Tamanho do mercado de compressores de hidrogênio, participação e análise da indústria, por tipo (recíproco e centrífugo), por aplicação (usinas de energia, estação de reabastecimento de hidrogênio, fornos industriais, petroquímica e química, farmacêutica, petróleo e gás, entre outros) e previsão regional, 2025 -2032

O tamanho global do mercado de compressores de hidrogênio foi avaliado em US$ 2,06 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 2,15 bilhões em 2025 para US$ 3,11 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,45% durante o período de previsão.

O compressor de hidrogênio é um dispositivo projetado para aumentar a pressão do gás hidrogênio, para fins de armazenamento ou transporte. Os compressores de hidrogênio são importantes para a indústria de combustível de hidrogênio, pois o gás hidrogênio comprimido ocupa menos espaço e pode ser transportado mais facilmente do que o gás hidrogênio não comprimido.  O desenvolvimento de unidades de compressão de hidrogénio é uma parte vital desta transição, uma vez que as unidades permitem o armazenamento e transporte de hidrogénio de forma segura e eficiente. À escala global, o desenvolvimento da tecnologia do hidrogénio tem vindo a ganhar impulso nos últimos anos.

O impacto do COVID-19 no mercado de compressores de hidrogénio foi moderado, uma vez que prejudicou o consumo de hidrogénio em muitas indústrias de utilizadores finais. Isto deveu-se a perturbações na cadeia de abastecimento de matérias-primas, à indisponibilidade de mão-de-obra e ao impedimento de actividades devido às normas de distanciamento social, o que levou ao encerramento de muitas indústrias que necessitam de hidrogénio e de compressores de hidrogénio. Devido à pandemia e às medidas de distanciamento social, a exigência destes compressores quase parou durante alguns meses, criando um impacto negativo no mercado.

Apesar dos desafios da pandemia, os governos de países de todo o mundo continuaram a investir em infraestruturas de hidrogénio e noutros projetos de energia limpa para atingir uma meta de emissões líquidas zero. De acordo com o Hydrogen Council, foram anunciados 131 projetos relacionados com o hidrogénio em todo o mundo, atingindo um total de 359, com um investimento estimado em cerca de 500 mil milhões de dólares em toda a cadeia de valor até 2030. Estas iniciativas são apontadas para impulsionar o crescimento do hidrogénio. o mercado de compressores de hidrogênio.

Tendências do mercado de compressores de hidrogênio

Aumento da demanda por veículos elétricos com célula de combustível para impulsionar o crescimento do mercado

Os veículos elétricos a célula de combustível (FCEVs) têm ganhado força no mercado como uma alternativa aos veículos a combustível convencionais para reduzir as emissões de carbono. Várias atividades de pesquisa e desenvolvimento estão em processo de acelerar a adoção do FCEV devido às suas autonomias de condução mais longas em comparação com outras alternativas de emissões diferentes de zero, como veículos baseados em bateria veículos elétricos . Os FCEV utilizam células de combustível de hidrogénio para gerar eletricidade, emitindo apenas vapor de água como subproduto, abordando assim as preocupações sobre a poluição do ar e as alterações climáticas.

À medida que os governos em todo o mundo reforçam as regulamentações sobre as emissões dos veículos e se esforçam para cumprir metas ambiciosas de sustentabilidade, a indústria automóvel está cada vez mais a migrar para os FCEVs. Por exemplo, na COP27, os EUA estabeleceram uma meta de vender e produzir apenas veículos médios e pesados ​​com emissões zero, como autocarros escolares e reboques de trator, até 2040 e atingir a meta de emissões zero até essa data.

Tal mudança exige o estabelecimento de uma infra-estrutura robusta de abastecimento de hidrogénio, incluindo estações de compressão de hidrogénio, para apoiar a adopção generalizada de FCEVs. Os compressores de hidrogénio desempenham um papel fundamental na facilitação da compressão e armazenamento de gás hidrogénio, permitindo o reabastecimento eficiente de FCEVs. Assim, um aumento nas vendas de FCEVs proporcionaria uma oportunidade para a expansão do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de compressores de hidrogênio

Aumento da demanda por hidrogênio em várias indústrias de usuários finais para alimentar o crescimento do mercado

O hidrogênio tem sido um dos componentes essenciais na petroquímico , química, metalurgia, fabricação de eletrônicos e outras indústrias para a produção de diversos produtos. Os processos petroquímicos e químicos requerem grandes volumes de hidrogênio para hidrogenação, dessulfurização, síntese de amônia, produção de metanol e outras atividades. Assim, para satisfazer a crescente procura de hidrogénio nestas indústrias, a procura de compressores de hidrogénio está a aumentar para manter os níveis de pressão necessários durante a produção, armazenamento e transporte de hidrogénio dentro destas instalações.

