Tamanho do mercado de óleo vegetal hidrotratado, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (HVO puro e coprocessamento), por aplicação (transporte, geradores de energia industrial e outros) e previsões regionais, 2023-2030

O tamanho do mercado de óleo vegetal hidrotratado foi avaliado em US$ 16,27 bilhões em 2022. O mercado global deve crescer de US$ 17,76 bilhões em 2023 para US$ 35,19 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 12,95% durante o período de previsão.

O óleo vegetal hidrotratado (HVO) é um diesel renovável produzido com diversos óleos e gorduras vegetais contendo triglicerídeos e ácidos graxos. O termo HVO é usado para combustíveis diesel verdes derivados da hidrogenação e hidrocraqueamento de matérias-primas, incluindo tall oil, óleo de colza, óleo de cozinha residual e gorduras animais. O HVO é totalmente isento de enxofre, oxigênio e também de hidrocarbonetos aromáticos. Contém um elevado índice de cetano e é o segundo maior substituto renovável do diesel em todo o mundo. O HVO é misturado ao diesel fóssil e vendido como mistura em postos de abastecimento de combustível

A produção de HVO é uma opção natural para as atividades de refino, pois envolve o processamento de matéria-prima renovável em diesel e outros produtos (GLP, nafta e combustível de aviação sustentável).

IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 causou uma diminuição na demanda por HVO devido à redução do transporte rodoviário

Uma emergência como o coronavírus ou a pandemia da COVID-19 afetou significativamente as operações comerciais em todo o mundo. As consequências desta crise também abalaram as economias de vários países em rápido crescimento. Quase todas as nações do mundo registaram um aumento acentuado nas populações afectadas desde o início do ano em curso. A indisponibilidade de curas ou vacinas contra a infecção viral levou muitos especialistas e intervenientes da indústria a adoptar continuamente múltiplas contramedidas para mitigar os efeitos. O espantoso excedente de inventário acumulado durante a pandemia levou tempo para ser compensado pelos stocks globais de petróleo. Além disso, devido ao surto da pandemia do coronavírus, a economia mundial foi severamente impactada por uma queda significativa na mobilidade e pela redução do transporte rodoviário. Além disso, o impacto da COVID-19 também resultou numa menor procura de HVO.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A utilização de HVO na indústria da aviação surge como uma tendência significativa

A indústria da aviação está sob alta pressão para eliminar as suas emissões de carbono. Procura abordagens tecnicamente viáveis ​​e económicas para utilizar alternativas sustentáveis ​​ao combustível de aviação à base de petróleo. Os óleos vegetais hidrotratados podem ser usados ​​como um produto sustentável combustível de aviação , e a sua adoção generalizada está, portanto, emergindo como uma tendência crítica para o crescimento do mercado. Por exemplo, o Destino 2025 da Administração Federal de Aviação (FAA) (FAA 2025) visa desenvolver combustíveis de aviação mais limpos, explorar formas inovadoras de cumprir os objetivos ambientais e impulsionar o desenvolvimento para mil milhões de galões de combustível de aviação renovável para utilização na aviação. Combustíveis de aviação alternativos via Fischer-Tropsch e óleos vegetais hidrotratados (HEFA) são aprovados para misturas de combustível de aviação. Prevê-se que a utilização de HVO na indústria da aviação para mudar para práticas mais sustentáveis ​​beneficiará a análise do mercado global de HVO nos próximos anos.

O HVO também é aprovado para utilização como combustível de aviação (aviação) com base na norma ASTM D7566-14. A versão atualizada da norma ASTM D7566-14 oferece cerca de 50% de componentes de base biológica, incluindo este óleo para ser adicionado ao combustível de aviação ou jatos convencionais. Doravante, o HVO, que pode ser facilmente atualizado para combustível de aviação sustentável, surgiu como uma alternativa para a produção de combustíveis de aviação renováveis ​​ou sustentáveis. As principais iniciativas das refinarias para aumentar o uso de HVO em seus combustíveis de aviação também contribuem para o crescimento global do mercado. Por exemplo, a refinaria da AltAir gera pequenas quantidades de óleo vegetal hidrotratado para aviação e uma quantidade muito maior de diesel HVO para a indústria automotiva. Essas iniciativas notáveis ​​das refinarias e a utilização de HVO na indústria da aviação contribuirão, assim, para o crescimento do mercado global.

