Tamanho do mercado farmacêutico, participação e análise da indústria, por tipo (medicamentos (oncologia, diabetes, doenças infecciosas, cardiologia, neurologia, respiratória, hipertensão e outros) e vacinas (doenças virais e bacterianas)), por canal de distribuição (farmácias hospitalares) , farmácias de varejo e farmácias on-line) e previsão regional, 2022-2029

O tamanho do mercado farmacêutico global foi avaliado em US$ 1.494,67 bilhões em 2021. O mercado deverá crescer de US$ 1.585,05 bilhões em 2022 para US$ 2.401,22 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 6,1% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os produtos farmacêuticos a registarem uma procura superior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandémicos. Com base na nossa análise, o mercado farmacêutico global apresentou um aumento de 8,4% em 2020 em comparação com 2019.

Os gastos com P&D em saúde em 2021 testemunharam um enorme crescimento, resultando em um maior número de atividades de ensaios clínicos e aprovação e lançamento de medicamentos em 2021 em comparação com os anos anteriores. Isso se deveu à crescente adaptação desta indústria à pandemia.

• De acordo com um artigo de estudo publicado pela IQVIA em 2021, a atividade de ensaios clínicos para diversas condições crônicas e COVID-19 testemunhou um aumento de 14% durante a pandemia, em que o número total de ensaios clínicos em 2020 foi de 4.891, que aumentou para 5.578 em final de 2021.

Além disso, os investimentos nos cuidados de saúde estão a crescer rapidamente e reflectem a confiança nas inovações médicas. De acordo com o relatório anual de 2021 da AstraZeneca, o gasto total em P&D em 2020 foi de 5.991,0 milhões, que aumentou 62,5% em 2021, sendo que o gasto total em P&D foi avaliado em 9.736,0 milhões de dólares. Portanto, para proporcionar aos pacientes acesso ao tratamento sem custos inacessíveis, o actual pipeline de desenvolvimento representa a fronteira em ter o potencial para transformar a vida das pessoas durante o período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19 

Recuperação rápida e adaptação de pequenas interrupções na cadeia de suprimentos e no desenvolvimento de medicamentos para aumentar o crescimento do mercado 

A pandemia COVID-19 prejudicou ligeiramente o crescimento deste mercado em 2020 de várias maneiras. A pandemia afetou diretamente a produção e a procura, perturbando a cadeia de abastecimento e a logística dos produtos farmacêuticos. O número de ensaios clínicos e atividades de P&D bem-sucedidos em áreas terapêuticas como diabetes, hipertensão e outras diminuiu à medida que a indústria mudou seu foco e priorizou doenças infecciosas, doenças respiratórias e vacinas .

No entanto, o impacto do COVID-19 no crescimento do mercado farmacêutico foi de curto prazo. As empresas farmacêuticas recuperaram eficazmente a cadeia de abastecimento e a escassez logística através da adopção de diversas estratégias e planos. A pandemia COVID-19 impactou positivamente este mercado até o final de 2020, com aumento nas vendas de medicamentos e vacinas, investimento em P&D e portfólio de pipeline dos principais players do mercado. A carteira de pipeline para doenças infecciosas e vacinas testemunhou um aumento significativo impulsionado pela COVID-19 relacionado com tratamentos e programas de imunização.

Além disso, o número de fusões e aquisições, juntamente com aprovações e lançamentos de medicamentos na indústria farmacêutica, cresceu significativamente em 2021 devido à pandemia da COVID-19.

• Por exemplo, em março de 2021, a Merck & Co., Inc. anunciou uma parceria com a Johnson & Johnson para expandir a capacidade de produção e fornecimento da sua vacina contra a COVID-19 em todo o mundo.


• Da mesma forma, em maio de 2021, a GSK plc. colaborou com a Sanofi para iniciar o estudo clínico de fase III da vacina COVID-19.

Assim, o mercado adaptou-se fortemente ao impacto e sofreu alterações necessárias e oportunas para minimizar o impacto e realizar os processos com tranquilidade.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Adoção crescente de tecnologias digitais em vários campos da indústria farmacêutica para transformar os serviços de saúde

O impacto da COVID-19 no mercado farmacêutico levou a uma maior adesão aos ensaios clínicos descentralizados. Os principais fatores associados a isso incluem as restrições da COVID-19, incluindo distanciamento social, quarentena e medo de ser infectado pela COVID-19 entre a população de pacientes. Estes factores prejudicaram a eficiência global, a produtividade e os resultados dos ensaios clínicos, o que levou a um aumento da procura de processos descentralizados de ensaios clínicos, desde a selecção e inscrição de pacientes até ao estudo dos resultados dos ensaios. A descentralização dos ensaios clínicos e a automatização dos procedimentos estão a levar as empresas farmacêuticas a aumentar os seus gastos e atividades em I&D para desenvolver novos medicamentos e terapias.

