Tamanho do mercado de análise de saúde, análise de participação e indústria, por produto (análise descritiva, análise preditiva e análise prescritiva), por aplicação (análise financeira, análise clínica, operações e análise administrativa e análise de saúde da população), por usuário final (pagadores) , Provedores e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de análise de saúde foi avaliado em US$ 22,38 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 25,89 bilhões em 2024 para US$ 145,81 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 24,1% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global de análise de saúde com uma participação de mercado de 47,59% em 2023.

A análise de saúde é a análise de dados de saúde relevantes para melhorar diagnósticos, tratamentos e resultados para pacientes com o uso de diversas ferramentas e software pelos prestadores de cuidados de saúde. Estas ferramentas podem ser utilizadas para analisar dados actuais e históricos da indústria para prever tendências e melhorar a gestão global das condições entre a população. A crescente demanda por essas ferramentas e softwares, juntamente com os avanços tecnológicos dos principais players que atuam no mercado, está impulsionando sua adoção entre os prestadores de cuidados de saúde do mercado.

Além disso, os esforços crescentes das empresas para aumentar o financiamento para o desenvolvimento e introdução de software e ferramentas tecnologicamente avançadas são outro fator importante que é favorável ao crescente tamanho do mercado global de análise de saúde.

• Em maio de 2024, a Sift Healthcare, uma das principais soluções de pagamento de cuidados de saúde baseadas em IA, arrecadou 20 milhões de dólares em financiamento da Série B para melhorar a sua tecnologia e ofertas de serviços.

O impacto geral da pandemia COVID-19 no mercado global de análise de saúde foi negativo. O maior foco dos prestadores de cuidados de saúde no tratamento de pacientes com COVID-19 levou a uma diminuição da procura por ferramentas analíticas e software na indústria. Porém, o aumento da necessidade e preferência por essas ferramentas entre a população durante a pandemia resultou no aumento da adoção de tais produtos em 2021 no mercado. Espera-se que os crescentes avanços tecnológicos dos players impulsionem ainda mais a demanda e a adoção dessas ferramentas durante o período de previsão.

Tendências de mercado de análise de saúde

Integração de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

O surgimento da inteligência artificial na área da saúde foi inovador, remodelando o fluxo de trabalho geral das instalações de saúde e do gerenciamento de pacientes. A aplicação potencial da IA ​​em hospitais e clínicas pode ser significativamente transformadora para o setor da saúde, ao revolucionar os serviços de saúde.

A integração da inteligência artificial e aprendizado de máquina no diagnóstico precoce e na detecção de potenciais condições crônicas na população pode ajudar a aumentar a eficiência do tratamento e dos cuidados gerais.

• Por exemplo, de acordo com um estudo de 2022 publicado pelo British Medical Journal, o uso de algoritmos de aprendizagem profunda para detectar câncer de mama em massa produziu uma sensibilidade de 90% em comparação com 74% para radiologistas.

O uso de técnicas de aprendizado de máquina e outros algoritmos de aprendizado profundo não se limita à detecção precoce de doenças. Eles também otimizam as fontes de cuidados de saúde e oferecem terapia ideal, melhorando a eficiência e o fluxo de trabalho.

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Fatores de crescimento do mercado de análise de saúde

Aumento da adoção de análises de saúde entre instalações para impulsionar o crescimento do mercado

O número crescente de instalações de saúde em todo o mundo, juntamente com o aumento dos dados dos pacientes para armazenar, analisar e interpretar, são alguns dos principais fatores que levam à crescente demanda por ferramentas de análise de saúde entre essas instalações. Os crescentes avanços tecnológicos dos intervenientes no desenvolvimento e introdução de novas funcionalidades estão a resultar na crescente adopção destas ferramentas entre prestadores de cuidados de saúde e pagadores.

A crescente importância destas ferramentas de análise de cuidados de saúde durante a pandemia entre as instalações de saúde levou a uma procura significativa e à adoção de várias ferramentas em hospitais, clínicas e outras instalações de saúde.

• De acordo com uma pesquisa de 2021 conduzida pela American Hospital Association (AHA), quase 65% dos hospitais planejavam melhorar a funcionalidade de seus novos lançamentos de sistemas EHR. Além disso, 33% dos hospitais pretendiam adicionar novas funcionalidades substanciais aos seus actuais sistemas EHR.

Assim, espera-se que o foco crescente das empresas no desenvolvimento de novos recursos e ferramentas técnicas combinados com os avanços tecnológicos impulsione o crescimento no mercado global. Além disso, a crescente adoção dessas ferramentas entre as instalações de saúde contribuirá ainda mais para o crescimento do mercado durante o período de previsão. 

FATORES DE RESTRIÇÃO

Certos fatores associados a questões de privacidade podem impedir a adoção de análises de saúde

Análise de dados As ferramentas do setor de saúde são ferramentas essenciais para melhorar os resultados dos pacientes e impulsionar a inovação nas organizações de saúde. No entanto, existem certos desafios na implementação destas ferramentas, tais como ameaças de ataques cibernéticos, padronização de dados e preconceito de dados, entre outros.

A privacidade dos dados dos registos dos pacientes, as regulamentações e directrizes limitadas para a adopção e utilização destas ferramentas e o elevado custo das soluções analíticas são factores significativos que deverão dificultar a adopção pelo mercado. Além disso, o alto custo associado à instalação e ao custo operacional desses softwares e ferramentas também dificultará sua adoção durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de análise de saúde

Por análise de produto

A crescente adoção de ferramentas de análise descritiva levou ao domínio do segmento

Com base no produto, o mercado é segmentado em análise descritiva, análise preditiva e análise prescritiva.

O segmento de análise descritiva dominou o mercado em 2023. O crescente número de hospitais e clínicas, juntamente com o aumento dos gastos com saúde na China, Índia e outros países, está levando à melhoria da infraestrutura de saúde entre as instalações de saúde.

Paralelamente, o aumento do rendimento disponível da população está a resultar ainda num número crescente de visitas de pacientes a hospitais e clínicas para exames e diagnósticos de saúde, fomentando a procura de ferramentas analíticas entre estas instalações.

• De acordo com um artigo de 2023 publicado pela Administração Nacional de Produtos Médicos (NMPA), o número de consultas médicas na China aumentou de 3,9 mil milhões de consultas de pacientes em 2021 para 5,11 mil milhões de consultas em 2023.

Espera-se que o segmento de análise preditiva cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. A crescente integração de dados de ferramentas de análise preditiva em ensaios clínicos pelos pesquisadores é um dos fatores de destaque que contribuem para o crescimento do segmento. Além disso, o crescente número de ensaios clínicos é outro fator que sustenta o crescimento do segmento.

• Em março de 2023, a Syneos Health fez parceria com a KX, desenvolvedora do kdb, que é um dos bancos de dados e ferramentas analíticas de série temporal mais rápidos. A parceria teve como objetivo fornecer recursos de análise preditiva baseada em dados, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) e melhorar a eficiência geral dos ensaios clínicos.

Projeta-se que o segmento de análise prescritiva cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído à crescente adoção de diversas ferramentas e software por hospitais, farmácias e outras unidades de saúde, juntamente com um foco crescente das empresas no lançamento de ferramentas e software inovadores.

• Em março de 2024, a Innovaccer lançou o Provider AI companheiro, um software portátil de IA com o objetivo de oferecer uma abordagem prescritiva, fornecendo recomendações baseadas em dados históricos e análise preditiva modelos.

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Por análise de aplicação

A crescente adoção de ferramentas analíticas pelos pagadores de saúde levou ao domínio da análise financeira

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em análises financeiras, análises clínicas, operações e análises administrativas e análises de saúde populacional.

O análise financeira O segmento dominou a participação de mercado global de análise de saúde em 2023. A crescente penetração das apólices de seguro devido à crescente conscientização sobre as políticas e benefícios e o aumento da renda disponível nos países desenvolvidos e emergentes são fatores-chave que contribuem para a crescente demanda por ferramentas analíticas financeiras. Essas ferramentas ajudam a reduzir fraudes financeiras e simplificar o fluxo de trabalho.

• Em janeiro de 2023, o UnitedHealth Group fez parceria com a Owensboro Health com o objetivo de aprimorar suas operações de gerenciamento do ciclo de receitas e serviços de TI e melhorar o atendimento e a experiência dos pacientes nos EUA.

Espera-se que o segmento de análise clínica cresça a um ritmo mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve principalmente à crescente adoção de ferramentas analíticas entre hospitais, clínicas e outros prestadores de saúde para melhorar as decisões clínicas em relação ao diagnóstico e tratamento de pacientes.

Além disso, projeta-se que as análises operacionais e administrativas, juntamente com os segmentos de análise de saúde da população, experimentem um crescimento lucrativo durante o período de previsão. A crescente demanda por ferramentas analíticas para gerenciamento de bancos de dados de métricas populacionais para fins de pesquisa é um fator chave que contribui para o crescimento do segmento.

Por análise do usuário final

Segmento de pagadores de saúde lidera com crescente adoção de análises de saúde

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em pagadores, fornecedores, entre outros.

O segmento de pagadores foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. O domínio do segmento é atribuído principalmente à crescente adoção dessas ferramentas analíticas e software entre os pagadores de saúde para aumentar a eficiência dos aspectos financeiros das instituições e reduzir a fraude financeira.

• Em março de 2024, a Highmark Health colaborou com a Epic e o Google Cloud com o objetivo de apoiar a coordenação entre pagadores e fornecedores.

Espera-se que o segmento de prestadores de serviços de saúde cresça com uma taxa de crescimento considerável durante o período de previsão. Este crescimento pode ser atribuído ao número crescente de hospitais e outras instalações de saúde que adotam e implementam diversas ferramentas e softwares analíticos para melhorar os cuidados e serviços gerais prestados aos pacientes.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na geografia, o mercado de análise de saúde é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte, avaliada em US$ 10,65 bilhões em 2023, dominou o mercado. A crescente adoção de várias ferramentas analíticas e software entre prestadores de cuidados de saúde e pagadores nos EUA e no Canadá contribuiu significativamente para o crescimento do mercado na região.

De acordo com estatísticas de 2021 publicadas pela Coordenação Nacional de Tecnologia de Informação em Saúde (ONC), a adoção de Registro Eletrônico de Saúde (EHR) sistemas entre hospitais nos EUA aumentaram de 28% em 2011 para 96% em 2021. Além disso, a adoção de sistemas EHR entre médicos de consultório aumentou de 34% em 2011 para 78% em 2021.

Espera-se que a Europa cresça durante o período de previsão com uma taxa de crescimento nominal. O foco crescente das empresas e institutos de investigação na colaboração estratégica com fornecedores de ferramentas analíticas e software é um factor-chave que impulsiona o crescimento na região. Estas parcerias visam aumentar a eficiência dos ensaios clínicos e outras atividades de investigação.

• Em junho de 2024, o SAS, um dos principais fornecedores de software de IA e análise, fez parceria com o Maxwell Center da Universidade de Cambridge com o objetivo de acelerar a inovação em saúde, impactando positivamente nos projetos de pesquisa.

A Ásia-Pacífico deverá testemunhar a maior taxa de crescimento do mercado durante o período de previsão. A melhoria da infra-estrutura de cuidados de saúde na Índia, China, Austrália e outros países, juntamente com um foco crescente das empresas na expansão dos seus serviços e presença de marca nestes países, deverá aumentar a procura destas ferramentas na região. Além disso, a utilização crescente destas ferramentas e serviços nas atividades de investigação clínica nos países é outro fator favorável que apoia o crescimento da região.

• Em maio de 2024, a Ibex Medical Analytics, empresa líder em diagnóstico de câncer com tecnologia de IA, e o Kameda Medical Center, um instituto de saúde japonês, anunciaram resultados positivos na detecção do câncer. Esta plataforma alimentada por IA identificou com sucesso o câncer e outras patologias em biópsias de próstata e mama.

Espera-se que a América Latina, o Oriente Médio e a África se expandam a uma taxa de crescimento constante durante o período de previsão. O aumento da conscientização sobre as diversas ferramentas e softwares de análise de dados de saúde é um fator importante que contribui para o crescimento do mercado de análise de saúde. Além disso, a crescente adoção destes entre as instalações de saúde na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Brasil está impulsionando a expansão nessas regiões.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Foco robusto dos participantes do mercado para introduzir produtos inovadores para apoiar a crescente participação no mercado

O mercado global é um mercado fragmentado com um grande número de players operando no mercado com um vasto portfólio de produtos. Os esforços crescentes de empresas como Oracle, Veradigm LLC, UNITEDHEALTH GROUP e McKesson Corporation são alguns dos principais players do mercado. Os seus esforços para aumentar a presença da sua marca e fortalecer os portfólios de produtos através de fusões e aquisições estratégicas com outras empresas são factores importantes que alimentam as quotas de mercado destas empresas no mercado.

• Em junho de 2022, a Oracle adquiriu a Cerner Corporation, um dos principais fornecedores de sistemas de informação digital, com o objetivo de expandir seu portfólio de produtos e base de clientes no mercado.

Vários players, como Health Catalyst, Inc., Epic Systems Corporation, FLATIRON HEALTH e outros, são players importantes com um amplo portfólio de produtos operando no mercado. O crescente número de lançamentos de produtos pelas empresas para aumentar a penetração da marca no mercado pode ser atribuído ao crescimento dessas empresas.

• Em maio de 2024, a Health Catalyst, Inc. lançou o Health Catalyst Ignite, um ecossistema de análise e dados de saúde de próxima geração, com o objetivo de aprimorar o fluxo de trabalho das organizações de saúde.

Assim, espera-se que o número crescente de players emergentes no mercado com produtos inovadores e tecnologicamente avançados alimente o crescimento do mercado.

Lista dos principais Empresas de análise de saúde:

• Merativo (NÓS.)


• Health Catalyst, Inc. (EUA)


• Veradigm LLC (NÓS.)


• Oráculo (NÓS.)


• Corporação de sistemas épicos (NÓS.)


• GRUPO UNITEDHEALTH (EUA)


• FLATIRON HEALTH (F. Hoffmann-La Roche Ltd.) (EUA)


• MCKESSON CORPORATION (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2024 – A mPulse, fornecedora de soluções de IA e engajamento digital, lançou sua solução integrada de análise preditiva e engajamento com o objetivo de fortalecer sua oferta de produtos no mercado.


• Maio de 2024 – FLATIRON HEALTH, uma das empresas líderes em tecnologia de saúde, fez parceria com a Canopy com o objetivo de agilizar sua gestão de atendimento contínuo usando o OncoEMR da Flatiron.


• Outubro de 2023 –  Instituto de Análise de Dados de Saúde (HDAI), um Inteligência Artificial (IA) empresa focada em capacitar médicos, otimizar caminhos de atendimento e melhorar os resultados dos pacientes, anunciou uma rodada de financiamento de US$ 31,0 milhões. Este financiamento destina-se a dimensionar a sua plataforma de análise preditiva de risco.


• Agosto de 2023 – Kyvos Insights, um plataforma de aceleração de análise em nuvem de última geração, em parceria com a Merative, uma das empresas líderes em análise de dados e tecnologia de software para transformar o setor de saúde com produtos inovadores.


• Janeiro de 2023 – O UNITEDHEALTH GROUP fez parceria com a Northern Light Health com o objetivo de possibilitar cuidados baseados em valor para pacientes e profissionais de saúde com suas ferramentas e produtos inovadores.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se nos principais aspectos, como tamanho do mercado, previsão, segmentação com base no produto, aplicação, usuário final e cenário competitivo. Também fornece uma visão geral do cenário regulatório, insights sobre a penetração de serviços e análises de empresas importantes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as últimas tendências do mercado, estatísticas e principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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