Tamanho do mercado de ferro briquetado quente, participação e análise da indústria, por tipo (conteúdo de Fe 90-92% e conteúdo de Fe >92%), por aplicação (fornos de arco elétrico, altos-fornos, fornos de oxigênio básicos e outros) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de ferro briquetado a quente foi avaliado em US$ 3,69 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 3,80 bilhões em 2023 para US$ 5,82 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 6,3% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado de ferro briquetado a quente com uma quota de mercado de 38,21% em 2022.

O Ferro Briquetado a Quente (HBI) é uma forma compactada de Ferro Reduzido Direto (DRI) que foi densificado em temperaturas elevadas. É um produto relativamente novo na indústria siderúrgica. O produto é conhecido por suas propriedades físicas e metalúrgicas superiores em comparação às pelotas e pedaços convencionais de minério de ferro. Quando exposto ao ar livre, o ferro reduzido diretamente reage com o oxigênio para reoxidação, o que limita a capacidade de transporte do minério de ferro por grandes distâncias. A forma de briquete de ferro reduzido direto é altamente compactado, limitando sua exposição ao ar. Portanto, pode ser transportado por grandes distâncias e utilizado em diversos processos de aço e ferro.

IMPACTO DA COVID-19

Demanda e oferta flutuantes causadas pela pandemia e pelo crescimento restrito do mercado

O mercado enfrentou diversos desafios durante a pandemia do COVID-19. A procura de produtos siderúrgicos flutuou à medida que as actividades de construção e industriais abrandaram a nível global. As interrupções na produção ocorreram porque as instalações de produção de ferro briquetado a quente tiveram que cumprir medidas de bloqueio, levando à redução das operações e a interrupções na cadeia de abastecimento. A implementação de medidas de saúde e segurança nas instalações de produção adicionou custos extras e impactou a produtividade. Os desafios de logística e transporte, devido a movimentos restritos e fronteiras fechadas, afetaram a disponibilidade de ferro briquetado a quente, resultando em volatilidade de preços.

Em meio à pandemia, as empresas também relataram o adiamento dos seus planos de construção de novas instalações de produção. Por exemplo, durante o pico da pandemia, a Cleveland-Cliffs, sediada nos EUA, anunciou que tinha encerrado temporariamente a construção do Projecto HBI em Ohio. No entanto, à medida que a economia global recupera dos efeitos da pandemia, espera-se que a procura de aço cresça de forma constante, impulsionando o crescimento do mercado durante o período de previsão.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE FERRO BRIQUETADO A QUENTE

Ênfase crescente na produção de ferro ambientalmente sustentável para criar novas oportunidades de crescimento

O ferro briquetado a quente oferece uma alternativa mais ecológica aos altos-fornos tradicionais, emitindo menos gases de efeito estufa e proporcionando melhor eficiência energética. O processo de redução baseado em gás utilizado na produção de HBI reduz as emissões de dióxido de carbono por tonelada de ferro produzido, tornando-o uma escolha atraente para empresas que se concentram na redução da sua pegada de carbono e no cumprimento dos rigorosos padrões de emissão. A mudança da indústria em direcção à sustentabilidade é impulsionada por regulamentações ambientais mais rigorosas, iniciativas de responsabilidade social corporativa e pela procura dos consumidores por produtos mais ecológicos. À medida que a indústria de HBI evolui, espera-se que avanços contínuos na tecnologia e na otimização de processos melhorem o desempenho ambiental do produto, fortalecendo a sua posição como uma opção mais ecológica para a produção de ferro. 

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MERCADO DE FERRO BRIQUETADO A QUENTE FATORES DE CRESCIMENTO

Aumento da adoção de produtos associados ao aço para impulsionar o crescimento do mercado

A produção de aço é uma indústria global que requer matérias-primas como minério de ferro ou sucata. O aço está no epicentro do fornecimento de soluções para futuros sistemas de energia e transporte, infraestrutura resistente ao clima, agricultura, construção e construção, entre outros. Além disso, o aço desempenha um papel crucial na indústria da construção, uma vez que é utilizado em telhados e revestimentos de paredes exteriores. O aço estrutural é amplamente utilizado na construção de edifícios residenciais, estacionamentos e galpões industriais, além de estruturas de reforço. Espera-se que o aumento do investimento em infra-estruturas e das actividades de construção aumente a procura de aço e impulsione o mercado.

Além disso, o projecto em curso “Veículo da Próxima Geração”, o crescente avanço tecnológico no sector automóvel e a crescente inovação no VEs (veículos elétricos) contribuirá para a adoção de produtos associados ao aço. O desenvolvimento tecnológico em produtos siderúrgicos tornou-os mais baratos e acessíveis na última década, ao mesmo tempo que melhorou a longevidade e a resistência à corrosão. Espera-se que o crescente consumo de produtos associados ao aço nas indústrias automotiva e de construção e construção impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto investimento de capital juntamente com maior custo operacional para impedir o crescimento do mercado

Os custos operacionais e o investimento inicial para o ferro briquetado a quente são mais elevados do que para as plantas de redução direta, o que provavelmente restringirá o crescimento do mercado. HBI é uma forma premium de ferro com redução direta, normalmente encontrada na forma de pellets ou pedaços. Sua produção envolve a utilização de processos de redução direta que exigem tecnologias e equipamentos avançados. Esses processos utilizam gás natural ou outros agentes redutores para converter minério de ferro em ferro metálico. O investimento de capital inicial nestas tecnologias pode ser significativo, o que impacta o custo global de produção. Além disso, a criação e manutenção da infra-estrutura para a produção de HBI pode ser dispendiosa.

Além disso, o transporte e o manuseio envolvidos na aquisição de matérias-primas e na distribuição do produto final podem aumentar o custo geral de produção. A fabricação do produto requer insumos energéticos substanciais, principalmente na forma de gás natural ou outros combustíveis utilizados no processo de redução. As flutuações nos preços da energia podem impactar diretamente no custo de fabricação do produto. Além disso, o preço e a disponibilidade do minério de ferro e de outras matérias-primas utilizadas no processo de produção podem influenciar os custos de produção. Esses fatores podem dificultar o crescimento do mercado.

MERCADO DE FERRO BRIQUETADO A QUENTE ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Segmento Fe Content 90-92% responsável pela maior participação devido à relação custo-benefício dos produtos

Com base no tipo, o mercado é classificado em Fe Content 90-92% e Fe Content >92%.

O teor de Fe 90-92% foi responsável pela participação de mercado dominante em 2022. O ferro briquetado a quente com teor de Fe de 90-92% está entre os tipos mais consumidos, pois oferece uma escolha ideal em termos de pureza e custo.

Ao mesmo tempo, o segmento de Teor de Fe >92% é consumido em quantidade limitada devido ao alto custo associado a cada aumento percentual adicional.

Por análise de aplicação

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Crescente popularidade dos fornos elétricos a arco devido à sua capacidade de processar metal de maneira eficiente para impulsionar o crescimento do segmento

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em fornos elétricos a arco , altos-fornos, fornos de oxigênio básico, entre outros.

O segmento de fornos elétricos a arco detém a maior participação no mercado global de ferro briquetado a quente. A siderurgia em fornos elétricos a arco está ganhando popularidade devido à sua adaptabilidade e capacidade de utilização de diversas matérias-primas. O uso crescente de ferro briquetado a quente em fornos elétricos a arco é impulsionado pelo seu maior teor de ferro e menor teor de impurezas, o que aumenta a produtividade e contribui para uma menor pegada ambiental.

O HBI é utilizado em altos-fornos devido a vantagens como menor emissão de CO ₂ , aumento da produtividade do alto-forno e redução da taxa de coque.

REGIONAL MERCADO DE FERRO BRIQUETADO A QUENTE ANÁLISE

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O mercado europeu de ferro briquetado a quente foi responsável por um tamanho de mercado significativo de US$ 1,41 bilhão em 2022. Na Europa, a crescente demanda do produto está ligada ao rápido crescimento da indústria automotiva. Além de projetos estruturais complexos, diversas empresas automotivas e OEMs estão empregando processos mais novos e tecnologias inovadoras para incorporar aço no setor automotivo. Além disso, espera-se que o mercado europeu testemunhe uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. Isto se deve à crescente demanda por produtos siderúrgicos da indústria de construção civil.

A Ásia-Pacífico está a testemunhar uma taxa de crescimento significativa. Um fator importante que impulsiona o mercado é a crescente indústria siderúrgica. A crescente procura por parte de setores de utilizadores finais, como o automóvel, a construção e as infraestruturas,  eletrodomésticos , e a indústria aeroespacial nos países em desenvolvimento da China, Índia e Japão é um fator importante que impulsiona o crescimento da indústria siderúrgica. Espera-se que isso influencie positivamente o mercado Ásia-Pacífico. Nos últimos anos, o setor da construção cresceu significativamente. Espera-se que o crescimento da construção residencial impulsione a indústria da construção, o que deverá impulsionar consideravelmente a expansão do mercado. O crescente consumo de aço na região Ásia-Pacífico e o sector da construção em expansão são os factores impulsionadores da região.

A América do Norte é um mercado bem estabelecido e a crescente indústria siderúrgica é um fator importante que impulsiona o mercado na região. O aço é amplamente utilizado em diversas aplicações, incluindo máquinas industriais, eletrodomésticos, petróleo e gás, automotivo e construção. Nos EUA, o sector da construção representa 4% do PIB e a procura de produtos de construção está a aumentar tanto no sector residencial como no comercial. Isso aumenta o consumo de aço das principais indústrias de uso final e deverá impulsionar o crescimento do mercado regional.

O mercado de construção da América Latina deverá crescer a uma taxa significativa durante o período do estudo. A crescente demanda por infraestrutura e imóveis, aliada a projetos governamentais, como o gasoduto Vaca Muerta, impulsiona o mercado na América Latina. O foco crescente do governo na melhoria das atividades de produção automotiva e industrial impulsionará o crescimento do mercado de ferro briquetado a quente na região. Espera-se que o aumento nas atividades de construção em países emergentes como Chile, Brasil, México e outros impulsione ainda mais a expansão do mercado.

Espera-se que o mercado do Oriente Médio e África cresça moderadamente durante o período de previsão devido ao rápido crescimento do setor de construção residencial no Egito, Quênia, Nigéria e Etiópia. A procura do produto também deverá aumentar, impulsionada pelo contínuo boom da construção na Arábia Saudita, no Qatar e nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, os custos operacionais e o investimento inicial das usinas de redução direta são inferiores aos das usinas siderúrgicas integradas. Portanto, essas plantas estão se tornando cada vez mais populares na região. Prevê-se que tais fatores impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Alta experiência técnica e natureza intensiva de capital da indústria para criar barreiras de entrada para novos participantes 

O cenário competitivo é altamente consolidado, com players limitados representando uma grande participação de mercado. Existem players com instalações de produção operacionais bem estabelecidas. Estes intervenientes beneficiam de economias de escala e de cadeias de abastecimento estabelecidas, dificultando a concorrência eficaz dos novos participantes. Para os players existentes, o mercado é influenciado por vários fatores, incluindo estratégias de preços, qualidade do produto, avanços tecnológicos e acesso aos principais mercados. Estes intervenientes existentes podem criar uma vantagem competitiva mantendo a qualidade e a consistência dos produtos e centrando-se nas considerações ambientais.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS EM REGIONAL  MERCADO DE FERRO BRIQUETADO A QUENTE :

• METALLOINVEST MC LLC (Rússia)


• Grupo Voestalpine (NÓS.)


• Cleveland-Cliffs Inc. (NÓS.)


• ArcelorMittal (Luxemburgo)


• Companhia Líbia de Ferro e Aço (Líbia)


• Ferro Orinoco S.C.S. (Venezuela)


• AÇO QATAR (Catar)


• COMSIGUA CA (Venezuela)


• Jindal Shadeed Ferro e Aço LLC (Omã)


• Grupo JSW (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023: A Metalloinvest MC LLC aumentou a capacidade de produção do HBI-3 em 3%. A capacidade da empresa é de mais de 2 milhões de toneladas de briquetes anualmente. Essa expansão ajudaria a empresa a conquistar mais mercado, atendendo sua demanda em pouco tempo.


• Abril de 2022: A ArcelorMittal adquiriu 80% das ações da fábrica de ferro briquetado a quente (“HBI”) de classe mundial da Voestalpine, localizada em Corpus Christi, Texas. Esta aquisição ajudaria a empresa a fortalecer sua posição e garantir a segurança do fornecimento às instalações da ArcelorMittal, incluindo AM/NS Calvert no Alabama .

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Hot Briquetted Iron Market

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O relatório de pesquisa fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado global. Os insights quantitativos incluem o dimensionamento do mercado em termos de valor (US$ bilhões) e volume (quilo toneladas) em cada segmento, subsegmento e região perfilada no escopo do estudo. Além disso, fornece análises de mercado e taxas de crescimento de segmentos, subsegmentos e condados-chave em cada região. Os insights qualitativos cobrem a análise elaborativa dos principais impulsionadores do mercado, restrições, oportunidades de crescimento e tendências do setor relacionadas ao mercado. A seção cenário competitivo cobre perfis detalhados dos principais participantes que operam no setor.

Escopo e segmentação do relatório