Tamanho do mercado da unidade de processamento gráfico (GPU), participação e análise do setor, por tipo (dedicado ou discreto, integrado e híbrido), por aplicação (aprendizado de máquina e inteligência artificial, computação científica, modelagem e renderização 3D, edição e renderização de vídeo e mineração de criptomoedas), por setor (TI e telecomunicações, eletrônicos, mídia e entretenimento, defesa e inteligência e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de unidades de processamento gráfico foi avaliado em US$ 65,84 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 84,3 bilhões em 2025 para US$ 510,27 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 29,17% durante o período de previsão.

O escopo incluiu tanto a Unidade de Processamento Gráfico (GPU) como hardware quanto a GPU como Serviço (GPUaaS), em que a GPU é um circuito eletrônico especializado projetado para acelerar o processamento de gráficos e dados visuais. Criadas para renderizar imagens, animações e vídeos para computadores e sistemas de jogos, as GPUs evoluíram para lidar com cálculos matemáticos complexos.

Eles são adequados para tarefas que envolvem processamento paralelo, onde vários cálculos podem ocorrer simultaneamente, tornando-os ideais para aplicações além de gráficos, comoaprendizado de máquina e aprendizagem profunda, edição de jogos e vídeos, computação científica e processamento e análise de dados.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado da unidade de processamento gráfico (GPU)

Crescente setor de jogos para impulsionar o crescimento do mercado de unidades de processamento gráfico

A indústria de jogos está passando por um rápido crescimento, impulsionado pelo aumento dos jogos móveis, esportes eletrônicos e realidade virtual. À medida que os jogos relacionados a gráficos ganham força, a necessidade de GPUs de alto desempenho aumenta para fornecer experiências de jogo excepcionais. As unidades de processamento gráfico também são cruciais para acelerar tarefas de IA e aprendizado de máquina, incluindo inferência. Por exemplo,

• De acordo com o Global Entertainment and Media Outlook 2022-26 da PwC, a indústria do jogo deverá atingir 321 mil milhões de dólares até 2026, mantendo a sua forte trajetória de crescimento.

Esses fatores estão contribuindo para a expansão do mercado de GPU à medida que os fabricantes se esforçam para atender à crescente demanda por soluções e serviços gráficos avançados.

Restrições de mercado

Aumento dos preços de GPUs e placas gráficas para dificultar o crescimento do mercado

Placas gráficas de última geração são particularmente caras; o preço médio das placas gráficas dobrou entre 2020 e 2023. Por exemplo,

• O preço médio de venda (ASP) de uma placa gráfica AMD era de aproximadamente US$ 314 em fevereiro de 2020, mas aumentou para US$ 639 em 2023.

Este aumento no custo das placas gráficas e unidades relacionadas pode limitar a sua acessibilidade para indivíduos e pequenas e médias empresas, restringindo potencialmente o crescimento do mercado de unidades de processamento gráfico.

Oportunidades de mercado de unidades de processamento gráfico (GPU)

Os jogos em nuvem devem se tornar uma grande oportunidade para o mercado

As plataformas de jogos em nuvem estão ganhando popularidade, com a GPU como serviço sendo crucial para fornecer experiências de jogos de alta qualidade aos usuários sem hardware local poderoso. A indústria de jogos em nuvem está repleta de potencial de crescimento e inovação. Grandes empresas estão investindo pesadamente neste espaço, com foco significativo em realidade aumentada/realidade virtual, jogos em nuvem e experiências baseadas em IA.

• Só em 2023, os investimentos em startups de jogos, especialmente aquelas sediadas em Silicon Valley e outros centros tecnológicos, atingiram 2,10 mil milhões de dólares.

Essas tendências criam oportunidades substanciais para os participantes do mercado e geram potencial de receita à medida que os jogos em nuvem continuam a evoluir e a expandir seu alcance.

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TENDÊNCIAS DE MERCADO DE UNIDADES DE PROCESSAMENTO GRÁFICO

A crescente demanda por dispositivos móveis estimula a adoção de unidades de processamento gráfico entre consumidores e empresas

A unidade de processamento gráfico (GPU) é um componente crítico em smartphones, responsável por renderizar gráficos e lidar com tarefas visuais complexas, como videogames, imagens de alta resolução e animações. Ao descarregar essas tarefas com uso intensivo de gráficos da CPU, as unidades de processamento gráfico ajudam a economizarbateria vida, o que é particularmente importante para aplicações que exigem muita energia, como videogames.

