Tamanho do mercado de trens de pouso de aeronaves, participação e análise da indústria, por tipo (trem de pouso do nariz e trem de pouso principal), por plataforma (asa fixa e asa rotativa), por arranjo (roda traseira, tandem e triciclo), por componente (Sistema de retração, freios e rodas, direção e outros), por usuário final (OEM e pós-venda) e previsão regional, 2024-2032

O mercado global de trens de pouso de aeronaves foi de US$ 11,53 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 13,02 bilhões em 2024 para US$ 32,67 bilhões em 2032, com um CAGR de 12,2% durante 2024-2032. A América do Norte dominou o mercado de dispositivos de interface de aeronaves com uma participação de mercado de 38,58% em 2023.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os equipamentos de aterragem de aeronaves a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -14,6% em 2020. O aumento repentino da CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

Este tipo de sistema de engrenagens em uma aeronave pode ser definido usando várias definições, pois executa diversas funções e tem finalidades diferentes com base na posição e no tipo de aeronave. Para ser mais preciso, um tipo de trem de pouso em uma aeronave fornece movimento e suspensão durante o táxi, decolagem e pouso. Ele é projetado para absorver choques repentinos de impacto de pouso, reduzindo assim as cargas de impacto transmitidas à fuselagem. Ao longo da última década, o tipo de trem de aterragem demonstrou a sua maior procura no sector comercial. O crescimento deste mercado pode ser atribuído ao crescente setor de aviação comercial e à expansão da frota de aeronaves pelas operadoras aéreas e à tendência crescente de companhias aéreas de baixo custo e ultrabaixo custo na indústria da aviação.

O trem de pouso da aeronave é um dos componentes cruciais de qualquer aeronave, é controlado por sistemas hidráulicos ou pneumáticos e possui vida útil específica. Por exemplo, a vida média de um pouso instalado em um Airbus A320 é de cinco anos e é necessário substituí-lo após o mesmo período. Não apenas os OEMs, mas também os principais players envolvidos na indústria de reposição de aviação são beneficiados por essas substituições e revisões. O aumento significativo nas entregas de novas aeronaves comerciais e frotas mais antigas passando por grandes tarefas de manutenção envolvendo substituições de trens de pouso, projeta-se que o mercado testemunhe números de crescimento mais elevados e demanda excedente durante o período de previsão.

Tendências do mercado de trens de pouso de aeronaves

Adoção de trem de pouso mais leve e robusto para favorecer o crescimento do mercado

O trem de pouso de uma aeronave é uma estrutura fortemente carregada em uma aeronave. Seu peso varia de 3% a 6% do peso total da aeronave. As empresas envolvidas no negócio de produção estão fabricando trens de pouso robustos e mais leves, sem comprometer suas funções, operações, desempenho, segurança e requisitos de manutenção. Isso é possível usando materiais de maior resistência, tenacidade à fratura e propriedades de fadiga. Esses materiais incluem principalmente aços-liga de ultra-alta resistência, aço resistente à corrosão, ligas de titânio, alta resistência alumínio ligas e compósitos. Espera-se também que o foco crescente dos fabricantes de aeronaves na adoção de vários materiais de alta resistência à tração para melhor apoiar e lidar com o impacto no solo durante o pouso influencie o crescimento do mercado nos próximos anos.

Os materiais compósitos são amplamente utilizados em estruturas de aeronaves, incluindo trens de pouso. A razão por trás do uso de compósitos no material rodante é que esses materiais oferecem propriedades superespecíficas de resistência e rigidez. Por exemplo, o freio a disco composto de carbono proporciona peso reduzido, vida útil mais longa e menor manutenção. O custo de fabricação de componentes compósitos foi o único fator que não favoreceu os fabricantes, mas agora está sendo superado por técnicas de fabricação aprimoradas. Assim, espera-se que esses fatores impulsionem esse mercado nos próximos anos.

Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Fatores de crescimento do mercado de trens de pouso de aeronaves

Aumentar a aquisição de aeronaves de geração moderna para impulsionar o crescimento do mercado

A aquisição de aeronaves de geração moderna aumentou devido às suas características melhoradas e à eficiência de combustível. Além disso, a crescente procura de expansão da frota e o crescimento das transportadoras de baixo e ultrabaixo custo, o mercado está a registar um aumento repentino nas encomendas de aeronaves comerciais, o que deverá impulsionar este mercado. Além disso, o aumento dos gastos com aeronave militar pelos países para fortalecer as capacidades de defesa também deverá ajudar no crescimento do mercado. Por último, espera-se que o aumento da adoção de UAVs para operações militares apoie o crescimento do mercado.       

A demanda por trens de pouso é altamente dependente das entregas de aeronaves mais novas e da modernização das frotas de aeronaves existentes com sistemas avançados de voo e pouso para oferecer máxima segurança nas operações. Por exemplo, em julho de 2021, a United Airlines fez um pedido de 270 aeronaves Boeing 737 Max e Airbus A320 para substituir sua frota existente de linha principal e regional, que será 11% mais eficiente em termos de energia.

Aumento da demanda por substituição e avanços de peças de aeronaves para favorecer o crescimento do mercado

Os componentes do trem de pouso, como freios, rodas e sistemas de atuação, sofrem desgaste subsequente e exigem ações de manutenção em intervalos prescritos. O aumento do tráfego aéreo de passageiros e o aumento das horas de voo de uma aeronave levaram a um aumento na manutenção ou substituição de equipamentos, o que deverá estimular oportunidades para operadores de pós-venda ou de manutenção, reparação e revisão (MRO). O segmento MRO obtém a maior parte da receita com essas substituições importantes. Além disso, prevê-se que os crescentes orçamentos de defesa nacional para modernizar as frotas de aeronaves, substituindo os sistemas convencionais de trens de aterragem por sistemas tecnologicamente avançados, apoiem ainda mais o crescimento do mercado a taxas mais elevadas.

• Em agosto de 2021, a Alliance Airlines recebeu US$ 60 milhões em financiamento para empregos e crescimento regional para estabelecer uma nova instalação de MRO em Rockhampton. Isso criará um estímulo de novas oportunidades para fornecedores de aviônicos, rodas, pneus, freios e trens de pouso, manutenção de motores, interiores e acessórios de cabine e vendedores na cadeia de suprimentos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações de segurança relacionadas aos sistemas de trem de pouso para dificultar o crescimento do mercado

Na indústria da aviação, a segurança dos passageiros é a maior prioridade para as operadoras aéreas. Os sistemas de trem de pouso compreendem vários componentes e peças do sistema.  Um pequeno erro da tripulação ou equipe de engenharia no funcionamento deste equipamento pode levar a grandes desastres com aeronaves. Nos últimos tempos, ocorreram alguns acidentes aéreos, principalmente no momento da aterragem, o que reiterou os riscos que rodeiam este tipo de sistemas de engrenagens. Por exemplo, em maio de 2021, uma ambulância aérea teve de fazer uma aterragem de emergência no aeroporto de Mumbai depois de a sua roda se ter separado durante a descolagem do aeroporto de Nagpur. A aeronave C-90 VT-JIL da Jet Serve Aviation fez um pouso de emergência com sucesso, sem que a tripulação e o paciente sofressem danos. Incidentes de falha na implantação do trem de pouso levaram os fabricantes a melhorar os projetos dos equipamentos para evitar tais acidentes. 

Análise de segmentação de mercado de trens de pouso de aeronaves

Análise por tipo

Aumento nas entregas de aeronaves comerciais para atender à demanda de combustível para o trem de pouso principal

Com base no tipo, o mercado é dividido em nariz e trem de pouso principal.

O principal segmento de trens de pouso foi estimado como o maior segmento em 2023, devido ao aumento de aeronaves de passageiros e entregas de aeronaves nos países do Oriente Médio e da Ásia. Espera-se que o mercado cresça na taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. As crescentes encomendas de aeronaves modernas em todo o mundo estão a aumentar a procura por sistemas avançados de trens de aterragem. Por exemplo, a Indigo Airlines, uma subsidiária da Inter Globe Aviation, é o maior cliente do Airbus-320, com uma frota operacional de mais de 280 aeronaves e deverá receber entregas de mais de 500 aeronaves até o final de 2030.

O segmento de trens de pouso do nariz, por outro lado, também deverá crescer a um CAGR mais elevado durante o período de previsão devido ao desenvolvimento de sistemas de direção avançados para facilitar a direção suave de uma aeronave.

Por análise de plataforma

Segmento de asas rotativas experimentará crescimento significativo apoiado pela forte demanda por helicópteros militares

Com base na plataforma, o mercado é classificado em aeronaves de asa fixa e de asa rotativa.

O segmento de asa fixa deverá ser o maior segmento durante o período de previsão devido ao número crescente de entregas de aeronaves comerciais sustentado pela crescente demanda por transportadoras de baixo custo. Por exemplo, em janeiro de 2021, apesar da crise do Boeing 737-max, dois dos maiores consumidores da família Boeing 737, a Southwest Airlines, fizeram um pedido de 34 novos jatos à Ryan Air e fizeram um pedido de novas aeronaves 737max-8.

Prevê-se que o segmento de asas rotativas seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão, devido ao aumento da procura por helicópteros do sector da defesa nas principais economias asiáticas.  Por exemplo, em junho de 2021, a Boeing ganhou um contrato de vendas militares estrangeiras de US$ 578 milhões para entregar 14 helicópteros de carga pesada Chinook de alcance estendido para a Força Aérea Real do Reino Unido (RAF). O Reino Unido será o primeiro operador internacional de um Chinook Bloco II. As entregas estão programadas para começar em 2026.

Por análise de arranjo

Segmento Tri-Cycle para manter a maior participação de mercado; Aumento de pedidos de aeronaves comerciais para ajudar no crescimento segmental

Com base no tipo de arranjo, o mercado é classificado em roda traseira, tandem e triciclo. Prevê-se que o segmento de triciclo detenha a maior participação de mercado em 2023, pois é o arranjo de trem de pouso mais comumente usado em aeronaves comerciais. Devido ao aumento dos pedidos e entregas de aeronaves comerciais, espera-se que este segmento domine o mercado durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento tandem cresça a uma taxa mais elevada devido ao desenvolvimento das frotas de aviação militar e ao aumento dos orçamentos para a aquisição de aviões de combate da próxima geração. Aeronave militar use o arranjo de trem de pouso tandem, pois fornece estabilidade adicional à aeronave.

Por análise de componentes

Segmento do sistema de retração dominará apoiado pelo aumento das horas de voo

Com base em componentes, o mercado é dividido em sistemas de retração, freios e rodas, direção, entre outros.

Prevê-se que o segmento de sistemas de retração domine o mercado e cresça a um alto CAGR durante o período de previsão. Este crescimento pode ser atribuído ao aumento da procura de substituição ou reparação de sistemas de retração devido ao aumento das horas de voo das aeronaves.

Espera-se que o segmento de freios e rodas testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento pode ser atribuído ao aumento das horas de voo de uma aeronave em decorrência da alta demanda por viagens aéreas. Espera-se que a diminuição da vida útil das rodas e freios devido ao aumento do desgaste apoie o crescimento do segmento. Espera-se que o aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento em sistemas de direção de aeronaves alimente o crescimento do segmento.

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

Por análise do usuário final

OEM será o maior segmento à medida que companhias aéreas se concentram em atividades de expansão de frota

Com base no usuário final, os segmentos de mercado incluem OEM e mercado de reposição.

Prevê-se que o segmento OEM lidere o mercado durante o período de previsão devido à expansão da frota de aeronaves pelas companhias aéreas na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio. O aumento do tráfego de passageiros levou as companhias aéreas a expandirem sua frota de aeronaves, o que impulsionará o crescimento do mercado.

Espera-se que o segmento de reposição testemunhe um crescimento substancial devido ao aumento do número de voos por aeronave, diminuindo assim o ciclo de vida do trem de pouso e aumentando as oportunidades de MRO na América do Norte e na Ásia-Pacífico.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Para mais informações sobre a análise regional deste mercado, Solicite uma amostra grátis

O tamanho do mercado da América do Norte foi de US$ 4,44 bilhões em 2023. A região dominou o mercado global de trens de pouso em 2023. Além disso, o setor de aviação e aeroespacial nos EUA está crescendo em alta velocidade, o que acabou criando uma demanda substancial por caixas de câmbio de aeronaves . A presença de atores importantes, como a Collins Aerospace. Além disso, a presença dos principais fabricantes de aeronaves, como a Boeing Company e a Bombardier Inc., é uma das principais razões para o crescimento do mercado na região.

Espera-se que o mercado na Europa cresça moderadamente devido à presença de importantes players e OEMs proeminentes, como Airbus, Leonardo Spa e Safran SA. Estas empresas são uma das principais empresas com perfil na região e detêm alguns potenciais clientes em todo o mundo neste mercado.

Espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico apresente um crescimento considerável devido ao aumento dos gastos com defesa na aviação militar. Além disso, espera-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça significativamente devido às crescentes oportunidades de MRO nesta região. Países como a China e o Japão provavelmente continuarão a ser os principais intervenientes nesta região. Em contraste, a Índia, devido ao seu rápido crescimento no sector da aviação comercial, deverá emergir como o mercado de crescimento mais rápido durante o período de previsão.

Espera-se que a região do Médio Oriente e África apresente um crescimento significativo durante o período de previsão. O Oriente Médio consiste em alguns compradores potenciais, como Emirates, Qatar, Etihad e muitas outras companhias aéreas emergentes, que são os principais players que contribuem com uma participação importante no mercado global.  Prevê-se que a crescente indústria do turismo na região aumente o tráfego aéreo de passageiros, o que, por sua vez, deverá aumentar a participação no mercado de trens de pouso de aeronaves em um futuro próximo.

Lista das principais empresas no mercado de trens de pouso de aeronaves

GKN Aerospace estabelecerá novo padrão com desenvolvimento de trem de pouso composto

Espera-se que a GKN Aerospace, com seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento de processos de fabricação de compósitos, reforce sua posição no mercado. Juntamente com o Laboratório Aeroespacial Nacional Holandês, a GKN está focada no desenvolvimento de fábricas automatizadas de fabricação de compósitos, possuindo as maiores máquinas robóticas de trançamento de fibra da Europa, com o objetivo de economizar custos e tempo. Com aquisições e parcerias estratégicas, a empresa está focada no crescimento de suas capacidades.

Além disso, outros grandes intervenientes, como a AAR Corporation, a Safran SA, a Collins Aerospace e outros, estão concentrados na transformação dos seus produtos para oferecer sistemas económicos aos seus clientes.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação AAR (NÓS.)


• Alaris Aeroespacial (NÓS.)


• CIRCOR International Inc.


• Collins Aeroespacial (NÓS.)


• GKN Aeroespacial (Reino Unido)


• Hawker Pacific Aerospace (EUA)


• Heroux-Devtek Inc.


• Grupo Liebherr AG (Alemanha)


• Magellan Aerospace Corporation (Canadá)


• Safran SA (França)


• SPP Canada Aircraft Inc.


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023: A Lufthansa Technik recebeu um contrato de serviço MRO relacionado com a reparação e manutenção dos trens de aterragem da frota operacional de aeronaves da Emirates. As empresas assinaram um contrato de longo prazo com extensão de seus serviços por até 13 anos.


• Fevereiro de 2024: A Liebherr Aerospace anunciou a assinatura de um contrato de serviço de longo prazo com a Japan Airlines (JAL) para a revisão dos sistemas de pouso de aeronaves. A Liebherr ofereceria seu extenso portfólio de serviços e produtos para manutenção, reparo e revisão de sistemas de pouso para a frota operacional da JAL.


• Outubro de 2023: A Safran Landing Systems anunciou que a empresa assinou um contrato de cinco anos com a companhia aérea Wizz Air, onde a empresa receberia operações de MRO para 57 aeronaves.


• Julho de 2022: A Boeing Airlines anunciou que a empresa assinou acordo de troca de trens de pouso 787 com a Ethiopian Airlines. Pelo contrato, as empresas estariam trocando 19 equipamentos de trem de pouso 787-8.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Aircraft Landing Gear Market

View Full Infographic

Para obter informações sobre vários segmentos, partilhe as suas dúvidas conosco

O relatório global do mercado de trens de pouso de aeronaves fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos e aplicações principais. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências atuais do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Para obter insights abrangentes sobre o mercado, Pedido de Personalização

Escopo e segmentação do relatório