Tamanho do mercado de aeroestruturas, participação e análise da indústria, por componente (asas, nariz, fuselagem, nacela e pilão, empenagem e outros), por material (ligas, compósitos e metais), por plataforma (aeronave de asa fixa (comercial, militar) , jato executivo e aeronaves de aviação geral) e aeronaves de asa rotativa (helicópteros comerciais, helicópteros militares e UAVs)), por modelo de aeronave (A320, A350, A330, A220, B737, B777, B787 e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de aeroestruturas foi avaliado em US$ 116,09 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 123,25 bilhões em 2024 para US$ 210,65 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,93% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de aeroestruturas com uma participação de mercado de 37,62% em 2023.

As aeroestruturas compreendem componentes da fuselagem da aeronave que constituem o corpo ou estrutura geral de uma aeronave. A fuselagem possui partes únicas de um avião capaz de voar, como a nacela, a fuselagem e o nariz. Espera-se que um aumento nas viagens aéreas após a pandemia e a rápida expansão dos principais players do mercado impulsionem o crescimento do mercado global durante o período de previsão.

A estrutura da aeronave consiste em componentes como nariz, asas, nacela e pilone, fuselagem, trem de pouso e portas. Todos esses componentes se unem para formar a estrutura básica de uma aeronave. Diferentes aeronaves consistem em várias fuselagens, estruturas e componentes. Espera-se que a crescente demanda e adoção de exaustão de bico chevron, uma parte da nacela, impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.  

A pandemia da COVID-19 impactou dramaticamente os pedidos e entregas anuais dos dois principais fabricantes mundiais de aeronaves comerciais. Por exemplo, as entregas globais em 2020 totalizaram 723 aeronaves, 42% atrás de 2019 e 55,3% atrás de 2018, e marcaram o segundo ano consecutivo em que as entregas diminuíram. No entanto, ao longo de alguns anos, o mercado compensou o declínio e, devido ao aumento do tráfego de passageiros, poderá recuar para a procura pré-pandemia.

Tendências do mercado de aeroestruturas

Integração da impressão 3D para atuar como impulsionador do crescimento do mercado

Os OEMs (fabricantes de equipamentos originais) de componentes aeroestruturais começaram a aproveitar tecnologias emergentes, como a impressão 3D, para a fabricação eficiente de componentes. A impressão 3D fabrica principalmente componentes, como asas, painéis, dutos e outros. A tecnologia 3D é usada para reduzir o número de componentes, imprimindo duas peças adjacentes em um único componente e produzindo peças leves. Outras tecnologias, como o aprendizado de máquina utilizado na produção e integração de Impressão 3D auxilia no processo de produção, projeto e fabricação de aeroestruturas e fabrica um componente completo usando um modelo 3D. Por exemplo,

• Em setembro de 2022, a GKN Aerospace, fabricante global de componentes aeroespaciais, revelou a conclusão de sua maior aeroestrutura estrutural de titânio. A fabricação da aeroestrutura foi auxiliada por impressão e análise 3D para apoiar uma utilização eficaz e eficiente.  

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Fatores de crescimento do mercado de aeroestruturas

A crescente demanda por motores de geração moderna com bico Chevron apoia o crescimento do mercado

Há uma escalada na demanda por um bico chevron, uma extensão de bico de escape de padrão triangular que é equipada em jatos modernos e ajuda na redução de ruído e melhora a eficiência de combustível. Chevron é utilizado na redução dos níveis acústicos no escapamento. Esta tecnologia é adotada pela geração moderna Boeing 747 e 787 e reduz cerca de 15 decibéis nos tons do ventilador. O cano com estrutura em forma de dente reduz a variação de pressão, reduzindo em última análise os ruídos do jato. A crescente demanda por motores modernos é um fator chave que impulsiona a expansão do mercado. Além disso, os operadores aéreos de todo o mundo fizeram encomendas em grandes quantidades de aeronaves e dos seus motores. Por exemplo,

• Em janeiro de 2024, a Akasa Air, uma das companhias aéreas emergentes da Índia, fez um pedido firme de 300 motores CFM LEAP-1B para suas 150 aeronaves Boeing 737 MAX recentemente encomendadas. Segundo a CFM International, a encomenda foi avaliada em 4,5 mil milhões de dólares.

Aumento do uso de materiais compósitos para impulsionar o crescimento do mercado

Os materiais compósitos são a primeira preferência dos OEMs para fabricar fuselagens de aviões devido às suas propriedades relativas, como durabilidade, confiabilidade e resistência. Plásticos reforçados com vidro (GRP) e plásticos reforçados com fibra (FRP) são compósitos usados ​​principalmente para fabricar o revestimento e as camadas externas da aeronave. Os materiais compósitos GRP são produzidos com fibras de vidro e contêm compósitos de vinil, epóxi e poliéster. FRP inclui fibras e resina polimérica. A fibra confere principalmente resistência ao material e, se relacionada ao polímero, aumenta sua resistência ao cisalhamento interlaminar. Assim, o uso de material compósito para estruturas de aeronaves reduz o peso total de uma aeronave.

• Em fevereiro de 2023, a GKN Fokker, um fabricante com sede no México, entregou uma aeroestrutura composta termoplástica de 8m x 4m. A aeroestrutura foi feita como parte do projeto multifuncional de demonstração de fuselagem (MFFD) liderado pela Airbus.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de manutenção e reparo para limitar o mercado Crescimento

Apesar do aumento da demanda por componentes, prevê-se que o alto custo associado à aquisição dos componentes restrinja o crescimento do mercado. O alto custo associado à manutenção e reparo limita o crescimento do mercado, uma vez que os componentes da aeroestrutura não são reformados após desgaste. Portanto, qualquer dano à aeroestrutura leva diretamente a uma mudança completa no componente e, portanto, é dispendioso.

Por exemplo, em Dezembro de 2022, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) revelou que o custo anual dos danos causados ​​ao solo pelas aeronaves atingiria cerca de 10 mil milhões de dólares. Além disso, é caro adquirir novos componentes devido à complexidade do projeto e desenvolvimento e design. A integração e o desenvolvimento de componentes em toda a aeronave e a manutenção desses componentes são caros. Assim, esses fatores podem afetar negativamente o crescimento do mercado de aeroestruturas.

Análise de segmentação de mercado de aeroestruturas

Por análise de componentes

O alto custo da estrutura corporal da aeronave levou ao domínio do segmento de fuselagem neste mercado

Com base no componente, o mercado é categorizado em asas, nariz, fuselagem, nacele e pilão, empenagem, entre outros.

O segmento de fuselagem foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. A fuselagem refere-se à seção principal do corpo da aeronave que contém a cabine e a carga. O alto custo associado à estrutura da carroceria da aeronave é uma razão significativa para o domínio dos componentes da fuselagem no mercado.

Prevê-se que o segmento de asas cresça no ritmo mais rápido durante 2024-2032. O crescimento se deve à crescente demanda pela substituição de asas metálicas convencionais por asas de aeronaves compostas. As aeronaves de nova geração são mais leves e exigem materiais compósitos mais leves para suas asas. Portanto, espera-se que o segmento experimente o maior crescimento. 

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Por análise de material

O segmento de ligas domina o mercado devido à alta taxa de adoção e demanda

Por material, o mercado é classificado em ligas, compósitos e metais.

O segmento de ligas foi responsável pela maior participação de mercado em 2023 devido à alta demanda por materiais de liga utilizados nos principais componentes de aeronaves. Existem várias ligas aeroespaciais, incluindo ligas à base de alumínio e manganês, níquel, cobre e titânio. O alumínio é o metal predominante no sistema em ligas à base de alumínio e elementos de liga como manganês, cobre, silício, zinco e Magnésio .

Além disso, espera-se que o segmento de materiais compósitos cresça à maior taxa composta de crescimento anual durante o período de previsão. O rápido crescimento do segmento se deve ao aumento dos esforços voltados ao desenvolvimento de componentes para aeronaves. Por exemplo, de acordo com a Boeing, a empresa utiliza extensivamente materiais compósitos em sua fuselagem e estrutura primária que diferencia o Boeing 787 de todos os aviões comerciais anteriores da Boeing. O resultado é uma fuselagem composta de quase cinquenta por cento de plástico reforçado com fibra de carbono e vários compósitos. Este método normalmente resulta em economia de peso em média cerca de 20% quando comparado aos designs tradicionais de alumínio. Componentes construídos com materiais compósitos oferecem alta resistência de projeto, durabilidade, flexibilidade e baixo peso. Essas propriedades permitem melhorar o desempenho da aeronave e reduzir o peso total. Por exemplo, para o A350, 53% é conteúdo composto. Para o B787, 50% possui conteúdo composto e o Bombardier C-Series possui 40% de conteúdo composto.

Por análise de plataforma

O segmento de asa fixa dominou o mercado devido a aplicações mais amplas e frota crescente 

Com base na plataforma, o mercado é dividido em aeronaves de asa fixa e de asa rotativa.

A aeronave de asa fixa é dividida em aeronaves comerciais, militares, jatos executivos e aeronaves de aviação geral. A aeronave de asa rotativa compreende helicópteros comerciais, helicópteros militares e veículos aéreos não tripulados (UAVs) .   

O segmento de asa fixa dominou a participação de mercado em 2023 devido à ampla disponibilidade e priorização da produção de asa fixa devido à alta demanda. O crescente tráfego aéreo de passageiros e a expansão da frota aérea foram os principais fatores que impulsionaram o crescimento do segmento no ano. Por exemplo,

• Em novembro de 2023, no Dubai Air Show, a airBaltic, a transportadora nacional da Letónia, tornou-se o maior cliente do Airbus A220 na Europa. A companhia aérea fez um pedido confirmado de mais 30 A220-300, elevando a carteira total de pedidos firmes da companhia aérea para 80 aeronaves.

Prevê-se que o segmento de asa rotativa registre o maior CAGR durante o período de previsão. A crescente aquisição de UAVs militares, como MALE e HALE para aplicações ISR, apoia a expansão do mercado durante o período de previsão.

Por análise de modelo de aeronave

O segmento A320 dominou o mercado devido à forte demanda do mercado e ao aumento da produção 

Com base no modelo da aeronave, o mercado é dividido em A320, A350, A330, A220, B737, B777, B787, entre outros.

O segmento A320 dominou a participação de mercado em 2023 devido à crescente demanda por aeroestruturas. A família A320 recebeu mais de 18.000 pedidos, com uma carteira de pedidos superior a 7.000 aeronaves em 2023. Em junho de 2023, a IndiGo fez o pedido de 500 aeronaves da família Airbus A320. Este pedido de 500 aeronaves é o maior pedido da IndiGo e a maior compra de aeronaves por uma companhia aérea e pela Airbus. A seleção do motor para este pedido seria feita oportunamente e teria o mesmo mix de aeronaves A320 e A321.

Prevê-se que o segmento A350 registre uma participação de mercado significativa durante o período de previsão. O A350 possui um design avançado de fuselagem e uma aerodinâmica incomparável que reduz ainda mais o peso e o consumo de combustível, reduzindo as emissões de CO2 em 25% em comparação com aeronaves da geração anterior. Devido a isso, há um aumento significativo no valor de mercado durante o período de estudo. Em abril de 2024, a IndiGo fez um pedido de jatos de fuselagem larga A350-900 ao fabricante europeu de companhias aéreas Airbus, em um negócio no valor de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado global é segmentado como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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O mercado da América do Norte foi avaliado em US$ 43,67 bilhões em 2023 e deverá dominar o mercado devido à presença dos principais OEMs nos EUA e no Canadá. Por exemplo, em Junho de 2023, o governo dos EUA aprovou a venda de 16 aeronaves de vigilância ao Canadá ao custo de 6 mil milhões de dólares. Da mesma forma, a crescente procura nas companhias aéreas comerciais também catalisa o mercado em toda a América do Norte. Por exemplo, desde janeiro de 2022, a Air Canada recebeu mais de 15 novas aeronaves devido à expansão das suas atividades comerciais.

Prevê-se que a região Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão devido ao número crescente de OEMs na região. A região tem testemunhado uma enorme demanda por aeroestruturas ultimamente devido ao aumento nas aplicações de UAV. As iniciativas governamentais de apoio e o aumento do orçamento de defesa alimentam ainda mais o crescimento do mercado. O recrudescimento da economia comercial e aeronave militar Prevê-se que programas de desenvolvimento e compras impulsionem o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em Agosto de 2022, o Japão solicitou a maior encomenda de drones de ataque num pedido recorde de orçamento de defesa de 40 mil milhões de dólares.

A Europa foi responsável pela segunda maior participação de mercado global de aeroestruturas em 2023. A grande participação da região se deve à crescente demanda por aeroestruturas compostas avançadas. Além disso, espera-se que os principais players regionais impulsionem o mercado durante o período de previsão.

A região do Oriente Médio e África crescerá notavelmente durante o período de previsão devido às crescentes iniciativas do governo e dos players globais que entram no mercado. Um aumento nos gastos militares, uma crescente demanda por produtos e parcerias emergentes com atores globais e mercado de jatos executivos espera-se que impulsione o crescimento do mercado.

Espera-se que a América Latina cresça a um CAGR significativo, devido ao mercado emergente de fabricação de aeroestruturas. Além disso, os passageiros frequentes são uma das principais razões para o elevado número de entregas de aeronaves que impulsionam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Principais participantes da indústria

Os principais players do mercado estão focados em fornecer aeroestruturas avançadas e leves

A análise do mercado de aeroestruturas está consolidada, com diversos players globais e regionais atuando neste setor. Os principais players do mercado possuem portfólios de produtos variados, concentrando-se significativamente na produção de aeroestruturas leves para OEMs. Os principais players do setor são Airbus SAS, Bombardier Inc. e outras empresas listadas na análise de classificação. Espera-se que a Leonardo SpA lidere o mercado devido à sua presença global.

Outros participantes proeminentes envolvidos no mercado incluem SAAB AB, Triumph Group Inc., Cyient Ltd e outros participantes do mercado que estão altamente envolvidos no lançamento de novos produtos e em parcerias e aquisições frequentes para sustentar sua posição no mercado.

Lista dos principais Empresas de Aeroestruturas:

• AAR Corp (EUA)


• Bombardier Inc (EUA)


• SAABAB (Suécia)


• Spirit Aerosystems Inc.


• (EUA)


• Cyient Ltda (Índia)


• Elbit Systems Ltd (Israel)


• GKN Aeroespacial (REINO UNIDO.)


• Leonardo SpA (Itália)


• A Boeing Company (EUA)


• Airbus SAS (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024 – A Airbus assinou um contrato com a Tata Advanced Systems Limited e a Mahindra Aerospace Structures Private Limited para adquirir e fabricar componentes e peças de aeronaves comerciais. De acordo com o contrato, a TATA e a Mahindra Aerospace Structures fabricariam peças, componentes e conjuntos para aeronaves, incluindo A320neo, A330neo e A350 da Airbus.


• Maio de 2023 – O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um instituto de prestígio, revelou um avanço tecnológico e um desenvolvimento barato para fortalecer materiais essenciais usados ​​hoje na indústria aeroespacial e na geração de energia.


• Abril de 2023 – Leonardo SpA, um conglomerado italiano de componentes aeroespaciais e aeronaves, firmou uma parceria com a Cisco Technology para desenvolver projetos tecnológicos conjuntos. A parceria visa desenvolver produtos e soluções conjuntas como uma transição verde para soluções seguras de logística e transporte.


• Fevereiro de 2023 – A Heart Aerospace, desenvolvedora de aeronaves elétricas com sede na Suécia, revelou sua seleção como parceira de longo prazo para a parceria de aeronaves de missão de próxima geração entre a Air e a Nova Zelândia. A parceria reforçaria o processo de substituição da frota doméstica Q300 da companhia aérea.


• Janeiro de 2023 – (GA-ASI), um conglomerado aeroespacial pioneiro, fez parceria com a Bharat Forge, uma empresa de forjamento, para impulsionar a fabricação de fuselagens na Índia. A parceria inclui subconjuntos de fabricação, componentes de trens de pouso e conjuntos de aeronaves de piloto remoto.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece informações detalhadas sobre o mercado e se concentra nas principais empresas, tipos de produtos e principais aplicações de produtos. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e o cenário competitivo das indústrias aeroespaciais e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, contém diversos fatores que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO