Tamanho do mercado de aço elétrico orientado a grãos, participação e análise da indústria, por tipo de produto (convencional, chapas de alta resistência magnética e refinamento de domínio), por espessura (0,2 mm e abaixo, 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm e 0,35 mm e acima), por aplicação (transformador, gerador de energia, motor elétrico e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de aço elétrico orientado a grãos foi avaliado em US$ 12,40 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 13,11 bilhões em 2024 para US$ 20,48 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,7% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de aço elétrico orientado para grãos, com uma participação de mercado de 70,56% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de aço elétrico orientado para grãos nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 1,54 bilhão até 2032, impulsionado pela crescente demanda por veículos elétricos nos EUA.

O aço elétrico de grão orientado é um material significativo usado na fabricação de transformadores com eficiência energética e geradores de alto desempenho. Encontrado principalmente na forma de folhas perfuradas, laminadas ou enroladas, é um material central vital para a produção de energia.transformadores, pequenos transformadores e transformadores de distribuição. A crescente demanda por produtos da geração de energia e a crescente indústria elétrica globalmente estão impulsionando o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que a crescente infraestrutura de carregamento de veículos elétricos estimule a adoção de produtos.

Durante a pandemia da COVID-19, muitos países, como a China, os EUA, a Índia e a Alemanha, anunciaram restrições ao transporte de matérias-primas e de mão-de-obra, impactando a cadeia de abastecimento dos fabricantes de aço. Além disso, a geração de receitas de diversas empresas industriais foi afetada devido ao encerramento de instalações. A demanda por geradores de energia foi afetada devido à diminuição do uso de energia por consumidores comerciais de alto padrão. As restrições de confinamento obrigaram a população a trabalhar a partir de casa, reduzindo o consumo de energia comercial e reduzindo a utilização de aço. No entanto, o mercado estabilizou desde 2022 devido à normalização da procura de eletricidade do setor industrial.

VISÃO GERAL DO MERCADO DE AÇO ELÉTRICO ORIENTADO A GRÃOS GLOBAIS

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2023: US$ 12,40 bilhões
• Tamanho do mercado em 2024: US$ 13,11 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 20,48 bilhões
• CAGR: 5,7% de 2024–2032

Quota de mercado:

• A Ásia-Pacífico liderou em 2023 com uma quota de 70,56%, passando de 8,25 mil milhões de dólares em 2022 para 8,75 mil milhões de dólares em 2023, impulsionada pelo crescimento da produção e pela procura dos setores de geração de energia e veículos elétricos.
• Por tipo de produto: Segmento convencional dominado para uso em transformadores, geradores de energia e máquinas industriais de indução.
• Por espessura: o segmento de 0,23 mm detém a maior participação, amplamente utilizado em pequenos transformadores, geradores e motores elétricos para eletrodomésticos.
• Por aplicação: Segmento de transformadores liderado devido ao aumento do consumo global de energia; motores elétricos impulsionados pela adoção de EV.

Principais destaques do país:

• China, Índia, Coreia do Sul: Forte base de produção e crescente procura das indústrias eléctricas e de veículos eléctricos.
• Estados Unidos: Prevê-se que atinja 1,54 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela expansão do setor de VE.
• Alemanha: Demanda significativa de motores automotivos e motores elétricos.
• Brasil: Crescentes aplicações automotivas e de manufatura.
• Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos: A adoção de veículos elétricos e equipamentos industriais alimenta a demanda.

Tendências do mercado de aço elétrico orientado a grãos

A crescente demanda por veículos elétricos oferece oportunidades de crescimento para o mercado

A crescente demanda poraço elétricoda indústria automotiva para aplicação em veículos elétricos está abrindo oportunidades de crescimento para o mercado. A indústria automotiva está se redesenhando devido a inúmeros fatores que visam aumentar as margens de lucro e beneficiar o meio ambiente, o que leva ao aumento da demanda por veículos elétricos. O aço elétrico é um dos principais materiais magnéticos dos motores de tração de veículos elétricos, que determina a potência do veículo e é vital para o desempenho eficiente dos veículos elétricos. Portanto, aços elétricos de alta qualidade são procurados pelos fabricantes OEM para o crescente mercado de veículos elétricos.

• A Ásia-Pacífico testemunhou um crescimento do mercado de aço elétrico orientado para grãos de US$ 8,25 bilhões em 2022 para US$ 8,75 bilhões em 2023.

O aço elétrico é usado em motores, motores de tração, rotores de alta velocidade, motores elétricos, infraestrutura de carregamento para veículos elétricos e geradores convencionais. O rápido crescimento da indústria automotiva aumentou a demanda por carros elétricos como substitutos dos veículos movidos a petróleo. Isto aumentou a demanda por veículos elétricos, impulsionando a adoção do aço elétrico de grãos orientados.

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Fatores de crescimento do mercado de aço elétrico orientado a grãos

Crescente demanda de produtos na indústria elétrica para alimentar o crescimento do mercado

A crescente demanda de produtos para aplicações de geração de energia nos países em desenvolvimento está impulsionando o crescimento do mercado de aço elétrico orientado a grãos. O aumento da população, o desenvolvimento econômico e a urbanização impulsionaram a construção de edifícios industriais, armazéns e unidades de armazenamento e estações de metrô onde o produto é utilizado como aço laminado e aço de transformador para distribuição de energia elétrica. Estes desenvolvimentos de infra-estruturas aumentaram a procura de electricidade. A crescente preferência por aços elétricos devido à sua menor perda de núcleo, propriedades magnéticas superiores e alta permeabilidade está preparada para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão.

A crescente procura de aço eléctrico em todo o mundo está associada à crescente implantação de tecnologias inovadoras e à procura de maior eficiência no sector da energia. O produto oferece alta resistividade elétrica e diminuição da perda por histerese em motores herméticos e motores de corrente alternada (CA). Além disso, o investimento crescente por parte do governo e das empresas municipais em redes de energia locais para ligar zonas rurais e comunidades em crescimento está prestes a aumentar a adopção de produtos.

Além disso, as empresas estão a investir na instalação de máquinas de extração de combustível e de centrais elétricas, impulsionando a procura de aço elétrico por parte da indústria do petróleo e do gás. Além disso, os programas de habitação residencial oferecidos pelos governos criaram uma elevada utilização de produtos para fornecer electricidade através da instalação de geradores e transformadores de energia. Prevê-se que isso ajude o crescimento do mercado global.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Flutuações nos preços do aço podem restringir o crescimento do mercado

O aço tem testemunhado flutuações de preços diariamente. Junto com isso, as matérias-primas utilizadas para a produção de aço, incluindo sucata de aço, ferro e carvão, também sofreram flutuações de preços. Os preços das matérias-primas são altamente instáveis, tendo em conta as leis da oferta e da procura. Além disso, os custos de produção impactam os preços juntamente com a capacidade de armazenamento, afetando o preço final do produto. Além disso, o custo de produção dos transformadores é relativamente mais elevado, com falta de capacidade financeira para obter retorno do investimento. Isto, juntamente com a disponibilidade limitada de transformadores energeticamente eficientes e o aumento dos custos ou tarifas de importação, aumenta o preço final do produto. Além disso, maiores riscos ambientais e de saúde restringem a adoção de aço elétrico de grãos orientados no mercado.

Análise de segmentação de mercado de aço elétrico orientado a grãos

Por análise de tipo de produto

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Segmento convencional manterá participação dominante devido ao aumento da demanda por fornecimento elétrico

Com base no tipo de produto, o mercado é categorizado em folhas convencionais, de refinamento de domínio e de alta resistência magnética.

O segmento convencional dominou o mercado em 2023 e pode continuar seu domínio até 2032. O segmento abrange aço elétrico para aplicações como transformadores, geradores de energia, aço de laminação convencional e máquinas de indução industrial. A crescente demanda por fornecimento elétrico devido à maior dependência de tecnologias e à urbanização está impulsionando o crescimento do segmento.