A indústria móvel experimentou um rápido crescimento na última década, com avanços na tecnologia impulsionando a integração de gráficos 3D em dispositivos móveis. As GPUs melhoram significativamente o desempenho gráfico, melhoram a vida útil da bateria e reduzem a carga de trabalho do processador. Por exemplo,

• Em 2024, havia 4,88 mil milhões de utilizadores de smartphones, um aumento de 635 milhões de novos utilizadores em relação ao ano passado.

No geral, o foco crescente nos dispositivos móveis está a aumentar a adoção de GPUs entre consumidores e empresas.

IMPACTO DA IA GERATIVA

Maior adoção de IA generativa para capacidades avançadas de processamento para impulsionar o crescimento do mercado

A integração de unidades de processamento gráfico em inteligência artificial (IA) transformou o campo ao acelerar processos computacionais e permitir aplicações de IA mais avançadas. As GPUs melhoram o desempenho do algoritmo de IA por meio de seus recursos de processamento paralelo, levando a treinamento e inferência mais rápidos e eficientes. Isto tornou as GPUs cruciais para uma série de tecnologias baseadas em IA, incluindo processamento de imagem e vídeo e modelos de linguagem de grande porte. Além disso, vários países em desenvolvimento, incluindo a China, os EUA, a Índia e o Japão, estão a adotar estratégias para impulsionar o mercado de GPU. Por exemplo -

• A Índia estabeleceu um cluster de GPU – uma rede de computadores com GPUs em cada nó para formar redes neurais para processamento de imagens e vídeos – para apoiar startups de IA em setembro de 2023, de acordo com o Ministro da União, Rajeev Chandrasekar.

Esses desenvolvimentos ressaltam a crescente importância das GPUs no avanço de modelos generativos baseados em IA.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

Hardware detinha grande participação de mercado devido às suas unidades de processamento paralelo

Por componente, o mercado é segmentado em hardware e GPUaaS.

O hardware conquistou a maior fatia do mercado em 93,49% em 2024, já que as GPUs são amplamente preferidas devido às suas capacidades de processamento paralelo, o que as torna ideais para lidar com operações complexas. Além disso, para armazenar dados na infraestrutura local, o hardware GPU dá às organizações mais controle sobre seus dados confidenciais, o que é muito importante em setores como saúde, governo, finanças e outros.

Prevê-se que a GPU como serviço (GPUaaS) cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão, pois fornece escalabilidade flexível. As organizações podem aumentar ou diminuir seus recursos de GPU com base nos requisitos do projeto, sem a necessidade de investir em hardware físico adicional. Isso é ideal para cargas de trabalho flutuantes, onde a demanda da GPU pode variar significativamente.

Análise por tipo

O uso crescente de GPUs integradas por consumidores preocupados com o orçamento impulsionou o crescimento do segmento

Por tipo, o mercado é segmentado em dedicado ou discreto, integrado e híbrido.

Entre elas, as GPUs integradas capturaram a maior fatia do mercado em 2023. As GPUs integradas são muito mais acessíveis do que as GPUs discretas, pois fazem parte da própria CPU. Isso os torna ideais para consumidores preocupados com o orçamento ou usados ​​em dispositivos de baixo custo, como laptops e computadores desktop básicos. O segmento deverá capturar 43,64% da participação de mercado em 2025.

Prevê-se que as GPUs híbridas cresçam no maior CAGR de 31,64% durante o período de previsão, pois são uma solução poderosa e versátil. Eles combinam os recursos de GPUs integradas e dedicadas, como os recursos de alto desempenho de GPUs dedicadas e os recursos de economia de energia de GPUs integradas. Além disso, eles são ótimos para usuários que precisam de bateria de longa duração e computação ocasional de alto desempenho, como jogadores ou profissionais com demandas gráficas modernas.

Por análise de tipo empresarial

A exigência de alto poder computacional para treinar modelos de IA/ML impulsionou o crescimento do segmento de grandes empresas

Por tipo de empresa, o mercado é segmentado em PMEs e grandes empresas.