A procura crescente aumentou as colaborações entre empresas farmacêuticas e empresas orientadas pela IA para permitir ensaios clínicos automatizados e modelos de prestação de cuidados aos pacientes em todos os sistemas de saúde.

• Por exemplo, em 2022, a Sanofi e a Evidation alargaram a sua colaboração para traduzir dados de saúde gerados por pessoas em resultados clínicos e económicos quantificados.

Além disso, os algoritmos de IA mudaram o padrão de diagnóstico de doenças, promovendo assim hospitais inteligentes e telemedicina . Este factor está a conduzir a um aumento da procura de medicamentos de precisão e ao número crescente de estudos e ensaios clínicos relacionados com doenças raras.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da prevalência de condições crônicas e doenças infecciosas para impulsionar o crescimento do mercado 

A crescente prevalência global de doenças crónicas, como cancro, diabetes e outras, está a levar a um aumento da população de pacientes no sistema de saúde.

• Por exemplo, a American Cancer Society estimou 1,9 milhões de novos casos de cancro diagnosticados em 2022 nos Estados Unidos.

Além disso, a crescente população geriátrica está resultando em uma prevalência crescente de doenças relacionadas à idade, como artrite reumatóide, doenças cardiovasculares e outras.

• Por exemplo, de acordo com um artigo de 2021 publicado pela U.S. Bone and Joint Initiative, a taxa de artrite diagnosticada por médico na população com idade entre 18 e 44 anos é de 7 em 100, enquanto a taxa aumentou para 1 em 2 com alguma forma de artrite aos 65 anos ou mais.

Com a crescente prevalência e consciencialização sobre condições crónicas e doenças infecciosas entre a população, a população de pacientes que necessita de medicamentos, vacinas e terapias personalizadas também está a aumentar. Além disso, o aumento das despesas per capita com cuidados de saúde nos países desenvolvidos e emergentes alimenta o número de pacientes em tratamento. Assim, prevê-se que o aumento da população de pacientes e a melhoria das instalações de saúde alimentem a procura de medicamentos e terapias no sistema de saúde.

Aumentando o foco em P&D e os investimentos das empresas farmacêuticas para acelerar o crescimento do mercado

A crescente população de pacientes e a crescente procura de tratamentos e medicamentos para diversas áreas terapêuticas em todo o mundo estão a levar a um foco crescente em I&D das principais empresas farmacêuticas para desenvolver e expandir o seu portfólio juntamente com os produtos em pipeline.

• Por exemplo, em março de 2022, o pipeline de P&D da Sanofi inclui 91 produtos em estágio clínico para diversas áreas terapêuticas, como oncologia, doenças autoimunes, neurologia e outras, dos quais 34 estão em fase III de testes ou aguardando aprovação.

A pandemia da COVID-19 levou as empresas farmacêuticas do mercado a mudarem o seu foco nos gastos e investimentos em I&D para desenvolver e fornecer medicamentos e terapias inovadoras para as necessidades e exigências clínicas não satisfeitas. Assim, o número de fusões e aquisições em 2021 entre os players do mercado também aumentou.

• Por exemplo, em dezembro de 2021, a Pfizer Inc. adquiriu a Arena Pharmaceuticals, uma empresa de fase clínica para desenvolver terapias inovadoras para o tratamento de diversas doenças imunoinflamatórias.

A crescente prevalência e sensibilização para as doenças crónicas e as opções de tratamento disponíveis estão a levar a um aumento dos esforços dos principais intervenientes no mercado para desenvolver e lançar novos medicamentos para várias doenças raras. Prevê-se que esses fatores aumentem o crescimento do mercado.

• Em outubro de 2021, a Novartis AG recebeu a aprovação do FDA dos EUA para o Scemblix para tratar a leucemia mieloide crônica.

Portanto, prevê-se que a recuperação da COVID-19 aumente o número de aprovações e lançamentos de novos medicamentos e terapias no mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Ações judiciais e recalls de produtos para dificultar o crescimento do mercado

Os medicamentos e vacinas são rigorosamente testados quanto à segurança e eficácia através de ensaios clínicos antes de serem disponibilizados no mercado. No entanto, os ensaios clínicos são realizados com um pequeno número de candidatos por um curto período e, várias vezes, certos efeitos colaterais são observados nos pacientes numa fase posterior devido aos seus fatores imunológicos, idade e outros fatores.