FATORES DE CONDUÇÃO

A crescente demanda por diesel renovável devido às suas vantagens significativas impulsiona o crescimento do mercado

Este óleo está emergindo como uma alternativa ao biodiesel e é utilizado por diversas organizações em todos os setores por seus benefícios significativos. As crescentes preocupações ambientais, juntamente com a necessidade de diminuir as emissões de carbono, geraram procura por diesel renovável, impulsionando o crescimento global do mercado de óleos vegetais tratados com hidrogénio. O diesel renovável é compatível com todos os motores diesel e leva à queima limpa de combustíveis mais puros. Oferece alta qualidade e proporciona mais de 50% de redução de gases de efeito estufa do que qualquer diesel à base de petróleo. Também proporciona emissões de ciclo de vida 80% mais baixas e soluções avançadas que apoiam principalmente o ambiente e a eficiência das frotas. Tais fatores aumentam a demanda por diesel renovável entre diversas indústrias, impulsionando assim o mercado global.

Além disso, como o diesel renovável proporciona um desempenho substancialmente superior em climas frios e requer baixa manutenção em comparação com o diesel de petróleo, está ganhando grande força em diversas aplicações, incluindo eventos e produção, agricultura, aviação e construção. O óleo vegetal hidrotratado é 100% sustentável, renovável e biodegradável, e a crescente conscientização do consumidor em relação a um ambiente sustentável também auxilia no crescimento do mercado. Alimentar motores e veículos com óleo vegetal hidrotratado reduz as emissões de CO2, PM e NOX, o que é fundamental para melhorar a qualidade do ar. Também oferece menos regenerações em partículas diesel filtros e sem odor, levando ainda mais a uma demanda massiva por parte das indústrias. A capacidade de armazenamento a longo prazo permite armazenar o diesel renovável por um período mais prolongado com deterioração baixa a zero no acúmulo ou na qualidade da água. Doravante, a crescente demanda por diesel renovável, devido aos seus diversos benefícios, impulsiona o crescimento do mercado.

O uso crescente de óleo vegetal hidrotratado na indústria automotiva melhora o mercado global

Esse tipo de óleo é uma alternativa sustentável ao diesel de petróleo, pois possui composição semelhante ao diesel fóssil. O diesel renovável impacta significativamente a indústria de transportes, uma vez que as emissões dos veículos são altamente responsáveis ​​por muitos gases de efeito estufa. O uso crescente de HVO como combustível renovável em veículos com motores diesel existentes (puros ou misturados) está, portanto, impulsionando a indústria global. Pode ser usado em qualquer diesel motor em qualquer concentração sem modificações, e o alto índice de cetano proporciona desempenho aos veículos durante todo o ano. A indústria automotiva utiliza fortemente o HVO, pois o processo de produção hidrotratado remove impurezas, reduz a manutenção do combustível e garante um manuseio mais seguro. O rápido crescimento da indústria automotiva global contribui para o uso crescente deste óleo. O aumento da população, as tecnologias avançadas de fabrico de veículos e o desenvolvimento microeconómico impulsionaram a indústria automóvel, gerando assim procura por este petróleo.

A indústria automotiva global está florescendo, levando à rápida adoção de óleo vegetal tratado com hidrogénio em comparação com os combustíveis tradicionais. A indústria automotiva utiliza HVO em maior escala, pois oferece menores custos de manutenção devido ao menor risco de degradação e pode ser facilmente misturado em todas as proporções com o diesel comum. O diesel renovável é um substituto direto para todos os combustíveis diesel e biodiesel na indústria automotiva, não necessitando de modificações de compatibilidade. O fluido sem oxigênio ajuda os proprietários de frotas a reduzir os desafios de armazenamento, clima frio e atração de água. O diesel renovável também é muito utilizado pelo setor automotivo, pois o combustível é queimado com a máxima eficiência, eliminando as regenerações nos filtros de partículas e na frequência de manutenção dos injetores. O uso crescente de HVO na indústria automotiva, devido à melhoria da quilometragem, à redução das emissões de carbono e de gases de efeito estufa e à redução da dependência de combustíveis fósseis não renováveis, deverá impulsionar o crescimento do mercado nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento do uso de biodiesel e os altos custos associados ao HVO impedem o crescimento do mercado

