão aumentar o crescimento da indústria.

O mercado de geotêxteis sofreu perturbações durante a pandemia COVID-19 devido aos desafios da cadeia de abastecimento e atrasos nos projetos de construção. No entanto, estava em curso uma recuperação gradual à medida que as actividades de construção eram retomadas, impulsionando a procura de geotêxteis em projectos de infra-estruturas e ambientais.

Tendências do mercado de geotêxteis

Implantação de fibra de coco na construção de estradas rurais para impulsionar o crescimento do mercado  

Os materiais geossintéticos estabilizam o solo durante a construção de estradas e desempenham funções como separação, drenagem e reforço. No entanto, a rigorosa proteção ambiental e o elevado custo dos materiais geossintéticos tornam vital a opção por produtos alternativos que sejam ecológicos e económicos. Fibras naturais como juta e coco são boas alternativas para geossintético pois são ecológicos, prontamente disponíveis e de baixo custo.

No âmbito de vários programas, projectos substanciais planeados de construção de estradas na Índia exigem a construção em solos de má qualidade. O desempenho da estrada depende das propriedades do solo do subleito. Para melhorar ou recuperar o desempenho na estrada, o tecido de fibra de coco é utilizado como reforço. Por exemplo, em Maio de 2020, o Governo Central da Índia anunciou a utilização de geotêxteis de fibra de coco para estradas rurais construídas no âmbito da terceira fase do Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY-III). É provável que isto impulsione a indústria da fibra de coco nestes tempos difíceis da pandemia da COVID-19. De acordo com as novas directrizes tecnológicas do PMGSY para a construção de estradas rurais, cerca de 15% da extensão da estrada em cada lote será construída utilizando a tecnologia mais recente.

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Mercado de Geotêxteis Fatores de crescimento

A indústria ambiental e de gestão de resíduos desempenha um papel fundamental na condução do mercado de geotêxteis

Os geotêxteis são amplamente utilizados na engenharia de aterros sanitários como componentes-chave para a contenção de resíduos e proteção ambiental. Estes materiais reforçam e estabilizam as estruturas dos aterros, reduzindo a erosão do solo e melhorando a integridade geral das instalações de eliminação de resíduos. Além disso, os geotêxteis auxiliam na drenagem adequada de líquidos em aterros, diminuindo o risco de poluição ambiental.

Em aplicações de gestão de resíduos, os geotêxteis são empregados pelas suas propriedades de filtração e separação. Auxiliam na desidratação eficiente de lodos e resíduos sólidos, além da separação de líquidos e sólidos. Isto reduz o desperdício e também melhora a eficiência geral dos sistemas de gestão de resíduos. À medida que a sustentabilidade ambiental se torna uma prioridade, espera-se que a procura por geotêxteis em diversas aplicações continue a crescer, impulsionando a procura do mercado.

Aumentar os investimentos em projetos de construção para impulsionar o crescimento do mercado

Os crescentes gastos com infra-estruturas em diferentes projectos de construção deverão impulsionar a procura de geotêxteis. Os governos estaduais, locais e federais são os principais contribuintes para o financiamento da construção de rodovias. Além disso, o aumento das parcerias público-privadas (P3), à medida que recebem dinheiro e a aprovação do governo para construir estradas e autoestradas, provavelmente aumentará a procura do produto.

Por exemplo, de acordo com o Fundo Fiduciário de Estradas dos EUA, em 2018, o setor público nos EUA gastou cerca de 92,5 mil milhões de dólares na construção de autoestradas, sendo que o setor da construção de estradas e autoestradas deverá crescer cerca de 103 mil milhões de dólares até 2022. Da mesma forma, o governo indiano alocou 13,14 mil milhões de dólares ao abrigo do National Infrastructure Pipeline (NIP) para o exercício fiscal de 2019-25. Espera-se que o sector rodoviário represente 18% das despesas de capital durante o exercício financeiro de 2019-25. Além disso, a Associação Indiana de Moinhos de Juta (IJMA), o Conselho Nacional de Juta (NJB) e o departamento de trabalho rural do governo de Bihar endossaram o uso de geotêxteis no Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), que será benéfico e econômico em construção de estradas. Portanto, espera-se que o aumento do investimento em projetos de construção impulsione o crescimento global do mercado de geotêxteis durante o período de previsão. 

