Tamanho do mercado HVAC automotivo da Índia, análise de participação e indústria, por tipo (automático e manual), por tipo de veículo (automóvel de passageiros [sedan, hatchback, SUV] e veículo comercial [veículo comercial leve, veículo comercial pesado]), por componente (compressor , Condensador, Evaporador, Secador de Receptor, Válvula de Expansão e Outros), Por Canal de Distribuição (OEM e Aftermarket) e Previsão Regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado HVAC automotivo da Índia foi avaliado em US$ 1,33 bilhão em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 1,43 bilhão em 2024 para US$ 3,68 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,6% durante o período de previsão.

Um sistema automotivo de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) é projetado para fornecer um ambiente interior confortável dentro de um veículo. Este sistema é essencial para controlar a temperatura, a umidade e a qualidade do ar na cabine. Ajuda a manter o conforto do passageiro em diversas condições climáticas e permite uma regulação precisa do ambiente da cabine.

O crescimento do mercado automotivo HVAC da Índia é impulsionado pela crescente produção de veículos e pela crescente preferência do consumidor pelo conforto térmico dentro do veículo. O advento de tecnologias inovadoras de HVAC para veículos que melhoram a qualidade do ar da cabine também apoia o crescimento do mercado. A crescente preferência por veículos de luxo em todo o país está alimentando o crescimento do mercado.

A diminuição da procura de veículos e a redução das atividades de produção durante a pandemia da COVID-19 afetaram negativamente a procura de climatização automotiva sistemas. A pandemia causou perturbações generalizadas nas cadeias de abastecimento devido a confinamentos e restrições à circulação. Isto levou à escassez de componentes essenciais para os sistemas HVAC, o que atrasou a produção e afetou a fabricação de veículos. Muitas instalações de produção enfrentaram escassez de mão de obra devido a preocupações de saúde, quarentenas e restrições governamentais, o que atrasou os processos de produção e afetou a produtividade geral.

Tendências do mercado HVAC automotivo da Índia

Sistemas HVAC avançados baseados em controle climático são tendências líderes de mercado

Uma das tendências tecnológicas emergentes e mais significativas no setor automóvel é a adoção de sistemas inteligentes de controlo climático. À medida que a indústria automóvel avança em direção a uma maior conectividade e digitalização, os sistemas HVAC tornam-se mais sofisticados e centrados no utilizador. A integração de Internet das Coisas (IoT) tecnologias e Inteligência Artificial (IA) levaram ao desenvolvimento de soluções HVAC inteligentes que podem se ajustar às preferências pessoais, fatores ambientais e condições de direção.

Esses sistemas HVAC automotivos avançados utilizam sensores e dados em tempo real para avaliar vários elementos, incluindo ocupação da cabine, clima externo e preferências do motorista. Os algoritmos de IA processam essas informações para otimizar automaticamente a temperatura, a distribuição do ar e a velocidade do ventilador, garantindo uma experiência de direção confortável e personalizada. Além disso, muitos destes sistemas incorporam reconhecimento de voz e controlos sem toque, minimizando a necessidade de ajustes manuais e aumentando a segurança do condutor.

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Fatores de crescimento do mercado HVAC automotivo da Índia

Desenvolvimentos na indústria automotiva da Índia para apoiar o crescimento do mercado

A indústria automóvel indiana está a crescer significativamente com um aumento na produção de veículos nos últimos anos através de iniciativas governamentais de apoio. Iniciativas, como o Plano de Missão Automotiva 2026, o National Mobilidade Elétrica O Plano de Missão (NEMMP) e o esquema de Incentivos Vinculados à Produção (PLI) estão apoiando o desenvolvimento do setor automotivo na Índia. O aumento na produção de veículos em todo o país é outro fator que sustenta a demanda por HVACs automotivos. Por exemplo, de acordo com a Sociedade de Fabricantes de Automóveis Indianos (SIAM), a produção de veículos para o exercício financeiro de 2023-2024 na Índia foi de 2.84.34.742, o que foi 9,62% superior à do exercício financeiro de 2022-2023.