O biodiesel, também denominado diesel FAME (Éster Metílico de Ácido Graxo), é um biocombustível de primeira geração utilizado por muitas indústrias nos últimos anos. Um aumento no uso de etanol e biodiesel é o fator chave que dificulta o crescimento global do mercado de óleo vegetal tratado com hidrogénio em todo o mundo. Espera-se que o uso crescente do biodiesel devido aos seus benefícios de emissão mais baixos do que os combustíveis fósseis, quando queimados, restrinja o crescimento do mercado durante o período de previsão. Os custos de capital do equipamento de hidrotratamento são mais elevados do que outros equipamentos necessários para produzir biodiesel etanol. O diesel renovável custa mais do que o diesel convencional, o que pode eventualmente se traduzir na bomba.

Os custos mais elevados associados à produção de óleo vegetal hidrotratado dificultam assim o crescimento do mercado mundial. No entanto, várias regiões procuram firmemente reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, oferecendo legislação de compensação de custos para reduzir os custos de produção mais elevados. A iniciativa pode assim reduzir o impacto negativo na produção de gasóleo renovável e permitir que os gestores de frota o comprem por um preço inferior ao do gasóleo convencional. Além disso, as diversas matérias-primas actualmente utilizadas para produzir diesel renovável conduzem a algumas preocupações ambientais. Por exemplo, a utilização de matéria-prima de óleo de palma para produzir diesel renovável causou poucas preocupações com a terra, como a desflorestação e a destruição de habitats naturais, limitando o crescimento deste mercado.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

O segmento HVO puro detém a participação dominante no mercado devido ao seu menor impacto ambiental do que o combustível tradicional

Este mercado é bifurcado com base no tipo em HVO Puro e Coprocessamento. O segmento Pure HVO detém a participação dominante no mercado devido ao seu menor impacto ambiental do que o combustível tradicional. O HVO puro é produzido a partir de matérias-primas renováveis, que não liberam nenhum novo dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. A jornada de muitas refinarias de biocombustíveis provavelmente começará com o coprocessamento de até 10% de matéria-prima renovável (como gorduras animais, óleo de cozinha usado e óleo vegetal) em uma unidade de hidrotratamento existente, com pouca ou nenhuma despesa de capital. Esta pode ser uma resposta de baixo ou nenhum custo de capital para a produção de óleo vegetal hidrotratado (HVO), potencialmente preenchendo a lacuna e cumprindo os regulamentos antes que unidades dedicadas sejam construídas para 100% de bioalimentos.

Por análise de aplicação

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O segmento de aplicação de usinas de energia fotovoltaica detém a participação dominante no mercado devido ao aumento da geração de energia a partir de energia solar fotovoltaica

Este mercado é segmentado por aplicação em transporte, geradores de energia industrial, entre outros. A aplicação de transporte detém a participação dominante no mercado devido à crescente adoção de veículos livres de emissões. O HVO pode reduzir as emissões de um camião até 90%, prometendo um combustível mais sustentável que pode ser utilizado aqui e agora em camiões diesel com norma Euro 6. À medida que as regulamentações de emissões deverão ficar mais rigorosas, o HVO poderá tornar-se a luz orientadora para um futuro mais verde para as empresas de transporte rodoviário.

O segmento de geradores de energia industriais está impulsionando devido à sua maior estabilidade de oxigênio. O HVO é um substituto parafínico do combustível diesel que fornece uma alternativa mais limpa para alimentar geradores a diesel.

