Tamanho do mercado da unidade de workover hidráulico, análise de participação e indústria, por serviço (workover e snubbing), por capacidade (abaixo de 150 toneladas, 151-200 toneladas e acima de 200 toneladas), por instalação (montado em skid e montado em trailer), por Aplicação (Onshore e Offshore) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de unidades de workover hidráulico foi avaliado em US$ 1,22 bilhão em 2023. O mercado deve crescer de US$ 1,35 bilhão em 2024 para US$ 2,31 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,94% durante o período de previsão.

Unidade de Workover Hidráulica (HWU) é uma técnica especializada utilizada na indústria de petróleo e gás para manutenção, reparo e intervenção em poços de petróleo e gás. Envolve a utilização dessas unidades e equipamentos fabricados para acessar o poço, realizar diversas operações de fundo de poço e otimizar o desempenho do poço sem a necessidade de perfurar um novo poço. As operações de reparo hidráulico podem incluir tarefas como puxar e passar tubos, substituição de equipamentos, limpeza de poços, estimulação e resolução de problemas de integridade de poços. É um método econômico e flexível para prolongar a vida produtiva dos poços e maximizar a recuperação de hidrocarbonetos.  

O impacto do COVID-19 no mercado tem sido notável devido às perturbações na indústria de petróleo e gás. No entanto, a situação pode ter evoluído desde então. A pandemia levou a uma diminuição da procura de petróleo e gás, resultando na redução das atividades de perfuração e manutenção de poços. Por exemplo, de acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, a produção de petróleo bruto da Dakota do Norte diminuiu de uma média de 1,5 milhões de barris por dia (b/d) para 0,9 milhões de b/d entre dezembro de 2019 e maio de 2020, uma diminuição de mais de 615.000 barris por dia (b/d). b/d (41,6%). Este declínio na produção é maior do que teria sido se os produtores tivessem simplesmente interrompido novos poços e permitido que a produção dos actuais poços diminuísse naturalmente.

Tendências de mercado da unidade de workover hidráulica

Aumentando o foco em brownfields para impulsionar o crescimento do mercado

Um campo maduro de petróleo e gás excedeu o pico de produção. Estes campos petrolíferos detêm uma grande parte da produção global de petróleo bruto. Com abordagens tecnológicas avançadas e melhoradas, como a Recuperação Avançada de Petróleo (EOR), a produção de campos petrolíferos maduros registou um aumento significativo. O aumento da recuperação de campos maduros exigiu a expansão do poço e o aumento da produção através de bem intervenção e trabalho. À medida que as reservas de petróleo diminuíram, as empresas concentraram-se cada vez mais no desenvolvimento dos equipamentos necessários para aceder às reservas restantes dos poços maduros. O foco principal é melhorar a recuperação e prolongar a vida. No entanto, o aumento da incisão de água com instalações restritas na parte superior, o aumento dos problemas de controle de fluxo, o aumento dos custos operacionais e os problemas de integridade devido a instalações maduras resultaram em brownfields sendo operacional e economicamente impraticáveis. Espera-se que a crescente demanda por serviços de workover alimente o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de unidades de workover hidráulico

Enorme investimento em desenvolvimentos offshore de petróleo e gás para impulsionar o mercado de HWU

Enorme investimento em desenvolvimentos offshore de petróleo e gás para impulsionar o crescimento do mercado de unidades de workover hidráulicas. Recentemente, tem havido um foco ampliado na redução do consumo de energia em vários setores, incluindo construção civil. O aquecimento consome energia significativa nos setores residencial e comercial. Por exemplo, na sua sessão extraordinária de 25 ^o Em agosto de 2022, o Parlamento espanhol sancionou uma lei que incluía ações para incentivar a eficiência e a poupança energética. Além disso, a crise Rússia-Ucrânia mudou o foco do governo francês para a redução do consumo de energia.

O objectivo é reduzir o consumo de energia em 10% até 2024. Para o conseguir, estão a ser elaborados um plano de sobriedade energética das empresas e da organização do trabalho e um guia de práticas dignas para as empresas. Assim como o primeiro-ministro de França também apelou a todas as empresas para que elaborassem o seu plano de eficiência energética em Setembro de 2022. Estas medidas ou leis podem ajudar a alimentar a procura de unidades de reparação de soluções de aquecimento energeticamente eficientes. Essas unidades são comumente usadas como sistemas de aquecimento em infraestruturas comerciais e residenciais de grande escala. Estas unidades têm o potencial de manter uma temperatura preferida utilizando temperaturas de água mais baixas, o que economiza energia.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumentar o foco na promoção de soluções de energia limpa para dificultar o crescimento do mercado

Há um interesse crescente de muitos países na redução da sua pegada de carbono e da dependência dos combustíveis fósseis. O sector do petróleo e do gás tem potencial para crescer significativamente após o investimento global em energias renováveis. China, Europa e EUA são os três principais mercados para investimento em energias renováveis. De acordo com o relatório de energia solar MENA, até 37.000 MW de novos projetos solares, eólicos e hidrelétricos estão planejados para serem comissionados em todo o mundo. Os projetos de energia solar forneceriam especificamente cerca de 12.000-15.000 MW. A AIE espera que o investimento global em energia aumente mais de 8% em 2022, para um total de 2,4 biliões de dólares, bem acima dos níveis anteriores ao Corona. O investimento está a aumentar em todas as partes do sector energético. Ainda assim, o maior impulso nos últimos anos veio do sector da energia, particularmente nas energias renováveis ​​e nas redes, e no aumento dos gastos com a eficiência na utilização final. A percentagem crescente de produção de electricidade a partir de fontes renováveis ​​pode dificultar investimentos substanciais no petróleo e no gás. Além disso, a necessidade de reduzir as emissões de carbono alimentou a adoção de energia renovável , com incentivos governamentais sendo concedidos em todo o mundo. Além disso, a crescente procura de energias renováveis ​​na produção de electricidade com grandes benefícios poderá levar a uma elevada aceitação dos combustíveis tradicionais.

Análise de segmentação de mercado da unidade de workover hidráulico

Por Análise de Serviço

O segmento Workover detém uma participação dominante devido à sua aplicação no fornecimento de atividades de otimização e melhor desempenho

Com base no serviço, o mercado se bifurca em workover e snubbing.

O segmento de workover dominou o mercado, pois o mercado se concentra em intervenções realizadas em poços de petróleo e gás utilizando unidades hidráulicas de workover. Este segmento de mercado envolve puxar a tubulação e, às vezes, o revestimento para fora do poço para acessar equipamentos de fundo de poço ou realizar atividades de manutenção, reparos e otimização.

Por outro lado, o segmento de snubbing do mercado concentra-se em intervenções em poços utilizando unidades de snubbing. Snubbing é uma técnica usada para trabalhar em poços sob pressão sem a necessidade de matar o poço ou remover a tubulação do poço. É particularmente valioso para lidar com poços ativos ou com condições de alta pressão.

Por Análise de Capacidade

O segmento acima de 200 toneladas lidera o mercado, pois pode lidar com o peso de vários componentes

Com base na capacidade, o mercado é dividido em abaixo de 150 toneladas, 151-200 toneladas e acima de 200 toneladas.

O segmento líder de capacidade está acima de 200 toneladas devido à sua capacidade de elevação. Essa capacidade inclui levantar componentes e equipamentos pesados ​​para dentro e para fora do poço. Uma capacidade superior a 200 toneladas é particularmente preferida, pois garante que estas unidades possam suportar o peso de vários componentes utilizados em intervenções, bombas de packer e outras ferramentas. Seja um poço raso ou profundo, uma operação offshore ou onshore de 200 toneladas pode atender a esse requisito.

Os segmentos de 150-200 toneladas detêm uma participação significativa no mercado e referem-se à categoria ou gama específica de unidades projetadas para movimentar cargas dentro dessa faixa de peso.

Abaixo do segmento de 150 toneladas essas unidades são dedicadas a realizar tarefas como limpeza de poços, pesca, desvio etc.

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Por análise de instalação

O segmento montado em skid detém uma participação importante devido a vários benefícios, pois pode ser montado como uma unidade modular

O segmento de instalação é de dois tipos: montado em skid e montado em reboque.

O segmento montado em skid foi responsável pela maior participação no mercado global de unidades de reparo hidráulico devido aos enormes benefícios, pois os skids são montados como unidades modulares, de modo que os equipamentos de processo montados em skid podem ser mais facilmente desmontados e remontados quando necessário. Mais fácil de instalar do que uma abordagem de construção simples. O equipamento montado em skid é movido para o local desejado e conectado ao maquinário existente, muitas vezes com conexões de processo de ponto único. Os sistemas montados em skid fornecem segurança, suporte e proteção adicionais para equipamentos industriais, muitas vezes incluindo tubulações complexas, válvulas sensíveis e outros componentes valiosos. O tipo de instalação montada em skid é vantajoso para embarcações onshore e offshore, pois a demanda por instalação montada em skid é maior.

O segmento montado em carretas também possui bom valor de mercado no setor e se refere a uma categoria específica de unidades que são montadas em carretas para mobilidade e facilidade de transporte.

Por análise de aplicação

O segmento onshore detém a maior participação, pois pode ser facilmente instalado e mais barato que as instalações offshore

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em onshore e offshore.

O segmento onshore está a dominar o mercado, à medida que a indústria do petróleo e do gás enfrenta exigências crescentes para esclarecer o impacto da transição energética nas suas operações e modelos de negócio e a contribuição que pode dar para a redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE). O segmento offshore também detém participação significativa e se refere a uma categoria específica de unidades projetadas e otimizadas para uso em operações de petróleo e gás.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado foi estudado e analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte é a região líder em participação de mercado de unidades de workover hidráulicas. Devido ao aumento da produção de petróleo e gás na América do Norte, espera-se que a demanda por matérias-primas aumente durante o período de previsão. O número de novos campos de petróleo e gás sendo desenvolvidos na América do Norte para o uso de unidades de trabalho hidráulicas. O maior foco em projetos brownfield e atividades de perfuração no Permiano está resultando em um crescimento constante e mais lento do que antes.

O Oriente Médio e a África são a segunda maior região em expansão do mercado. A Arábia Saudita, os EAU e Omã continuarão a aumentar a sua perfuração e produção com foco no desenvolvimento de activos de gás para a Arábia Saudita e os EAU. A transição energética e a captura de CO2 também estão a receber um interesse crescente nos três países. A World Oil espera que a perfuração regional aumente 16,8%. A produção regional de petróleo aumentou 10,8%, para 27.465 MMbpd em 2022. As indústrias petrolíferas em desenvolvimento e as atividades de perfuração estão impulsionando o mercado.

Na Ásia-Pacífico, existem atividades de exploração emergentes que contribuem para o crescimento significativo. A presença de empresas estabelecidas de petróleo e gás impacta todo o mercado através dos seus serviços.

Na América Latina, devido às atividades de exploração offshore e ao desenvolvimento de projetos, existe uma grande demanda no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de unidades de workover hidráulico

Haliburton domina o mercado devido à alta demanda da indústria e a um vasto portfólio de produtos

O mercado global está altamente consolidado, com apenas alguns players fornecendo unidades de recondicionamento hidráulico para diversos países. Além disso, a Halliburton dominou o mercado de unidades de reparação hidráulica, uma vez que a empresa representava metade da sua quota de mercado. No entanto, existem vários outros intervenientes que operam ativamente em todo o mundo para satisfazer a procura de unidades de reparação hidráulica em toda a indústria.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Halliburton (REINO UNIDO.)


• Serviços Superiores de Energia (Holanda)


• Joeny Holdings (Nigéria)


• EEST Serviços de Energia Limitada (Tailândia)


• VELESTO ENERGY BERHAD (Malásia)


• Noble GA Engineering & Services (Malásia)


• Fabricação Canadense de Equipamentos de Energia FZE (Emirados Árabes Unidos)


• Grupo ENEXD (Dubai)


• WellGear (Holanda)


• HANDAL ENERGY BERHAD (Malásia)


• Serviços de Energia do Alto Ártico (Canadá)


• Cudd Energy Services (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023 - A EEST Energy Services (Tailândia), uma empreiteira e provedora de serviços offshore líder global, tem o orgulho de anunciar que recebeu um contrato de US$ 9 milhões da Hibiscus Petroleum Berhad, Malásia, sob o contrato IWS da T7 Global Berhad, Malásia. O contrato inclui a prestação de serviços de reparação/substituição de poços e serviços de tamponamento e abandono de poços utilizando a inovadora unidade de conversão hidráulica híbrida EEST-502.


• Setembro de 2022 - O Helix Energy Solutions Group disse que celebrou um acordo de extensão de dois anos de seu contrato de intervenção em poços e serviços. A prorrogação negociada está prevista para ser concluída em dezembro de 2024 e segue diretamente os contratos atuais da Helix com a Petrobras.


• Fevereiro de 2022 – A Valesto Energy assinou contrato com a ExxonMobil e conseguiu o fornecimento de uma unidade de recondicionamento hidráulico e outros serviços na Malásia.


• Julho de 2021 - A empresa de energia norueguesa ASA anunciou que o programa de perfuração Noble Sam Turner iniciou uma campanha de trabalho e manutenção de poços na primavera de 2021 e completou três trabalhos de poços, contribuindo para quase 2.000 bpd de resultados de desempenho operacional positivos durante o segundo trimestre do programa de perfuração. A utilização de HWUs contribuiu significativamente para o sucesso da campanha.


• Abril de 2021 – Serviços de campo petrolífero a empresa Archer assinou recentemente uma carta de oferta para comprar 100% das ações da Deepwell, que é uma empresa norueguesa de intervenção em poços focada em serviços de cabeamento mecânico e perfilagem de furos revestidos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa e inteligência de negócios oferece uma análise aprofundada do mercado. Fornece ainda detalhes sobre a adoção de unidades de recondicionamento hidráulico em diversas regiões. Informações sobre tendências, motivadores, oportunidades, ameaças e restrições do mercado podem ajudar ainda mais as partes interessadas a obter informações valiosas sobre o mercado. O relatório oferece um cenário competitivo detalhado, apresentando informações sobre os principais players, juntamente com suas estratégias, no mercado.

An Infographic Representation of Hydraulic Workover Unit Market

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