FATORES DE RESTRIÇÃO

Flutuação de preços de matérias-primas para impedir o crescimento do mercado

Geotêxteis fabricados com fibras naturais como fibra de coco e juta e fibras sintéticas como poliéster, polietileno e polipropileno. Mudanças na oferta e na procura destas matérias-primas podem impactar negativamente as perspectivas gerais da indústria. Materiais de fibra sintética extraídos do petróleo bruto. Assim, o aumento dos preços do petróleo bruto resulta num aumento do preço das matérias-primas. Além disso, os custos da resina de polipropileno e de outras resinas plásticas dispararam recentemente. Portanto, flutuações significativas no custo das matérias-primas podem restringir o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de geotêxteis

Por análise de material

Segmento de polipropileno dominará, pois é usado em diversas atividades de construção

Com base no material, o mercado é segmentado em sintético e natural.

O segmento sintético é ainda segmentado em polipropileno, poliéster, polietileno, entre outros. O polipropileno (PP) prevê-se que o segmento permaneça dominante nos próximos anos. O tecido PP apresenta baixo alongamento e alta resistência, permitindo controle de erosão, estabilização e suporte de encostas. É amplamente utilizado em pavimentos, estradas, barragens, margens de rios, irrigação de desvio e projetos ferroviários devido ao seu peso leve, menor alongamento e estabilidade com cargas de construção desafiadoras e forte resistência à tração.

O segmento natural é ainda segmentado em fibra de coco e juta. É provável que a juta lidere o crescimento segmentar durante o período de previsão. As crescentes preocupações ambientais e as crescentes regulamentações governamentais em relação às emissões de carbono instaram as empresas a formular produtos naturais e ecológicos. Por ser um tecido natural ecológico e biodegradável, a juta é uma alternativa a muitos materiais sintéticos. Além disso, possui excelente capacidade de retenção de umidade, facilidade de instalação, alta resistência à tração, biodegradabilidade e menor custo. É utilizado na construção de pavimentos rodoviários, reforço de solos e proteção de margens de rios.

Por análise de produto

Segmento não tecido terá maior participação de mercado devido ao desenvolvimento de infraestrutura em grande escala

O mercado é segmentado com base em não tecidos, tecidos e malhas.

Prevê-se que o segmento não tecido detenha a maior participação de mercado de geotêxteis durante o período de previsão. Isto pode ser atribuído ao desenvolvimento de infraestrutura em grande escala que levou à crescente demanda por produtos não tecidos na construção de estradas, ferrovias, rodovias e aeroportos, separação de solos, sistemas de drenagem, reforço de solo e filtrações. De acordo com dados da Associação Europeia de Descartáveis ​​e Não-Tecidos (EDANA), cerca de 750 quilómetros quadrados de não-tecidos geotêxteis são vendidos e fabricados anualmente, dos quais 60% são utilizados na construção de estradas. Se as novas estradas na UE fossem feitas com não-tecidos em vez de cascalho, poupar-se-iam cerca de 6,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalentes. Além disso, eles oferecem um benefício ambiental e mantêm os usuários devido às suas propriedades de leveza, tolerância a flutuações de temperatura e resistência a perfurações e rasgos.

O produto tecido oferece alta resistência à tração, durabilidade, desempenho aprimorado, custos reduzidos de manutenção a longo prazo e vida útil prolongada do projeto, reduzindo assim efetivamente o impacto ambiental. Eles resistem à degradação UV e são adequados para aplicações de longo prazo. Isso permite que sejam altamente adotados em atividades de drenagem, reforço de solo, separação, filtração, aterro e construção civil. Isso provavelmente contribuirá para a demanda do produto durante o período de previsão.

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Por análise de aplicação

Segmento de construção de estradas terá participação importante devido ao enorme crescimento nas vendas automotivas

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em construção de estradas, controle de erosão, reparação de pavimentos, drenagem, ferrovia, agricultura, entre outros.

A construção de estradas foi responsável pela maior participação em 2023 e espera-se que continue a dominar durante o período de previsão. Isto é atribuível ao aumento dos gastos per capita em automóveis e ao aumento dos gastos do governo em infraestrutura rodoviária, o que deverá aumentar o crescimento do mercado. Nas aplicações de construção de estradas, estes têxteis são utilizados principalmente para preencher lacunas entre as estradas para melhorar a estrutura geral do solo e evitar a deterioração das estradas. Melhora a estabilidade e diminui as chances de erosão hídrica, fortalecendo assim a estabilidade das estradas por mais tempo.