O segmento de chapas de alta resistência magnética inclui a utilização de produtos para melhorar a qualidade da laminação de aço em motores e estatores. Este segmento está preparado para registar um crescimento significativo durante o período em análise. A crescente indústria automóvel impulsionou a procura de produtos, uma vez que o aumento dos preços dos combustíveis levou à adopção deveículos elétricos. Assim, esse fator está impulsionando o crescimento do segmento de chapas de alta resistência magnética.

O segmento de refinamento de domínio deverá mostrar uma taxa de crescimento moderada durante o período de previsão. O segmento de refinamento de domínio inclui aço de materiais magnéticos resistentes ao calor, que pode ser usado em núcleos empilhados e não requer recozimento, ao mesmo tempo que apresenta baixa perda de ferro. A baixa perda de ferro no aço elétrico de grão orientado pode ser observada reduzindo a histerese e melhorando o grau de integração da orientação.

Por Análise de Espessura

Segmento de 0,23 mm registrou participação dominante devido ao seu uso mais amplo em eletrodomésticos

Com base na espessura, o mercado de aço elétrico de grão orientado é segmentado em 0,23 mm, 0,35 mm e superior, 0,2 mm e inferior, 0,30 mm e 0,27 mm.

O segmento de 0,23 mm foi responsável pela participação dominante no mercado em 2023. Essa espessura é comumente implantada em aplicações como pequenos transformadores, geradores e motores elétricos. Esse tipo de aço elétrico é utilizado em aplicações de pequena escala, como na fabricação de pequenos motores, semelhantes aos encontrados em eletrodomésticos como geladeiras, máquinas de lavar econdicionadores de ar. Espera-se que a crescente demanda por tais aplicações domésticas impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Além disso, o aço elétrico de grão orientado com espessura de 0,35 mm e superior é usado em aplicações que exigem densidades de fluxo magnético muito altas, como grandes geradores e motores. O aço é usado em sistemas de distribuição de energia e outras aplicações de alta potência. Espera-se que a crescente procura de energia em todo o mundo beneficie e impulsione significativamente o crescimento do segmento.

Por análise de aplicação

Segmento de transformadores é responsável pela maior participação devido ao aumento do consumo de energia

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em transformador, gerador de energia,motor elétricoe outros. O segmento de transformadores detinha a maior participação de mercado de aço elétrico de grãos orientados em 2023. O produto é adequado para geradores de alto desempenho e transformadores com eficiência energética. Usado como chapa laminada, perfurada ou enrolada, o aço é um material essencial em transformadores de potência, pequenos e de distribuição. Espera-se que o aumento do consumo de energia em todo o mundo crie uma maior procura de transformadores, que são uma parte essencial da infra-estrutura eléctrica. Isso, por sua vez, aumentaria o consumo de aço elétrico de grãos orientados utilizado em transformadores e impulsionaria o crescimento do segmento.

Ao mesmo tempo, espera-se que o segmento de motores elétricos cresça consideravelmente durante o período de previsão. Os motores elétricos utilizam aço elétrico como laminações. A crescente preferência por veículos eléctricos na indústria automóvel aumentou a procura por motores eléctricos, aumentando assim o consumo de matérias-primas. O segmento de geradores de energia deverá deter uma participação de 12,3% em 2023.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Regionalmente, o mercado de aço elétrico orientado a grãos está dividido em Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte, América Latina e Oriente Médio e África.

A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado, com um valor de US$ 8,75 bilhões em 2023. A crescente demanda por aço elétrico orientado para grãos na região é atribuída ao crescente setor manufatureiro. Coreia do Sul, Índia e China são os países líderes no setor manufatureiro.

O crescimento do mercado na América do Norte é impulsionado principalmente pela presença de nações economicamente estáveis ​​que apoiam o desenvolvimento tecnológico. Além disso, espera-se que o aumento de diversas indústrias de uso final, incluindo automotiva e de máquinas, onde o produto é utilizado em transformadores, geradores de energia e motores, impulsione a expansão do mercado na região.

A Europa é tecnologicamente avançada e apoiada por economias desenvolvidas onde o produto é procurado para a produção de equipamentos industriais, máquinas e motores. A Alemanha detinha uma participação de mercado significativa em 2023. É um grande fabricante de automóveis na região onde o aço elétrico de grãos orientados é usado em motores e motores elétricos.

Espera-se que a participação de mercado da América Latina cresça a uma taxa considerável durante o período de previsão. Isso se deve à crescente aplicação de produtos nas indústrias automotiva e de manufatura. Várias indústrias de uso final possuem instalações de fabricação na região devido às matérias-primas, mão de obra e disponibilidade de terreno. Isso levou a uma alta demanda por máquinas automatizadas, levando ao consumo do produto.

A economia em ascensão no Médio Oriente e em África apoiou a adopção de veículos eléctricos e levou à procura de produtos na produção de motores e motores eléctricos.

Lista das principais empresas no mercado de aço elétrico orientado a grãos

Os principais participantes se concentram em inovações de produtos para fortalecer sua posição

Os principais players que operam no mercado são Nippon Steel Corporation, ArcelorMittal, POSCO e ThyssenKrupp Steel. As empresas estão envolvidas em inovação de produtos, colaborações, melhoria de capacidade e aquisições no mercado. A Nippon Steel Corporation é uma importante fabricante de aço. Além disso, a empresa está envolvida em aquisições, atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovações em aço para atender às demandas dos consumidores.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• POSCO (Coreia do Sul)
• Stalprodukt S.A. (Polônia)
• Corporação do Grupo Baosteel (China)
• NIPPON STEEL CORPORATION (Japão)
• JFE Steel Corporation(Japão)
• Thyssenkrupp Steel (Alemanha)
• (EUA)
• Arnold Magnetic Technologies (EUA)
• VIZ-Aço(Rússia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Outubro de 2023 -A NIPPON STEEL CORPORATION anunciou que a GE Vernova utilizará o produto de aço com baixo teor de CO2 “NSCarbolex Neutral” para a produção de transformadores. Além disso, a GE Vernova reconhece altamente os benefícios comerciais e técnicos das chapas de aço elétrico de grão orientado da Nippon, às quais “NSCarbolex Neutral” está sendo aplicado.
• Agosto de 2023 -A JFE Steel Corporation anunciou que assinou um acordo de joint venture denominado “JSW JFE Electrical Steel Private Limited” entre a JFE Steel Corporation e a JSW Steel Limited para estabelecer as bases para a produção de uma chapa de aço elétrico de grão orientado (GOES). O objetivo da joint venture é atender à crescente demanda de GOES do mercado indiano por projetos de melhoria de redes de energia mais verdes. O investimento total está previsto em US$ 670 milhões.
• Fevereiro de 2023 -A thyssenkrupp Steel reforçou sua unidade de produção para produzir aço de grãos orientados laminados a frio na Índia. A empresa pode produzir qualidades superiores de CRGO com capacidade de produção de 50.000 toneladas.
• Março de 2022 –A ArcelorMittal anunciou um investimento de US$ 328 milhões para criar uma nova unidade de produção de aços elétricos na unidade de Mardyck, no norte da França. A instalação é especializada na produção de aços elétricos para motores de veículos elétricos, o que complementa a atual planta de aços elétricos da ArcelorMittal. A nova unidade industrial terá capacidade de produção de 200 quilotons e fortalecerá o setor francês de eletromobilidade.
• Março de 2021-A Arnold Magnetic Technologies adquiriu a Ramco Electric Motors, Inc., fabricante de rotores, estatores e motores totalmente elétricos. Esta aquisição coloca a Arnold Magnetic Technologies em uma posição onde pode oferecer diversas ofertas de produtos com recursos de soluções de motores elétricos líderes do setor.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise abrangente da indústria e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos de produtos, espessura e aplicações. O relatório também abrange insights sobre as principais tendências do mercado e destaca os mais recentes desenvolvimentos do setor. Além disso, inclui diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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