Além disso, as indústrias petroquímica e química estão a expandir-se a um ritmo rápido devido ao aumento da população, à urbanização e à expansão de indústrias como a de embalagens, a automóvel e outras. De acordo com o Conselho Europeu da Indústria Química, as vendas globais de produtos químicos, incluindo produtos petroquímicos, aumentaram de cerca de 4,109 mil milhões de dólares em 2019 para cerca de 6,423 mil milhões de dólares em 2022. Assim, um aumento nas vendas de produtos químicos apoiado pelo aumento da produção requer enormes quantidades de hidrogênio, levando ainda mais ao crescimento do mercado de compressores de hidrogênio.

Aumento das iniciativas governamentais para promover o hidrogênio para impulsionar o crescimento do mercado

As emissões globais de gases com efeito de estufa têm aumentado continuamente devido ao crescimento da população, das atividades industriais e da produção de eletricidade em todo o mundo. Os países participantes nas Nações Unidas decidiram reduzir a temperatura global em 2 graus Celsius, limitando as emissões de carbono em 45% até 2030 em relação aos níveis de 2010 e atingir emissões líquidas zero até 2050. Os governos de vários países em todo o mundo têm tomado inúmeras medidas iniciativas e medidas para limitar a emissão de gases com efeito de estufa e promover soluções de energia limpa.

Uma das iniciativas é a aplicação do hidrogênio em diversas áreas, como transporte, geração estacionária de energia e processos industriais. Vários subsídios, políticas e programas de financiamento para o desenvolvimento de infra-estruturas de hidrogénio foram propostos por países como a Índia, os EUA, a China e outros para alimentar a utilização de hidrogénio, criando ainda mais a procura de compressores de hidrogénio. Por exemplo, na China, a política do hidrogénio foi lançada no 14.º Plano Quinquenal (2021-2025), oficialmente o 14.º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Económico e Social e Objectivos de Longo Prazo. O "14º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Industrial Verde" descreve um foco estratégico no avanço da inovação tecnológica do hidrogénio e no reforço da infra-estrutura para a descarbonização industrial.

Além disso, a Comissão Europeia definiu estratégias centradas em transformar o hidrogénio numa solução para descarbonizar diferentes setores ao longo do tempo. O objetivo é instalar pelo menos 6 GW de eletrolisadores de hidrogénio renovável na UE até 2024 para produzir 1 milhão de toneladas de hidrogénio e 40 GW até 2030 para produzir 10 milhões de toneladas de hidrogénio. Da mesma forma, outros países também formularam estratégias para atingir a meta de emissões líquidas zero através do hidrogénio, impulsionando ainda mais a expansão do mercado de compressores de hidrogénio.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo relacionado à compressão de hidrogênio para conter o crescimento do mercado   

Os sistemas de compressores de hidrogênio exigem um investimento inicial substancial, abrangendo a compra de equipamentos, instalação e desenvolvimento de infraestrutura. Um deles é o custo inicial de aquisição de equipamentos de compressão de hidrogênio, que consiste em cerca de 30% a 40% do custo de compressão de hidrogênio. Os compressores devem atender a padrões de segurança e especificações técnicas rigorosos para lidar com gás hidrogênio de maneira eficaz, o que muitas vezes exige o uso de materiais especializados e projetos de engenharia.

Além disso, a viscosidade relativamente baixa e a alta difusividade do gás hidrogênio apresentam desafios únicos para a compressão, exigindo tecnologias avançadas de compressores que possam operar de forma eficiente e confiável sob essas condições. Além disso, o compressor comprime e arrefece o gás, pressurizando-o até 5.000-10.000 psi para armazenamento e transporte, o que acrescenta ainda 1-3 dólares por kg ao hidrogénio produzido. O desenvolvimento e a produção de tais equipamentos especializados normalmente acarretam custos de fabricação mais elevados, contribuindo para o gasto geral dos sistemas compressores de hidrogênio.

Além disso, a infra-estrutura para a produção de hidrogénio inclui a construção de instalações de produção de hidrogénio, sistemas de armazenamento, redes de transporte e postos de abastecimento. O estabelecimento de uma infraestrutura abrangente de hidrogénio é essencial para garantir uma cadeia de abastecimento fiável e a acessibilidade do combustível hidrogénio, mas também envolve despesas de capital significativas. Além disso, a necessidade de infraestruturas existentes pode exigir investimentos adicionais na modernização ou na construção de novas instalações, aumentando os custos para as partes interessadas. Estes custos revelam-se proibitivos para as empresas e indústrias que consideram a transição para tecnologias baseadas no hidrogénio, especialmente em comparação com soluções energéticas alternativas.

