Tamanho do mercado de biopesticidas da Índia, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (bioinseticidas, biofungicidas, bionemacidas e outros), fonte (microbiana e bioquímica), modo de aplicação (aplicação foliar, tratamento de sementes e tratamento do solo) e colheita Tipo (Cereais, Oleaginosas, Frutas e Legumes e Outros), 2022 - 2029

O tamanho do mercado de biopesticidas da Índia foi de US$ 64,73 milhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 69,62 milhões em 2022 para US$ 130,37 milhões até 2029, exibindo um CAGR de 9,38% durante o período de previsão. O impacto da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, registando-se uma procura inferior à prevista na Índia, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base na nossa análise, este mercado apresentou uma queda de 5,10% em 2020 em relação a 2019.

Biopesticidas são tipos de pesticidas derivados de elementos naturais, como animais, plantas, bactérias e certos minerais. A crescente mudança do consumidor em direção a produtos biológicos e orgânicos é o principal fator que aumenta a participação no mercado de biopesticidas na Índia. Outro fator que influencia a indústria de pesticidas biológicos é a tendência emergente da agricultura sustentável. Produtos biológicos agrícolas , incluindo os biopesticidas, equilibram a relevância sociocultural, a proteção ambiental e a produtividade económica. Esses fatores são considerados vitais para as tendências da agricultura sustentável.

A oportunidade para o crescimento da indústria indiana de pesticidas biológicos reside na concepção de um sistema agrícola que seja menos dependente de pesticidas químicos. Os pesticidas biológicos são uma alternativa desejável aos pesticidas sintéticos, mas é necessário disponibilizar uma gama mais ampla de bioprodutos para prosperar a indústria na Índia.

IMPACTO DA COVID-19

A interrupção na cadeia de suprimentos levou ao declínio do valor de mercado na Índia

Em março e abril de 2020, o governo da Índia implementou um bloqueio nacional de 21 dias para resolver os problemas decorrentes da pandemia. Este factor causou perturbações económicas em todo o país, em quase todos os sectores. Embora as atividades agrícolas não tenham sido restringidas durante o confinamento, a cadeia de valor agrícola enfrentou perturbações em grande escala nas fases iniciais. No entanto, os biopesticidas foram classificados como produtos essenciais devido à sua necessidade de elevada produção agrícola. Muitas empresas agroquímicas anteciparam reveses durante o primeiro semestre de 2020. No entanto, a procura continuou a aumentar de forma constante, apesar das perturbações na cadeia de abastecimento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Crescente inclinação para a proteção de culturas para influenciar o crescimento do mercado

A Índia é uma das economias que mais cresce no mundo devido ao aumento da industrialização e da urbanização nos últimos anos. Com o aumento do rendimento disponível da população, a procura de produtos alimentares de alta qualidade está a aumentar rapidamente na região. Este aumento na procura de produtos alimentares resultou num aumento da aplicação de protecção das culturas, incluindo soluções de pesticidas biológicos para melhorar o rendimento das culturas por hectare. Isto alimenta ainda mais a procura por soluções avançadas de protecção das culturas na região. Além disso, a indústria agroquímica na Índia tem observado mudanças estruturais, devido à crescente procura de produtos químicos para protecção das culturas, à maior oferta da China e às oportunidades substanciais a explorar devido ao número crescente de produtos pesticidas que não estão patenteados.

Além disso, espera-se que a adopção de políticas governamentais favoráveis, como a «Aatmanirbhar Bharat», para apoiar os agricultores, e o crescimento das empresas indígenas de produção agroquímica, impulsionem o sector agrícola da Índia. Espera-se que políticas, como o aumento do crédito disponível aos agricultores até 2,23 milhões de dólares, aumentem a adopção de produtos agroquímicos, incluindo biopesticidas entre os agricultores. Além disso, espera-se também que a disponibilização de produtos através de canais online, como plataformas de comércio eletrónico, impulsione as vendas de agroquímicos no mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente demanda por substitutos ecológicos de pesticidas químicos para apoiar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, a consciência sobre as implicações negativas do uso de pesticidas químicos aumentou significativamente entre os agricultores e consumidores indianos. Este factor levou os agricultores a procurar outras alternativas amigas do ambiente e a condensar a dependência de pesticidas convencionais. Além disso, os pesticidas químicos diminuíram consideravelmente a qualidade das culturas cultivadas nos países asiáticos. Além disso, as culturas com resíduos químicos elevados e tóxicos não conseguem cumprir os padrões de qualidade de exportação em certos países, especialmente na União Europeia. Este factor aumentou consideravelmente a procura de produtos agrícolas ecológicos em toda a Índia.