Além disso, devido à rotulagem incorreta, potenciais contaminantes ou má fabricação dos produtos, os recalls de medicamentos no mercado prejudicam o valor da marca dos participantes do mercado, afetando suas vendas, relacionamento com os clientes e reputação.

• Em setembro de 2021, a Aurobindo Pharma USA Inc. fez recall de 2.820 frascos de comprimidos de tartarato de metoprolol devido à presença de substâncias estranhas.


• Da mesma forma, em julho de 2020, fabricantes de medicamentos indianos, como Lupin, Aurobindo Pharma e Alembic Pharmaceuticals, recolheram produtos do mercado dos EUA, de acordo com um relatório de fiscalização da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA.

Além disso, prevê-se que as recolhas de produtos perturbem o foco das empresas farmacêuticas nas actividades de investigação e desenvolvimento, o que dificultará o desenvolvimento de novas terapias para a população de pacientes.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Segmento de medicamentos dominará devido à crescente adoção de tratamento de doenças crônicas/infecciosas

Entre os tipos, o segmento de medicamentos representou a maior parte da quota de mercado em 2021. A crescente prevalência e consciência de condições crónicas como cancro, diabetes e outras entre a população de pacientes está a levar ao aumento da procura de medicamentos em todo o mundo. Esse fator favorece o aumento das vendas de medicamentos genéricos e de prescrição para diversas oncologia, diabetes e medicamentos anti-infecciosos . Além disso, estima-se que o aumento das aprovações, lançamentos e investimentos em P&D no desenvolvimento de medicamentos eficazes impulsione o crescimento segmental.

• Em outubro de 2021, F. Hoffmann-La Roche Ltd. anunciou a aprovação do Tecentriq pela FDA dos EUA como um tratamento adjuvante do câncer de pulmão de células não pequenas em adultos.

Além disso, prevê-se que a crescente prevalência de doenças cardiovasculares na população e a crescente preocupação com as condições em todo o mundo aumentem a taxa de diagnóstico das condições entre a população de pacientes. Junto com isso, a conscientização sobre as opções de tratamento disponíveis está levando a um aumento na demanda por medicamentos e terapias cardiovasculares entre a população de pacientes.

• De acordo com um artigo de estudo de 2019 publicado pela Lancet Neurology, os casos globais prevalentes de acidente vascular cerebral foram de 101,0 milhões, e houve 12,2 milhões de novos casos no ano. A taxa de incidência aumentou mais de 35,0% durante 2010-2019.   

O segmento de vacinas registou um crescimento significativo em 2021 em comparação com 2020 devido ao aumento da procura por vacinas para prevenção da COVID-19. O aumento do número de casos de COVID-19 em todo o mundo levou a mais iniciativas de vários órgãos governamentais, organizações e instituições para iniciativas de imunização nos países, o que é crucial para o crescimento do segmento. Espera-se que o segmento cresça a um ritmo normal devido ao número crescente de vacinas candidatas no portfólio dos principais players.

Por análise de canal de distribuição

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Segmento de farmácias de varejo dominará devido à crescente demanda e disponibilidade de produtos de venda livre (OTC) 

Em termos de canal de distribuição, o mercado é segmentado em farmácias hospitalares, farmácias de varejo e farmácias online.

O segmento de farmácias hospitalares detém a participação dominante no mercado devido ao aumento das visitas de pacientes para tratar doenças. Adicionalmente, o crescimento segmental foi atribuído ao aumento do número de internações durante a pandemia da COVID-19, especialmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e pronto-socorros.

Por outro lado, a crescente preferência dos pacientes por clínicas especializadas está aumentando devido à crescente adoção de avanços tecnológicos juntamente com atendimento especializado e tratamento em clínicas especializadas. Esses são alguns dos principais fatores atribuíveis ao crescimento do segmento de varejo farmacêutico. Além disso, a crescente disponibilidade de produtos OTC de baixo custo provavelmente impulsionará o crescimento do segmento farmacêutico de varejo.

Espera-se que o segmento de farmácias online testemunhe um CAGR lucrativo durante o período de previsão devido à penetração de portais e sites online, como Amazon, Walmart e outros, nesta indústria.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na América do Norte foi de US$ 610,29 bilhões em 2021. O domínio desta região é atribuível a muitos fatores, como avanços em ensaios clínicos e fabricação de medicamentos nos EUA e no Canadá. Este fator está provocando os principais players a desenvolverem produtos inovadores na região, impulsionando assim o crescimento do mercado. Além disso, o crescente número de aprovações de medicamentos na região também é um fator importante que favorece o crescimento do mercado na região.

