Tamanho do mercado de aquecedores de água com bomba de calor, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (fonte de ar e geotérmica), por capacidade (menos de 10 kW, 10 kW a 30 kW e maior que 30 kW), por usuário final ( Residencial, Comercial e Industrial) e Previsão Regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de aquecedores de água com bomba de calor foi avaliado em US$ 2,24 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 2,40 bilhões em 2025 para US$ 3,63 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,05% durante o período de previsão.

Os aquecedores de água com bomba de calor (HPWHs) operam utilizando eletricidade para extrair calor do ar circundante e aplicá-lo para aquecer água, em vez de gerar calor diretamente usando eletricidade ou gás. Esta abordagem aumenta a eficiência energética, sendo esses aquecedores de água potencialmente duas a três vezes mais eficientes do que os convencionais. Considerando que aquecedores de água normalmente representam aproximadamente 19% do consumo de energia residencial, a adoção generalizada de HPWHs poderia levar a uma redução substancial no uso de energia e a uma diminuição nas emissões de gases de efeito estufa. Eles podem ser instalados em diversos ambientes, como residências, hotéis, hospitais e edifícios comerciais. São mais eficazes em climas moderados a quentes, onde a temperatura do ar circundante ou do solo é relativamente mais elevada, pois isto permite à bomba de calor extrair mais calor e funcionar de forma mais eficiente.

IMPACTO DA COVID-19

Atividades industriais reduzidas em meio à pandemia de COVID-19 prejudicaram o crescimento do mercado

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no crescimento global do mercado de aquecedores de água com bomba de calor. A pandemia causou perturbações nas cadeias de abastecimento globais, reduziu as atividades industriais e criou incertezas económicas. A pandemia levou a atrasos e adiamentos nas instalações e investimentos de projetos, incluindo projetos (HPWH). As restrições à construção e aos serviços não essenciais em muitos países impactaram a instalação e vendas de novos (HPWH). As restrições à circulação, as medidas de confinamento e as perturbações do comércio internacional afetaram a cadeia de abastecimento de componentes e materiais. Atrasos na entrega de componentes críticos e restrições na disponibilidade de matéria-prima impactaram a fabricação e produção dos aquecedores.

No entanto, à medida que os países começaram a recuperar da pandemia, espera-se que a procura de equipamentos tecnológicos aumente, o que poderá estabilizar a dimensão do mercado global.

Tendências do mercado de aquecedores de água com bomba de calor

Crescentes iniciativas ecológicas para estimular a demanda por aquecedores de água com bomba de calor

A água quente é uma necessidade diária da vida moderna. Tradicionalmente, a água é aquecida através da queima de combustíveis fósseis ou do uso de aquecedores elétricos. Estes métodos de aquecimento de água funcionam com uma eficiência energética inferior a 1, o que significa que o aquecimento fornecido é inferior à energia eléctrica ou ao combustível utilizado. O aumento dos preços da energia dos sistemas de aquecimento a gás ou a óleo, juntamente com a necessidade de satisfazer CO2 metas de emissões, causaram interesse no crescimento dedicado de bombas de calor. Em preferência à queima de combustíveis fósseis para produzir calor e emissões contínuas de CO2, as bombas de calor dedicadas utilizam energia renovável do ambiente, como ar, solo e água. O consumo de energia primária é até 70% menor, daí uma redução drástica da poluição resultante do uso de combustíveis fósseis.

As bombas de calor disponíveis no mercado apresentam uma eficiência energética 3 a 5 vezes superior em comparação com as caldeiras a gás natural. Esta tecnologia não só minimiza a exposição das famílias às flutuações nos preços dos combustíveis fósseis, mas tornou-se cada vez mais crucial no meio da crise energética global em curso. O aquecimento em edifícios é responsável por cerca de um sexto do consumo mundial gás natural procura, aumentando para um terço na União Europeia. Muitas bombas de calor são multifuncionais, oferecendo capacidades de aquecimento e resfriamento. Isto diminui a necessidade de um ar condicionado separado para uma parte significativa da população que reside em áreas que necessitam de ambos até 2050. A opção por bombas de calor em vez de caldeiras baseadas em combustíveis fósseis reduz substancialmente as emissões de gases com efeito de estufa nos principais mercados de aquecimento, mesmo com a atual necessidade de eletricidade. mix de gerações. Esta vantagem só aumentará à medida que os sistemas eléctricos transitarem para a descarbonização.

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Fatores de crescimento do mercado de aquecedores de água com bomba de calor

Custos operacionais mais baixos e operação eficiente de aquecedores de água com bomba de calor para impulsionar o crescimento do mercado

A implantação acelerada de bombas de calor traz uma série de benefícios. A crescente procura de bombas de calor para poupar o dinheiro dos consumidores e protegê-los de choques de preços está a impulsionar o crescimento do mercado. A família ou empresa média que utiliza uma bomba de calor gasta menos energia do que aquelas que utilizam uma caldeira a gás. Estas poupanças de energia contrabalançam os custos iniciais mais elevados das bombas de calor em muitos mercados atualmente, em alguns até mesmo sem subsídios. A proposta económica das bombas de calor melhora no contexto dos actuais picos dos preços da energia, com poupanças familiares que variam entre 300 dólares por ano nos EUA e 900 dólares na Europa. Com o apoio adequado aos agregados familiares mais pobres para gerirem os custos iniciais, as bombas de calor podem abordar significativamente a pobreza energética, com poupanças nas faturas de energia nos agregados familiares de baixos rendimentos que variam entre 2% e 6% do seu rendimento familiar após abandonarem uma caldeira a gás natural.

Os aquecedores de água são o segundo consumidor de energia mais significativo nas residências, atrás dos sistemas de aquecimento e refrigeração. A adoção de uma nova tecnologia de bomba de calor energeticamente eficiente em aquecedores de água revela-se um método excepcionalmente eficaz para aquecimento de água, resultando na redução do consumo de energia e na poupança de custos nas contas de serviços públicos em comparação com os aquecedores de água de resistência elétrica convencionais. Em contraste com os modelos elétricos padrão, os (HPWHs) apresentam três vezes mais eficiência. Eles também superam os aquecedores de água a gás, que sofrem perda de energia durante o processo de ventilação, apresentando eficiências três a quatro vezes maiores do que os aquecedores de água a gás tradicionais. Regulamentações governamentais rigorosas destinadas a reduzir as emissões dos equipamentos HVAC nos setores residencial e comercial contribuem para melhorar a percepção desta tecnologia. Além disso, os avanços na tecnologia permitem que os usuários personalizem as configurações com base nas necessidades diárias, semanais ou mensais e até mesmo controlem as configurações de temperatura por meio de um aplicativo móvel.

Foco crescente na eficiência energética e na descarbonização para impulsionar a expansão do mercado

A utilização e a potência da eletricidade aumentarão quando as bombas de calor, tanto ar-água como bombas de calor subterrâneas, forem utilizadas como fontes de calor em novos edifícios residenciais, em comparação com soluções de aquecimento que não utilizam eletricidade. Há uma procura crescente de HPWHs em edifícios residenciais, uma vez que a aplicação de isolamento de alto desempenho reduz a potência de pico horária em diferentes edifícios em relação ao isolamento mínimo. Nos edifícios de apartamentos, o isolamento de alto desempenho compensou cerca de metade da energia elétrica adicional quando os edifícios com bombas de calor foram comparados com o aquecimento urbano. Neste cenário, a aplicação de isolamento de alto desempenho compensará integralmente a instalação de bombas de calor em todos os edifícios de apartamentos. A preferência por bombas de calor de fonte subterrânea em vez de bombas de calor de água reduziria ainda mais a energia elétrica necessária.

Os requisitos do sistema de água quente comercial podem ser maiores e mais exigentes do que os sistemas residenciais, e alguns fabricantes estão trazendo ao mercado esses sistemas de bomba de calor de maior rendimento. A América do Norte e a Ásia-Pacífico estão a modernizar equipamentos de aquecimento e arrefecimento em edifícios para cumprir as suas metas de emissões. Dependendo do tipo de negócio, existem recursos específicos para avaliar as opções, como recursos comerciais do Departamento de Energia e da Agência de Proteção Ambiental. Alguns HPWHs residenciais integrados estão equipados com a capacidade de ligação ao fornecedor de electricidade através de um dispositivo que suporta o padrão de comunicação EcoPort, mas ainda não foi predominantemente adoptado para HPWHs comerciais integrados de maior dimensão, nem foi estabelecida uma alternativa correspondente. Eles poderiam ser controlados por meio de um sistema de automação predial e programados para responder aos sinais de resposta à demanda de uma concessionária. Até o governo tem uma visão de longo prazo para descarbonizar a rede eléctrica, o que exigirá transformações de mercado tanto para o sector residencial como para o comercial.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Custos iniciais mais elevados de instalação de aquecedores de água com bomba de calor dificultam sua adoção

Os elevados custos iniciais podem desencorajar os consumidores, apesar das poupanças a longo prazo. A despesa de aquisição e instalação de uma bomba de calor ar-ar varia normalmente entre 3.000 e 6.000 dólares. No entanto, mesmo os modelos ar-água mais baratos, incluindo modificações nos sistemas de radiadores existentes, continuam a ser duas a quatro vezes mais caros do que as caldeiras a gás natural nos principais mercados de aquecimento. Os incentivos financeiros estão actualmente disponíveis em mais de trinta países em todo o mundo, cobrindo mais de 70% da actual procura de aquecimento. Os subsídios nestes países proporcionam as opções de bombas de calor mais baratas, comparáveis ​​ao custo de uma nova caldeira a gás para os consumidores. Incentivos adicionais podem visar famílias de baixos rendimentos (como na Polónia) ou modelos de alta eficiência (como no Canadá). Em alguns países, a concepção das tarifas de electricidade e da tributação da energia colocou as bombas de calor em desvantagem em relação às caldeiras a combustíveis fósseis. As tarifas e os impostos deveriam, em vez disso, ser orientados a favor de escolhas mais limpas e eficientes para os consumidores.

Independentemente do tipo de propriedade, o custo de capital inicial para a instalação de uma bomba de calor é hoje particularmente mais elevado do que para caldeiras preparadas para hidrogénio, e esta discrepância aumenta quando são necessárias melhorias nas casas, tais como medidas de eficiência energética e novos sistemas de distribuição de calor. Os consumidores que procuram atualizar os seus sistemas de aquecimento doméstico das caldeiras a gás existentes para alternativas de baixo carbono enfrentam vários custos. Estes incluem custos associados ao custo de capital do novo sistema de aquecimento, dependendo da escolha da bomba de calor geotérmica (GSHP), da bomba de calor aérea (ASHP) ou da bomba de calor híbrida de hidrogénio (HHHP). Em segundo lugar, potenciais medidas de eficiência energética, como isolamento de paredes sólidas, isolamento de paredes duplas, isolamento de sótãos e muito mais, também são novas medidas de distribuição de calor. O custo de capital inicial, portanto, aumenta para as bombas de calor quando consideramos a necessidade destas medidas adicionais, e estas irão naturalmente variar entre os tipos de propriedade, dependendo do seu nível existente de eficiência energética.

Análise de segmentação de mercado de aquecedores de água com bomba de calor

Análise por tipo

O segmento de fonte aérea domina o mercado devido às suas vantagens efetivas

Com base no tipo, o mercado global é segmentado em fonte aérea e geotérmica, onde a bomba de calor de fonte aérea domina o mercado.

Uma bomba de calor de fonte de ar oferece aquecimento e resfriamento eficientes para a casa ou qualquer outro local. As bombas de calor pneumáticas são relativamente mais fáceis de instalar em comparação com outras bombas de calor. O processo de instalação é mais fácil do que o de bombas de calor geotérmicas ; eles não exigem escavação extensa ou instalação de circuito de aterramento, como geotérmico. As fontes de ar proporcionam versatilidade de instalação para eles.

As bombas de calor geotérmicas são tecnologias que influenciam a temperatura quase constante abaixo da terra (independentemente da estação) para aquecer e arrefecer edifícios. Apenas alguns metros abaixo do solo, a terra tem uma temperatura constante entre 50 e 60 graus Fahrenheit.

Por Análise de Capacidade

O segmento de capacidade de 10 kW a 30 kW domina o mercado devido ao seu uso crescente em aplicações comerciais

Com base na capacidade, o mercado global é segmentado em menos de 10 kW, 10 kW a 30 kW e superior a 30 kW.

O segmento de 10 kW a 30 kW domina o mercado, pois é amplamente utilizado para aplicações comerciais, incluindo pequenas empresas, como cafés, restaurantes e estabelecimentos varejistas de pequena escala. Como a capacidade de movimentação é maior que a anterior, podem atender à maior demanda de água quente, tornando-a adequada para residências de maior porte, empresas e uso comercial, incluindo hotéis, restaurantes e instalações industriais de pequena escala.

A capacidade inferior a 10kW é comumente usada para aplicações residenciais. Esses sistemas são projetados para atender às necessidades de água quente de pequenos apartamentos residenciais ou unidades ou edifícios individuais. Eles são adequados para pequenas quantidades de uso de água quente em cozinhas ou banheiros.

Por análise do usuário final

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Segmento residencial assumirá a liderança devido à crescente demanda por produtos sensíveis ao custo

Com base no usuário final, o mercado global é dividido em residencial, comercial e industrial, onde o segmento residencial domina o mercado.

A procura de aquecedores de água com bomba de calor é elevada no uso residencial devido à sua elevada eficiência, convertendo eletricidade em calor a uma taxa muito mais elevada. A eficiência leva à redução do consumo de energia e aos custos operacionais. As famílias residenciais normalmente têm uma procura significativa de água quente e (HPWHs) satisfazem a procura necessária. O segmento residencial é particularmente sensível aos custos dos serviços públicos.  A utilização de um (HPWH) reduz o consumo de energia para aquecimento de água, resultando na redução da conta de luz.

O comercial utiliza o calor do ar para aquecer água e economiza energia de 60 a 80%, quando associado a caldeiras a óleo ou aquecedores elétricos de água. É ideal para aplicações comerciais como hotéis, hospitais, spas, albergues, etc. onde é necessária água quente em grandes volumes.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

A participação de mercado de aquecedores de água com bomba de calor é segmentada na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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Entre todas as regiões, a Ásia-Pacífico detém a maior participação de mercado e deverá manter uma taxa de crescimento constante durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico tem investido fortemente em tecnologia e infra-estruturas, levando ao estabelecimento de instalações elevadas em toda a região. A China está a dominar a região Ásia-Pacífico enquanto trabalha para um 13º plano quinquenal. O projeto visa desenvolver bombas de calor comprimidas de alta eficiência para calor residual industrial, bombas de calor de absorção de alta eficiência e bombas de calor químicas para atualizar o grau de energia térmica de baixa temperatura.

O mercado de aquecedores de água com bomba de calor está crescendo na América do Norte, à medida que a crescente demanda por vendas de aquecedores de água com bomba de calor nos EUA é alimentada pelas vantagens da eficiência energética e por um esforço concentrado de fabricantes, serviços públicos e governos para incentivar uma adoção mais ampla. Semelhante ao mercado geral de aquecedores de água, o mercado dos EUA para estes produtos parece ser dominado por um número relativamente limitado de empresas. Vários fatores impulsionaram o crescimento do mercado nos últimos cinco anos, incluindo o aumento da construção de novas casas, a implementação de novos padrões de eficiência energética, maiores incentivos de fabricantes e serviços públicos, bem como preferências dos clientes inclinadas para produtos mais eficientes e aqueles com custos operacionais reduzidos.

Os principais fabricantes anunciaram recentemente um investimento de mais de 4 mil milhões de dólares na expansão da capacidade de produção de bombas de calor e esforços relacionados, principalmente na Europa. A Europa tem estado na vanguarda da implementação de várias políticas e esquemas de regulamentação em matéria de eficiência energética para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e combater as alterações climáticas. A Diretiva Eficiência Energética estabeleceu normas mínimas de desempenho energético para aquecedores de água, incentivando a adoção de tecnologias energeticamente eficientes, como bombas de calor.

Principais participantes da indústria

Domínio de grandes fornecedores para fortalecer a posição de mercado para aquecedores de água com bomba de calor

O cenário competitivo para o mercado de aquecedores de água com bomba de calor tem vindo a consolidar-se continuamente, dando origem ao atual domínio do mercado de um pequeno número de grandes players. No entanto, cada um destes grandes fornecedores possui múltiplas marcas/subsidiárias, a maioria das quais funcionam como empresas independentes. O mercado está numa fase de crescimento e os seus principais factores de expansão são a crescente procura de aquecedores de água fiáveis ​​e eficientes, bem como as crescentes preocupações com a segurança energética como resultado das condições macroeconómicas. Entretanto, o mercado é restringido pela feroz concorrência de preços entre os fabricantes e pela ausência de características distintas dos produtos.

Lista das principais empresas de aquecedores de água com bomba de calor:

• STIEBEL ELTRON GmbH & Co.


• Daikin Indústrias Ltda.   (Japão)


• Grupo Glen Dimplex (Irlanda)


• Corporação Panasonic (Japão)


• Samsung Electronics Co. (Coréia do Sul)


• Eletrônica LG (Coréia do Sul)


• Rheem Manufacturing Company (EUA)


• Ariston Holding N.V (Itália)


• Bradford White Corporation (EUA)


• Corporação Rinnai (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023 - A Rheem lançou sua inovadora linha de bombas de calor Endeavo, que foi totalmente redesenhada do zero. Esta nova linha representa a oferta mais eficiente em termos energéticos, confiável e sustentável da Rheem até o momento. Está em total conformidade com os novos regulamentos do Departamento de Energia que entraram em vigor em 2023.


• Abril de 2023 - A Rheem anunciou uma bomba de calor de fonte de ar que oferece capacidades de aquecimento ininterruptas mesmo em condições ambientais tão baixas quanto 22,9°F. Esta bomba de calor atendeu com sucesso aos requisitos do Desafio da Bomba de Calor para Clima Frio do Departamento de Energia dos EUA.


• Janeiro de 2023 - A Bradford White Water Heaters, um importante fabricante de aquecedores de água, caldeiras e tanques de armazenamento, lançou o Bradford White Connect, um adaptador externo com tecnologia de monitoramento orientada por aplicativo para sua série de aquecedores de água com bomba de calor Aerotherm. Este adaptador inovador oferece aos proprietários várias opções convenientes para gerenciar remotamente sua unidade Aerotherm de qualquer local.


• Dezembro de 2022 - O Grupo Ariston desenvolveu uma bomba de calor de absorção inventiva que utiliza calor para iniciar a compressão térmica. Conhecida como Bomba de Calor Acionada Térmica, este sistema emprega um ciclo termodinâmico exclusivo, permitindo fornecer altas temperaturas de fluxo para radiadores, potência de aquecimento consistente e eficiência energética excepcional, atingindo consistentemente níveis de energia primária acima de 100%.


• Agosto de 2022 - A Stiebel Eltron anunciou o seu plano de investimento estratégico para investir mais de 600 milhões de euros na expansão da sua produção de bombas de calor nos próximos anos. Esta decisão surge num momento em que a empresa prevê atingir vendas recorde em 2022, impulsionada pela crescente procura de soluções de aquecimento ecológicas. O capital será utilizado para expansão de capacidade e pesquisa e desenvolvimento, permitindo que a Stiebel Eltron atenda de forma eficaz à crescente demanda por bombas de calor.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como os tipos de aquecedores de água com bomba de calor das principais empresas em toda a região. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório