Tamanho do mercado de serviços de helicóptero, participação e análise da indústria por tipo (leve, médio e pesado), por aplicação (offshore, ambulância aérea, viagens de negócios e corporativas, desastres e ajuda humanitária, transporte, carta de lazer e outros (levantamento e imagens aéreas) , mídia, entretenimento)), por usuário final (civil, comercial e militar) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de serviços de helicóptero foi avaliado em US$ 27,69 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 31,16 bilhões em 2024 para US$ 48,06 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,6% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de serviços de helicóptero com uma participação de mercado de 36,62% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de serviços de helicóptero nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 7.448,1 milhões até 2030, impulsionado por uma demanda crescente por helicópteros leves de vários usuários finais no país.

Um serviço de helicóptero é um tipo de serviço de transporte que utiliza helicópteros como meio de transporte. Esses serviços abrangem o fornecimento de diversas operações aéreas e soluções de transporte. Vão desde o transporte de passageiros, incluindo viagens executivas e voos turísticos, até operações especializadas, como trabalhos aéreos, Serviços Médicos de Emergência (EMS) , apoio policial e missões militares, incluindo evacuações médicas, transporte de carga e tropas, entre outros. Os helicópteros são valorizados pela sua capacidade de acessar áreas remotas ou congestionadas, pairar e manobrar com precisão, o que os torna indispensáveis ​​para tarefas que exigem agilidade e flexibilidade.

Empresas privadas, agências governamentais ou organizações militares podem oferecer esses serviços. Além de transportar pessoas e mercadorias, alguns operadores de helicóptero também oferecem passeios turísticos que oferecem aos passageiros uma vista aérea única e emocionante da paisagem circundante.

Espera-se que a crescente demanda por Serviços Médicos de Emergência (EMS), que foi impulsionada ainda mais pela pandemia COVID-19, impulsione o crescimento do mercado de serviços de helicóptero de 2024 a 2032.

Tendências do mercado de serviços de helicóptero

Serviços de helicóptero sob demanda, tecnologias digitais e veículos aéreos não tripulados (UAV) são tendências de mercado proeminentes

Os serviços de helicóptero sob demanda referem-se a helicóptero serviços de transporte oferecidos por empresas ou plataformas de aviação a pessoas físicas ou jurídicas conforme necessidade, sem necessidade de reserva ou compromisso prévio. Esses serviços proporcionam flexibilidade e comodidade, permitindo aos clientes solicitar voos de helicóptero para diversos fins, como viagens executivas, passeios aéreos, transporte médico de emergência, fotografia aérea ou transporte para locais remotos. Muitas vezes, os usuários podem solicitar esses serviços por meio de aplicativos móveis ou sites, com opções para selecionar pontos de partida e destino, horários de partida preferidos e outros recursos de personalização.

Em junho de 2023, FlyBlade India, uma joint venture entre Hunch Ventures e BLADE Air Mobility, Inc., lançou um serviço de helicóptero de ida e volta no mesmo dia conectando Bengaluru ao Aeroporto de Tirupati como parte de seus planos de expansão. Os voos estão disponíveis “sob demanda” e custam aproximadamente US$ 4.300 + GST. Esses voos podem acomodar 5 pessoas por vez e podem ser terceirizados e/ou reservados por meio de serviço fretado. A BLADE India também se expandiu para Karnataka conectando Bangalore com Coorg e Kabini. Além disso, os avanços em tecnologias digitais e sistemas aviônicos, integração de drones, iniciativas governamentais, parcerias estratégicas e colaborações também são tendências importantes no mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de serviços de helicóptero

Aumento na demanda por serviços médicos de emergência para impulsionar o mercado de serviços de helicóptero

Os Serviços Médicos de Emergência (EMS) abrangem um sistema abrangente de atendimento médico projetado para fornecer tratamento rápido, no local e transporte seguro de pacientes que passam por emergências médicas ou lesões traumáticas. Os helicópteros são amplamente utilizados para transporte médico de emergência, pois podem chegar rapidamente a áreas remotas ou de difícil acesso e transportar pacientes para hospitais a tempo. A procura de EMS é impulsionada pela necessidade de transportar rapidamente pacientes gravemente doentes ou feridos para hospitais, especialmente em áreas rurais ou remotas onde o transporte terrestre é impraticável. Além disso, à medida que as populações continuam a concentrar-se nas zonas urbanas, a procura de serviços médicos de emergência aumentará devido ao aumento dos incidentes de acidentes, emergências médicas e casos de trauma.

Por exemplo, em maio de 2023, de acordo com um relatório da Federação Mundial do Coração (WHF), as mortes por doenças cardiovasculares (DCV) dispararam em todo o mundo, de 12,1 milhões em 1990 para 20,5 milhões em 2021 (17,9 milhões de pessoas em 2019). As doenças cardiovasculares foram a principal causa de morte a nível mundial em 2021, com quatro em cada cinco mortes causadas pela doença ocorrendo em países de baixo e médio rendimento (PBMR). Estas mortes são causadas por ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, e um terço delas ocorre prematuramente em pessoas com menos de 70 anos de idade. Prevê-se que este factor aumente ainda mais a adopção de Serviços Médicos de Emergência (EMS) em países emergentes.

Aumento da demanda por mobilidade aérea urbana (UAM) para impulsionar o crescimento do mercado

Mobilidade Aérea Urbana (UAM) refere-se ao conceito de utilização de veículos aéreos avançados, como aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) ou drones para transportar passageiros e carga em ambientes urbanos e suburbanos. A UAM prevê um futuro onde o transporte aéreo ponto a ponto sob demanda se tornará parte integrante das redes de transporte urbano, oferecendo alternativas mais rápidas, mais eficientes e ecologicamente corretas ao transporte terrestre tradicional. Por exemplo, em junho de 2022, líderes globais de companhias aéreas e aeroportos formaram parcerias para explorar as necessidades de infraestrutura para trazer voos de passageiros eVTOL para o Brasil durante esta década. A parceria inclui -

• Avolon, a segunda maior empresa de leasing de aeronaves do mundo


• Corporación América Airport, a maior operadora aeroportuária privada do mundo em número de aeroportos


• GOL, a maior companhia aérea do Brasil (Grupo Comporte, principal operadora de transporte do Brasil)


• Vertical Aerospace, empresa aeroespacial e de tecnologia que desenvolve e fabrica aeronaves eVTOL.

Esta colaboração irá explorar e determinar o projeto e localização de terminais e outros requisitos de infraestrutura para operações eVTOL no Brasil. Com um mercado de mobilidade aérea urbana (UAM) bem desenvolvido baseado em serviços de helicóptero, um ecossistema de aviação avançado e dados demográficos únicos, o Brasil está preparado para se tornar um dos mercados pioneiros para ofertas de eVTOL, incluindo Vertical VX4.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos operacionais, quadro regulatório rigoroso e preocupações de segurança para dificultar o crescimento do mercado

Os altos custos operacionais associados aos helicópteros, como combustível, manutenção e seguros representam um desafio significativo para o crescimento do mercado. De acordo com um relatório do Bureau of Labor Statistics dos EUA, o salário médio anual dos pilotos de helicóptero foi de 97.300 dólares em 2020. Além disso, os operadores devem cumprir vários regulamentos operacionais e de segurança, uma vez que o quadro regulamentar varia de país para país. Isto torna difícil para os prestadores de serviços operarem em diferentes regiões.

Além disso, o registo de segurança tem sido uma preocupação há muitos anos, com vários acidentes relatados no passado. As preocupações de segurança associadas aos serviços de helicópteros podem impactar a percepção da indústria e reduzir a procura por estes serviços. Em 2020, de acordo com um relatório do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB), a taxa de acidentes de helicóptero nos EUA foi de 3,38 acidentes por 100.000 horas de voo, superior à taxa de acidentes de aeronaves de asa fixa. Espera-se que esses fatores restrinjam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de serviços de helicóptero

Análise por tipo

Helicópteros leves dominaram o mercado devido à crescente adoção de HEMS

Por tipo, o mercado é segmentado em leve, médio e pesado.

O segmento de helicópteros leves dominou a participação de mercado de serviços de helicópteros e estima-se que seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente adoção de Serviços Médicos de Emergência de Helicópteros (HEMS) em todo o mundo. Helicópteros leves são projetados para cargas relativamente mais leves e distâncias mais curtas. Eles normalmente são usados ​​para tarefas como transporte pessoal, fotografia aérea, passeios turísticos e outras aplicações.

Espera-se que o segmento de helicópteros médios testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido à crescente demanda por serviços de helicópteros offshore. Helicópteros médios têm maior capacidade de carga útil e maior alcance em comparação com helicópteros leves. Eles são comumente empregados em missões, como transporte corporativo, serviços públicos, inspeção de linhas de energia, operações de busca e salvamento, combate aéreo a incêndios e outros.

Por análise de aplicação

A crescente demanda por transporte mais rápido e alcance a áreas remotas impulsionou a demanda de serviços em aplicações de transporte

Com base na aplicação, o mercado é categorizado em offshore, ambulância aérea, viagens de negócios e corporativas, desastres e ajuda humanitária, transporte, fretamento de lazer, entre outros.

O segmento de transporte dominou o mercado e deverá crescer significativamente durante o período de previsão devido à crescente demanda por viagens mais rápidas e alcance a áreas remotas. O transporte envolve serviços de helicópteros focados no transporte geral de passageiros e cargas. Isso inclui transporte executivo para clientes corporativos, voos turísticos e turísticos, transporte de mercadorias para áreas remotas e suporte logístico para diversos setores.

Estima-se que o segmento de serviços seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido ao crescente número de acidentes e emergências médicas. Alguns serviços são dedicados ao transporte médico de emergência, comumente conhecido como ambulância aérea ou evacuações médicas (MEDEVAC). Estes serviços são cruciais para o transporte de pacientes gravemente doentes ou feridos de locais de acidentes ou locais remotos para hospitais para cuidados médicos urgentes.

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Por análise do usuário final

Serviços de helicóptero amplamente utilizados em operações civis devido à crescente demanda por serviços de busca e resgate

Por usuário final, o mercado é classificado em civil, comercial e militar.

O segmento civil dominou o mercado no ano base e estima-se que seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão devido à crescente demanda por serviços de busca e salvamento. Civil refere-se a organizações não militares e indivíduos que utilizam serviços relacionados com asas de rotor para atividades civis. Isto inclui agências governamentais, empresas privadas, organizações sem fins lucrativos e indivíduos que necessitam de transporte, apoio aéreo ou outros serviços relacionados com helicópteros.

Prevê-se que o segmento comercial testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido à crescente demanda por helicópteros para viagens de negócios e corporativas. Os serviços comerciais incluem serviços prestados por operadores de helicópteros comerciais mediante pagamento de uma taxa. Essas operadoras oferecem serviços como voos fretados, passeios aéreos e outras atividades de aviação comercial.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte dominou o mercado e foi avaliada em 10,14 mil milhões de dólares em 2023. O crescimento da região deve-se à crescente procura de serviços aéreos de combate a incêndios, uma vez que os helicópteros são utilizados para diversos fins neste domínio. Em abril de 2023, 41 empresas ganharam um contrato potencial de US$ 1 bilhão, com duração de 10 anos, para fornecer serviços de apoio de helicóptero ao Serviço Florestal dos EUA. O contrato inclui o fornecimento de helicópteros de categoria 3 para apoiar programas de gestão e conservação de incêndios florestais e conservar os recursos nacionais. Essas aeronaves apoiarão diversas missões, como vigilância e combate a incêndios, queimadas e ignições aéreas prescritas, operações de montanhismo, operações de curto alcance e outras atividades de extração de recursos.

A Europa detinha a segunda maior participação de mercado no ano base. O alto crescimento do mercado regional é atribuído à expansão da indústria eólica offshore, que exige serviços de transporte por helicóptero para transporte de pessoal e equipamentos. Em setembro de 2022, a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), o Conselho Global de Energia Eólica (GWEC), a indústria eólica offshore e os governos dos EUA e da Dinamarca formaram uma aliança e lançaram a Aliança Eólica Offshore Global. Esta aliança visa aumentar a capacidade eólica offshore global instalada em 670%, de 57 GW em 2021 para 380 GW em 2030.

A Ásia-Pacífico detinha uma participação de mercado significativa no ano base e deverá ser a região que mais cresce durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído às crescentes aplicações de helicópteros em serviços de ambulância aérea. Por exemplo, em abril de 2023, a RED.Health introduziu serviços de ambulância aérea chamados RED Air Guardian em mais de 550 cidades em toda a Índia. A empresa possui mais de 25 ambulâncias aéreas. Essas aeronaves estão equipadas com tecnologia médica avançada e profissionais qualificados em cuidados intensivos. O objetivo principal do RED.Health é reduzir despesas operacionais e evacuar pacientes de diversos terrenos e locais.

Prevê-se que a América Latina testemunhe um crescimento significativo no mercado global de serviços de helicópteros durante o período de previsão devido ao aumento do transporte VIP e das viagens corporativas. Por exemplo, em agosto de 2023, a Omni Helicopters International (OHI) anunciou que seu novo serviço utilizará helicópteros Airbus bimotores com dois pilotos a bordo. O serviço tem como objetivo oferecer voos regulares de passageiros de luxo entre São Paulo e o aeroporto de Guarulhos, totalizando 40 voos semanais, além de serviços fretados regulares. Operando sob o nome “Revo”, o novo empreendimento atenderá uma clientela de alta renda na maior cidade da América Latina, proporcionando voos de helicóptero por meio de uma plataforma digital.

O mercado no Oriente Médio e na África testemunhará um crescimento moderado no futuro. Espera-se que as crescentes operações offshore de petróleo e gás impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, o Médio Oriente ganhou imensa popularidade como destino turístico, atraindo enormes investimentos no sector do turismo de países como a Arábia Saudita, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos, o que oferece novas oportunidades de crescimento para o mercado da região.

Lista das principais empresas no mercado de serviços de helicóptero

Principais players se concentrarão em operações sustentáveis ​​e diversificação de serviços

O mercado de serviços de helicóptero é altamente fragmentado com a presença de players importantes, como Bristow Group Inc., UTair-Helicopter Services JSC, Air Methods Corporation, Petroleum Helicopters International Inc., CHC Helicopter Group, entre outros. Estas empresas estão focadas em inovações tecnológicas, operações sustentáveis ​​e expansão em mercados emergentes. Por exemplo, em maio de 2023, a CHC Helicopter lançou o ClearSkies, o software de planeamento de voo pioneiro da indústria que visa minimizar a pegada de carbono. Desenvolvido para otimizar e reforçar a sustentabilidade de suas operações de voo, o ClearSkies marca um avanço significativo na consciência ambiental. Através de testes em aeronaves, a ClearSkies demonstrou uma redução média de pelo menos 5% nas emissões de CO2. Este software inovador está agora acessível a clientes em todo o mundo nas frotas AW139, AW189 e S92 da CHC.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Grupo Bristow Inc. (NÓS.)


• UTair-Helicopter Services JSC (Rússia)


• Air Methods Corporation (EUA)


• Petróleo Helicópteros Internacional Inc. (NÓS.)


• Grupo de Helicópteros CHC (EUA)


• Babcock International Group plc (Reino Unido)


• Resposta Médica Global Inc. (NÓS.)


• PJSC Gazprom (Rússia)


• QSC de Serviços Internacionais do Golfo (Qatar)


• CITIC Offshore Helicopter Co. (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023 - A Serica Energy concedeu à Offshore Helicopter Services UK (OHSUK) uma extensão de seu contrato existente no Mar do Norte no Reino Unido. Esta prorrogação de cinco anos aprofundou a parceria entre as duas entidades, garantindo a sua colaboração por um período mínimo de oito anos. A OHSUK utilizará suas aeronaves H175 e S92 para apoiar as atividades da Serica no Mar do Norte, com foco na plataforma Bruce, responsável pelas operações de condensado de gás dos campos Bruce, Keith e Rhum.


• Julho de 2023 - Na Índia, devido aos frequentes acidentes na rodovia Mumbai-Nagpur Samruddhi, o governo estadual decidiu implantar um serviço de ambulância aérea nesta rodovia para ajudar os feridos rapidamente. Para isso, o governo iniciou discussões com diversos fornecedores de helicópteros para aquisição de veículos aéreos. O governo indiano planeja construir 16 helipontos na rodovia para acomodar o pouso e decolagem dessas ambulâncias aéreas.


• Maio de 2023 - A NHV A/S declarou a aquisição de um novo contrato da TotalEnergies EP Denmark, destinado a reforçar as operações offshore no setor dinamarquês do Mar do Norte. Nos termos deste acordo, a NHV empregará uma aeronave H175 designada para transportar pessoal e equipamentos para as instalações da TotalEnergies situadas no Campo de Dan e Tyra.


• Abril de 2023 - A Airbus Helicopters assinou um acordo com a GDAT, locadora e operadora de helicópteros com sede na China, para a aquisição de 50 helicópteros H160. Destinadas principalmente à utilização no setor de energia, essas aeronaves também serão utilizadas para diversos fins. Estas incluem transporte offshore para plataformas de petróleo e gás, manutenção de parques eólicos, pilotagem portuária, serviços médicos de emergência e outras tarefas de serviço público municipal.


• Marchar 2023 - SKYTRAC Systems Ltd., uma empresa proeminente em conectividade inteligente aeroespacial e comunicações por satélite (satcom) , se uniu à The Helicopter Company (THC) para apresentar um acordo inovador. Esta colaboração facilitará o acesso ao satélite Low Earth Orbit (LEO), celular 4G/LTE e conectividade Wi-Fi, juntamente com capacidades avançadas de missão para sua frota completa de helicópteros Airbus e Leonardo. Através desta parceria, a THC desfrutará de uma experiência de aeronave totalmente integrada, abrangendo conectividade, comunicações, insights operacionais baseados em dados, engenharia e suporte ao cliente, e maior consciência situacional do piloto, tudo dentro de uma plataforma abrangente.

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COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D e otimização dos serviços operacionais. Além disso, o relatório oferece insights sobre análises de mercado, tendências e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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