• Em setembro de 2022, a Bristol-Myers Squibb Company recebeu a aprovação da FDA dos EUA para Sotyktu, um tratamento oral para adultos com psoríase em placas moderada a grave.


• Da mesma forma, em março de 2022, a Novo Nordisk A/S recebeu a aprovação da FDA dos EUA para Ozempic 2,0 mg , injeção subcutânea para tratamento de diabetes tipo 2.

Além disso, os avanços tecnológicos nos processos de desenvolvimento de medicamentos e os múltiplos lançamentos de produtos eficazes e inovadores provavelmente ajudarão o crescimento do mercado farmacêutico nesta região.

• Em janeiro de 2020, a Horizon Therapeutics plc lançou o TEPEZZA, o primeiro e único medicamento aprovado para o tratamento da doença ocular da tireoide (TED), uma doença rara que ameaça a visão.

A Europa ocupa a segunda posição no mercado devido à crescente conscientização sobre as opções de tratamento e diagnóstico disponíveis entre a população de pacientes para diversas condições nas regiões. O crescente investimento em P&D para o desenvolvimento eficaz de medicamentos também é um fator importante que contribui para o crescimento do segmento. Além disso, espera-se que o aumento da venda de medicamentos/vacinas contra doenças crónicas impulsione o crescimento durante o período de previsão.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente o CAGR mais elevado devido à maior consciencialização entre a população sobre o cuidado e gestão de doenças que levam à procura de novos produtos. Além disso, prevê-se que o aumento dos investimentos dos intervenientes nacionais na região e as fusões com intervenientes-chave aumentem a procura e a acessibilidade das opções de tratamento na região.

É provável que a América Latina, o Médio Oriente e a África testemunhem um crescimento comparativamente mais lento devido ao menor alcance e adoção de vacinas eficazes. No entanto, prevê-se que a melhoria do cenário de reembolso e o desenvolvimento da infraestrutura de saúde nas regiões alimentem o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Forte portfólio de produtos e estratégias de crescimento dos principais players para fortalecer sua posição no mercado

O mercado global está fragmentado, com muitos participantes como Pfizer Inc., Johnson & Johnson Services Inc., AstraZeneca e outros. Os principais intervenientes concentram-se em aumentar os seus investimentos em I&D para o processo de desenvolvimento de novas terapias para satisfazer a procura não satisfeita da população de pacientes.

• Os gastos totais em P&D da Johnson & Johnson Services Inc. em 2021 aumentaram 53,7% em comparação com 2020, sendo os gastos totais de US$ 14.700,0 milhões e US$ 9.563,0 milhões em 2021 e 2020, respectivamente.

capturou uma parcela significativa do mercado em 2021 devido ao aumento dos gastos em P&D e ao lançamento de medicamentos para diversas condições. Além disso, prevê-se que o aumento das colaborações e aquisição de players para fortalecer seu portfólio e penetração no mercado impulsione o crescimento do mercado no futuro.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• (EUA)


• Johnson & Johnson Serviços Inc. (NÓS.)


• GSK plc. (REINO UNIDO.)


• Novartis AG (Suíça)


• Merck & Co., Inc. (EUA)


• Sanofi (França)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd . (Suíça)


• AstraZeneca (Reino Unido)


• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2022 - recebeu a aprovação do FDA dos EUA para a vacina VAXNEUVANCE para o tratamento e prevenção de doença pneumocócica invasiva em bebês e crianças.


• Maio de 2022 - GSK plc. adquiriu a Affinivax, Inc., uma empresa biofarmacêutica de fase clínica, para fortalecer o pipeline de P&D de vacinas da empresa, fornecer acesso a novas tecnologias e expandir a presença geográfica da empresa na área de Boston.


• Maio de 2022 - recebeu a aprovação da Comissão Europeia (CE) para o CARVYKTI, uma terapia com células T para o tratamento de adultos com doenças recidivantes e refratárias mieloma múltiplo .


• Janeiro de 2022 - recebeu a aprovação do FDA dos EUA para Vabysmo para tratar Edema Macular Neovascular e Diabético (DME).


• Março de 2021 - A Novo Nordisk A/S e a Gilead Sciences, Inc. firmaram uma colaboração para conduzir um estudo clínico para observar a eficácia da semaglutida da Novo Nordisk.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Impact of Covid-19 on Pharmaceuticals Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, indicações de doenças e canais de distribuição. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório