Tamanho do mercado de laticínios da Índia, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (leite (leite a granel e leite embalado), queijo, manteiga, sobremesas lácteas, leite em pó, coalhada e iogurte, creme e outros) e por canal de distribuição (supermercados) /Hipermercados, varejistas especializados, lojas de varejo on-line e outros), 2023-2030

O tamanho do mercado de laticínios da Índia foi avaliado em US$ 115,57 bilhões em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 124,93 bilhões em 2023 para US$ 227,53 bilhões em 2030, exibindo um CAGR de 8,94% durante o período de previsão.

A Índia é atualmente o maior produtor de leite e um dos maiores exportadores mundiais de produtos lácteos. O índio indústria de laticínios contribui com 5% para a economia nacional e apoia diretamente mais de oito milhões de agricultores. Os principais produtores da Índia são Uttar Pradesh, Maharashtra, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab e Tamil Nadu. Além disso, o governo tomou diversas iniciativas para o desenvolvimento da indústria leiteira na Índia; algumas iniciativas empreendidas pelo governo para aumentar ainda mais as oportunidades no setor de laticínios na Índia são a Missão Rashtriya Gokul, o Conselho Nacional de Desenvolvimento de Laticínios (NDDB), as Federações Cooperativas Estaduais de Laticínios, o Programa Nacional de Desenvolvimento de Laticínios (NPDD) e o Esquema de Desenvolvimento de Empreendedorismo em Laticínios. (DEDS).

IMPACTO DA COVID-19

A escassez na oferta de ração animal impactou ligeiramente o crescimento do mercado

Durante a fase inicial de bloqueio, houve uma escassez no fornecimento de insumos vitais, como rações e forragens, o que impactou negativamente o crescimento do mercado de laticínios da Índia e a produção de animais de criação e causou uma enorme perda financeira. O encerramento das instalações de alimentação e as inundações operacionais dificultaram o fornecimento de alimentos ao gado pelas explorações pecuárias. Os produtores de leite tiveram que comprometer a alimentação do seu gado e búfalos com resíduos secos de culturas e disponibilidade de farelo, uma vez que não tinham acesso suficiente ao fornecimento de ração. De acordo com o Banco Nacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (NABARD), os produtores de leite reduziram as doses de forragens verdes e secas, rações e outros para os seus animais, levando a um declínio na sua capacidade leiteira. Todos estes factores resultaram numa redução da produção nos sectores dos lacticínios em cerca de 6% na Índia, um mês após o período de confinamento.

Além disso, nas fases iniciais da pandemia de COVID-19, os consumidores não podiam visitar restaurantes e cafés devido às restrições de viagem e aos confinamentos, o que levou ao aumento do consumo das famílias e ao aumento da procura de paneer, ghee, khoya e outros produtos de valor acrescentado. produtos. Isto também incentivou os consumidores a experimentar novas cozinhas e a preparar refeições em casa, o que aumentou a procura destes bens de valor acrescentado durante a pandemia. Além disso, a procura de coalhada, lassi, leitelho e outros produtos aumentou devido ao início de algum período prolongado de calor de Abril a Junho, o que aumentou a venda de sobremesas. A pandemia criou desafios para o setor lácteo, mas a crise tornou-se uma oportunidade à medida que a procura e a oferta de produtos lácteos de valor acrescentado, como manteiga , ghee, queijo e outros aumentaram e espera-se que continuem a subir.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A crescente demanda por produtos lácteos funcionais influencia o potencial do mercado

A tendência crescente de uso de produtos lácteos funcionais, como leite fortificado com vitaminas e minerais, entre os entusiastas da saúde influencia o crescimento do mercado. Assim, os clientes propõem a sua procura por produtos de valor acrescentado para impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, em março de 2020, Hangyo, uma indústria sediada no sul de Mumbai, lançou uma nova série de sorvetes gourmet fortificados com ômega-3, 6 e 9. Além disso, em agosto de 2021, a Lactalis India anunciou seu primeiro iogurte probiótico. bebida, Lactel Turbo Yoghurt Drink, em Chennai. A empresa visa a “juventude on-go” e estará disponível nos sabores manga e morango.

Além disso, os produtos lácteos funcionais são reconhecidos como suplementos nutricionais adicionais cruciais para manter a saúde e o bem-estar a longo prazo. Por exemplo, em Fevereiro de 2022, cientistas indianos desenvolveram uma nova bactéria probiótica de próxima geração, "Lactobacillus Plantarum JBC5", e será utilizada em produtos lácteos fermentados para testar a sua eficiência. Além disso, a cepa afirma melhorar a longevidade e o envelhecimento saudável da população idosa. Portanto, espera-se que a tendência de produtos funcionais neste mercado apoie ainda mais o crescimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

A produção significativa de leite em toda a Índia impulsiona o crescimento do mercado de laticínios da Índia

A indústria leiteira tem sido reconhecida como um dos setores dinâmicos da indústria agrícola indiana e tem testemunhado um crescimento fenomenal na sua produção e consumo nos últimos 15 anos. A evolução do sector leiteiro na Índia e o papel notável desempenhado pelas cooperativas e pelas centrais leiteiras privadas tornam a Índia o maior produtor de leite, contribuindo com 23% da produção global de leite. Além disso, o recente crescimento na produção de leite é a mudança na composição do rebanho leiteiro estruturado de forma única da Índia. De acordo com os dados do relatório do USDA sobre India Dairy and Products Annual 2021, cerca de metade da produção de leite da Índia provém de búfalos e a outra metade provém de gado bovino, incluindo raças indígenas e animais mestiços. Portanto, a enorme disponibilidade de leite no país impulsiona a produção de produtos de valor agregado ou processados, como queijo , manteiga, requeijão, iogurte, ghee e paneer. Além disso, o leite tem forte demanda nas famílias indianas, considerando-o um alimento saudável e impulsiona o crescimento do mercado.

Esquemas Governamentais de Apoio para Contribuir para o Crescimento Estelar do Mercado

A pecuária leiteira é um dos principais componentes das atividades agrícolas em quase todas as partes do mundo, incluindo a Índia. A indústria leiteira na Índia serve como uma ferramenta para o desenvolvimento socioeconómico. Assim, o Governo da Índia está a trabalhar extensivamente para manter os padrões da indústria, introduzindo diferentes esquemas/iniciativas em todo o mercado indiano. O esquema inclui o Plano de Acção Nacional para o Desenvolvimento do Lacticínio (NAPD), o Programa Nacional para o Desenvolvimento do Lacticínio (NPDD), a Subvenção de Juros sobre Empréstimos de Capital de Giro para o Sector do Lacticínio, o Programa Nacional de Inseminação Artificial (NAIP) e o Programa Nacional de Controlo de Doenças Animais. Estes regimes governamentais têm objectivos diferentes; por exemplo, o esquema indiano NAPD visa aumentar a produção nacional de leite de 254,55 milhões de toneladas (2021-22) para 300 milhões de toneladas até 2023-24.

Por outro lado, o regime NPDD foi reestruturado em Julho de 2021 e centrou-se no reforço da infra-estrutura para testes de qualidade do leite e instalações primárias de refrigeração. O programa NAIP visava aumentar a produção de leite dando origem a raças bovinas machos ou fêmeas geneticamente superiores. Assim, esses novos planos ajudam ainda mais os produtores de leite, as cooperativas e os processadores privados a aumentar a produção de leite.

FATORES DE RESTRIÇÃO 

A falta de oferta de forragem e o surgimento de doenças representam um impacto negativo no crescimento do mercado

Na Índia, os animais são alimentados com insumos de baixo custo provenientes de resíduos de colheitas e subprodutos agrícolas. Esses insumos de baixo custo na dieta animal levam à privação nutricional dos animais, impedindo assim a sua produtividade. Portanto, os agricultores muitas vezes optam por alimentar os animais em lactação com concentrado para obter o máximo de leite, mas uma dieta rica em concentrado não só aumenta os custos de produção, mas também às vezes induz distúrbios metabólicos ruminais nos animais.

De acordo com as estimativas do ICAR-Instituto de Pesquisa de Pastagens e Forragens Indianas (IGFRI), Jhansi, houve um déficit de 11,24%, 23,4% e 28,9% em forragens verdes, forragens secas e concentrados, respectivamente, no país em 2022 Portanto, a escassez na oferta de forragens terá impacto na produção de leite, o que terá impacto na produção e no consumo de produtos lácteos.

Além disso, a crescente incidência de doenças de pele protuberantes na Índia também restringe o crescimento do mercado de laticínios indiano. O surto de pele protuberante de 2022 na Índia foi responsável por mais de 97.000 mortes de bovinos entre julho e setembro. Tais casos limitam ainda mais o crescimento da população bovina, o que, por sua vez, impacta a produção e o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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A crescente conscientização dos consumidores sobre a saúde relacionada ao leite aumenta a demanda do produto

Com base no tipo, o mercado é segmentado em leite, queijo, manteiga, sobremesas lácteas, leite em pó, coalhada e iogurte, creme e outros. O segmento de leite detém o maior faturamento, pois é reconhecido como um componente essencial da dieta de bilhões de pessoas em todo o mundo, pois fornece importantes macro e micronutrientes. Além disso, com a crescente popularidade do leite natural e de origem agrícola e a crescente consciencialização relativamente aos seus benefícios para a saúde, o consumo de leite deverá aumentar a um ritmo mais elevado na Índia. Além de ser consumido normalmente, o leite é a base de muitas preparações alimentares doces e salgadas, como sorvetes, pudins, queijos, sopas cremosas e milk-shakes. Assim, devido à popularidade dos laticínios na Índia, tem havido esforços constantes por parte dos empreendedores/startups de laticínios para desenvolver sabores atraentes e indulgentes para atrair os consumidores.

Além disso, vários usos do ghee na preparação de vários pratos são considerados nutricionalmente mais benéficos do que outros óleos/gorduras, contribuindo imensamente para impulsionar a sua procura nos últimos anos. Da mesma forma, o paneer também emergiu como um dos produtos lácteos mais populares no subcontinente indiano, pois contém grande quantidade de proteínas. Portanto, a demanda por ghee também aumenta no período de previsão.

Por análise de canal de distribuição

Canais de varejo on-line testemunharão forte crescimento devido ao aumento da preferência

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em supermercados/hipermercados, varejistas especializados, lojas de varejo online, entre outros. De todas as categorias, o outro segmento, que inclui vendedores locais de leite e lojas de conveniência, domina o mercado. O número crescente de lojas de conveniência em todo o país e a fácil acessibilidade de produtos lácteos, como leite, requeijão e paneer, nessas lojas contribuem significativamente para o crescimento segmentar. Por exemplo, em fevereiro de 2020, a Maahi Milk Parlor anunciou sua nova leiteria, "Sifa Milk", em Bhuj, Gujarat. A nova loja de leite vende ghee, leitelho (chhaas), dahi, paneer e leite aromatizado nas áreas do acampamento de Bhuj. Além disso, muitos consumidores preferem os vendedores de leite na Índia, pois fornecem leite fresco e cru, promovendo ainda mais o crescimento do mercado. Fatores como acessibilidade fácil e maiores margens de lucro para fornecedores de pequena escala são provavelmente responsáveis ​​por desencadear o crescimento do mercado nos próximos anos.

Além disso, os retalhistas especializados também estão a crescer rapidamente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, incluindo a Índia. Vantagens como conhecimento do produto, experiência incomparável do cliente e uma ampla variedade de produtos de alta qualidade ajudam a promover o crescimento segmentado. Essas lojas são especializadas na venda de um determinado produto de diversas marcas e não oferecem nenhum outro produto além da linha específica. Esses fatores ajudam a gerar enormes lucros e a melhorar as vendas de laticínios e produtos lácteos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Foco na digitalização e lançamentos de novos produtos dos principais players para fortalecer o crescimento do mercado

A indústria láctea indiana está a expandir-se rapidamente devido ao crescente consumo de leite líquido e produtos lácteos em todo o país e à crescente procura de produtos lácteos devido ao aumento do número de consumidores preocupados com a saúde. Além disso, os intervenientes proeminentes estão a expandir os seus negócios através do estabelecimento de numerosas instalações de produção, da abertura dos seus pontos de venda em diferentes mercados e do lançamento de novos produtos. Eles estão enfatizando o início de um canal de vendas de comércio eletrônico para iniciar a distribuição de produtos online, o que deverá aumentar suas vendas e receitas. Por exemplo, em setembro de 2020, a Tata entrou na categoria de leite com sua marca Tata NQ e lançou leite em pó desnatado em embalagem de 25kg para clientes institucionais.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS: 

• Federação Cooperativa de Marketing de Leite de Gujarat Ltd. (GCMMF) (Índia)


• Herança Alimentos Limitada (Índia)


• Federação Cooperativa de Produtores de Leite de Karnataka Limitada (Índia)


• Kwality Milk Foods Ltd (Índia)


• Milk food Limited (Índia)


• Conselho Nacional de Desenvolvimento de Laticínios (Índia) (Mother Dairy)


• Alimentos lácteos parag (Índia)


• Federação Cooperativa de Produtores de Leite do Estado de Punjab Ltd (MILKFED) (Índia)


• Rajasthan Cooperative Dairy Federation Ltd (RCDF) (Índia)


• Federação Cooperativa de Produtores de Leite de Tamil Nadu Ltd (TCMPF) (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA: 

• Outubro de 2022: A Punjab State Cooperative Milk Producers Federation Ltd (MILKFED) concordou em lançar a marca de leite e produtos lácteos Verka em Delhi. Esse acordo beneficiou os produtores de leite e agricultores do estado. O objetivo deste acordo era beneficiar os produtores de leite com o máximo apoio e bons preços para esses agricultores, complementando a renda dos produtores de leite.


• Agosto de 2022: A Parag Milk Foods lançou sua marca de leite premium, Pride of Cows, em Ahmedabad. A Pride of Cows oferece diariamente aos seus consumidores leite de vaca fresco e de boa qualidade, de sua fazenda leiteira Bhagyalakshmi, aos consumidores em Ahmedabad. O lançamento do produto em Ahmedabad ajudou a empresa a estabelecer a sua forte posição no mercado em Ahmedabad, aumentando assim a sua base de consumidores.


• Junho de 2022: A Provilac anunciou o lançamento de leite de vaca sem lactose na Índia para conquistar maior participação de mercado. A empresa se concentra principalmente em inovar e lançar produtos lácteos especializados para diferenciar suas ofertas no setor.


• Março de 2022: lançou seu novo leite Premium Badam, Badam Charger, com pedaços de amêndoa reais. O produto é uma adição recente à crescente lista de portfólio de produtos de valor agregado da empresa. O Badam Charger estará disponível em todas as lojas modernas e de comércio geral e em plataformas de mercearia online.


• Janeiro de 2022: O National Dairy Development Board está se concentrando em superar o crescimento da indústria no segmento de ghee para alcançar um crescimento de mais de 20% nos próximos anos. A empresa enfatiza o foco no segmento de ghee para expandir sua categoria, disponibilizando os produtos em 50 mil unidades de varejo adicionais em 200 cidades diferentes em todo o país.

COBERTURAS DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of India Dairy Market

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O relatório de pesquisa fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado e uma análise detalhada da participação no mercado de laticínios da Índia, tamanho do mercado, segmentação e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis. O relatório fornece vários insights importantes, a visão geral dos mercados relacionados, a dinâmica do mercado, a análise SWOT, os desenvolvimentos recentes da indústria, como fusões e aquisições, o cenário regulatório nos principais países, as principais tendências do mercado, os motivadores e o cenário competitivo.

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