Tamanho do mercado de biogás da Índia, participação e análise da indústria, por matéria-prima (resíduos orgânicos e resíduos {resíduos animais, municipais e esgotos, resíduos agrícolas e outros} e culturas energéticas), por aplicação (aquecimento, geração de eletricidade e transporte) e país Previsão, 2024-2032

O tamanho do mercado de biogás da Índia foi avaliado em US$ 1,55 bilhão em 2023. O mercado deve valer US$ 1,64 bilhão em 2024 e atingir US$ 3,49 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,87% durante o período de previsão.

A Índia tem um enorme potencial de biogás, sendo o país mais populoso do mundo e uma potência agrícola. Atualmente, mais de 5 milhões de usinas de biogás estão operacionais no país. Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Uttar Pradesh e Madhya Pradesh são os principais estados em operação de plantas na Índia. Maharashtra tinha o maior número de fábricas (935.000) em março de 2023. Possui volumes de matéria-prima prontamente disponíveis, o que indica que o país é capaz de produzir mais de 62 milhões de toneladas de bio-GNC (~86BCM/ano). Esta energia é suficiente para satisfazer mais de 9% da actual procura energética da Índia. Em comparação com a produção atual de bioGNC de 3,2 BCM/ano, o setor de bioGNC atingirá todo o seu potencial até 2047, em apoio ao esforço da Índia para se tornar independente em termos energéticos.

A Índia fez progressos significativos em energia renovável instalação, ocupando o 4º lugar no mundo em 2022. O governo desenvolveu um conjunto de políticas e iniciativas para apoiar o desenvolvimento do setor. O Ministério das Energias Novas e Renováveis ​​(MNRE) desenvolveu o quadro de expansão no âmbito do amplo Programa Nacional de Bioenergia e a entrega de vertentes separadas cabe aos ministérios relevantes. Iniciativa Alternativa Sustentável para Transporte Acessível (SATAT), CNG (Transporte) e PNG (Doméstico), One Nation, One Gas Grid, Waste to Energy (Assistência Financeira Central), e outras são algumas das principais iniciativas para o crescimento do mercado na Índia .

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente o mercado indiano, levando a uma redução na produção e no consumo devido aos confinamentos e à diminuição da procura de combustível. Muitas fábricas enfrentaram desafios operacionais, resultando em instalações ociosas e produção reduzida. No entanto, o governo indiano respondeu acelerando as reformas políticas, tais como o avanço das metas de mistura de etanol para 20% até 2025, o que visa revitalizar o sector. Apesar dos reveses iniciais, as perspectivas a longo prazo permanecem positivas, uma vez que se espera que os investimentos em tecnologia e infra-estruturas impulsionem o crescimento nos próximos anos.

Tendências do mercado de biogás na Índia

Ênfase do Governo em Esquemas de Gestão de Resíduos para Criar Oportunidades de Crescimento

Muitos países enfrentam problemas significativos, como o volume crescente de resíduos e a sua incapacidade de os gerir de forma eficaz. Depois disso, estão agora a concentrar-se na implementação de programas que os ajudarão a gerir eficazmente os resíduos.

O Ministério Indiano de Energias Novas e Renováveis ​​está promovendo todas as opções tecnológicas disponíveis para estabelecer projetos que recuperem energia na forma de Biogás/BioCNG/Eletricidade a partir de resíduos agrícolas, industriais e urbanos renováveis, como resíduos sólidos urbanos, resíduos de matadouros , resíduos vegetais, agrícolas e outros resíduos de mercado, e resíduos e efluentes industriais/STP. Segundo eles, a capacidade global de geração de energia a partir de resíduos orgânicos urbanos e industriais na Índia em 2021 foi prevista em 5.690 MW.

A Associação Indiana de Biogás procurou ajuda financeira do Ministério das Energias Novas e Renováveis ​​(MNRE) para sustentar o esquema de transformação de resíduos em energia. Enfatizaram as dificuldades encontradas pelos projetos de bio-GNC. Os projetos/plantas de biogás/CBG/bio-GNC geram três resultados únicos: plantas de tratamento de resíduos científicos e de redução da poluição, instalações de fabricação de fertilizantes orgânicos e usinas de geração de combustíveis gasosos. A produção excepcional será causada pela produção anual de 62 milhões de metros cúbicos de Bio-GNC e 658 milhões de toneladas de fertilizantes orgânicos.