As grandes empresas conquistaram uma parcela maior do mercado em 2023, pois muitas vezes lidam com conjuntos de dados massivos e exigem alto poder computacional para treinar modelos de IA/ML. O hardware GPU é excelente no processamento paralelo, tornando-o ideal para essas aplicações. A projeção é que o segmento detenha 61,87% da participação de mercado em 2025. Por exemplo,

• As GPUs NVIDIA são comumente usadas em estruturas de aprendizagem profunda, como TensorFlow e PyTorch, para acelerar o treinamento de redes neurais, reduzindo o tempo necessário para processar e analisar grandes conjuntos de dados.

Espera-se que as PME cresçam ao maior CAGR de 30,43% nos próximos anos, à medida que as soluções baseadas na nuvem dão às PME acesso ao poder de computação de alto desempenho numa base de pagamento conforme o uso, o que é mais flexível e rentável para projetos de IA e ML de pequena escala.

Por análise de aplicação

A crescente adoção de aprendizado de máquina e inteligência artificial está ajudando a expandir o segmento

Por aplicação, o mercado é segmentado em aprendizado de máquina e inteligência artificial, computação científica, modelagem e renderização 3D, edição e renderização de vídeo e mineração de criptomoedas.

O aprendizado de máquina e a inteligência artificial capturaram a maior fatia do mercado em 2023, já que IA e ML, especialmente em aprendizado profundo, grandes conjuntos de dados são comuns. As GPUs fornecem o poder de processar grandes quantidades de dados rapidamente. Sua arquitetura é adequada para realizar operações matriciais e cálculos de tensores, que são essenciais no aprendizado profundo. A expectativa é que o segmento adquira 34,51% de participação de mercado em 2025.

Espera-se que o segmento de modelagem e renderização 3D cresça no maior CAGR de 32,93% nos próximos anos, já que a renderização em tempo real é essencial em aplicações como jogos, realidade virtual (VR) erealidade aumentada (AR). As GPUs são capazes de lidar com milhões de polígonos e shaders simultaneamente, permitindo desempenho em tempo real nesses ambientes interativos.

Por análise da indústria

O uso crescente de algoritmos de IA e aprendizado de máquina no setor de TI e telecomunicações impulsionou o crescimento do segmento

Por indústria, o mercado é segmentado em saúde, BFSI, manufatura, TI e telecomunicações, mídia e entretenimento, automotivo, entre outros.

TI e telecomunicações capturaram a maior parte da participação de mercado de unidades de processamento gráfico em 2023, à medida que as empresas de telecomunicações usam IA e algoritmos de aprendizado de máquina para tarefas como otimização de rede, manutenção preditiva e detecção de fraudes. A expectativa é que o segmento adquira 22,42% de participação de mercado em 2025.

Além disso, a indústria BFSI aproveita GPUs para processamento de dados mais rápido, detecção de fraudes e análises em tempo real. Ao utilizar hardware GPU, as organizações podem obter insights de grandes volumes de dados financeiros muito mais rapidamente do que apenas com sistemas baseados em CPU. As pequenas empresas fintech podem utilizar GPUs para realizar análises quantitativas em grande escala, permitindo-lhes permanecer competitivas com empresas maiores; esse fator desempenha um papel importante no fomento do crescimento do mercado.

Espera-se que o segmento BFSI apresente um forte CAGR de 31,58% durante o período de previsão.

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Insights regionais do mercado da unidade de processamento gráfico (GPU)

Mercado de unidades de processamento gráfico (GPU) da América do Norte:

As iniciativas da Indústria 4.0 na América do Norte concentram-se em automação industrial, robótica e manutenção preditiva, todas alimentadas por sistemas baseados em GPU. O valor de mercado regional em 2024 foi de 23,22 mil milhões de dólares e, em 2023, o valor de mercado liderou a região em 17,98 mil milhões de dólares. Unidades de processamento gráfico são usadas para analisar dados de sensores e modelos de IA para otimizar processos de produção e reduzir o tempo de inatividade. Além disso, a região conta com a presença de grandes players, como NVIDIA, Advanced Micro Devices, Intel Corporation, entre outros, contribuindo para a liderança do mercado. Por exemplo,

• Em março de 2024, a NVIDIA Healthcare anunciou o lançamento de microsserviços aprimorados por GPU e NVIDIA NIM para processos de biologia, química, imagem e dados de saúde em todas as nuvens NVIDIA DGX. Estes são IA generativa microsserviços para aprimorar a descoberta de medicamentos, saúde digital e MedTech.