Altos esforços de fabricantes e governos para a adoção de biopesticidas para promover o crescimento do mercado

Com a ajuda de organizações locais, os agricultores estão a trabalhar na identificação e utilização de pesticidas não químicos para controlar pragas. O Neem tem sido tradicionalmente utilizado de diversas formas no país para controle de pragas e infecções bacterianas.

Além disso, diversas empresas na Índia estão colaborando com instituições acadêmicas e órgãos governamentais para desenvolver novas formulações de biopesticidas para diferentes variedades de culturas. Este fator aumentou consideravelmente a produção de biopesticidas na Índia. As empresas também investem em atividades de marketing para aumentar a adoção desses produtos entre os agricultores. O governo criou plataformas digitais que fornecem informações sobre biopesticidas e a sua utilização para aumentar a sensibilização entre os agricultores. Isso também atua como um fator importante impulsionando o crescimento de longo prazo deste mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de conhecimento entre os agricultores e alto custo dos biopesticidas para obstruir o crescimento do mercado

Os agricultores na Índia não têm uma compreensão clara e concisa sobre os benefícios dos biopesticidas para a protecção das culturas. A adoção e utilização de pesticidas biológicos exigem conscientização técnica dos agricultores. O pouco conhecimento sobre os aspectos técnicos relacionados ao uso de biopesticidas resulta em uma baixa taxa de adoção na Índia. Apesar de diversas políticas do governo central, vários governos estaduais ainda não desenvolveram diretrizes específicas relacionadas à implementação dessas políticas. A falta de credenciamento adequado, agências de certificação, fortes instalações de infraestrutura e canais de marketing para distribuição também dificultam o crescimento do mercado.

Além disso, o custo dos biopesticidas é comparativamente mais elevado do que o dos pesticidas químicos. Esse fator torna o produto inacessível para os agricultores, impactando negativamente na sua adoção.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Biofungicidas dominarão o mercado devido ao seu alto uso na Índia

Com base no tipo, o mercado é segmentado em bioinseticidas, biofungicidas, bionemacidas, entre outros.

Os biofungicidas estão testemunhando um crescimento promissor na Índia devido à ampla disponibilidade do produto e ao enorme consumo de biofungicidas , devido à alta prevalência de infecções fúngicas. Trichoderma viride é um dos principais biofungicidas usados ​​para controlar doenças fúngicas na Índia. O produto está disponível em 250 formulações diferentes no mercado.

Os fabricantes de inseticidas na Índia estão inclinados a investir na pesquisa e no desenvolvimento de inseticidas biológicos. Prevê-se que o crescente conhecimento sobre produtos biológicos de proteção de culturas entre os agricultores indianos impulsione o crescimento de outros subsegmentos, incluindo bioinseticidas e bionemacidas.

Por análise de fonte

Biopesticida microbiano detém participação importante atribuída à sua natureza ecologicamente correta

Os pesticidas baseados em microrganismos e seus produtos provaram ser altamente eficazes. Estes pesticidas são específicos de cada espécie, ecológicos e sustentáveis, levando à sua maior adoção em estratégias de proteção de culturas na agricultura indiana. O desenvolvimento de diversas tecnologias e o investimento na pesquisa de novas espécies aumentaram o escopo dos produtos biopesticidas microbianos.

Os pesticidas bioquímicos baseiam-se em substâncias naturais que controlam as pragas agrícolas por meios não tóxicos. Os bioquímicos incluem semioquímicos, extratos de plantas e ácidos orgânicos. O segmento bioquímico está testemunhando um forte crescimento devido ao aumento da demanda por iscas de feromônios, armadilhas e formulações à base de plantas.

Por modo de análise de aplicação

Segmento de aplicação foliar permanecerá dominante devido à sua aplicação uniforme nas culturas

O mercado é segmentado em aplicação foliar, tratamento de sementes e tratamento de solo com base no modo de aplicação. A aplicação foliar de biopesticidas é muito mais eficaz do que a aplicação no solo devido à sua distribuição uniforme. O processo inclui a aplicação desses produtos diretamente nas folhas, em vez de integrá-los ao solo. Este método funciona bem para o controle de pragas, pois é aplicado externamente, diretamente na cultura.

O tratamento de sementes também está crescendo substancialmente devido às suas técnicas de utilização mais fácil. O tratamento de sementes inclui a aplicação de fungicida, inseticida, nematicidas , e uma combinação dos três em sementes. Este factor protege a cultura de organismos patogénicos transmitidos pelas sementes ou pelo solo e por insectos de armazenamento.

Por análise de tipo de cultura

Segmento de frutas e vegetais terá a maior participação atribuída à sua forte demanda

Nos últimos anos, a procura de frutas e vegetais de alta qualidade aumentou significativamente em todo o mercado indiano devido ao seu valor nutritivo, o que, por sua vez, ampliou a procura de pesticidas biológicos. Espera-se que as crescentes preocupações relacionadas com a saúde e a dieta entre os consumidores impulsionem a procura por frutas e vegetais de alto padrão. 

Trigo, arroz e milho são os cereais mais consumidos em todo o país. Espera-se que este factor aumente a utilização de biopesticidas para cereais nos próximos anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes que investem em acordos estratégicos para fortalecer sua posição no mercado

Os principais players que operam no mercado incluem BASF SE, T. Stanes & Co. Ltd., Coromandel International e Tagros Chemicals India Limited. As principais empresas do país estão investindo em acordos estratégicos com players bem estabelecidos para fortalecer as suas capacidades empresariais. Por exemplo, em março de 2021, a BASF SE e a AgBiome assinaram um acordo para trazer um novo fungicida biológico ao mercado na Europa, Médio Oriente e África, e em países-chave da Ásia, incluindo a Índia. Este produto, desenvolvido pela AgBiome, possui múltiplos modos de ação que proporcionam atividade preventiva e duradoura em um amplo espectro de doenças transmitidas pelo solo e foliares. Espera-se que este acordo apoie a BASF SE na expansão da sua presença neste mercado. Os principais players do país estão focando em lançamentos de novos produtos e fusões e aquisições para consolidar o mercado. A chegada de pequenos players contribui significativamente para a concorrência dentro do mercado, o que impacta positivamente o crescimento do mercado de biopesticidas na Índia.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• T. Stanes & Company Limited (Coimbatore)


• Coromandel Internacional (Hyderabad)


• (Chennai)


• Ajay Bio-tech (Índia) Ltd.


• Som Phytopharma (Índia) Limited (Hyderabad)


• Internacional Panaacea Limited (Gurgaon)


• Biotech International Limited (Delhi)


• Sumitomo International Co.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2020: A BASF SE anunciou sua colaboração com a Delair para ampliar os projetos de pesquisa e desenvolvimento da empresa em sementes, características e proteção de cultivos. Prevê-se que este acordo permita que as estações de pesquisa agrícola da BASF em todo o mundo utilizem a plataforma em nuvem “delair.ai” para agilizar e padronizar as informações obtidas através de estudos de campo baseados em drones.  


• Outubro de 2019: A Bayer AG anunciou o seu investimento de 27,22 mil milhões de dólares em investigação e desenvolvimento de ciências agrícolas durante o período dos próximos 10 anos. A empresa tem vários produtos de proteção de cultivos, melhoramento genético e biotecnologia em seu pipeline.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of India Biopesticides Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave como cenário competitivo, tipos, fontes, modo de aplicação e tipo de cultura. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório