Tamanho do mercado de veículos elétricos (EV) da Índia, participação e análise da indústria, por plataforma {duas rodas, três rodas, quatro rodas, por tipo de veículo (carros de passageiros e veículos comerciais) e por tipo de propulsão (veículo elétrico de bateria (BEV) e híbrido Veículo Elétrico (HEV))} e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado de veículos elétricos (EV) da Índia foi avaliado em US$ 8,03 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 23,38 bilhões em 2024 para US$ 117,78 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 22,4% durante o período de previsão.

A indústria automóvel indiana ficou em quinto lugar a nível mundial e deverá tornar-se a terceira maior até 2030, uma vez que a procura por veículos eléctricos está a crescer tremendamente devido ao aumento populacional. Portanto, a dependência de recursos energéticos convencionais não é adequada, uma vez que a Índia importa quase 80% das suas necessidades de petróleo bruto. Além disso, a NITI Aayog pretende atingir 70% de penetração de VE em todos os tipos até 2030, visando atingir zero emissões líquidas de carbono até 2070. De acordo com o Ministério das Indústrias Pesadas, cerca de 0,52 milhões de VE foram registados na Índia nos últimos três anos.

Os veículos elétricos da Índia registaram um forte crescimento em 2023, apoiado pela implementação de políticas e programas favoráveis ​​pelo governo. Uttar Pradesh detinha a participação máxima nas vendas de EV em 2023, na Índia. O total de unidades vendidas em todos os segmentos atingiu 2.77.837, seguido por Karnataka com 1.52.324 unidades e Tamil Nadu com 90.241 unidades. Uttar Pradesh liderou o segmento de três rodas, enquanto Karnataka e Maharashtra lideraram o veículo de duas rodas e segmentos de quatro rodas. Por exemplo, a Mahindra & Mahindra também planeja lançar 16 BEV, 8 cada no segmento de SUVs e veículos comerciais leves até 2027. A pandemia de COVID-19 foi significativamente desafiadora para os fabricantes de veículos elétricos na Índia. Instalações de produção temporariamente fechadas perturbaram a cadeia de abastecimento e a escassez de matérias-primas afetou grandemente o crescimento desta indústria; a crise dos semicondutores afetou negativamente a produção desses veículos na Índia.

Tendências de mercado de veículos elétricos (EV) da Índia

A crescente demanda por micromobilidade elétrica na região está impulsionando o crescimento do mercado

A crescente demanda e adoção de veículos elétricos de micromobilidade, como veículos elétricos de duas rodas e veículos elétricos de três rodas é uma tendência contínua no mercado. O mercado indiano é altamente sensível aos preços e a maioria da população indiana prefere veículos de duas rodas para o seu transporte diário devido ao rápido crescimento do congestionamento do tráfego. Portanto, na Índia, prevê-se que o baixo custo dos veículos elétricos de duas e três rodas em comparação com os veículos de quatro rodas, juntamente com a alta adequação dos veículos de duas rodas às condições de tráfego rodoviário indiano, impulsione a adoção de veículos elétricos de duas e três rodas. veículos com rodas durante o período de previsão.

Por exemplo, o custo dos veículos elétricos de duas rodas na Índia é de quase 600 a 3.755 dólares, o que é significativamente inferior ao custo dos veículos elétricos de quatro rodas. Alguns dos modelos de duas rodas mais populares da Índia incluem Revolt RV 400, Tork Kratos e outros.

Para satisfazer a crescente procura, várias marcas nacionais de veículos eléctricos de duas rodas também estão a penetrar no mercado para aproveitar oportunidades de crescimento de receitas no rápido crescimento da electrificação automóvel na Índia.

Além disso, espera-se que o impulso do governo indiano para a adopção da mobilidade eléctrica, fornecendo subsídios à FAME Índia e aumentando a preferência dos consumidores pela micromobilidade eléctrica, impulsione o mercado nos próximos anos.