Na agricultura, o produto é utilizado para proteção contra vento, sol e controle de ervas daninhas, pássaros e insetos. Além disso, os agricultores começaram a usar geotêxteis para melhorar o rendimento das colheitas. A cobertura orgânica respirável fornecida pelo produto provavelmente inibirá a erosão do solo, garantindo ao mesmo tempo o controle de ervas daninhas e a irrigação adequada. Prevê-se que isso favoreça o crescimento do segmento.

O produto é usado principalmente em aplicações de controle de erosão para criar uma aderência que mantenha o solo firme. Eles são usados ​​para drenagem, filtração e reforço. Em setembro de 2016, alguns pesquisadores do Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Kharagpur, projetaram um geotêxtil de juta durável e ecológico, principalmente para controle da erosão. Este produto à base de juta é instalado para evitar que o solo corte encostas e taludes e instiga o crescimento da vegetação e da germinação. Além disso, são usados ​​na cobertura de plantas para protegê-las contra geadas. Portanto, tais fatores provavelmente contribuirão para o desenvolvimento do segmento de controle de erosão nos próximos anos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Ásia-Pacífico deterá a maior participação de mercado devido à rápida urbanização

O mercado Ásia-Pacífico situou-se em 1,18 mil milhões de dólares em 2023 e deverá dominar o mercado global durante os próximos anos. Isto é atribuído à crescente indústria da construção e aos projectos de infra-estruturas em curso em países em desenvolvimento como a Índia e a China. Além disso, a rápida urbanização, a disponibilidade de uma mão-de-obra qualificada e as crescentes iniciativas governamentais para o desenvolvimento e melhoria das infra-estruturas contribuirão para o crescimento regional.

Por exemplo, em agosto de 2020, o China State Railway Group anunciou a expansão da sua rede ferroviária, que atingirá 200.000 quilómetros de vias férreas e cerca de 70.000 quilómetros de rede ferroviária de alta velocidade até 2035. Em maio de 2020, os fabricantes e exportadores de fibra de coco em Tamil Nadu , Índia, esperava melhores estradas rurais depois que a Agência Nacional de Desenvolvimento de Infraestrutura Rural declarou que mais de 5% das estradas sancionadas pelo PMGSY-III devem ser construídas usando geotêxtil de fibra de coco adquirido de estados produtores de fibra de coco. Espera-se que tais desenvolvimentos favoreçam o crescimento regional nos próximos anos.

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As crescentes preocupações ambientais e de saúde aumentaram a procura de soluções de infra-estruturas verdes devido ao seu baixo custo, sustentabilidade e atributos amigos do ambiente nos principais países europeus. A rigorosa política da UE orienta os fabricantes a construir infra-estruturas verdes que evitem a poluição do ambiente e, ao mesmo tempo, protejam o ecossistema. Além disso, o governo centra-se na melhoria e nos gastos em projectos de infra-estruturas rodoviárias devido ao aumento das vendas de automóveis e ao desenvolvimento contínuo de infra-estruturas rodoviárias que impulsionarão o crescimento regional. 

O mercado na América do Norte provavelmente experimentará um crescimento significativo durante o período de previsão. Os sistemas de drenagem nos EUA são altamente desenvolvidos e extensos, e a alta utilização dos sistemas de drenagem resultou em manutenção regular e adequada. As crescentes atividades de P&D e os avanços tecnológicos levaram à introdução de materiais naturais e sintéticos que requerem menos manutenção, impactando positivamente o crescimento do mercado na região.

Com investimentos contínuos em P&D e níveis crescentes de competitividade, os produtos não tecidos e tecidos oferecem enorme potencial de crescimento na América Latina. Por exemplo, em setembro de 2013, a Strata adquiriu 50% do capital da Geo Soluções Ltd. do Brasil para fortalecer a posição de mercado na região.

A crescente demanda de produtos para reduzir o risco de danos nas estradas e melhorar os níveis das águas subterrâneas pode alimentar o crescimento do mercado na região do Oriente Médio e África. Em Outubro de 2020, o Fórum Sul-africano de Empreiteiros de Engenharia Civil (SAFCEC) e a Agência Nacional de Estradas da África do Sul SOC Limited (SANRAL) assinaram um memorando de entendimento para pequenos empreiteiros rodoviários na África do Sul executarem a construção de estradas.

Lista das principais empresas no mercado de geotêxteis

As empresas estão se concentrando na expansão da capacidade e em parcerias estratégicas para fortalecer suas posições

O mercado é fragmentado por natureza com players importantes como TenCate Geosynthetics Asia Sdn Bhd., GSE Environmental, NAUE GmbH & Co., KG, Officine Maccaferri e Fibertex Nonwovens A/S. A maioria dos fabricantes concentra-se em aquisições, parcerias estratégicas e expansão de capacidade para melhorar o seu portfólio de produtos e ampliar o seu alcance de mercado. Além disso, o desenvolvimento do produto é baseado nas exigências do mercado internacional.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Maccaferri (Itália)


• TENAX (Itália)


• TenCate Geossintéticos Ásia Sdn Bhd. (Malásia)


• GSE Ambiental (EUA)


• Terram Geossintéticos Unip. Ltd. (Índia)


• HUESKER Sintético GmbH (Alemanha)


• Sintéticos Globais (Austrália)


• Geossintéticos TYPAR (EUA)


• Fibertex Nãotecidos A/S (Dinamarca)


• Indústrias Belton (EUA)


• Grupo Trácia (Grécia)


• NAUE GMBH & CO. (Alemanha)


• AGRU AMERICA, INC (EUA)


• Polímeros Gayatri e Geo – Sintéticos (Índia)


• Suntech Geotêxtil Unip. Ltd. (Índia)


• Indústrias SKAPS (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA :

• Março de 2022 - O Grupo BontexGeo adquiriu a Geotexan S.A., empresa especializada na produção e comercialização de geossintéticos e fibras. Esta aquisição ajudará a empresa a conquistar uma posição forte no mercado espanhol de geotêxteis.


• Junho de 2021 - Core & Main LP, distribuidora de águas residuais, água, produtos de proteção contra incêndio e drenagem pluvial, celebrou um acordo definitivo para adquirir substancialmente todos os ativos da L&M Bag & Supply Co., Inc. A L&M se concentra em produtos geotêxteis e geossintéticos e tem uma operação de fabricação de materiais de controle de erosão bem desenvolvida. Esta aquisição criará oportunidades e aprimorará a experiência em controle de erosão da Core & Main LP em todo o mundo.


• Fevereiro de 2021 - O Grupo BontexGeo, líder da indústria europeia na venda e produção de geotêxteis para aplicações de engenharia civil, adquiriu 100% das ações da Stratex SA, empresa suíça especializada na venda de geossintéticos e produtos de construção com forte posição de mercado em Suíça. Esta aquisição criará uma oportunidade de mercado no negócio de geossintéticos.


• Outubro de 2020 - A Geofabrics assinou um acordo de parceria com a Visy para reduzir o número de garrafas plásticas que vão para aterros sanitários. Visy usa produtos de qualidade alimentar PET reciclado (rPET) para fabricar suas garrafas plásticas. Nesta parceria, o rPET que não é adequado para a reciclagem garrafa a garrafa da Visy será adquirido pela Geofabrics para produzir geotêxteis sustentáveis ​​para utilização nas indústrias ferroviária, mineira e rodoviária da Austrália.


• Março de 2020, A Megaplast, fabricante indiana de produtos de polietileno, utilizou estabilizadores de luz da BASF da Chimassorb para produzir geotêxteis não-tecidos usados ​​na construção de rodovias nacionais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Geotextiles Market

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O relatório de pesquisa de mercado oferece uma análise aprofundada do mercado de geotêxteis dos principais mercados e enfatiza aspectos-chave, incluindo empresas líderes, materiais, produtos e aplicações. Além disso, o relatório fornece insights sobre a evolução do mercado e as principais tendências. Este relatório inclui dados históricos e previsões de crescimento de receita em nível global, regional e nacional, e analisa as mais recentes dinâmicas e oportunidades de mercado do setor. Além dos fatores acima mencionados, o estudo abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório