Tamanho do mercado de amônia, participação da indústria e análise de impacto COVID-19, por aplicação (fertilizantes, têxteis, refrigeração, farmacêutica, limpeza doméstica e industrial, entre outros) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de amônia foi de US$ 67,01 bilhões em 2020 e deve crescer de US$ 71,98 bilhões em 2021 para US$ 110,93 bilhões em 2028, com um CAGR de 6,4% durante o período de previsão. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado que regressam aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

O impacto da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com a NH3 a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de 16,8% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. 

Cerca de 80% do NH3 produzido é utilizado na agricultura como fertilizante para ajudar a sustentar a produção de alimentos para milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. O produto também é utilizado como gás refrigerante e na fabricação de têxteis, plásticos, produtos farmacêuticos, corantes, pesticidas e outros produtos químicos. Também é usado em tratamento de águas residuais , borracha, celulose e papel, alimentos e bebidas e armazenamento refrigerado como neutralizador, estabilizador e fonte de nitrogênio, respectivamente. A crescente utilização de produtos, principalmente na indústria de fertilizantes, impulsionará o crescimento geral dos negócios.

Impactos negativos na cadeia de fornecimento da indústria de fertilizantes em meio à pandemia de COVID-19 para estagnar o crescimento

A pandemia da COVID-19 teve impactos graves na cadeia de abastecimento do mercado de fertilizantes na Ásia-Pacífico. Os produtores agrícolas foram afectados por perturbações nos sistemas de transportes internacionais e locais, atrasos no desalfandegamento e estradas e portos obstruídos, o que inibiu o seu acesso a fertilizantes. A dependência da produção de oleaginosas e grãos desses atributos resultou na redução da produção devido à inacessibilidade de matérias-primas pelos agricultores. O governo da Índia, por exemplo, está a monitorizar de perto a distribuição e produção de fertilizantes para garantir que os nutrientes do solo estejam facilmente disponíveis para os agricultores durante o surto de coronavírus.

O impacto negativo do surto de coronavírus, da escassez de mão-de-obra e do confinamento na China limitou-se ao primeiro trimestre de 2020, onde a produção diária diminuiu 20.000 toneladas, para 125.000 toneladas. A produção foi momentaneamente reduzida em 80% a 90% nos primeiros três meses de 2020. De acordo com a Associação da Indústria Petroquímica da China (CPCIA), após abril de 2020, a produção de fertilizantes voltou ao normal na China, levando a um aumento na demanda. para fertilizantes químicos. Além disso, muitos países concentraram-se nas questões de segurança alimentar e tomaram medidas para aumentar a produção de cereais.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE AMÔNIA

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A demanda por amônia aumentará à medida que os cientistas se concentram na redução dos gases de efeito estufa

A amônia é necessária para a produção de fertilizantes e geralmente é produzida a partir de nitrogênio e hidrogênio por meio do procedimento Haber-Bosch. A sua produção utilizando processos convencionais baseados em combustíveis fósseis é responsável por cerca de 1,8% das emissões globais de CO2. Vários pesquisadores da Universidade de Illinois em Chicago e da Universidade de Minnesota têm experimentado um novo método de eletrólise que utiliza quantidades de energia semelhantes às do método tradicional, produzindo assim uma média de 2,8 toneladas de CO2 por tonelada de NH3. Além disso, a utilização de electricidade derivada de combustíveis fósseis para o processo de electrólise resultaria em 2,65 toneladas de CO2, enquanto que a utilização de energias renováveis ​​o processo pode ter zero emissões de carbono. Além disso, os pesquisadores estão avaliando a possibilidade de utilizar o NH3 do ar, em vez de como fonte de gás nitrogênio purificado. Isto resultaria numa poupança adicional de gases com efeito de estufa (GEE), uma vez que o gás azoto precisa de ser purificado e engarrafado.

Além disso, as empresas continuam a procurar novas oportunidades de investimento com baixo ou zero carbono. Espera-se que o hidrogénio verde e o NH3 sejam contribuintes críticos para que o mundo alcance emissões líquidas zero de carbono até 2050. Vários especialistas da indústria prevêem que o hidrogénio irá satisfazer aproximadamente 20% das necessidades energéticas mundiais até 2050. Por exemplo, em Outubro de 2020, a CF Industries anunciou que se concentraria na produção verde e de baixo carbono, onde o NH3 é produzido através de um processo livre de carbono. Para executar o processo, a empresa colaborou com parceiros tecnológicos e assinou Memorandos de Entendimento com Haldor Topsoe e ThyssenKrupp. A CF Industries também está em discussão com empresas globais de serviços públicos e fornecedores de transporte marítimo para usar amônia com baixo teor de carbono diretamente como combustível.

FATORES DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE AMÔNIA

Aumento do consumo de fertilizantes e aumento da produção agrícola para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente população global e a crescente procura de alimentos provavelmente gerarão receitas na indústria de fertilizantes. A indústria de fertilizantes desempenha um papel fundamental na produtividade agrícola e no rendimento das colheitas. Os fertilizantes fornecem os principais nutrientes, incluindo nitrogênio, fósforo e potássio (NPK), que as plantas precisam para crescer. A crescente popularidade da agricultura comercial em todo o mundo provavelmente impulsionará a adoção de fertilizantes nitrogenados . O mercado para estes fertilizantes depende da procura de culturas oleaginosas e de cereais que impulsionam a produção global de fertilizantes.

A maior parte da amônia produzida é usada na indústria agrícola como fonte de nitrogênio, que é vital para o crescimento das plantas. O composto é amplamente utilizado na indústria de fertilizantes para produzir materiais sólidos como ureia, fosfato, nitrato de amônio e sulfato. Além disso, o fosfato de amônio é um fertilizante de liberação rápida e pode ser usado no plantio de grama nova, na semeadura, na renovação do gramado e na manutenção.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A exposição a altas concentrações de NH3 pode impactar o crescimento humano e dificultar o crescimento do mercado

A maioria das pessoas está exposta ao NH3 por inalação de vapores ou gases. Como o produto existe naturalmente e está presente em soluções de limpeza, é muito provável que as pessoas fiquem expostas a essas fontes. Ele interage imediatamente ao entrar em contato com os olhos, pele, trato respiratório e cavidade oral. A exposição a baixas concentrações de amônia em soluções ou no ar pode causar irritação rápida nos olhos ou na pele. Concentrações mais altas podem causar queimaduras e ferimentos graves. Qualquer contato com soluções concentradas, como produtos de limpeza industriais, pode causar lesões corrosivas, incluindo queimaduras na pele e danos permanentes aos olhos ou cegueira. Além desses efeitos, a exposição a altas concentrações provenientes da ingestão de soluções resulta em danos corrosivos ao estômago, garganta e boca.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por análise de aplicação

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O segmento de fertilizantes pode ser responsável pela maior participação de mercado de 2021 a 2028

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em fertilizantes, têxteis, gases refrigerantes, produtos farmacêuticos, limpeza doméstica e industrial, entre outros.

O segmento de fertilizantes dominou a participação no mercado global em 2020 e espera continuar seu domínio nos próximos anos. NH3 é um alicerce para fertilizantes de nitrato de amônio, que liberam nitrogênio, um nutriente importante que é usado para o crescimento das plantas, incluindo gramados e culturas agrícolas. Para manter colheitas saudáveis, os agricultores dependem principalmente de fertilizantes para manter o seu solo produtivo. Os fertilizantes ajudam a aumentar os níveis de nutrientes essenciais, como selênio, boro e zinco nas culturas alimentares. A crescente população e a crescente procura de alimentos irão aumentar a procura de fertilizantes para uma melhor produção agrícola. O desenvolvimento de técnicas agrícolas avançadas e a crescente utilização de biofertilizantes são os principais fatores que induzem o crescimento do mercado.

O hidróxido de amônio, também conhecido como amônia doméstica, é um ingrediente ativo usado em muitos produtos de limpeza doméstica e desinfetantes. É usado para limpar diversas superfícies, incluindo pias, banheiras, azulejos, bancadas , banheiros e outros. Estas soluções de limpeza são adequadas para uso doméstico, onde 5% a 10% de NH3 é misturado com água.

A amônia é um gás refrigerante eficiente e popular devido às suas propriedades termodinâmicas superiores e baixo custo. Um sistema de refrigeração à base de NH3 custa de 10% a 20% menos que os Clorofluorcarbonos (CFCs) e os Hidrofluorcarbonos (HFCs) devido ao fato do produto possuir menor densidade na fase líquida. Além disso, qualquer vazamento pode ser detectado rapidamente devido ao seu odor, portanto qualquer perda de refrigerante também é menor.

ANÁLISE REGIONAL

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O tamanho do mercado Ásia-Pacífico ficou em US$ 27,41 bilhões em 2020 e espera-se que a região domine a participação de mercado de amônia durante o período de previsão. Isto é atribuído à crescente demanda da indústria de fertilizantes na Índia e na China. A rápida urbanização e o crescimento populacional aumentaram a procura de alimentos, o que acelerará ainda mais a procura de fertilizantes para uma melhor produção agrícola. A China é o maior consumidor e produtor de fertilizantes do mundo. Os solos da China são naturalmente deficientes em fosfato, o que levou a políticas governamentais para incentivar a utilização e produção de fosfato para aumentar o rendimento global.

A agricultura desempenha um papel importante no desenvolvimento económico da Índia agrária, com aproximadamente 17% do valor acrescentado bruto (VAB) e mais de 50% da população dependendo da oferta agrícola. A Índia ocupa o terceiro lugar na produção global de grãos alimentares, depois da China e dos Estados Unidos, principalmente devido à baixa produtividade das colheitas. Com a crescente procura de alimentos e a limitação de terras aráveis, o potencial a longo prazo para o aumento da utilização de fertilizantes é razoavelmente elevado na Índia. O consumo geral de fertilizantes na Índia foi de 61,4 milhões de toneladas no ano fiscal de 2020.

O mercado na Europa poderá testemunhar uma taxa de crescimento significativa nos próximos anos. Na Europa, a produção de NH3 baseia-se principalmente na produção de gás natural, como matéria-prima essencial, e na reforma a vapor do metano (SMR), como principal tecnologia. A produção de fertilizantes nitrogenados consome muita energia. No entanto, a indústria europeia de fertilizantes registou melhorias na eficiência energética da produção de fertilizantes minerais. As empresas estão a investir na tecnologia actual, que provavelmente melhorará a eficiência energética e terá as emissões de CO2 mais baixas. Por exemplo, em fevereiro de 2021, A.P. Møller-Maersk assinou um projeto para construir a maior instalação de produção de dióxido de carbono -NH3 verde livre, em Esbjerg, na costa oeste da Dinamarca.

Os EUA detinham a maior participação no mercado da América do Norte em 2020 devido ao crescimento da indústria agrícola. De acordo com os Indicadores de Desenvolvimento do Banco Mundial, as terras agrícolas nos EUA eram de 44,36% em 2018. O aumento das iniciativas governamentais para a implementação de métodos agrícolas modernos e infra-estruturas avançadas contribuiu para as elevadas receitas do mercado da América do Norte.

O aumento da consciencialização sobre a importância da higiene doméstica pode aumentar a procura de produtos de limpeza doméstica na região latino-americana. O desenvolvimento económico latino-americano, a ampla oferta de gás natural, a procura de fertilizantes e as melhorias nas infra-estruturas ajudaram a atrair o interesse de vários prováveis ​​investidores em fertilizantes.

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O Oriente Médio é um dos maiores produtores de fertilizantes nitrogenados do mundo. A Arábia Saudita, o Irão e o Qatar são os principais países produtores de ureia e NH3 na região do Médio Oriente. Os fornecedores do Oriente Médio atendem aos mercados de importação de NH3 na China, Coreia do Sul, Índia e Taiwan, exportando mais de 3 milhões de toneladas por ano.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Empresas investirão em pesquisa e desenvolvimento para comercialização de tecnologias novas e avançadas

Este mercado é altamente competitivo por natureza, com a presença de vários players importantes do setor. A maioria dos principais intervenientes industriais está a investir em atividades de I&D para inovações em tecnologias desenvolvidas e novas. Por exemplo, em agosto de 2020, a empresa de navegação japonesa NYK Line, o construtor naval Japan Marine United Corporation (JMU) e a Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) assinaram um acordo conjunto de P&D para a comercialização de um transportador de gás de amônia movido a amônia (AFAGC) que usaria NH3 como combustível principal. Espera-se que a I&D contribua consideravelmente para a descarbonização das indústrias marítima e energética.

Além disso, as empresas estão a adquirir, a colaborar, a aumentar a capacidade de produção, a abrir novas unidades de produção e a lançar novos produtos para produzir NH3 verde com emissão zero e gerar concorrência em toda a cadeia de valor.

• Em abril de 2021, a CF Industries Holdings, Inc. assinou um contrato de aquisição e engenharia com a Thyssenkrupp para o projeto de NH3 verde da empresa em sua unidade fabril em Donaldsonville, Louisiana. O projeto está previsto para ser concluído até 2023. A CF Industries integrará o hidrogênio livre de carbono gerado pela planta de eletrólise nos circuitos de síntese existentes para permitir a produção de 20.000 toneladas por ano de amônia verde.


• Em junho de 2019, o EuroChem Group AG, uma empresa de fertilizantes, abriu uma nova fábrica de produção de NH3, a EuroChem Northwest, em Kingisepp, na Rússia. A fábrica tem a maior capacidade de produção de trem único da Europa, com 1 milhão de toneladas por ano. Em julho de 2019, a planta ultrapassou 350 mil toneladas de produção de NH3.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO DE AMÔNIA:

• Yara Internacional ASA (Oslo, Noruega)


• BASF SE (Ludwigshafen, Alemanha)


• CF Industries Holdings, Inc. (Illinois, EUA)


• Nutrien Ltd. (Saskatoon, Canadá)


• SABIC (Riade, Arábia Saudita)


• Petróleo do Catar (Doha, Catar)


• Grupo EuroChem (Zug, Suíça)


• Koch Fertilizer, LLC (Kansas, EUA)


• (Connecticut, EUA)


• China National Petroleum Corporation (Pequim, China)


• Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL) (Mumbai, Índia)


• Outros jogadores importantes

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em maio de 2021 , Mitsui O.S.K do Japão. A Lines está reentrando no comércio marítimo de amônia após uma ausência de cinco anos. Além disso, a empresa anunciou que participará de um estudo de desenvolvimento conjunto sobre a cadeia de abastecimento de combustível de amônia.


• Em março de 2021 , Desenvolvimento da Zona Económica Especial, uma empresa sediada em Omã em Duqm (Tatweer) colaborou com a ACME Solar Holdings Ltd, uma empresa de desenvolvimento solar na Índia que planeia investir 2,5 mil milhões de dólares para fabricar hidrogénio verde e amoníaco verde na ZEE de Duqm.


• Em maio de 2021 , a Stamicarbon lançou a tecnologia Stami Green Ammonia para produção de fertilizantes verdes e sustentáveis.


• Em julho de 2021, ACME Solar Holding Private Limited, uma empresa de desenvolvimento solar com sede na Índia com 5,5 GW de energia renovável, está preparada para lançar sua primeira planta "semicomercial" de amônia e hidrogênio renovável no estado de Rajasthan entre julho e agosto. Além disso, a empresa também está construindo uma planta muito maior, com capacidade de 2.400 toneladas métricas por dia de amônia renovável em Omã, que estará pronta em dezembro, com a primeira fase provavelmente sendo comissionada até o final de 2022 ou início de 2023.


• Em julho de 2021, A Angus Chemical Company lançou uma nova alternativa de amônia para formulações de coloração capilar.


• Em julho de 2021, Pesquisadores da Universidade Técnica de Munique (TUM) e da McGill receberam recentemente um impulso financeiro para realizar um projeto colaborativo com o objetivo de produzir amônia “verde” renovável a partir de nitrogênio e hidrogênio por meio de um processo catalítico de plasma inovador.


• Em junho de 2021, A Yara International, uma empresa escandinava de fertilizantes, colaborou com a Trafigura, uma empresa de comércio de mercadorias, na promoção e desenvolvimento da utilização de amoníaco como combustível limpo no transporte marítimo e na exploração de possíveis oportunidades em determinados amoníacos azuis e verdes para abastecer infraestruturas e criar novas oportunidades de mercado.


• Em março de 2021, Amon Maritime colaborou com a Navigare Logistics e a Mosvolds Rederi, para criar uma empresa de transporte marítimo de granéis sólidos com emissões zero, com navios movidos a amônia até 2024.


• Em Julho de 2021 , O projeto estratégico de hidrogênio verde de Omã, HYPORT Duqm, assinou um acordo com a Uniper, uma empresa gigante da energia. Pelo acordo, a Uniper se juntará à equipe do projeto para prestar serviços de engenharia e negociar um contrato de exclusividade de compra de amônia verde.


• Em julho de 2021, A Euronav, uma empresa de transporte marítimo de navios-tanque com sede na Bélgica, o construtor naval Hyundai Heavy Industries (HHI), as sociedades de classificação Lloyd’s Register e a DNV fecharam um projecto de desenvolvimento conjunto (JDP) para o desenvolvimento de navios-tanque equipados com amoníaco.


• Em junho de 2021, O Programa Dinamarquês de Desenvolvimento e Demonstração de Tecnologia Energética (EUDP) concedeu 12,87 milhões de dólares (81 milhões de coroas dinamarquesas) a um projeto de amoníaco verde gerido por Haldor Topsoe, Skovgaard Invest e Vestas. O projeto visa construir uma planta de amônia verde de 10 MW diretamente acoplada à geração de energia solar e eólica local. A fábrica estará localizada na Jutlândia Ocidental, na Dinamarca, e deverá estar operacional em 2023.


• Em Junho de 2021, (ADBOC) colaborou com a Fertiglobe, uma empresa química sediada em Abu Dhabi, para desenvolver sua primeira instalação de amônia azul com capacidade de 1 milhão de toneladas métricas por ano, enquanto o produtor de energia busca atrair investimentos em energia de baixo carbono. produtos. A instalação estará localizada na Zona de Químicos Industriais TA'ZIZ, no centro industrial de Ruwais, e deverá estar operacional em 2025.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório global de pesquisa de mercado de amônia fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos cruciais, como empresas líderes e aplicações. O relatório também oferece insights sobre tendências de mercado e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Este relatório inclui dados históricos e previsões de crescimento de receita em nível global, regional e nacional, e analisa as mais recentes dinâmicas e oportunidades de mercado do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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