Tamanho do mercado de dispositivos de saúde feminina da Índia, participação e análise de impacto COVID-19, por aplicação (dispositivos anticoncepcionais, cuidados com a menstruação, cuidados com a gravidez e enfermagem e outros), por canal de distribuição (hospitais e clínicas, cuidados de saúde domiciliares e outros) e previsão , 2022-2029

O tamanho do mercado de dispositivos de saúde feminina da Índia foi avaliado em US$ 95,1 milhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 102,5 milhões em 2022 para US$ 145,8 milhões até 2029, exibindo um CAGR de 5,2% durante o período de previsão. A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os dispositivos de saúde das mulheres a registarem uma procura inferior ao previsto em toda a Índia, em comparação com os níveis pré-pandémicos. Com base na nossa análise, este mercado apresentou uma queda de -1,3% em 2020 em comparação com 2019. 

Os dispositivos de saúde da mulher são produtos utilizados para cuidados maternos e menstruais, fertilidade e planeamento familiar. Esses produtos incluem bombas tira leite para cuidados maternos, dispositivos para alívio da dor menstrual para dismenorreia, kits de testes de gravidez e dispositivos intrauterinos (DIU) para fertilidade e planejamento familiar.

Os crescentes problemas de saúde da mulher e a sensibilização da população para os mesmos têm sido responsáveis ​​pela crescente adoção de dispositivos de saúde da mulher. Por exemplo, a crescente conscientização sobre métodos contraceptivos mais seguros, como o DIU, tem impulsionado o uso destes contraceptivos para prevenir gravidezes indesejadas na Índia. Além disso, o crescimento do mercado de dispositivos de saúde feminina também é atribuído ao aumento de iniciativas governamentais em relação à saúde materna, doenças como AIDS, dismenorreia e outros distúrbios relacionados à saúde menstrual.

• Por exemplo, o Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar (MoHFW) lançou o Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. O governo fornece serviços pré-natais gratuitos e tratamento necessário a mulheres grávidas entre 3 e 6 meses de gravidez através desta iniciativa. Esta iniciativa destina-se a mulheres que vivem em áreas mal servidas, semi-urbanas, pobres e rurais.

IMPACTO DA COVID-19

COVID-19 teve um impacto negativo no crescimento do mercado devido às restrições de bloqueio  

O surto de COVID-19 diminuiu a procura de dispositivos de saúde feminina na Índia. Os principais players do mercado experimentaram um declínio em suas receitas devido à pandemia do COVID-19. Os produtos contracetivos femininos, como os preservativos femininos, os dispositivos intrauterinos, os dispositivos para alívio da dor menstrual e os monitores de ovulação, observaram um declínio na sua procura durante a pandemia da COVID-19. Normas rigorosas de distanciamento social reduziram o convívio entre as pessoas e as restrições à mobilidade entre os consumidores foram responsáveis ​​pela queda nas vendas de dispositivos contraceptivos femininos.

• Por exemplo, de acordo com um relatório recente da Condom Alliance, as vendas de preservativos na Índia caíram 48% no período de bloqueio de três meses em 2020, em comparação com o mesmo período de 2019.

Além disso, devido às perturbações da cadeia de abastecimento no país, os dispositivos de alívio da dor menstrual e os monitores de ovulação observaram um declínio significativo na sua procura, resultando num declínio no mercado global.  

No entanto, os produtos para cuidados de gravidez e enfermagem registaram um aumento na procura após o surto de COVID-19. Durante as restrições de bloqueio, os fabricantes de kits de teste de gravidez observaram um aumento repentino nas vendas de produtos.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Afaqs, em 2020, o Prega News da Mankind Pharma registou um aumento significativo de 20% na sua procura durante os meses de bloqueio.

O mercado experimentou um crescimento significativo em 2021 e estima-se que se recupere completamente até o final de 2022 devido ao aumento significativo na demanda por kits de testes de gravidez, dispositivos contraceptivos e outros dispositivos.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Mudança da terapêutica para dispositivos de alívio da dor para o tratamento da dismenorreia para impulsionar o mercado

A dismenorreia é uma condição ginecológica em que as mulheres apresentam cólicas menstruais dolorosas durante o ciclo menstrual e, hoje em dia, tornou-se muito comum.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Women’s Health Concern em 2020, cerca de 80% das mulheres sentem dores menstruais em alguma fase da vida. As mulheres podem sentir cólicas a qualquer momento, desde o início da adolescência até a menopausa. Muitas mulheres sentem cólicas durante a menstruação, especialmente durante o primeiro dia. No entanto, a dor é muito intensa em 5% a 10% das mulheres.