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Fatores de crescimento do mercado de veículos elétricos (EV) da Índia

Aumento dos preços dos combustíveis para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão

O aumento dos preços dos combustíveis fósseis na Índia é um dos principais factores que deverão impulsionar a procura de mercado de veículos elétricos na região. O custo de aquisição de veículos movidos a combustíveis fósseis é inferior ao dos VE. No entanto, o seu custo operacional é elevado devido ao aumento dos preços da gasolina e do diesel. Em contraste, o custo operacional dos veículos elétricos é significativamente menor do que o dos veículos movidos a combustíveis fósseis. Portanto, prevê-se que a mudança da preferência do consumidor para a adoção de veículos elétricos em resposta ao aumento dos preços dos combustíveis fósseis aumente o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Além disso, prevê-se que o foco do governo no combate às alterações climáticas, reforçando as normas de controlo de emissões e introduzindo políticas de desmantelamento de veículos convencionais, impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos. Além disso, prevê-se que os planos ou metas dos fabricantes de automóveis para converter a sua frota de veículos convencionais em puramente eléctricos para aproveitar oportunidades antecipadas de crescimento de receitas num mercado emergente influenciem positivamente o mercado.

Custo em declínio consistente da bateria de veículos elétricos para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado automotivo indiano é sensível aos preços; portanto, um declínio consistente no custo das baterias de íons de lítio influencia positivamente o crescimento do mercado. Um fator essencial para a adoção de VE é a redução do custo da bateria, reduzindo assim a paridade do custo total de operação (TCO) e os elevados custos iniciais dos VE na Índia. Os custos das baterias diminuíram cerca de 85% na última década, o que testemunhou uma adoção mais ampla de VE em todas as categorias de veículos. Além disso, os preços das baterias caíram para INR 139 por quilowatt-hora em 2023, uma queda de 14% em relação aos INR 161/kWh em 2022. Os preços dos principais metais para baterias, como o lítio, caíram drasticamente desde janeiro devido ao crescimento substancial na produção capacidade em todas as partes da cadeia de valor da bateria, desde matérias-primas e componentes até células e conjuntos de baterias.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações de segurança entre a população em relação aos riscos de incêndio provavelmente restringirão ligeiramente o crescimento do mercado

A penetração de veículos elétricos ainda é baixa na Índia em comparação com outras nações. A sensibilização dos consumidores da região também é significativamente baixa. Portanto, recentes incidentes de incêndio em veículos elétricos de duas rodas dos principais players, como Ola Electric, Pure EV e Okinawa, levantaram questões sobre a segurança do uso desses veículos. O governo da Índia também investigou os modelos de VE destas marcas líderes para encontrar a causa raiz e os responsáveis ​​por estas falhas de segurança.

Posteriormente, esses jogadores fizeram recall de seus modelos EV para evitar novas possibilidades de risco de incêndio. Por exemplo, a Ola Electric fez recall de quase 1.441 unidades de seus veículos elétricos de duas rodas, e Okinawa também fez recall de 3.215 unidades de seus veículos elétricos. scooter elétrica Praise Pro para corrigir problemas relacionados à bateria. Além disso, a Pure EV fez recall de quase 2.000 unidades de seus modelos Epluto 7G e Etrance+. Além disso, a falta de um ecossistema de veículos elétricos bem estabelecido na Índia é um dos principais obstáculos à adoção de veículos elétricos na região.

Análise de segmentação de mercado de veículos elétricos (EV) da Índia

Por análise de plataforma

Demanda rápida por veículos de duas rodas em áreas urbanas para impulsionar o crescimento do mercado

Com base no mercado de plataforma é classificado em veículos de duas rodas, veículos de três rodas e veículos de quatro rodas. O segmento de quatro rodas dominou o mercado em 2023 e deverá dominar o período de previsão do mercado de veículos elétricos da Índia. Espera-se também que domine durante o período de previsão com uma participação de mercado máxima. Os viajantes urbanos consideram-no económico tendo em conta a autonomia em comparação com os motores de combustão interna (IC). Em comparação com os veículos de duas rodas, os veículos de quatro rodas têm mais espaço para baterias, o que resulta em um alcance maior com uma única carga. Isso torna o segmento dominante em comparação com os outros dois segmentos.

