Tamanho do mercado OEM de pneus automotivos, análise de participação e indústria, por tipo de veículo (automóvel de passageiros, veículo comercial leve e veículo comercial pesado), por tamanho de aro (13-15, 16-18, 19-21 e acima de 21), por Design (radial e diagonal), por tipo de pneu (sem câmara e câmara) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado OEM de pneus automotivos foi avaliado em US$ 44,40 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 47,26 bilhões em 2024 para US$ 82,77 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,3% durante o período de previsão.

Pneus automotivos são pneus originais equipados com veículos oferecidos por Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs). Estes pneus são especificados pelo fabricante do veículo e são inicialmente instalados no veículo. O fabricante do veículo trabalha com fabricantes de pneus para escolher um pneu que atenda aos requisitos de desempenho, como alta eficiência de combustível, longevidade e ruído de condução equilibrado para seu veículo novo.

O crescimento global nas vendas de veículos, especialmente nos mercados emergentes, impulsiona a procura de pneus OEM. À medida que mais veículos são produzidos e vendidos globalmente, há um aumento proporcional na procura de pneus. As mudanças nas tendências da indústria automóvel, como a crescente procura de veículos elétricos (EV), veículos autónomos e carros conectados, podem impactar o mercado de pneus OEM. Por exemplo, os veículos elétricos exigem frequentemente pneus com características específicas para suportar os seus requisitos de desempenho únicos, como baixa resistência ao rolamento para maior autonomia.

Prevê-se que a crescente produção e vendas de veículos comerciais leves e de passageiros em todo o mundo impulsione o crescimento do mercado OEM de pneus automotivos. À medida que mais pessoas compram veículos, existe uma maior demanda por automóveis de alto desempenho. Prevê-se que o aumento da produção de veículos e a alta demanda por automóveis de passageiros em todo o mundo impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão. De acordo com os dados publicados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), mais de 68 milhões de automóveis de passageiros foram fabricados globalmente em 2022, um aumento de 7,9% em relação ao ano anterior.  O rápido crescimento da indústria automotiva também está apoiando o crescimento do mercado. A crescente conscientização sobre as questões ambientais e as preocupações com a sustentabilidade pode levar as montadoras a priorizar materiais e processos de fabricação ecológicos na produção de pneus OEM. Iniciativas de sustentabilidade poderiam impulsionar a procura de pneus fabricados a partir de materiais renováveis ​​ou reciclados.

Tendências do mercado OEM de pneus automotivos

A crescente demanda por pneus sem ar e não pneumáticos define uma tendência positiva no mercado

Design estético, alto desempenho, durabilidade e economia são algumas das principais preocupações dos clientes. A procura por pneus de alto desempenho está a aumentar com a crescente preocupação dos clientes que utilizam pneus convencionais. Isto está incentivando os OEMs de pneus automotivos a se concentrarem no desenvolvimento tecnológico de ponta e na produção de produtos de alto calibre.

Pneus avançados e de alto desempenho podem melhorar substancialmente a conveniência dos clientes no veículo. Estes pneus são geralmente sem ar, não pneumáticos, e não pode ser perfurado, proporcionando uma aderência firme nas estradas e um bom desempenho em estradas molhadas e durante viagens em alta velocidade. Eles têm uma área de contato superficial menor do que os pneus convencionais e ajudam a aumentar a eficiência de combustível do veículo.

Através da inovação tecnológica contínua, os fabricantes OEM de pneus automotivos estão desenvolvendo pneus radiais para automóveis de passageiros e caminhões leves mais seguros, silenciosos e aprimorados, com maior compatibilidade ecológica e tecnologia de ponta. Os players OEM de pneus automotivos também estão se concentrando na fabricação Veículo Elétrico (EV) níveis para aumentar a competitividade dos produtos a um nível mais elevado. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Goodyear lançou um pneu EV, RangeMax RSD, compatível com veículos EV e movidos a gasolina ou diesel para frotas regionais. O pneu energeticamente eficiente está equipado para suportar as maiores capacidades de carga dos veículos elétricos, concebido para proporcionar menor resistência ao rolamento, independentemente da transmissão.

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Fatores de crescimento do mercado OEM de pneus automotivos

A crescente demanda por automóveis de passageiros e veículos leves está acelerando o crescimento do mercado

Prevê-se que o aumento das vendas e produção de veículos impulsione o mercado durante o período de previsão. A crescente procura por automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros, especialmente em países como a China, o Japão e a Índia, aumentará a procura de pneus durante o período de previsão. De acordo com o relatório da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, as vendas de veículos de passageiros testemunharam uma expansão robusta; mais de 1,05 milhão desses veículos foram vendidos na China em março de 2023, um aumento de 20,4% em relação ao mês anterior. A recuperação das vendas de veículos pós-pandemia de COVID-19 catalisará o desenvolvimento do mercado.

Os avanços na tecnologia de fabrico de pneus, tais como pneus inteligentes com sensores integrados, para reduzir os custos globais de condução em todas as frotas, estão a criar oportunidades de crescimento para os intervenientes no mercado. Jogadores proeminentes de OEM de pneus automotivos, incluindo Continental e Hankook, estão investindo em tecnologias que permitirão uma condução e gerenciamento de veículos mais seguros com base nos dados fornecidos pelo pneu. Pneus inteligentes monitoram leituras precisas de pressão e temperatura a partir de sensores no revestimento interno do pneu. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a Continental Tires lançou novas soluções ContiConnect Live baseadas na nuvem para ajudar as frotas no monitoramento digital inteligente e em tempo real dos pneus de todos os veículos da frota. Os sensores de pneus da Continental coletam dados dentro dos pneus e os encaminham para uma unidade telemática. Essas informações podem ser usadas para monitoramento de caminhões e reboques ou monitoramento de reboques independentes.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A flutuação dos preços das matérias-primas pode restringir o crescimento do mercado

A flutuação dos preços das matérias-primas pode perturbar a cadeia de abastecimento, levando a atrasos na produção, escassez de inventário e aumento dos prazos de entrega. Tais interrupções podem prejudicar a capacidade dos OEM de satisfazer a procura dos clientes por novos veículos, impactando assim as vendas de pneus e o crescimento global do mercado. Os fabricantes de pneus operam com margens de lucro reduzidas e aumentos inesperados nos preços das matérias-primas podem reduzir a rentabilidade. Isto pode levar à redução de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, inovação e iniciativas de expansão que são essenciais para impulsionar o crescimento do mercado.

O alto custo de desenvolvimento é um dos fatores que podem restringir o mercado de OEM de pneus automotivos. O desenvolvimento de pneus que cumpram os requisitos específicos dos fabricantes de automóveis pode ser caro, especialmente para os fabricantes mais pequenos que podem não ter recursos para competir com as empresas maiores. Os fabricantes de pneus devem cumprir vários regulamentos ambientais, incluindo padrões ambientais e de segurança. Esses requisitos levam a custos mais elevados e à complexidade no desenvolvimento e produção de pneus automotivos.

Análise de segmentação de mercado OEM de pneus automotivos

Por análise de tipo de veículo

Prevê-se que o segmento de automóveis de passageiros lidere devido ao aumento da demanda dos países em desenvolvimento

O mercado foi categorizado em veículos comerciais leves, veículos comerciais pesados ​​e automóveis de passageiros, por tipo de veículo.  

O segmento de automóveis de passageiros dominou com uma grande participação de mercado em 2023. A crescente demanda por automóveis de passageiros de países em desenvolvimento como Índia, China e Indonésia, em meio ao aumento do poder de compra dos consumidores, também impulsionará o crescimento do carros de passageiros segmento na região durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento de veículos comerciais leves seja o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de mais de 7,4% durante o período de previsão. O rápido boom da indústria do comércio eletrônico impulsionou a demanda por veículos leves. Os veículos ligeiros continuam a evoluir numa trajetória ascendente impulsionada pelo investimento público em logística e transportes e na construção. Isto levou a uma adoção mais ampla de carrinhas ligeiras, impulsionando a procura de pneus de qualidade comercial para estas frotas.

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Por análise de tamanho de aro

Tamanho do aro 16''-18'' dominará o mercado devido à crescente demanda por automóveis de passageiros

O mercado é categorizado em 13”-15”, 16”-18”, 19”-21” e acima de 21” por tamanho de aro. O segmento de 16”-18” dominou o mercado em 2023. Este tamanho de aro é usado principalmente em automóveis de passageiros. A crescente produção de automóveis de passageiros impulsionou a procura de pneus com jantes de 16” a 18”.

Prevê-se que o tamanho do aro 13”-15” registre um CAGR de 8,8% durante o período de previsão. Isto reflecte a crescente procura de automóveis pequenos para frotas urbanas e a crescente popularidade do transporte partilhado, onde os veículos de maior ocupação, como os autocarros, podem ser menos preferidos no período pós-pandemia.

Prevê-se que o tamanho dos aros dos pneus 19”-21” cresça significativamente devido à sua utilização mais ampla em veículos comerciais ligeiros e SUVs. As estatísticas positivas do mercado podem ser atribuídas ao seu baixo custo de manutenção, custo operacional e melhor eficiência de combustível.

Por análise de projeto

A Radial detinha uma participação de mercado considerável devido à melhor tração e ao menor consumo de combustível  

Com base no design, o mercado é segmentado em radial e polarizado. O pneu radial detinha uma participação de mercado líder em 2023. Espera-se que um pneu radial apresente um crescimento significativo durante o período de previsão devido à resistência e flexibilidade do pneu. O pneu radial absorve solavancos, impactos e choques, proporcionando melhor conforto ao operador com melhor condução. A banda de rodagem e a parede lateral do pneu radial funcionam de forma independente. Os pneus radiais transferem mais potência da máquina para o solo, ajudando assim a reduzir o consumo de combustível e a aumentar a produtividade. O pneu radial proporciona menor compactação do solo e danos ao veículo. Esses fatores levarão ao aumento das vendas do pneu radial no segmento de veículos de passeio.

Prevê-se que o segmento de pneus diagonais cresça mais lentamente durante o período de previsão. Os pneus diagonais são usados ​​em construção pesada devido às suas paredes laterais mais fortes, reduzindo as chances de danos aos pneus ao dirigir em terrenos acidentados. Eles são projetados para ter menos flexibilidade que os radiais, o que pode levar à redução da tração, aumento do deslizamento das rodas e fornecer uma área menor, resultando em compactação adicional. Devido a esses fatores, o crescimento do segmento de pneus diagonais é bem menor no segmento de veículos de passeio. Em contraste, permanece estável no segmento de veículos comerciais durante o período de previsão.

Por análise de tipo de pneu

Tubeless lidera o mercado devido ao maior desempenho e melhor resistência ao calor

Com base no tipo de pneu, o mercado é segmentado em câmara e sem câmara.

Espera-se que o segmento tubeless domine o mercado durante o período de previsão. O pneu sem câmara não tem câmara dentro do pneu como um pneu com câmara. O ar fica preso entre os pneus e o próprio aro com o uso da vedação hermética. Devido à alta velocidade de um veículo de passeio, a temperatura no interior do pneu aumenta, levando a um aumento da pressão na câmara do pneu, causando o estouro do pneu. Mas o pneu radial não tem câmara, tem alta resistência ao calor e é adequado para reter muito mais ar do que uma câmara mais fina. Esses fatores impulsionam ainda mais o mercado de pneus sem câmara em automóveis de passageiros durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de tubos cresça significativamente durante o período de previsão. Os veículos comerciais são utilizados para o transporte de cargas pesadas. Considerando a capacidade de suportar cargas pesadas, um pneu com câmara é geralmente usado em veículos comerciais. Esse fator impulsionará o crescimento do pneu com câmara no segmento de veículos comerciais.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Ásia-Pacífico dominará o mercado devido ao aumento da produção de veículos na região

A Ásia-Pacífico dominou a participação no mercado OEM de pneus automotivos em meio ao rápido crescimento do consumo interno, disponibilidade de mão de obra barata, matérias-primas, grande população e padrões em evolução. Prevê-se que a China domine a região devido ao enorme investimento da indústria de pneus. A indústria chinesa de pneus é a maior do mundo em termos de volume. De acordo com o relatório da filial de pneus da Associação da Indústria de Borracha da China, as 38 principais empresas membros produziram mais de 500 milhões de pneus em 2021, um aumento de 11,28% em comparação com 2020.

Além disso, a ascensão do grupo de classe média elevou a procura automóvel para um nível mais alto, criando um mercado crescente para todos os tipos de pneus. A inovação tecnológica e os elevados investimentos em I&D por parte dos principais intervenientes podem ajudar a manter o domínio da região Ásia-Pacífico durante o período de previsão. Espera-se que a China detenha a maior participação de mercado na região Ásia-Pacífico em meio a enormes vendas de pneus avançados, como pneus sem ar, pneus impressos em 3D e pneus à prova de furos.

Prevê-se que o mercado OEM de pneus automotivos da América do Norte cresça significativamente com um CAGR durante o período de previsão devido à demanda robusta por automóveis de passageiros e veículos leves. Além disso, os principais intervenientes no mercado GoodYear, Cooper Tire, Michelin, Continental e Michelin contribuíram para o crescimento da região, expandindo o seu portfólio de produtos e investindo em tecnologias de pneus. Além disso, a procura cada vez maior por carros premium e SUVs compactos tem desempenhado um papel importante na indústria OEM de pneus automotivos.

O resto do mundo testemunharia um crescimento considerável do mercado, à medida que empresas como a Bridgestone, a Sumitomo e a Continental investissem ativamente em países como a África e o Brasil. Por exemplo, em Novembro de 2022, a Bridgestone anunciou um investimento de mais de 190 milhões de dólares para expandir a sua fábrica de pneus localizada na Costa Rica. Este investimento soma-se aos mais de 60 milhões de dólares planeados para 2022-2026.  A empresa investirá mais de US$ 250 milhões durante cinco anos. Além disso, o aumento da renda disponível, o investimento em infraestrutura pública e o investimento na indústria de pneus impulsionarão o crescimento do mercado regional durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado OEM de pneus automotivos

As empresas estão focando em fusões e aquisições e parcerias para obter vantagem competitiva no mercado

As empresas estão se concentrando em estratégias de redução de custos, parcerias estratégicas, fusões e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos. Estão altamente focados na utilização de matérias-primas sustentáveis ​​para criar novos pneus, reduzir a sua pegada de carbono e fortalecer a sua posição no mercado global. Por exemplo, em abril de 2023, a Bridgestone desenvolveu pneus utilizando 75% de materiais reciclados e renováveis, incluindo borracha natural, plástico reciclado garrafas e aço reciclado para SUVs elétricos e veículos crossover.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Corporação Bridgestone (Japão)


• Guia Michelin (França)


• Continental AG (Alemanha)


• Goodyear Tire and Rubber Company (EUA)


• Indústrias de Borracha Sumitomo (Japão)


• Hankook (Coreia do Sul)


• Pirelli (Itália)


• Yokohama Rubber Company (Japão)


• Pneus Toyo (Japão)


• Giti Tire (Singapura)


• Maxxis (Taiwan)


• Borracha ZC (China)


• Pneus MRF (Índia)


• Pneus Apollo (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023- A Sumitomo Rubber Industries colaborou com a Organização Global de Serviços de Dados para Pneus e Componentes Automotivos (GDSO) para aprimorar os sistemas individuais de identificação e gerenciamento de pneus para melhorar a rastreabilidade dos pneus. O fabricante de pneus também projetará um banco de dados que permitirá aos usuários acessar dados sobre os pneus da empresa usando a tecnologia RFID.


• Outubro de 2022 – A Hankook Tire lançou o Smart iON AU06+, o primeiro pneu radial para caminhões e ônibus em seu portfólio de produtos iON para veículos elétricos premium no mercado coreano. O Smart iON AU06+ é a mais recente adição à sua família de pneus iON, que inclui pneus de inverno e verão para veículos elétricos de passageiros.


• Setembro de 2022 – A Michelin lançou os pneus Defender 2 para automóveis de passageiros e veículos utilitários crossover (CUVs) com garantia de 80.000 milhas com expansão para tamanhos de jantes de 19” e 20”. O pneu foi projetado para suportar o peso e o torque extras de pequenos SUVs, minivans e veículos elétricos.


• Julho de 2021 – A Pirelli lançou seu primeiro pneu com índice de alta carga para carros elétricos ou híbridos e SUVs. O pneu foi projetado para suportar o peso de veículos novos equipados com baterias. Ele foi projetado para proporcionar alto conforto de direção e baixa resistência ao rolamento.


• Junho de 2021 – A Goodyear Tire & Rubber Company adquiriu a Cooper Tire & Rubber Company para fortalecer a sua posição de mercado na indústria global de pneus. A empresa combinada oferecerá opções mais amplas em todo o espectro de valor para fortalecer sua base de clientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece análise de mercado de OEM de pneus automotivos e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações de produtos líderes. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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