Após a pandemia, há uma maior consciência sobre a importância da qualidade do ar interior. Os consumidores procuram cada vez mais sistemas HVAC que ofereçam purificação do ar e melhor ventilação para garantir ambientes interiores mais saudáveis. As inovações na tecnologia HVAC, como sistemas inteligentes e conectados, estão melhorando a experiência do usuário por meio de recursos como controle remoto, automação e monitoramento em tempo real. Esses avanços estão tornando os sistemas HVAC mais atraentes para os consumidores.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de fabricação e manutenção de sistemas HVAC podem restringir o crescimento do mercado

Os sistemas HVAC automotivos são complexos e consistem em vários componentes principais, incluindo compressores, condensadores, evaporadores, sensores e unidades de controle. A produção destes componentes envolve a utilização de materiais avançados e técnicas de fabricação sofisticadas, que contribuem para custos de produção mais elevados. Os sistemas HVAC modernos estão sendo cada vez mais integrados à eletrônica do veículo e aos recursos de controle climático, que envolvem software e sensores sofisticados. Essa integração aumenta ainda mais o custo.

O mercado automotivo indiano é altamente sensível aos preços, especialmente nos segmentos econômico e médio. O custo adicional de instalação de sistemas HVAC pode impactar significativamente o preço final de um veículo. Isto pode dissuadir os fabricantes de incluí-los como recurso padrão e os consumidores de optarem por veículos com sistemas HVAC avançados.

Análise de segmentação de mercado HVAC automotivo da Índia

Análise por tipo

Mercado dominado por HVAC de tipo automático devido à crescente demanda por sistema de resfriamento avançado em veículos

Por tipo, o mercado é dividido em automático e manual.

O segmento HVAC do tipo automático detinha a liderança do mercado em 2023 devido à crescente demanda por sistemas automáticos de controle climático em veículos. A crescente preferência dos consumidores pela regulação automatizada da temperatura e ajuste da velocidade dos ventiladores dentro dos veículos está apoiando o crescimento do segmento. A crescente preferência pelo conforto entre os passageiros está a levar os fabricantes a integrar tecnologias HVAC mais avançadas, tais como sistemas automáticos que melhoram a eficiência do ar condicionado.

O segmento de sistemas manuais detinha uma participação significativa no mercado de HVAC automotivo da Índia em 2023 devido à sua relação custo-benefício. A acessibilidade dos sistemas manuais permite que os consumidores possuam um veículo, pois diminui o preço final do carro.

Por análise de tipo de veículo

Veículos de passageiros dominaram o mercado automotivo de HVAC da Índia devido ao aumento na produção de veículos

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais. O segmento de automóveis de passageiros é ainda segmentado em sedãs, hatchbacks e SUVs, enquanto o veículo comercial O segmento é segmentado em veículos comerciais leves e veículos comerciais pesados.

O segmento de automóveis de passageiros detinha a liderança do mercado em 2023 devido à crescente demanda por cabines de veículos bem ventiladas. O aumento da produção de automóveis de passageiros em 2023 na Índia também apoia o crescimento do segmento. Por exemplo, de acordo com a Sociedade de Fabricantes Automotivos Indianos (SIAM), no exercício financeiro de 2023-2024, a indústria automotiva indiana produziu 49.01.844 automóveis de passageiros, o que foi 6,86% superior ao ano anterior.

Espera-se que o segmento de veículos comerciais registre a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. O governo indiano está planejando exigir cabines com ar condicionado em caminhões para todos os novos caminhões fabricados após 1 ^st Outubro de 2025. Espera-se que esta iniciativa revolucione o segmento de veículos comerciais no mercado automotivo de HVAC.

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Por análise de componentes

Segmento de condensador manteve participação de mercado líder devido ao seu papel crucial no sistema HVAC

Com base no componente, o mercado é segmentado em compressor, condensador, evaporador, secador receptor, válvula de expansão, entre outros.

O segmento de condensadores detinha a liderança no mercado automotivo HVAC da Índia devido à sua função crítica em sistemas de ar condicionado. Os condensadores liberam o calor absorvido do ar da cabine. Além disso, melhorias na tecnologia de condensadores deverão aumentar a eficiência dos sistemas HVAC, impulsionando o crescimento do segmento.

O segmento de evaporadores detém uma participação de mercado significativa. Os evaporadores absorvem o calor, resfriando assim o ar dentro da cabine do veículo. Espera-se que os avanços tecnológicos nos evaporadores aumentem a demanda por sistemas HVAC avançados.

Por análise de canal de distribuição

Mercado dominado pelo segmento OEM devido à crescente ênfase em sistemas HVAC avançados

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em OEM e mercado de reposição.

O segmento OEM detinha a maior participação de mercado, já que os consumidores na Índia exigem cabines avançadas com temperatura controlada. Os fabricantes automotivos estão enfatizando a integração de sistemas HVAC avançados durante a fabricação dos veículos. A crescente procura por veículos de luxo é outro factor que sustenta o crescimento do segmento OEM.

Espera-se que o segmento de reposição registre a maior taxa de crescimento devido à crescente demanda por manutenção regular de sistemas HVAC automotivos. Muitos proprietários de veículos estão enfatizando a modernização dos sistemas HVAC mais antigos com sistemas de refrigeração avançados.

INDÚSTRIA CHAVE JOGADORES

Parcerias estratégicas com OEMs são estratégias-chave adotadas pelos principais players do mercado

O mercado indiano de HVAC automotivo está consolidado com o domínio de players importantes, como Denso, Subros, Doowon Automotive System e Hanon System. Esses participantes do mercado estão enfatizando parcerias com OEMs automotivos para obter vantagem competitiva na indústria automotiva indiana. Estas empresas também estão focadas no desenvolvimento de sistemas HVAC automáticos compatíveis com várias opções de controlo climático para apoiar as necessidades dos consumidores em rápida mudança. As empresas estão investindo em P&D para desenvolver sistemas HVAC mais eficientes. Isto inclui a introdução de equipamentos eléctricos e veículo híbrido Sistemas HVAC que consomem menos energia e proporcionam melhor resfriamento

Lista das principais empresas de HVAC automotivo da Índia:

• DENSO Corporation (Japão)


• Subros Limited (Índia)


• Doowon Automotive System (Coreia do Sul)


• Sistema Hanon (Coreia do Sul)


• Corporação Marelli (Japão)


• Dong-Ah Electric Components Co., Ltd. (Coreia do Sul)


• Jay Ushin Ltd. (Índia)


• MAHLE GmbH (Alemanha)


• Behr-Hella Thermocontrol India Private Ltd.


• Valeo (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2024 – A Mahindra lançou o XUV 3XO, que será o primeiro em sua categoria a oferecer o recurso de controle climático de zona dupla. O controle climático Dual Zone permite que o motorista e o passageiro dianteiro ajustem de forma independente a temperatura de acordo com suas preferências individuais. Além disso, os desembaçadores dianteiro e traseiro podem ser controlados remotamente através de um aplicativo móvel.


• Outubro de 2023 – AUO assinou um acordo para adquirir a Behr-Hella Thermocontrol (BHTC), uma joint venture entre Hella GmbH & Company e Mahle, por aproximadamente US$ 663 milhões em dinheiro. Tanto Hella quanto Mahle detêm, cada uma, 50% de participação na joint venture.


• Setembro de 2023 – A Denso lançou o Everycool, um sistema de refrigeração de veículos comerciais para caminhões. Este sistema de refrigeração teve como objetivo proporcionar conforto e eficiência energética aos veículos comerciais quando o motor está desligado. O sistema afirma reduzir o consumo de energia em aproximadamente 57% em comparação com um sistema de refrigeração tradicional em toda a cabine.


• Setembro de 2023 – Subros Ltd. revelou uma solução de veículo elétrico térmico para ônibus com células de hidrogênio. A solução, que consiste num sistema de ar condicionado elétrico aliado a um sistema de gestão de baterias, foi desenvolvida internamente, em linha com as iniciativas ‘Design in India’ e ‘Make in India’.


• Março de 2021 – A Lumax fez parceria com um OEM automotivo na Índia para localizar sua linha de produtos HVAC. A empresa pretendia inicialmente importar ou montar painéis HVAC antes de iniciar um extenso programa de localização. Sua fábrica em Bawal, no Rajastão, que se concentrará principalmente na fabricação Placas de circuito impresso (PCBs) para produtos de iluminação, incluirá também linhas de produção para sistemas HVAC.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se nos principais aspectos, como os principais participantes do mercado, cenário competitivo e tipos. Além disso, inclui insights sobre as tendências e dinâmicas do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO

ATRIBUTO	DETALHES
Período de estudo	2019-2032
Ano base	2023
Ano estimado	2024
Período de previsão	2024-2032
Período Histórico	2019-2022
Taxa de crescimento	CAGR de 12,6% de 2024 a 2032
Unidade	Valor (US$ bilhões)
Segmentação	Por tipo Manual Automático
	Por tipo de veículo Carro de passageiros Sedã Hatchback SUV Veículo Comercial Veículo Comercial Leve Veículo Comercial Pesado
	Por componente Compressor Condensador Evaporador Secador receptor Válvula de Expansão Outros
	Por canal de distribuição OEM Pós-venda