Análise de segmentação de mercado de compressores de hidrogênio

Análise por tipo

Segmento alternativo lidera o mercado devido ao seu uso variado

Com base no tipo, o mercado é segmentado em alternativo e centrífugo.

O segmento alternativo está atualmente dominando o segmento e deverá crescer no ritmo mais rápido também no mercado de compressores de hidrogênio durante o período de previsão. Esses compressores são preferidos na indústria do hidrogênio devido à sua capacidade de gerenciar uma ampla gama de taxas de fluxo e pressões de descarga de hidrogênio. São bastante eficientes no que diz respeito ao consumo de energia e têm uma vida útil mais longa do que outros tipos de compressores. Os compressores alternativos são perfeitos para aplicações de produção de hidrogênio em pequena escala, como laboratórios ou veículos com células de combustível . Portanto, a preferência por compressores alternativos está aumentando globalmente.

Os compressores de hidrogênio do tipo centrífugo provavelmente testemunharão um crescimento significativo durante o período de previsão devido à sua capacidade de lidar com eficiência com grandes volumes de fluxo de gás em taxas de compressão relativamente mais baixas, tornando-os adequados para aplicações que exigem compressão contínua e alta de hidrogênio.

Por análise de aplicação

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Ampla base de aplicação nos setores petroquímico e químico para impulsionar o crescimento do segmento petroquímico e químico

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em usinas de energia, postos de reabastecimento de hidrogênio, fornos industriais, petroquímicos e químicos, farmacêuticos, petróleo e gás, entre outros.

O segmento petroquímico e químico detém a maior participação de mercado de compressores de hidrogênio. O hidrogênio é amplamente utilizado para produzir amônia , metanol e outros produtos químicos, chamando a atenção para o uso de unidades de compressão de hidrogênio na indústria. Além disso, projeta-se que o aumento do investimento na indústria química e petroquímica e o aumento do IDE entre as nações para atender a demanda global por seu produto final lidere a participação de mercado nos próximos anos.

Prevê-se que as estações de reabastecimento de hidrogénio cresçam ao ritmo mais rápido nos próximos anos devido ao aumento da investigação e desenvolvimento para a comercialização de veículos com células de combustível. Esses veículos usam células de combustível de hidrogênio como fonte de energia e requerem gás hidrogênio de alta pressão para sua operação. Conseq         - entemente, os compressores de hidrogênio são necessários para pressurizar o gás hidrogênio a níveis elevados e permitir o armazenamento e entrega eficientes à pilha de células de combustível, onde sofre reações eletroquímicas para produzir eletricidade.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por geografia, o mercado foi estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico domina o mercado global de compressores de hidrogênio. A região é a maior produtora e consumidora de hidrogênio. O mercado regional testemunhou um crescimento significativo em indústrias como petroquímica, química e petróleo e gás, que são alguns dos principais consumidores de gás hidrogênio. Como resultado, a procura por unidades de compressão de hidrogénio nestas indústrias aumentou. Além disso, o Japão, a Coreia do Sul e a China estão a investir fortemente no desenvolvimento de hidrogénio célula de combustível tecnologia e infraestrutura impulsionando o crescimento do mercado na região.

A América do Norte, especialmente os EUA, mostrou um crescimento substancial na tecnologia de compressores de hidrogênio nos últimos anos. O governo dos EUA aprovou o hidrogénio como fonte de energia limpa e investiu no desenvolvimento de infraestruturas de hidrogénio. Uma das principais iniciativas nos EUA é o escritório de tecnologias de hidrogênio e células de combustível (HFTO), que faz parte do DOE (Departamento de Energia). O HFTO enfatiza o desenvolvimento de tecnologias de hidrogênio e células de combustível e apoia projetos de pesquisa, desenvolvimento e demonstração.

A Europa tem inúmeras empresas e países que lideram o desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações para o hidrogénio. Várias empresas na Europa também estão a investir em tecnologia e infraestruturas de hidrogénio. Por exemplo, em Junho de 2024, a Comissão Europeia aprovou o plano da Alemanha de cerca de 3,25 mil milhões de dólares para criar uma Rede Central de Hidrogénio (HCN). Esta iniciativa faz parte da Estratégia para o Hidrogénio da UE e do pacote “Fit for 55”, que visa acelerar o desenvolvimento de infraestruturas de hidrogénio renovável em toda a Europa.

Principais participantes da indústria

Os principais participantes estão se concentrando na expansão de suas capacidades de produtos e no desenvolvimento de novos produtos

O mercado global compreende alguns players globais e numerosos players de pequena e média escala. Os principais players incluem Siemens, Mitsubishi Power, Neuman & Esser Group, Atlas Copco AB, Howden Group e Ingersoll Rand. As grandes empresas capturam mais de metade da quota de mercado e muitos intervenientes regionais e locais para diversas aplicações detêm a quota de mercado restante. O desenvolvimento de novos produtos tem sido uma importante estratégia de mercado adotada por grandes players. Por exemplo, o Pure Energy Center (PEC) tem desenvolvido, fabricado, projetado e instalado compressores de baixa e alta pressão em todo o mundo. Eles oferecem serviços e produtos para unidades de compressão de hidrogênio em todo o mundo, visando diversos setores, que incluem armazenamento de energia, energias renováveis, produtos químicos, petróleo e gás, manufatura, postos de abastecimento de hidrogênio e outras aplicações.

Lista das principais empresas de compressores de hidrogênio:

• Siemens (Alemanha)


• Mitsubishi Poder (Japão) 


• Grupo Neuman & Esser (Alemanha)


• Atlas Copco AB (Suécia)


• Grupo Howden (Reino Unido)


• Ingersoll Rand (EUA)


• Centro de Energia Pura (Reino Unido)


• Hoerbiger (Suíça)


• Compressão Cook (EUA)


• (EUA)


• Sundyne (EUA)


• HIPERBÁRICO (Espanha)


• Mehrer Compression GmbH (Alemanha)


• Máquinas PDC (EUA)


• Baker Hughes (EUA)


• SIAD Macchine Impianti S.p.A. (Itália)


• CYRUS S.A. (Grécia)


• Burckhardt Compression AG (Suíça)


• Ariel Corporation (EUA)


• Fluitron (EUA)


• HYDRO-PAC, INC.


• Grupo HyET (Holanda)


• Lenhardt & Wagner GmbH (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024- A Atlas Copco anunciou a aquisição da Hycomp, especializada em compressores e boosters isentos de óleo de alta pressão para uma variedade de indústrias. A Hycomp é uma empresa sediada em Salt Lake City, Utah, nos EUA, com 37 funcionários e uma receita de cerca de US$ 8 milhões em 2023. A empresa adquirida também possui ampla experiência em compressores de alta pressão e isentos de óleo, o que levaria à expansão da gama de produtos da Atlas Copco.


• Janeiro de 2024- A Hyperbaric participou na exposição HyVolution realizada entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro para aumentar a sua presença no mercado europeu. A feira HyVolution é o evento de referência para a indústria do hidrogénio na Europa. Reúne mais de 100 expositores de 20 países, além de representantes de governos, instituições e empresas de todo o mundo.


• Outubro de 2023- A Dover, controladora da Cook Compression, anunciou a aquisição da FW Murphy Production Controls, que é uma subsidiária da Genisys Controls LLC. A aquisição foi concluída por um valor de cerca de US$ 530 milhões. Após a aquisição, a FW Murphy Production Controls começou a operar como parte da Dover Precision Components, que é uma unidade operacional da Dover Corporation dentro do segmento de Bombas e Soluções de Processo.


• Junho de 2023 - A Ingersoll Rand concordou em adquirir a Howden Roots da Chart Industries por cerca de US$ 300 milhões. A Howden Roots é um dos principais fornecedores de tecnologias de compressão e vácuo de baixa pressão. Naquela época, a Roots tinha uma receita de aproximadamente US$ 115 milhões e uma base instalada estabelecida que sustentava um forte modelo de negócios de pós-venda.


• Janeiro de 2022- Ariel Corporation e Hoerbiger, um importante fornecedor de tecnologia para componentes alternativos de compressores de gás, anunciaram que firmaram um acordo para oferecer soluções de compressores não lubrificantes que atenderiam às necessidades de compressão de hidrogênio do futuro mercado de mobilidade de hidrogênio. Essas soluções seriam adequadas para diversas aplicações de abastecimento de veículos de alta pressão e alto volume, incluindo transporte público, veículos de grande frota, empresas privadas de transporte rodoviário, trens, barcos/navios e outros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado global concede uma avaliação completa do setor, propondo insights valiosos, fatos, informações relacionadas ao setor, cenário competitivo e dados anteriores. Várias metodologias e abordagens são aceitas para fazer suposições e visões expressivas para formular a análise do mercado global.

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