ANÁLISE REGIONAL

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Este mercado é estudado nas seguintes regiões: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo. A Europa dominou o mercado em 2022; a implementação da RED II, o aumento das quotas e a adição de novas capacidades deverão fazer com que a produção de HVO e de biodiesel se expanda de 40 kb/d para 320 kb/d.

Espera-se que a América do Norte impulsione devido às regulamentações governamentais relativas à adoção de fontes de energia renováveis. A produção de HVO continua a crescer fortemente nos EUA, apoiada por diversas políticas que impulsionam os investimentos em HVO, incluindo o Padrão de Combustível Renovável, preços de Números de Identificação Renováveis, créditos LCFS e crédito de liquidificador de biodiesel.

China, Índia, Malásia e Indonésia são alguns dos principais contribuintes do mercado para a Ásia-Pacífico. Prevê-se que a produção de biodiesel na Malásia atinja os 40 mil barris/dia em 2026, apoiada por um mandato de mistura B20 adiado até ao início de 2022. Os preços do óleo de palma, no seu nível mais elevado em quase uma década, aumentaram o prémio de preço em relação ao petróleo bruto para o biodiesel.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Empresas se concentram em fusões e aquisições e parcerias para obter vantagem competitiva

O mercado global é altamente competitivo, com atores-chave proeminentes que respondem pela maioria das participações no mercado nos níveis global e doméstico. Além disso, os principais intervenientes estão a melhorar as suas capacidades de produção através do aumento da melhoria operacional e da adopção de ferramentas digitais, um factor de referência.

Posteriormente, a maioria dos principais players que operam no mercado fornecem majoritariamente HVO puro, o que resulta na participação dominante de óleo vegetal hidrotratado por tipo.

Paralelamente, a adoção de óleo vegetal hidrotratado está crescendo porque a tecnologia de coprocessamento é a melhor abordagem para aumentar a eficiência e a produção de energia aos seus níveis mais elevados. O aumento da capacidade de produção e dos recursos de P&D de óleo vegetal tratado com hidrogénio beneficiará todos os clientes a jusante. Ajudará apenas a reduzir custos, aumentar a eficiência e melhorar a fiabilidade.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Neste (Finlândia)


• Energia Valero (NÓS.)


• Energia Mundial (EUA)


• Eni (Itália)


• Cepsa (Espanha)


• Total (França)


• REG (Reino Unido)


• Preem (Suécia)


• Biocombustíveis UPM (Finlândia)


• Repsol (Espanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• dezembro 2022 - A Cepsa investiu cerca de 3,15 mil milhões de dólares em projetos europeus de hidrogénio verde. O projeto produzirá 300.000 toneladas de hidrogênio por ano, que serão usadas para abastecer as refinarias da empresa e o transporte pesado local.


• Novembro de 2022 - A Neste adquiriu o negócio de agregação, os ativos relacionados e a coleta de óleo de cozinha usado (OAU) da Crimson Renewable Energy Holdings, LLC, nos Estados Unidos.


• Novembro de 2022 - A Eni anunciou que pretende construir uma terceira biorrefinaria nas suas instalações de Livorno para produzir óleo vegetal hidrotratado. A biorrefinaria será composta por três centrais de biocombustíveis: uma unidade de pré-tratamento de matérias-primas biogénicas, uma central de eco-refinação com capacidade de 500 mil toneladas/ano e uma central de produção de hidrogénio a partir do gás metano.


• Agosto de 2022 – A World Energy anunciou o lançamento dos seus planos de engenharia que irão converter os seus ativos e lançar um novo centro de Combustível de Aviação Sustentável (SAF). Isso também permitirá que a empresa produza 250 milhões de galões de SAF anualmente até 2025.


• Junho de 2022 - A Chevron Corporation concluiu a aquisição anunciada anteriormente do Renewable Energy Group, Inc., após aprovação dos acionistas da REG. Com a aquisição, ambas as empresas reuniram capacidades, ativos e relacionamentos com clientes complementares para tornar a Chevron uma das principais empresas de combustíveis renováveis ​​nos Estados Unidos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Hydrotreated Vegetable Oil Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos e aplicações principais do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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