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Fatores de crescimento do mercado de biogás da Índia

Aumento da demanda de energia e do consumo de combustíveis fósseis para resultar na adoção de combustíveis limpos

A Índia é o terceiro maior consumidor de energia a nível mundial e espera-se que a sua procura de energia aumente significativamente nos próximos 15-20 anos. Mais de 50% de sua gás natural requisitos são atendidos pelas importações. Em 2021-2022, a Índia gastou 11,9 mil milhões de dólares na importação de mais de 32 mil milhões de metros cúbicos de GNL, o que foi de 7,9 mil milhões de dólares para 33 bcm de gás no ano anterior e 9,5 mil milhões de dólares na importação de 33,9 bcm em 2019-20. Nos últimos anos, o aumento de 3x no preço à vista do GNL, impulsionado pela situação de oferta e procura e pelas tensões geopolíticas, exigiu a utilização do CBG como alternativa ao GNC para alcançar a estabilidade da oferta e dos preços.

De acordo com a Célula de Planeamento e Análise de Petróleo (PPAC), em 2024, as importações de petróleo bruto da Índia subiram para o terceiro nível mais elevado alguma vez registado para satisfazer a procura interna. Importou mais de 21,4 milhões de toneladas (t) de petróleo bruto em junho de 2024, com uma taxa de crescimento de 3% mês a mês (mês) e 7% ano a ano (ano). De acordo com a Associação Internacional de Energia (AIE), as emissões da Índia cresceram mais rapidamente do que o seu PIB, em mais de 7%, aumentando cerca de 190 Mt para atingir 2,8 Gt. No entanto, as emissões per capita da Índia permanecem muito baixas, em cerca de 2 toneladas, menos de metade da média mundial de 4,6 toneladas.

A tentativa da Índia de aumentar a quota de energias renováveis ​​no seu consumo de energia para reduzir as importações de gás natural e de combustíveis fósseis impulsionará a procura de alternativas, como o biogás e outras fontes de energia renováveis. Espera-se que o biogás desempenhe um papel importante na transição energética da Índia, garantindo assim a acessibilidade e a segurança energética, reforçando o empreendedorismo, proporcionando emprego rural e impulsionando as economias locais. Novas metas energéticas lançadas pelo governo para promover a inclinação para a energia sustentável afetaram positivamente o crescimento do mercado. A transição pode criar oportunidades de emprego para trabalhadores semiqualificados e qualificados em diversas áreas, tais como recolha de resíduos, operações, construção, concepção, engenharia e desenvolvimento de fábricas. Seguindo o mesmo, na Índia, a instalação de fontes de energia renováveis ​​deverá aumentar tremendamente na próxima década, levando à expansão do mercado.

Disponibilidade abundante de matéria-prima e utilização de resíduos para produção de energia para acelerar o crescimento do mercado

Biogás as plantas são capazes de produzir uma ampla variedade de matéria orgânica, como resíduos de alimentos comerciais e domésticos, esgoto municipal e industrial, materiais agrícolas e esterco de gado. Estes são tratados nas plantas para serem produzidos. De acordo com a IBA (Associação Indiana de Biogás), a Índia gera anualmente em média 500 milhões de toneladas (MT) de resíduos agrícolas. Após descontar a sua utilização como forragem e combustível para aplicações domésticas e industriais, cerca de 150 MT estão disponíveis como excedente. A produção anual de produtos hortícolas na Índia em 2021-2022 foi estimada em ~326 TM, dos quais cerca de 65-7.214 TM (20-22%) vão para o lixo. Estes resíduos de horticultura podem produzir adicionalmente cerca de 2-2,5 TM de BioCNG anualmente, que pode ser utilizado em veículos como combustível ou para outras aplicações energéticas.

Uma grande quantidade de resíduos sólidos e líquidos é gerada nas indústrias e regiões urbanas. A criação potencial de Bio-CNG na Índia foi estimada em cerca de 62 milhões de toneladas por ano. De acordo com uma estimativa recente, cerca de 50 milhões de toneladas de resíduos sólidos (1,40 lakh toneladas por dia) e cerca de 14.000 milhões de metros cúbicos de resíduos líquidos são gerados todos os anos pelas populações urbanas, e isto tem o potencial de gerar mais de 2.600 MW de eletricidade para o país. Este número pode ultrapassar 5.20.016 MW até 2027, e uma recuperação energética estimada de cerca de 1.300 MW pode ser feita a partir de resíduos industriais. O potencial de energia proveniente de resíduos industriais para 2017 foi estimado em mais de 1.600 MW. Com base na disponibilidade de esterco bovino de cerca de 304 milhões de toneladas, podem ser gerados anualmente cerca de 18.240 milhões de metros cúbicos de biogás. O crescente número de granjas avícolas é outro fator que contribui para a geração de 2.173 milhões de metros cúbicos anuais. Espera-se que essas capacidades, juntamente com a crescente geração de resíduos, atuem como catalisadores para o crescimento do mercado na Índia nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de instalação e tecnologia e infraestrutura limitadas para dificultar o crescimento do mercado indiano

Uma das principais restrições para o crescimento do mercado é o pesado investimento de capital exigido pelos players do setor para estabelecer uma unidade de produção e aquisição de resíduos bem gerenciada e linhas de transmissão e distribuição de gás. Isto levou a um mercado menos fragmentado e a entrada no mercado é um grande desafio para novos intervenientes. Em certas circunstâncias, os subsídios são fixados demasiado baixos para colmatar o fosso crescente entre o custo de produção e o nível de ajuda financeira governamental. Noutros casos, os subsídios que deveriam ter sido eliminados gradualmente em linha com as reduções de custos foram prorrogados por mais de duas décadas, tornando-os ineficazes como incentivo para melhorar o desempenho. Portanto, a maioria dos projetos precisa ser realizada com o apoio de empresas governamentais. O governo também fornece apenas uma determinada porcentagem do investimento total, e o restante depende da empresa.

Além do elevado custo de instalação, a Índia tem um número limitado de fábricas e a tecnologia utilizada nestas fábricas está frequentemente desatualizada, dificultando a produção de CBGs em grande escala. Além disso, a segregação inadequada de resíduos orgânicos e não orgânicos resulta em matéria-prima orgânica de baixa qualidade, devido à qual também existem poeiras e materiais inertes em graus variados. Nesses casos, a triagem dos resíduos deve ser feita antes da digestão na usina, o que aumenta ainda mais o custo geral e a complexidade da geração. Resíduos mal segregados podem fazer com que resíduos de construção e demolição ou outras partículas duras entrem no digestor, reduzindo assim a eficiência energética e danificando-o. Além disso, o transporte desorganizado e a má recolha de resíduos, especialmente em cidades médias e pequenas, aumentam o risco de interrupção da cadeia de abastecimento. Assim, a disponibilidade limitada de tecnologia e lacunas de infraestrutura podem dificultar o atual crescimento do mercado de biogás na Índia.

Análise de segmentação do mercado de biogás da Índia

Por análise de matéria-prima

Aumento de Resíduos Sólidos Municipais Estimula Resíduos Orgânicos e Consumo de Resíduos

Por matéria-prima, o mercado é segmentado em resíduos orgânicos e resíduos e culturas energéticas.

O segmento de resíduos e resíduos orgânicos detém a maior parte do mercado indiano e deverá permanecer dominante durante o período de previsão. Resíduos e resíduos orgânicos incluem resíduos animais, resíduos municipais e de esgoto, resíduos agrícolas e outros tipos de resíduos.

De acordo com o Ministério de Energias Novas e Renováveis ​​(MNRE), a Índia gera cerca de 0,1 milhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos todos os dias. Além disso, uma grande quantidade de resíduos sólidos e líquidos é gerada nas indústrias e nas regiões urbanas.

A Índia produz cerca de 38,33 milhões de toneladas de estrume de aves por ano, o suficiente para fertilizar aproximadamente 3,56 milhões de hectares de terras agrícolas. Embora a compostagem e a queima de cama de aves tenham sido tentadas, a produção pode ser uma opção viável.

Por análise de aplicação

Segmento de aquecimento detém a maior participação de mercado devido à alta demanda de energia

Por aplicação, o mercado é segmentado em aquecimento, geração de eletricidade e transporte.

O segmento de aquecimento detém a maior participação no mercado de biogás da Índia, seguido pela geração de eletricidade e depois pelo transporte.

Na Índia, o uso do biogás foi demonstrado na cozinha, no aquecimento e na iluminação. Por outro lado, o biogás melhorado e biometano (RNG) têm sido amplamente reconhecidos como um gás pronto para gasodutos que pode ser usado de forma intercambiável com o gás natural convencional.

Na Índia, mais de 4,7 milhões de plantas domésticas, baseadas em estrume de gado, são utilizadas para a produção de combustível para cozinhar e espera-se que cresçam exponencialmente durante o período de previsão.

Durante o período de previsão, espera-se que os sectores da electricidade e dos transportes experimentem um crescimento considerável devido a certas iniciativas lançadas pelo governo. O Ministério dos Transportes Rodoviários e Rodovias também atualizou as Regras Centrais de Veículos Motorizados para incorporar disposições para o uso de biogás na forma de bio-GNC em veículos que utilizam resíduos para energia.

A iniciativa governamental SATAT (Alternativa Sustentável para Transporte Acessível) incentiva o uso de Biogás Comprimido (CBG), em parceria com empresas de comercialização de petróleo PSU para emitir Expressão de Interesse (EOI) para empresários interessados ​​em estabelecer usinas de CBG como uma alternativa viável ao convencional combustíveis.

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PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players estão se concentrando no desenvolvimento tecnológico e na colaboração para expandir em várias regiões

O mercado é altamente fragmentado, com intervenientes de média e grande dimensão que fornecem uma vasta gama de produtos e serviços em toda a cadeia de valor. Numerosas empresas operam activamente no país para satisfazer as exigências específicas da indústria para o desenvolvimento de infra-estruturas. Eles também estão se concentrando em avanços tecnológicos de produtos e colaborando com participantes do mercado para matérias-primas e aplicações, permitindo-lhes acessar novos mercados-chave e melhorar sua presença global.

Lista das principais empresas de biogás da Índia:

• GAIL (Índia)


• Wärtsilä (Finlândia)


• Clarke Energia (REINO UNIDO.)


• GPS renovável (Índia)


• Primove Engenharia Unip. Ltda (Índia)


• Renergon Internacional AG (Suíça)


• Elefante Verde Engenharia Unip. Ltd. (Índia)


• SFC Umwelttechnik GmbH (Áustria)


• Bharat Bio Gas Energy Ltd (Índia)


• Grupo KIS (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2024: A Indian Oil Corporation firmou uma joint venture com a GPS Renewables para promover o uso de biocombustíveis na Índia. Esta colaboração visa aproveitar tecnologias avançadas de biogás para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e oferecer alternativas sustentáveis ​​aos combustíveis fósseis. Além disso, esta parceria apoiará o objetivo da Indian Oil de atingir uma meta líquida zero até 2070.


• Abril de 2024: A GPS Renewables, uma startup de tecnologia limpa sediada em Bangalore, angariou 50 milhões de dólares numa ronda de financiamento de dívida junto de um grupo de bancos e empresas financeiras não bancárias (NBFC). O capital recentemente levantado ajudará a empresa a expandir a sua presença e a aumentar os seus esforços de expansão de combustíveis. Além disso, será utilizado para a implantação de plantas compactadas em todo o país.


• Janeiro de 2024: GAIL e TruAlt Bioenergy Limited, o principal produtor de etanol na Índia, assinaram um termo de compromisso para que GAIL adquira participação na Joint Venture (JV) da TruAlt, Leafinti Bioenergy Limited. Nesta joint venture, a TruAlt Bioenergy deterá 51% das ações, enquanto a GAIL India deterá 49%, com um investimento combinado superior a US$ 72 milhões.


• Agosto de 2023: A GPS Renewables adquiriu a Proweps Envirotech GmbH, uma empresa alemã de design e engenharia especializada em tecnologias avançadas para utilização de resíduos orgânicos municipais e industriais e resíduos agrícolas para produção. Como parte da aquisição, a liderança da Proweps continuará a colaborar com a GPS Renewables e a posicionar a Proweps como a principal empresa de design e engenharia de biogás para desenvolvedores de projetos globais. A experiência internacional da Proweps em tratamento de resíduos, digestão anaeróbica e plantas de atualização de biogás proporcionará à GPS Renewables acesso a tecnologias avançadas, aumentando assim sua presença no mercado e alcance de clientes.


• Janeiro de 2022: A Kohler Co. adquiriu a Heila Technologies para aprimorar suas ofertas de gerenciamento de energia limpa. Heila foi integrada ao Power Group da Kohler, líder global em motores, geração de energia e energia limpa, e agora opera como uma entidade independente dentro deste grupo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se nos principais aspectos, como os principais players e as principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre o cenário da concorrência, tendências de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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