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Os EUA conquistaram a maior fatia do mercado norte-americano em 2023. O tamanho do mercado dos EUA é estimado em 15,55 mil milhões de dólares em 2025. Silicon Valley e outros centros tecnológicos nos EUA estão na vanguarda do desenvolvimento de veículos autónomos. Empresas como Tesla, Waymo e Uber contam com GPUs para processar dados de sensores de câmeras, radares e sistemas Lidar em tempo real, permitindosistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e tecnologias de condução autônoma. As GPUs também potencializam simulações e gêmeos digitais, que são usados ​​para design, testes e otimização de desempenho de veículos.

Mercado de unidades de processamento gráfico (GPU) da América do Sul:

A agricultura impulsionada pela IA é uma tendência crescente na América do Sul, particularmente no Brasil e na Argentina. Os agricultores estão usando técnicas agrícolas de precisão alimentadas por modelos de IA baseados em GPU para melhorar o gerenciamento das colheitas, otimização de recursos e sustentabilidade ambiental. Por exemplo,

• Em dezembro de 2023, a Deep Agro, uma startup de inteligência artificial localizada na Argentina, arrecadou US$ 2 milhões para tecnologia agrícola baseada em IA. Através deste financiamento, a empresa pretende revolucionar as práticas agrícolas utilizando tecnologia de IA, bem como expandir a sua presença no Brasil e nos EUA.

Mercado Europeu de Unidades de Processamento Gráfico (GPU):

Espera-se que a região europeia seja o terceiro maior mercado, com 15,18 mil milhões de dólares em 2025. Na Europa, o aumento dos investimentos em IA e ML impulsiona principalmente o mercado, a disponibilidade de infraestruturas digitais de alta qualidade e a rápida adoção da computação de alto desempenho (HPC) em vários setores, incluindo cuidados de saúde e automóvel, para o processamento de cargas de trabalho com utilização intensiva de dados. Vários governos na Europa lançaram fundos para apoiar vários projetos de IA. O valor de mercado no Reino Unido deverá ser de US$ 3,70 bilhões em 2025.

Por outro lado, prevê-se que a Alemanha atinja 3,30 mil milhões de dólares e que a França detenha 2,25 mil milhões de dólares em 2025. Por exemplo,

• Em abril de 2023, a Innovate UK, a agência nacional de inovação do Reino Unido, arrecadou cerca de 110 milhões de dólares em fundos de IA para empresas do Reino Unido para impulsionar uma rede de inovação em IA no Reino Unido.

Mercado de Unidades de Processamento Gráfico (GPU) do Oriente Médio e África:

Espera-se que o mercado do Médio Oriente e África seja a quarta maior região, com um valor de 8,67 mil milhões de dólares em 2025. A procura de tecnologias de IA e de aprendizagem automática está a crescer na região do Médio Oriente e África, particularmente em indústrias como a saúde, finanças e governo. O tamanho do mercado do GCC é estimado em US$ 1,11 bilhão em 2025. Países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul são líderes na adoção de IA e usam GPUs para acelerar o treinamento de modelos de IA, processamento de dados e análise preditiva.

Mercado de unidades de processamento gráfico (GPU) da Ásia-Pacífico:

Prevê-se que a Ásia-Pacífico responda pelo segundo maior tamanho de mercado de US$ 24,86 bilhões em 2025, exibindo o segundo CAGR de crescimento mais rápido de 32,06% durante o período de previsão. Na Ásia-Pacífico, a GPU acelerou a TI e telecomunicação com novos avanços e melhorias, como a incorporação sem fio em serviços de telecomunicações. Por exemplo,

• Em setembro de 2023, a NTT DOCOMO e a NVIDIA introduziram a incorporação de uma solução sem fio aprimorada por GPU em sua rede no Japão. A melhoria a distingue como a empresa de telecomunicações global inovadora a integrar uma rede comercial 5G orientada por GPU.

O mercado na China deverá atingir 8,99 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a Índia deverá atingir 5,90 mil milhões de dólares e o Japão deverá atingir 3,85 mil milhões de dólares em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO DA INDÚSTRIA DE GPU

Principais participantes da indústria

Os principais players do mercado estão se concentrando em estratégias de colaboração para expandir suas soluções gráficas globalmente

Como parte da sua estratégia de crescimento, estas empresas pretendem envolver-se em atividades de colaboração, parceria, fusões e aquisições (M&A) para expandir os seus negócios e presença geográfica. Por exemplo,

• Em março de 2024, a NVIDIA iniciou uma colaboração com a AWS. Através desta colaboração, a empresa fornecerá a plataforma de GPU NVIDIA Blackwell para a AWS. Esta plataforma desempenhará um papel fundamental no fornecimento de infraestrutura, software e serviços seguros e avançados para ajudar os clientes.

Principais players no mercado de unidades de processamento gráfico

O mercado global de unidades de processamento gráfico está consolidado, com os 5 principais players respondendo por cerca de 53% da participação de mercado.

Longa lista de empresas de GPU estudadas

• Corporação Nvidia (NÓS.)
• Microdispositivos avançados (NÓS.)
• Samsung Electronics (Coreia do Sul)
• Corporação Intel (NÓS.)
• Com, Inc. (EUA)
• Corporação Microsoft (EUA)
• Alfabeto, (NÓS.)
• Tecnologia Co. da Gigabyte, Ltd (Taiwan)
• Corporação IBM (EUA)
• Grupo Alibaba Holding Limited (China)
• Grupo de Tecnologias de Imaginação (Reino Unido)
• Tecnologia Safira (China)
• CoreWeave (EUA)
• Kinética (EUA)
• Apple LLC (EUA)
• Assembly AI (EUA)
• Corporação EVGA (EUA)
• Asus (Taiwan)
• MSI (Taiwan)
• Tecnologia de safira limitada (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA DE GPU:

• EUn agosto de 2024, a Intel lançou sua unidade de processamento gráfico discreta (dGPU), a Intel Arc Graphics for Automotive. Oferece às montadoras uma solução de plataforma escalável e flexível que traz experiências de alta fidelidade ao veículo.
• Em março de 2024,Amazon Web Services e NVIDIA anunciaram a nova plataforma de GPU NVIDIA Blackwell, que a NVIDIA lançou no GTC 2024. A AWS fornecerá as GPUs NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip e B100 Tensor Core, expandindo a colaboração estratégica de longa data das duas empresas para fornecer as soluções mais seguras e infraestrutura, software e serviços avançados para ajudar os clientes a aproveitar novos recursos de inteligência artificial (IA).
• EUem março de 2024,A GIGABYTE lançou plataformas abrangentes de IA no NVIDIA GTC. O lançamento ajudará a aprofundar e melhorar o grupo de servidores GIGABYTE para suportar GPUs, DPUs, CPUs e redes de alta velocidade NVIDIA.
• EUem janeiro de 2024,NVIDIA revelou novas placas gráficas GeForce RTX 40 SUPER Series. Essas placas gráficas incluem tecnologias G-SYNC, jogos RTX e inovações de IA generativa que ajudarão a aprimorar a super resolução de vídeo RTX, novos jogos e recursos GeForce NOW.
• Em janeiro de 2024,A NVIDIA lançou a família de GPUs da série GeForce RTX 40 SUPER – composta pela GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4080 SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER – que impulsionam o núcleo dos PCs com IA e dos jogos mais recentes.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

Crescimento dos e-Sports para impulsionar as oportunidades de investimento no mercado

As GPUs são essenciais para acelerar tarefas de IA e aprendizado de máquina devido às suas capacidades de processamento paralelo. Setores como saúde, finanças e automotivo estão adotando rapidamente GPUs para potencializar aplicativos baseados em IA, como análise em tempo real, processamento de linguagem natural e reconhecimento de imagem. A indústria de jogos desempenha um papel importante no aumento da demanda por GPU em todo o mundo, já que as GPUs são vitais para fornecer gráficos de alto desempenho e experiências imersivas em jogos para PC, jogos de console, VR/AR e desenvolvimento de jogos. O crescimento de plataformas de e-sports e streaming de jogos, como o Twitch, aumenta ainda mais o uso de GPU nos setores de jogos e entretenimento.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO