Tamanho do mercado de leasing de helicópteros da Índia, participação e análise da indústria, por helicóptero (helicóptero leve, helicóptero médio e helicóptero pesado), por helicóptero leve (HAL ALH Dhruv (CFW), Hindustan Dhruv (CS), helicóptero HAL LUH, AW -109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119 e outros), por helicóptero médio (Bell 412, Dauphin 365 e outros), por tipo de arrendamento (arrendamento seco e úmido), por aplicação (operações comerciais offshore, serviços médicos de emergência (EMS), combate a incêndio, busca e salvamento (SAR) e outros) e previsão do país , 2024-2032

O tamanho do mercado de leasing de helicópteros da Índia foi avaliado em US$ 183,9 milhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 201,6 milhões em 2024 para US$ 504,3 milhões em 2032, exibindo um CAGR de 12,1% durante o período de previsão.

O mercado de leasing de helicópteros na Índia está passando por um crescimento significativo impulsionado por vários fatores. Estes incluem requisitos crescentes para Serviços Médicos de Emergência (EMS), viagens corporativas e projectos de turismo e desenvolvimento de infra-estruturas. Iniciativas governamentais, como o Esquema de Conectividade Regional (RCS) e o UDAN, visam melhorar a conectividade e a acessibilidade regionais, promovendo assim a utilização de helicópteros e melhorando o crescimento do mercado de locação de aeronaves na Índia.

Além disso, os helicópteros estão passando por diversas melhorias e modernizações tecnológicas, que aumentam sua segurança, eficiência e sustentabilidade ambiental. Esses avanços melhoram a eficiência operacional e atraem novos clientes, oferecendo um maior nível de serviço e segurança. As empresas entendem o custo de arrendamento e propriedade e têm acesso a novos helicópteros sem gastar muito dinheiro. Os avanços na tecnologia de helicópteros para melhorar as capacidades operacionais e a segurança apoiam esta tendência.

A pandemia da COVID-19 representou um grande desafio para o mercado indiano de aluguer de helicópteros, resultando na redução do tráfego e na pressão financeira sobre os operadores. Devido a isso, muitos operadores enfrentaram problemas financeiros e por isso reavaliaram os seus contratos de arrendamento.

Tendências do mercado de leasing de helicópteros na Índia

Soluções customizadas para leasing de helicópteros pelas principais partes interessadas são uma tendência proeminente do mercado

Helicópteros com designs modulares que permitem fácil personalização e reconfiguração estão ganhando popularidade. Essa flexibilidade permite que os operadores adaptem helicópteros para diversas missões, como SAR e transporte IP, sem a necessidade de modificações extensas. Os benefícios da personalização incluem versatilidade e eficiência de custos, entre outros. A integração técnica deste inclui troca rápida de interiores, instalação de equipamentos especializados, entre outros.

Por exemplo, a maior operadora de helicópteros da Índia, Pawan Hans Limited, aproveitou projetos modulares para expandir as suas ofertas de serviços e operações. Em fevereiro de 2023, Pawan Hans Ltd. iniciou o fornecimento de serviços de helicóptero em seis rotas em Assam. Lançado no âmbito do programa RCS UDAN, o novo serviço de helicóptero fornece conectividade à rede Dibrugarh-Jarhat-Tezpur-Guwahati-Tezpur-Jarhat-Dibrugarh.

Essa flexibilidade permite aos operadores maximizar a utilização da sua frota, reduzir custos operacionais e satisfazer as diversas necessidades dos seus clientes. Além disso, à medida que a procura por serviços versáteis de helicópteros continua a crescer, espera-se que a inclinação para designs modulares e personalizações se torne mais proeminente e impulsione o crescimento do mercado de leasing de helicópteros na Índia.

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Fatores de crescimento do mercado de leasing de helicópteros na Índia

O aumento na demanda por serviços de viagens corporativas e VIP catalisará o crescimento do mercado de leasing de helicópteros na Índia

Espera-se que a combinação de fatores, como o aumento da demanda corporativa, a expansão do mercado VIP, melhorias de infraestrutura, avanços tecnológicos e políticas governamentais de apoio impulsionem o crescimento do mercado de leasing de helicópteros na Índia. À medida que mais empresas e indivíduos percebem os benefícios do transporte por helicóptero, o leasing se torna uma forma atraente de acessar novas aeronaves e atender às suas necessidades de viagem.

Além disso, a Índia observou um aumento significativo no número de indivíduos com património líquido ultraelevado e de património líquido elevado, executivos empresariais e funcionários governamentais. Esse grupo demográfico opta por opções de viagens de luxo, incluindo fretamentos de helicópteros particulares para uso pessoal e comercial. As locadoras de helicópteros podem responder a essa crescente demanda oferecendo serviços e comodidades VIP e VVIP personalizados, como refeições a bordo e transporte terrestre. Em setembro de 2023, a Índia planejou adicionar 12 novos helicópteros VVIP com recursos avançados de segurança. O governo planejou adquirir esses helicópteros para o Presidente, o Vice-Presidente e o Primeiro Ministro. Atualmente, o guia principal utiliza helicópteros russos MI 17V5, que não atendem aos padrões dos guias de outros países.

Além disso, operadores de helicópteros, como a Blueheights Aviation e a Global Vectra Helicorp, oferecem uma gama de serviços adaptados às necessidades dos clientes abastados. Os serviços incluem roteiro customizado, comodidades de luxo, pacotes atrativos, entre outros.

Mercado mostrará crescimento significativo devido ao aumento no desenvolvimento de infraestrutura e apoio governamental

O governo indiano está a investir em infra-estruturas de aviação, incluindo o desenvolvimento de novos heliportos e helipontos, para apoiar a crescente procura de serviços de helicóptero. O governo introduziu várias políticas para promover o crescimento da aviação, incluindo serviços de helicóptero. Projetos como o Esquema de Conectividade Regional (RCS) visam melhorar a conectividade aérea em pequenas cidades e criar novas oportunidades para os operadores de helicópteros. O governo também tomou medidas para flexibilizar as regulamentações e facilitar os negócios nos mercados de aviação.

O foco do governo no desenvolvimento de heliportos e na simplificação dos quadros regulamentares está a criar um ambiente favorável para o arrendamento e operações de helicópteros na Índia. Em Dezembro de 2023, o governo de Uttar Pradesh revelou o seu plano de taxar helicópteros nos principais pontos turísticos, com o objectivo de impulsionar o sector da aviação civil. O governo assinou um acordo com a Rajas Aero Sports and Adventures Private Limited para operar voos entre Agra e Mathura por 30 anos.

Em fevereiro de 2023, o governo de Himachal Pradesh concedeu permissão para operar oito helicópteros em diferentes partes do estado. Na primeira fase, serão construídos heliportos em Sasan em Hamirpur, Rakar em Kangra, Sultanpur em Chamba, Pirdi em Kullu, Jispa, Sisu e Sarvo em Kinnaur.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo operacional para reduzir a demanda por serviços de leasing de helicópteros

As operações de helicóptero são caras porque incluem despesas de manutenção e combustível, seguros e taxas de piloto. Estes custos podem ser elevados para os pequenos operadores ou para os novos no mercado. Além disso, o espaço de financiamento de aeronaves para leasing de helicópteros na Índia ainda está a crescer, com muitos operadores a depender de opções de financiamento externo que podem resultar em custos mais elevados.

De acordo com um relatório da Confederação da Indústria Indiana (CII) de 2024, os elevados impostos sobre o combustível de turbina de aviação (ATF) na Índia representam vários desafios para a indústria da aviação nacional. A ATF assume a maior parte dos custos operacionais da companhia aérea, chegando por vezes a 40-45%, em contraste com os modelos internacionais cujos custos de combustível ficam na faixa de 20-30%.

Além disso, a operação de helicópteros na Índia está sujeita a regulamentos rigorosos estabelecidos pela Direcção-Geral da Aviação Civil (DGCA). Atender a esses requisitos, como treinamento de pilotos, documentação de manutenção e certificação de aeronavegabilidade, aumentará os custos operacionais.

Análise de segmentação do mercado de leasing de helicópteros da Índia

Por análise de helicóptero

Segmento de helicópteros leves manteve participação de mercado líder em 2023 devido aos crescentes programas de expansão da frota

Baseado em helicópteros, o mercado é segmentado em helicópteros leves, helicópteros médios e helicópteros pesados.

O segmento de helicópteros leves detinha a maior participação de mercado de leasing de helicópteros na Índia em 2023. A rápida expansão da frota de helicópteros leves na Índia é um motivo proeminente que ajudará o segmento a dominar durante o período de estudo. Por exemplo, em Julho de 2023, o Exército Indiano planeou alugar 20 helicópteros ligeiros e equipamento de apoio terrestre durante cinco anos a partir de duas bases (dentro das bases aéreas do exército). O arrendamento inclui todo o suporte de manutenção, incluindo Logística Baseada em Desempenho (PBL) e treinamento da tripulação de voo (incluindo instrutores) durante o prazo do arrendamento.