Os veículos de duas rodas testemunham um domínio significativo sobre os veículos de quatro rodas e são o segmento que mais cresce. Os veículos de duas rodas são muito utilizados na Índia para transporte. Além disso, o aumento do congestionamento do tráfego nas estradas indianas está a influenciar a população a adoptar a micromobilidade para deslocações diárias e transporte. Além disso, prevê-se que o aumento dos preços dos combustíveis e a crescente sensibilização e disponibilidade de veículos eléctricos de duas rodas acelerem a penetração dos veículos eléctricos de duas rodas no mercado indiano. De acordo com VAHAN, o mercado de veículos elétricos de duas rodas viu um aumento significativo nas vendas de 34,42% no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024 (3º trimestre do ano fiscal de 24) em comparação com o trimestre anterior (2º trimestre do ano fiscal de 24), indicando um forte crescimento no EV setor.

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Por análise de tipo de veículo

Conforto e autonomia oferecidos pelos veículos de passageiros tornam o segmento dominante no mercado

Por tipo de veículo o mercado é classificado em carros de passageiros e veículos comerciais. Os automóveis de passageiros representaram a maior participação de mercado de veículos elétricos na Índia em 2023. Também é dominante no mercado e no segmento de crescimento mais rápido. Os automóveis de passageiros são mais procurados devido à disponibilidade de opções variadas, conforto e luxo que proporcionam com emissões limpas. Considerando a tendência crescente de compra de SVE de passageiros. Os veículos comerciais também tiveram um aumento proeminente durante 2024-2032.

Por exemplo, em agosto de 2022, a Tata Motors, o principal fabricante automotivo da Índia, uniu-se ao Banco Estatal da Índia para oferecer soluções de financiamento de revendedores eletrônicos (e-DFS) aos seus revendedores autorizados de veículos elétricos de passageiros. Este contrato contribuiria muito para a promoção da cultura EV e a adoção de EV na Índia. Fará parte do plano nacional de missão de mobilidade elétrica do país.

  Por análise de tipo de propulsão

BEV está dominando o mercado devido ao aumento de eficiência e emissão zero

Com base no tipo de propulsão, o mercado é classificado como veículos elétricos a bateria (BEV) e veículos elétricos híbridos (HEV). Os veículos elétricos a bateria, chamados BEVs, são veículos totalmente elétricos com baterias recarregáveis ​​e sem motor a gasolina convencional. Toda a energia para impulsionar o veículo é recebida da bateria, que é recarregada na rede. Os BEVs usam eletricidade armazenada em uma bateria para alimentar um motor elétrico e girar as rodas. Quando as baterias estão descarregadas, elas são recarregadas usando eletricidade da rede de uma unidade de carregamento dedicada ou de uma tomada de parede.

Hyundai Kona, MG ZS-EV e Tata Nexon são exemplos EV completos de BEVs na Índia. O BEV é dominante em 2023 e espera-se que seja dominante durante o período de previsão. Ele também exibe o segmento de crescimento mais rápido em comparação com outros. O BEV utiliza exclusivamente uma bateria elétrica para alimentar o veículo. Portanto, o foco do governo e as iniciativas para proibir veículos movidos a combustíveis fósseis num futuro próximo estão a influenciar a população a adoptar VEBs puros para utilização de longa duração. Além disso, prevê-se que a queda dos preços das baterias e os baixos custos operacionais dos BEVs acelerem a sua penetração nesta indústria em breve. O segmento de Veículos Elétricos Híbridos (HEV) também foi responsável pelo crescimento de 2023 a 2032. O HEV é um segmento ideal entre motores EV puros e IC. Os BEV são EVs puros, sem motores movidos a gasolina.

Em agosto de 2022, a Toyota planeja se concentrar na produção de carros híbridos de baixo custo nos países em desenvolvimento. A Toyota planeja vender veículos híbridos baratos ao público em geral para aproveitar a crescente demanda por automóveis nos países em desenvolvimento; seu primeiro alvo será o mercado indiano. Para garantir o intercâmbio de tecnologia e a produção de baixo custo, a Toyota contará com a sua cooperação com a Suzuki.

Lista das principais empresas no mercado de veículos elétricos (EV) da Índia

Produtos com preços razoáveis ​​e fácil disponibilidade para os clientes tornam a TATA Motors dominante no mercado de veículos elétricos

TATA Motores  foi fundada em 1945 e está sediada em Mumbai, Índia. Está presente em 3.000 localidades em 500 cidades da Índia. A Tata Motors é uma fabricante global de automóveis. A empresa produz automóveis, veículos utilitários, ônibus, caminhões e veículos de defesa. Também fabrica motores para aplicações marítimas e industriais, agregados como eixos e transmissões para veículos comerciais . Os dois modelos EV da empresa, Nexon e Tigor, têm as maiores vendas na Índia. A empresa tem a participação máxima de mercado. A TATA possui 10 instalações de fabricação e 2 centros de P&D/engenharia e design na Índia. Eles venderam 694.159 veículos e geraram US$ 11 bilhões em receitas na Índia.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Ola Eletrônica (Índia)


• Motores de TV (Índia)


• Bajaj Auto Limited (Índia)


• Ather Energy (Índia)


• Hero MotoCorp Limited (Índia)


• Greaves Electric Mobility Private Limited (Índia)


• Mahindra & Mahindra Limited (Índia)


• Piaggio Veículos Unip. Ltd. (Índia)


• TI Clean Mobility Private Limited (Índia)


• Euler Motores (Índia)


• Mobilidade Omega Seiki (Índia)


• Altigreen (Índia)


• Saera Electric Auto (Índia)


• Veículos elétricos Citylife (Índia)


• Tata Motors Limitada (Índia)


• MG Motors (Reino Unido)


• Hyundai (Coreia do Sul)


• Grupo BMW (Alemanha)


• BYD (China)


• PCA AUTOMOBILES PVT LTD (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em janeiro de 2024, apresentou três novas variantes – EC Pro (bateria de 34,5 kWh, carregador CA de 3,3 kW), EL Pro (bateria de 34,5 kWh, carregador CA de 7,2 kW) e EL Pro (bateria de 39,4 kWh, carregador CA de 7,2 kW). A nova variante está equipada com um sistema de infoentretenimento de 26,04 cm e um painel de instrumentos digital de 26,04 cm, complementando os sofisticados interiores em dois tons com painéis premium e modernos.


• Em agosto de 2023, apresentou suas novas marcas de EV (XUV e BE) no Reino Unido no ano passado. A empresa anunciou agora que lançará cinco novos SUVs elétricos na Índia até 2026. Esses próximos produtos serão baseados na plataforma INGLO EV de última geração da Mahindra.


• Em julho de 2023, A Kia anunciou que lançaria a próxima geração do MPV premium Carnival e o SUV elétrico EV9 na Índia nos próximos dois anos. A empresa planeja lançar três novos modelos no país, dois dos quais serão veículos elétricos até 2025. A empresa oferece o EV6 como seu único carro na Índia .


• Em janeiro de 2022 , Hero Electric assinou um contrato estratégico com o Grupo Mahindra. No âmbito desta parceria, a Mahindra fabricará duas das scooters elétricas mais populares da Hero Electric – a Optima e a NYX – na sua fábrica de Pithampur em Madhya Pradesh. O Grupo Mahindra é pioneiro em veículos elétricos de três e quatro rodas há muitos anos, ao mesmo tempo em que impulsiona a transição para veículos elétricos no segmento de consumo e B2B.


• Em janeiro de 2022 , a Bajaj Auto anunciou o lançamento de uma nova unidade de produção de EV na Índia, que pode fabricar 5 lakh EVs por ano em capacidade total. O novo Bajaj Chetak EV será construído com componentes localizados para reduzir a dependência de peças importadas. O novo Chetak poderia ser lançado com um preço acessível em comparação com o Chetak atual.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado de veículos elétricos da Índia e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos, usuários finais, design e tecnologia. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of India Electric Vehicle Market

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