Estão disponíveis no mercado medicamentos como diclofenaco, ibuprofeno, cetoprofeno, meclofenamato, ácido mefenâmico e naproxeno, que proporcionam alívio temporário das cólicas. Esses medicamentos atuam diminuindo a dor menstrual e a pressão intrauterina. Além disso, reduz os níveis de prostaglandina F2α (PGF2α) no fluido menstrual. Apesar do alívio temporário oferecido por estes medicamentos, existem certos efeitos secundários associados a estes medicamentos, tais como indigestão, náuseas, vómitos e dores de cabeça. Isso tem restringido as mulheres de tomar esses medicamentos.

Nesse cenário, a introdução de dispositivos de saúde da mulher proporcionar alívio das cólicas menstruais, como o Lívia, revelou-se muito eficaz para mulheres que sofrem de cólicas menstruais. Esses dispositivos funcionam sintonizando a frequência do comprimento de onda da dor menstrual e bloqueando ainda mais a dor menstrual. Espera-se que esses dispositivos seguros e sem efeitos colaterais impulsionem o mercado indiano de dispositivos de saúde feminina nos próximos anos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da adoção de vários produtos de cuidados de gravidez e enfermagem para impulsionar o mercado

Na Índia, é bastante comum que as mulheres dêem à luz o primeiro filho ainda jovens, após o casamento. Em média, as mulheres na Índia geralmente dão à luz o primeiro filho aos 21 anos de idade. Além disso, as gravidezes não planejadas também são muito comuns entre os casais indianos.

• Por exemplo, de acordo com o artigo publicado pela BMC Pregnancy and Childbirth, em 2020, cerca de 85,0 milhões de mulheres tiveram gravidezes não planejadas em todo o mundo a cada ano. De acordo com os mesmos dados, a Índia foi responsável por mais de um em cada sete destes casos. Espera-se que essas altas taxas de gravidezes indesejadas aumentem a demanda por kits de detecção de gravidez, estimulando assim o crescimento geral do mercado.

Além disso, existem certos órgãos reguladores governamentais que trabalham para promover a saúde e a segurança das mulheres. Na Índia, o Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar indiano (MoHFW) apoia a utilização de testes de gravidez em serviços de planeamento familiar. O governo aumentou a acessibilidade aos kits de testes de gravidez, disponibilizando-os gratuitamente em clínicas públicas e no sector privado a preços variados.

Além disso, os players do mercado também estão se concentrando em aumentar a conscientização sobre a adoção de kits de gravidez, lançando campanhas para aumentar a adoção de kits de testes de gravidez na população rural.

Além disso, a procura por dispositivos de cuidados de enfermagem, como bombas tira leite, também tem aumentado no país. Espera-se que fatores como a baixa produção de leite pela mãe biológica, tecido glandular insuficiente entre algumas mulheres, aumento da incidência de doenças infecciosas entre as mulheres e um número crescente de mulheres trabalhadoras na Índia apoiem o crescimento do mercado de dispositivos de saúde da mulher na Índia no longo prazo .

Conscientização sobre métodos anticoncepcionais mais seguros, como o DIU na Índia, para impulsionar o crescimento do mercado

Dispositivos anticoncepcionais para as mulheres são muito menos comuns entre a população da Índia. Isto se deve à falta de conhecimento sobre esses dispositivos contraceptivos e à disponibilidade limitada desses dispositivos para a saúde da mulher no mercado.

Os DIUs são 99,0% eficazes na prevenção da gravidez, têm uma longa taxa de substituição de 5 a 10 anos e proporcionam segurança durante a amamentação. Espera-se que o número crescente de gravidezes indesejadas na Índia aumente a adoção de dispositivos intrauterinos nos próximos anos.

Além disso, o Governo da Índia tem-se concentrado na sensibilização para a utilização de dispositivos contraceptivos seguros para satisfazer as necessidades desafiadoras das mulheres na Índia.