Estima-se que o segmento de helicópteros médios seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. A vasta área geográfica e o terreno complexo da Índia tornam-na altamente desejável para a conectividade aérea. Helicópteros de médio alcance são ideais para essa necessidade, oferecendo um equilíbrio entre potência e manuseio. Devido a isso, há um aumento significativo nas transações de arrendamento de helicópteros de médio porte na Índia.  Em fevereiro de 2024, o Presidente e Diretor Geral da Hindustan Aeronautics Ltd. indicou que a empresa planeja prosseguir os processos de certificação militar e civil simultaneamente para o seu helicóptero de médio porte. Esta estratégia visa garantir que o helicóptero esteja disponível para uso militar e civil, particularmente no sector do heliturismo, quase ao mesmo tempo.

Por análise de helicóptero leve

A crescente demanda por serviços de emergência na Índia ajudará outros segmentos a liderar

Baseado em helicópteros leves, o mercado é dividido em HAL ALH Dhruv (CFW), Hindustan Dhruv (CS), HAL LUH Helicopter, AW -109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119, entre outros.

O outro segmento será responsável pela maior participação de mercado durante o período de previsão de 2024-2032. Este segmento inclui H125, H145, AW 109, BK117 e muitos outros. A procura de serviços médicos de emergência por helicóptero (HEMS) está a aumentar na Índia devido à necessidade de apoio médico rápido e transporte atempado de pacientes, especialmente aqueles que vivem em áreas remotas e rurais. Helicópteros leves são ideais para esta tarefa devido à sua força e capacidade de entrar rapidamente em áreas difíceis.

O segmento de helicópteros HAL LUH testemunhará um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve ao uso crescente deste helicóptero para substituir as antigas frotas de Cheetah e Chetak. helicópteros operado pelas forças armadas indianas. Em janeiro de 2023, o Ministério da Defesa indiano aprovou as unidades alugadas de 12 helicópteros lunares (LUH) da Hindustan Aviation Corporation (HAL). De acordo com a informação divulgada, o LRIP1 será composto por quatro LUHs, dois para a Força Aérea Indiana (IAF) e dois para o Exército Indiano, e deverá ser entregue até março de 2023.

Por análise de helicóptero médio

Outros segmentos serão dominados devido aos avanços tecnológicos e capacidades multifuncionais

Por helicóptero médio, o mercado é dividido em Bell 412, Dauphin 365, entre outros.

O outro segmento deverá dominar o mercado durante o período de previsão. Este segmento inclui HAL Prachand, AW 139, AW 169, S-76 e outros. Em abril de 2024, a HAL anunciou que estava desenvolvendo um helicóptero multifuncional indiano (IMRH) de médio porte e 13 toneladas com capacidade de carga de 1.500 kg. A HAL divulgou recentemente um modelo gerado por computador, que mostra a versatilidade do helicóptero e pode ser utilizado no transporte de tropas, missões de combate e outras operações.

O segmento Bell 412 é projetado para ser o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. A indústria do turismo da Índia está se beneficiando muito da demanda pelos helicópteros Bell 412. Prevê-se também que o aumento das viagens e do turismo na Índia impulsione o crescimento do segmento.

Por Análise de Tipo de Locação

Segmento de Dry Lease mantém posição de liderança devido à sua flexibilidade e controle para os arrendatários

Com base no tipo de arrendamento, o mercado é categorizado em arrendamento sem tripulação e arrendamento com tripulação.

O segmento de locação seca detinha a maior participação de mercado em 2023 e estima-se que seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Em um arrendamento sem tripulação, o arrendatário tem controle total sobre a aeronave, incluindo a seleção da tripulação, prestadores de manutenção e marca. Isso lhes permite personalizar a aeronave de acordo com suas necessidades e manter a identidade de sua marca.

Prevê-se que o segmento de locação com tripulação apresente um crescimento significativo durante o período de previsão. O wet leasing oferece prazos de arrendamento mais curtos. Prazos de arrendamento mais curtos permitem que os arrendadores acompanhem a tecnologia e ofereçam modelos mais novos de helicópteros aos seus clientes. Devido a esta vantagem, muitos operadores optam pelo wet leasing e, portanto, este fator tem um impacto significativo no mercado.

Por análise de aplicação

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Outras aplicações para dominar devido ao aumento da operação multifuncional por vários jogadores

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em operações comerciais offshore, Serviços Médicos de Emergência (EMS) , combate a incêndio, Busca e Salvamento (SAR), entre outros.

Prevê-se que o outro segmento tenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. Este segmento inclui aplicações como transporte corporativo, operação de serviços públicos, atividades recreativas, mídia, entretenimento e turismo e transporte VIP, entre outros. Tem havido um aumento notável no transporte VIP e no turismo na Índia, à medida que o crescimento económico continua a aumentar a riqueza de indivíduos e empresas.

Prevê-se que o segmento de operações comerciais offshore seja responsável pela maior taxa de crescimento durante o período de previsão. A indústria offshore de petróleo e gás da Índia é um dos principais impulsionadores do leasing de helicópteros. Empresas como a ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) necessitam de soluções de transporte eficazes para apoiar as suas operações em áreas remotas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão apresentando novos participantes por meio de parcerias estratégicas e aquisição de helicópteros

O mercado indiano de leasing de helicópteros é altamente fragmentado, com vários players expandindo suas operações. Os principais players do setor estão focados em promover a entrada de novos players no mercado por meio de alianças estratégicas e aquisição de modelos avançados de helicópteros. O objetivo dessas empresas consolidadas é aumentar sua presença no mercado, aproveitar os avanços tecnológicos e expandir seus serviços por meio do trabalho com diversos stakeholders. Poucos dos novos participantes notáveis ​​incluem Vman Aviation Services, Acumen Aviation e Vistajet Leasing IFSC Pvt. Ltd.

Lista dos principais Empresas de leasing de helicópteros na Índia:

• HaveUs Aerotech Índia (Índia)


• Fretamentos K-Air (Índia)


• Kagiu Aviação Privada Limitada (Índia)


• Vman Serviços de Aviação (Índia)


• BLADE Índia (Índia)


• Pawan Hans Limited (Índia)


• Heligo Charters Private Ltd . (Índia)


• Himalaia Heli Services Unip. Ltd. (Índia)


• Heritage Aviation (Índia)


• Global Vectra Helicorp Ltd. (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2024 – O Ministro das Finanças da Índia anunciou apoio jurídico para o financiamento de companhias aéreas e custos de transporte na Índia para proteger as companhias aéreas de problemas financeiros. O Ministro das Finanças ajudou o departamento de Manutenção, Reparação e Revisão (MRO) concedendo um período de um ano em vez dos seis meses anteriores.


• Junho de 2024 – Acumen Aviation, uma importante empresa de gestão de ativos de aeronaves, revelou sua colaboração com a Hanwha Aviation, uma plataforma de leasing de motores de aeronaves comerciais recém-criada e uma subsidiária do Grupo Hanwha. A Hanwha Aviation escolheu a principal plataforma da Acumen, SPARTA, para gerenciar toda a sua frota de ativos de aviação em leasing.


• Maio de 2024 – Haveus Aerotech Índia Unip. Ltd., uma MRO líder que oferece serviços de manutenção e reparo para componentes de aeronaves, assinou um Memorando de Entendimento (MOU) com a Hindustan Aeronautics Limited - Divisão de Acessórios Lucknow (ADL).


• Janeiro de 2024 – Acumen Aviation Leasing Unip. Spirit Air LLP (“Spirit Air”), a companhia aérea doméstica com sede na Índia e a Organização de Treinamento de Voo (FTO) dedicada assinaram uma carta de intenções para o arrendamento de aeronaves a serem operadas pela Spirit Air LLP (“Spirit Air”) . A Spirit Air é responsável por fornecer conectividade fundamental entre pistas de pouso remotas, pistas sub-regionais municipais e os principais aeroportos do país, bem como se dedicar ao treinamento de um fluxo constante de futuros pilotos capazes de atender às futuras demandas de viagens aéreas.


• Abril de 2023 – De acordo com os aviões Biz da Autoridade do Centro de Serviços Financeiros Internacionais (IFSCA), as empresas da cidade GIFT alugaram helicópteros russos. Dos 26 contratos de arrendamento celebrados, 12 deles foram de aviões e helicópteros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada dos insights do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos e aplicações de leasing de helicópteros. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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