Tamanho do mercado de rolamentos, participação e análise da indústria, por tipo (rolamentos de esferas, rolamentos de rolos, rolamentos lisos e outros), por aplicação (automotivo, máquinas industriais, aeroespacial e defesa, e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de rolamentos foi avaliado em US$ 43,98 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 46,82 bilhões em 2024 para US$ 97,10 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,5% durante o período de previsão.

Rolamentos são componentes usados ​​para permitir o movimento entre duas peças e minimizar o atrito nas máquinas. Eles são usados ​​em máquinas automotivas, industriais, eletrodomésticos, aeroespacial e de defesa e máquinas de construção. Rolamentos de alto desempenho são projetados para suportar condições extremas e ambientes exigentes. Esses componentes fornecem máquinas pesadas excepcionais e sistemas críticos onde a precisão e o desempenho são fundamentais. Os rolamentos também são usados ​​em máquinas-ferramentas, automóveis, turbinas eólicas, caixas de engrenagens, aeroespaciais, máquinas pesadas, motores, geradores e outras máquinas industriais.

Além de rolamentos de alto desempenho, a indústria também produz rolamentos especializados feitos sob medida para aplicações específicas. Esses produtos especializados incluem rolamentos axiais para lidar com cargas axiais, rolamentos radiais para suportar cargas radiais, rolamentos autocompensadores de rolos para acomodar desalinhamentos e muitos outros. Cada rolamento especializado é projetado para oferecer desempenho e longevidade ideais no caso de uso pretendido.

O aumento da produção industrial e o aumento do investimento em robótica trazem fortes oportunidades e aumentam a participação no mercado de rolamentos. A crescente automação nas instalações fabris e o esverdeamento gradual da produção industrial aumentam ainda mais o crescimento do mercado durante o período de previsão. De acordo com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), veículos motorizados e outros equipamentos de transporte apresentaram a maior taxa de crescimento em 2023.  Tecnologias avançadas, como design auxiliado por computador (CAD) e simulação, permitem que os fabricantes desenvolvam rolamentos altamente eficientes e confiáveis . As empresas de manufatura estão investindo no lançamento de novos produtos com uma gama ampliada de aplicações em todos os setores.

À medida que muitas indústrias enfrentavam paralisações e operações reduzidas devido à pandemia de COVID-19, a procura de rolamentos diminuiu nos setores automóvel, aeroespacial e de maquinaria industrial. Esta diminuição da procura resultou da redução da produção e da restrição da circulação de mercadorias.

Tendências do mercado de rolamentos

Crescimento em robótica e veículos elétricos para impulsionar o crescimento do mercado de rolamentos

As vendas de veículos elétricos aumentaram 18% em 2023, já que as vendas atingiram um total de 14 milhões de unidades, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Da mesma forma, observam-se fortes perspectivas de crescimento nas instalações de robôs industriais devido à crescente adoção da automação em todas as indústrias. Por exemplo, de acordo com a Federação Internacional de Robótica, cerca de 553.052 robôs industriais foram instalados nas fábricas em 2023, com 73% do total de robôs implantados na Ásia. Os rolamentos desempenham um papel crucial na veículos elétricos e robôs, melhorando a confiabilidade, a eficiência geral e o desempenho. Esses componentes permitem alta precisão rotacional e bom funcionamento de veículos elétricos e robôs em toda a indústria.

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Fatores de crescimento do mercado de rolamentos

A alta demanda por rolamentos de precisão em diversas indústrias impulsiona o crescimento do mercado

As tendências crescentes na automação em processos industriais e de fabricação são alguns dos principais fatores que aumentam a demanda por rolamentos de precisão. Eles são componentes especializados projetados para fornecer altos níveis de precisão, confiabilidade e desempenho em diversos setores. Os rolamentos de precisão nas indústrias automobilística e de engenharia pesada oferecem benefícios como rotação precisa e suave, reduzem o consumo de energia e melhoram o desempenho geral. O maior foco na infraestrutura de saúde e na produção de equipamentos médicos aumentou a demanda por rolamentos especializados usados ​​em ventiladores, dispositivos de diagnóstico e máquinas médicas. Além disso, a popularidade crescente do comércio eletrónico e das plataformas online durante a pandemia impulsionou a procura de rolamentos em sistemas de logística e manuseamento de materiais. Os fabricantes deste setor tiveram que enfrentar interrupções na cadeia de abastecimento, garantindo um fluxo constante de matérias-primas e componentes para atender às demandas dos clientes.

Os avanços tecnológicos e uma maior ênfase na sustentabilidade também levaram ao desenvolvimento de aeronaves mais eficientes em termos de combustível e amigas do ambiente. Crescentes setores de aviação e saúde para aumentar a demanda por máquinas aeroespaciais e dispositivos médicos. O crescimento do mercado de rolamentos é atribuído ao notável aumento da procura de pequenas aeronaves e helicópteros de corredor único das economias emergentes. Além disso, o crescimento do comércio electrónico e a necessidade de soluções logísticas eficientes criaram uma procura de aeronaves e helicópteros mais pequenos para apoiar a entrega e o transporte de mercadorias no último quilómetro em áreas remotas. Prevê-se que a alta demanda por rolamentos de precisão nessas indústrias expanda o crescimento do mercado. À medida que a automação se torna mais predominante, a necessidade de movimentos precisos, redução do tempo de inatividade e maior produtividade torna-se fundamental. Os rolamentos de precisão fornecem a confiabilidade e a precisão exigidas por máquinas automatizadas e robótica, tornando-os componentes essenciais nesses sistemas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de fabricação e flutuação nos preços das matérias-primas impactam a demanda por rolamentos

As flutuações nos custos das matérias-primas afetam diretamente os custos de produção dos rolamentos, tornando um desafio para os fabricantes manterem preços e margens de lucro estáveis. Os fabricantes também podem enfrentar dificuldades em obter matérias-primas consistentes e de alta qualidade a preços acessíveis, levando a perturbações na cadeia de abastecimento. Os elevados custos de manutenção podem desencorajar potenciais clientes de investir em rolamentos de alta qualidade, levando a uma menor procura e prejudicando o crescimento do mercado. As colaborações entre fabricantes e fornecedores também podem ajudar a estabilizar os custos das matérias-primas e melhorar a eficiência geral da indústria. O mercado de rolamentos enfrenta desafios significativos devido às flutuações nos custos das matérias-primas e nas tarifas comerciais, dificultando o crescimento.

Análise de segmentação de mercado de rolamentos

Análise por tipo

Rolamentos de esferas dominarão o mercado como resultado de suas amplas aplicações industriais

Por tipo, o mercado é segmentado em rolamentos de esferas , rolamentos de rolos, mancais lisos e outros. Os rolamentos de esferas são subsegmentados em rolamentos de esferas autocompensadores, rolamentos profundos, rolamentos de contato angular e outros que incluem rolamentos axiais de esferas. O rolamento de rolos é ainda classificado em rolamento de rolos cilíndricos, rolamento de rolos cônicos, rolamento autocompensador de rolos e outros que incluem rolamento de rolos de agulhas. O mancal liso é bifurcado em mancal liso de munhão, mancal liso linear, mancal liso axial e outros que incluem mancais montados. O outro segmento inclui rolamento giratório e rolamento magnético. Os rolamentos de esferas atendem à maior participação de mercado de receita devido à sua ampla aplicação na indústria.

Os rolamentos de esferas são usados ​​em máquinas automotivas, aeroespaciais, eletrônicas de consumo e outras máquinas industriais, como tornos e máquinas-ferramentas. Eles também estão disponíveis a um custo mais baixo e são altamente duráveis ​​para indústrias de uso final, com boa resistência ao desgaste. Os rolamentos de esferas têm uma ampla gama de aplicações industriais em mineração, produção de petróleo, equipamentos de mistura e motores elétricos.

Por análise de aplicação

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A indústria automotiva detém a maior participação de mercado devido à crescente demanda por veículos elétricos

Por aplicação, o mercado é segmentado em automotivo, máquinas industriais, aeroespacial e defesa, entre outros. O outro segmento inclui eletrodomésticos e setor de energia. O segmento automotivo tem a maior participação de mercado de receita entre todos os setores da indústria.

Prevê-se que a procura dos consumidores por veículos eléctricos e a crescente procura de rolamentos no mercado de reposição impulsionem ainda mais a procura do mercado. Os rolamentos em veículos automotivos ajudam a minimizar o atrito e a capacidade de carga pesada. Espera-se que o rápido crescimento da indústria automóvel e decisões sólidas de investimento em soluções de mobilidade sustentável aumentem a procura de rolamentos no mercado.

O setor aeroespacial e de defesa deverá testemunhar o maior crescimento durante o período de previsão, como resultado do rápido crescimento no setor da aviação.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado é ainda classificado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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Prevê-se que a Ásia-Pacífico domine a participação de mercado como resultado da adoção da automação e da Internet das Coisas.

As iniciativas governamentais e as políticas energéticas de apoio estão a aumentar ainda mais a procura de rolamentos energeticamente eficientes. A crescente demanda por máquinas e o rápido crescimento na produção de automóveis são alguns dos fatores proeminentes que aumentam a demanda do mercado por rolamentos. Rápida industrialização e tecnologias de ponta para impulsionar o crescimento do mercado de rolamentos na região. A procura de máquinas industriais está a crescer em vários países em desenvolvimento da região. Por exemplo, as exportações de máquinas-ferramentas da Alemanha para a Malásia aumentaram 51% em 2020. As pesadas compensações semelhantes e o crescimento dinâmico nos países em desenvolvimento da Ásia-Pacífico estão a aumentar a procura de rolamentos no mercado. A Ásia-Pacífico, devido ao aumento das actividades de construção, ao aumento do investimento em maquinaria e às instalações de produção avançadas, deverá registar a maior taxa de crescimento.

Tamanho do mercado de rolamentos na China, 2023

• US$ 9,43 bilhões

Prevê-se que a China atenda à maior participação de mercado na Ásia-Pacífico devido ao aumento do investimento no setor manufatureiro. O investimento da China no setor manufatureiro e a tendência de crescimento de dois dígitos aumentam a demanda do mercado por rolamentos. Prevê-se que instalações de fabricação avançadas e a demanda por operações de fabricação eficientes impulsionem o mercado em todo o país. Além disso, o governo chinês implementou políticas favoráveis ​​para incentivar o estabelecimento e o crescimento da produção automóvel e das indústrias de engenharia de precisão. Estas políticas visam atrair investimentos, promover avanços tecnológicos e aumentar a competitividade global desta indústria. A China tem vindo a expandir activamente os seus clusters de produção e infra-estruturas industriais, criando um ambiente propício ao desenvolvimento desta indústria. Esforços consideráveis ​​foram feitos para estabelecer instalações de produção e centros de produção bem conectados em todo o país.

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América do Norte atenderá a segunda maior participação de mercado em receitas como resultado do crescente setor automotivo e de energia eólica. Aumento da industrialização e da procura de maquinaria em todos os setores industriais para expandir ainda mais o mercado de rolamentos. Prevê-se que o mercado cresça rapidamente como resultado da alta demanda por rolamentos de precisão. Além disso, os avanços tecnológicos, como a Indústria 4.0, a automação e a Internet das Coisas (IoT) estão impulsionando a adoção de máquinas e equipamentos avançados.

A aplicação de rolamentos está aumentando nos setores de sistemas de energia, aeroespacial e defesa, construção e infraestrutura, gerando uma forte demanda por novos designs e rolamentos baseados em materiais. Os setores automóvel e alimentar e de bebidas estão a gerar uma grande procura de rolamentos e produtos de rolamentos, com a presença dos principais fabricantes de automóveis na Europa. Além disso, a região também deverá ter o maior CAGR durante o período de previsão, devido às enormes instalações de P&D e fabricação.

O crescimento moderado no Médio Oriente, em África e na América Latina pode ser atribuído à diminuição da implementação de novas tecnologias e à falta de mão-de-obra qualificada necessária para o desenvolvimento e fabrico de bens industriais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Pesado investimento no lançamento de novos produtos e aumento de fusões e aquisições para aumentar a presença no mercado

O mercado de rolamentos está moderadamente fragmentado em toda a região global devido a um número considerável de participantes no mercado. Players proeminentes no mercado estão consistentemente focados no lançamento de novos produtos para minimizar os custos de produção e o impacto ambiental. As empresas de manufatura estão focadas em fornecer rolamentos para uma ampla gama de aplicações industriais, como torneamento, retificação e fresamento. Estratégias de fusões e expansão para aumentar ainda mais a presença dos principais players do mercado. Várias empresas no mercado estão envolvidas em parcerias estratégicas e aquisições com pequenas e médias empresas para expandir a sua presença global.

Lista das principais empresas de rolamentos:

• NSK Ltd (Japão)


• Nachi-Fujikoshi Corp. (Japão)


• Myopic GmbH (Alemanha)


• Corporação de Rolamentos LYC (China)


• Luoyang Huigong Rolamentos Technology Co., Ltd.


• Koyo (Jtekt Corporation) (Japão)


• Indústrias ISB (Itália)


• Corporação NTN (Japão)


• SKF (Suécia)


• A Empresa Timken (NÓS.)


• Rolamentos THB (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023: A RBC Bearing Incorporated, que lida com rolamentos e componentes de precisão projetados, anunciou a aquisição da Specline, Inc. para os mercados aeroespacial comercial e de defesa.


• Novembro de 2022: A Timken Company anunciou a aquisição da GGB Bearings para expandir sua oferta de produtos em diversos mercados geográficos e aplicações industriais.


• Agosto de 2022: A SKF lançou um novo rolamento rígido de esferas híbrido destinado a aplicações de alta velocidade, como ferrovias, motores de tração e outros.


• Junho de 2022: A NTN Corporation desenvolveu um novo rolamento integrado baseado em sensor, também conhecido como Talking Bearing, que transfere sem fio informações sobre temperatura, vibração e velocidade.


• Março de 2022: A Koyo Corporation, uma empresa líder na fabricação de rolamentos, renomeou todos os seus produtos sob o nome de JTEKT Corporation. Esta estratégia de negócios ajudará seus clientes a acessar todos os produtos de rolamentos sob uma única marca.


• Setembro de 2021: A SKF lançou sua nova linha de rolamentos autocompensadores de rolos na região da América do Norte. A nova esfera rolamentos de rolos têm lubrificação superior e maior vida útil do rolamento.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, engloba diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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