• Por exemplo, como parte da iniciativa Planeamento Familiar 2020, o Governo da Índia promoveu a expansão do acesso e utilização de DIU durante os períodos pós-parto (PPIUD) e de intervalo (IIUD).


• Além disso, o Governo da Índia também iniciou a Missão Parivar Vikas, uma iniciativa central de planeamento familiar. O principal objectivo da iniciativa é melhorar o acesso aos contraceptivos através da prestação de serviços garantidos, garantindo a segurança dos produtos e melhorando o acesso a serviços de planeamento familiar de alta qualidade. Espera-se que tais iniciativas do governo aumentem a adoção de dispositivos intrauterinos na Índia.

As vantagens associadas ao DIU e a sua elevada eficácia têm aumentado a sua adoção entre a população feminina indiana.

• De acordo com uma pesquisa publicada pelo Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI) em junho de 2021, nas regiões de Gujarat e Rajasthan, na Índia, a satisfação geral com os serviços de DIU foi extremamente alta na população feminina.


• Além disso, de acordo com o inquérito realizado pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar (MoHFW) de Abril de 2019 a Junho de 2020, o estado de Gujarat registou o maior número de inserções de DIU, com mais de 169 inserções por 10.000 casais.

Espera-se que essa alta adoção de dispositivos intrauterinos entre os estados indianos e o foco crescente do governo para superar os equívocos sobre os efeitos colaterais dos DIUs contribuam para o crescimento do mercado no longo prazo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Grande população feminina optando pelo método de esterilização feminina para atrapalhar o mercado

A esterilização feminina é feita para prevenir a gravidez de forma permanente e o processo envolve o bloqueio das trompas de falópio. Recentemente, as taxas de esterilização feminina aumentaram na Índia.

• Por exemplo, de acordo com os dados da fase 1 da Pesquisa Nacional de Saúde da Família-5 divulgados em dezembro de 2020, 14 dos 20 estados e Territórios da União relataram aumento nas esterilizações femininas. Foi relatado que os estados rurais de Andhra Pradesh apresentam o maior número de esterilizações femininas. De acordo com estes dados, 7 em cada 10 mulheres casadas com idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos na zona rural de Andhra Pradesh foram esterilizadas.


• Além disso, os dados estaduais mostraram que os estados do sul de Andhra Pradesh tinham 70,0% de esterilização feminina nas áreas rurais, Telangana observou 62,2%, enquanto Karnataka e Kerala observaram 59,9% e 494%, respectivamente. Quase todos os estados apresentaram altas taxas de esterilização feminina em 2019-2020.

O aumento do número de esterilizações femininas tem um impacto negativo direto na venda de dispositivos de saúde feminina, como dispositivos intrauterinos e preservativos femininos.

A adoção de dispositivos contraceptivos femininos, como preservativos e dispositivos intrauterinos já é baixo na Índia. No entanto, espera-se que a crescente preferência das mulheres pela esterilização feminina impacte negativamente o mercado durante o período de previsão.

• Por exemplo, de acordo com o artigo recente publicado pelo Indian Express em 2021, o número de vendas da Cupid Ltd., o primeiro fabricante de preservativos femininos da Índia, foi de cerca de 25.000 peças por ano.

Espera-se que um número tão crescente de mulheres que procuram a esterilização feminina e a indisponibilidade de dispositivos contraceptivos no mercado indiano prejudiquem o mercado nos próximos anos.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de aplicação

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Número crescente de gestações não planejadas ou indesejadas para aumentar a demanda pelo segmento de cuidados de gravidez e enfermagem

Com base na aplicação, o mercado indiano de dispositivos de saúde feminina é segmentado em dispositivos anticoncepcionais, cuidados menstruais, cuidados com gravidez e enfermagem, entre outros.

O segmento de cuidados de gravidez e enfermagem detinha uma grande participação na receita em 2021 e estima-se que detenha uma participação de mercado significativa durante todo o período de previsão.  O crescimento do segmento é atribuído aos benefícios da detecção precoce da gravidez, como prevenção de irradiação e teratógenos. A detecção precoce da gravidez também evita a necessidade de qualquer medicamento. Além disso, o número crescente de gravidezes indesejadas na Índia também tem aumentado a procura de produtos para cuidados de gravidez e enfermagem.

• Por exemplo, de acordo com o artigo publicado pela BMC Pregnancy and Childbirth, em 2020, a Índia foi responsável por mais de um em cada sete casos mundiais de gravidez não planejada. Espera-se que um número tão grande de gravidezes indesejadas na Índia impulsione o crescimento segmentar durante o período de previsão. Além disso, a melhoria das infra-estruturas de saúde também tem impulsionado a utilização de cuidados de gravidez e de enfermagem nos hospitais.

Além disso, os dispositivos contraceptivos representaram uma parcela significativa em 2021 e espera-se que o segmento cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. A alta taxa de crescimento do segmento durante o período de previsão é atribuída à crescente conscientização relacionada aos métodos contraceptivos femininos, como preservativos femininos e dispositivos intrauterinos. Além disso, espera-se que a alta adoção de DIU entre usuários de diferentes estados indianos impulsione o crescimento segmentar durante o período de previsão.

• Por exemplo, de acordo com a pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar (MoHFW), para o período entre abril de 2019 e junho de 2020, Gujarat, Haryana e Rajasthan tiveram o maior número de inserções de DIU, com mais de 169.148 e 142 por 10.000 casais, respectivamente.

Além disso, espera-se que o segmento de cuidados menstruais cresça a um CAGR substancial durante o período de previsão devido à mudança na preferência do consumidor de medicamentos para alívio da dor menstrual para dispositivos para alívio da dor menstrual.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Participantes do mercado com forte foco em lançamentos de novos produtos no portfólio de dispositivos de saúde feminina para manter participação de mercado importante

Mankind Pharma e Piramal Enterprises Ltd. são os players de destaque no mercado e representaram uma participação significativa em 2021.

A Mankind Pharma dominou o mercado em 2021. O domínio da Mankind Pharma é atribuído ao forte desempenho do seu Prega News (kit de teste de gravidez) e ao foco crescente da empresa em aumentar a acessibilidade dos seus produtos entre a população rural.

• Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pela Forbes India, em Novembro de 2021, a Mankind Pharma anunciou os seus planos para aumentar a penetração do Prega News de 16,0% até 2026 para 26,0% na população rural. Para concretizar esse plano, a empresa aposta em parcerias com influenciadores regionais para engajar o público rural. Espera-se que tais iniciativas aumentem a demanda por kits de detecção de gravidez durante o período de previsão.   

Outros participantes importantes, incluindo SMB Corporation of India, CooperSurgical Inc. (The Cooper Companies, Inc.) e Cupid Limited estão aumentando seu foco na adoção de estratégias, incluindo lançamentos de novos produtos e melhoria na rede de distribuição em toda a Índia para fortalecer seu mercado ações.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• (The Cooper Companies, Inc.) (EUA)


• Cupido Limitado (Índia)


• Koninklijke Philips N.V. (Holanda)


• Cipla Inc. (Índia)


• Corporação SMB da Índia (Índia)


• Humanidade Farmacêutica (Índia)


• Piramal Enterprises Ltd. (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2022 – Prega News da Mankind Pharma lançou uma nova campanha intitulada ‘SheIsImperfectlyPerfect’. Esta campanha foi lançada com o objetivo de normalizar uma versão realista da maternidade na Índia.


• Abril de 2022 – A Mankind Pharma anunciou que está planejando lançar um mega IPO (Ofertas Públicas Iniciais) em 2022.


• Agosto de 2021 – A Koninklijke Philips N.V. planejou investir US$ 40,6 milhões para contratar 1.500 pessoas na Índia nos próximos 1-2 anos. Este investimento ajudaria a empresa a expandir as suas unidades no país, fortalecendo assim a sua presença na Índia.


• Novembro de 2020 – A SMB Corporation of India recebeu uma licença de fabricação do governo da Índia para fabricar e vender vários produtos, como DIUs, no mercado interno.


• Outubro de 2020 – (por meio de sua subsidiária Cipla Health) fez parceria com a VMLY&R India, uma agência global de experiência de marca. Esse movimento estratégico ajudou a empresa a lançar online sua marca Mamaxpert.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of India Women's Health Devices Market

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