Tamanho do mercado de bioetanol, participação e análise da indústria, por matéria-prima (à base de amido, à base de açúcar e outros), por aplicação (combustível de transporte, geração de energia, cosméticos, farmacêuticos e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de bioetanol foi avaliado em US$ 75,96 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 80,47 bilhões em 2024 para US$ 121,93 bilhões até 2032, crescendo a um CAGR de 5,33% durante o período de previsão.

O bioetanol, também chamado de etanol, é uma matéria-prima de energia renovável produzida pela fermentação e destilação do açúcar e dos componentes do amido da matéria orgânica, como a cana-de-açúcar, a batata e culturas como o milho. Dependendo das estruturas agrícolas do país produtor, também pode ser feito a partir de farinha de mandioca, leite, grãos, arroz, banana, uva ou mesmo tâmaras. O bioetanol tem múltiplos usos, como tornar o transporte mais sustentável em misturas de etanol e gasolina para veículos. Além disso, serve como uma alternativa limpa às técnicas tradicionais de cozinha, ajudando a reduzir a poluição interior. Além de seu uso em energia, tem aplicações na área médica, cosmético e também indústrias de alimentos e bebidas.

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente o mercado global de bioetanol, gerando desafios e oportunidades. Durante as fases iniciais da pandemia, a procura de bioetanol, particularmente como aditivo de combustível, registou um declínio acentuado devido à redução da actividade de transporte e ao abrandamento económico. Muitas instalações de produção enfrentaram paralisações ou reduções de operações devido a regulamentações governamentais e escassez de mão de obra. Os preços do bioetanol sofreram volatilidade devido a desequilíbrios na oferta e na procura. Os preços caíram inicialmente devido à redução da procura, mas mais tarde enfrentaram pressão ascendente à medida que as cadeias de abastecimento lutavam para recuperar. Além disso, a incerteza económica levou à redução do investimento em novos projetos, à medida que as empresas se concentravam em enfrentar os desafios imediatos da pandemia.

Tendências do mercado de bioetanol

Crescimento de tecnologias avançadas de bioetanol impulsionando a demanda por bioetanol

Tecnologias avançadas, como o etanol à base de celulose e o etanol à base de algas, representam uma oportunidade significativa para o mercado. Estas tecnologias utilizam biomassa não alimentar e materiais residuais, abordando preocupações relacionadas com a concorrência alimentar e melhorando a sustentabilidade ambiental dos etanol produção. O etanol celulósico é produzido a partir de biomassa não alimentar, como resíduos agrícolas, aparas de madeira e culturas energéticas dedicadas. Esta abordagem reduz a concorrência com as culturas alimentares e aproveita os resíduos, tornando o processo de produção mais sustentável. Por exemplo, o Departamento de Energia dos EUA (DOE) relata que o etanol celulósico tem potencial para produzir até 100 mil milhões de galões de combustível anualmente nos EUA, utilizando resíduos agrícolas e outras matérias-primas não alimentares. As melhorias na tecnologia enzimática e nos processos de fermentação diminuíram significativamente os custos de produção, tornando o etanol celulósico mais viável economicamente e aumentando o potencial de mercado.

Além disso, os avanços na tecnologia enzimática e nos processos de fermentação estão tornando a produção de etanol celulósico mais eficiente e econômica. De acordo com o Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL), os avanços na tecnologia enzimática reduziram o custo de produção de etanol celulósico em mais de 50% na última década, de cerca de 3,50 dólares por galão para menos de 1,75 dólares por galão.

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Fatores de crescimento do mercado de bioetanol

Aumento da demanda por energia limpa e renovável para aumentar o crescimento do mercado

A crescente preocupação global com as alterações climáticas e a necessidade de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis levou a um aumento da procura de combustíveis limpos e energia renovável matérias-primas. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o setor energético global precisa de reduzir as emissões em cerca de 70% até 2050 para cumprir as metas climáticas. A adoção do etanol como combustível mais limpo contribui para essa redução. O bioetanol, um combustível renovável que pode reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em comparação com os combustíveis fósseis convencionais, está bem posicionado para satisfazer esta procura. Pode reduzir as emissões de dióxido de carbono em até 40% em comparação com a gasolina, dependendo dos métodos de produção e da matéria-prima utilizada. Este benefício ambiental está alinhado com os esforços globais para mitigar as alterações climáticas.

Estão a ser feitos investimentos significativos em tecnologias avançadas, como o etanol celulósico, que utiliza biomassa não alimentar e tem emissões de carbono ainda mais baixas. Além disso, as grandes empresas globais, especialmente nos sectores automóvel e energético, estão cada vez mais comprometidas com objectivos de sustentabilidade que incluem a utilização de biocombustíveis. Por exemplo, os fabricantes de automóveis estão a desenvolver veículos compatíveis com misturas de etanol mais elevadas.

Em 2024, a LanzaTech, conhecida por sua tecnologia de fermentação de gases, fez parceria com a ArcelorMittal, um grande fabricante de aço, para desenvolver uma nova instalação para a produção de etanol celulósico a partir de gases residuais industriais. Este investimento visa utilizar a tecnologia da LanzaTech para converter monóxido de carbono da produção de aço para o etanol, abordando questões tanto de resíduos como de emissões. A parceria garantiu um financiamento de mais de 100 milhões de dólares, que serão utilizados para construir e ampliar esta nova unidade de produção. Espera-se que o projeto produza quantidades significativas de etanol celulósico, demonstrando o potencial de integração de resíduos industriais com tecnologia avançada.

Além disso, as empresas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a eficiência da produção e reduzir custos. Espera-se que as inovações em tecnologia enzimática e processos de fermentação melhorem as perspectivas de taxa de crescimento do mercado de bioetanol.

Políticas e regulamentações governamentais aprimoradas para reduzir a dependência do consumo de combustíveis fósseis estimulam a adoção de produtos

As políticas e regulamentações governamentais desempenham um papel crucial na condução do mercado global de bioetanol. Muitos países estabeleceram metas ambiciosas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e aumentar a utilização de matérias-primas energéticas renováveis. O bioetanol, sendo um combustível renovável derivado da biomassa, enquadra-se bem nestas estratégias.

Por exemplo, nos EUA, o Renewable Fuel Standard (RFS) exige a mistura de combustíveis renováveis, incluindo o bioetanol, com Gasolina . A Agência de Proteção Ambiental (EPA) estabeleceu metas para o uso de biocombustíveis até 2025 e está apoiando o crescimento do mercado nos estados dos EUA. De acordo com a Renewable Fuels Association (RFA), a produção de bioetanol nos EUA atingiu aproximadamente 15 mil milhões de galões em 2023, apoiada por políticas favoráveis ​​e pela procura de combustíveis com baixo teor de carbono.

A União Europeia também estabeleceu metas de energia renovável no âmbito da Diretiva de Energias Renováveis ​​(RED II), que inclui o aumento do uso de biocombustíveis. A RED II visa uma quota de 32% de energia renovável no consumo total de energia da UE até 2030. Além disso, as recentes atualizações da RED II da UE incluem critérios de sustentabilidade mais rigorosos para os biocombustíveis, que deverão impulsionar uma maior adoção de tecnologias industriais avançadas.

Na América Latina, o Brasil foi pioneiro na produção de bioetanol com o Programa Proálcool, iniciado na década de 1970. O país continua a apoiar a produção e utilização de etanol através de mandatos e incentivos de mistura, reforçando a sua posição como produtor líder global.

No geral, as políticas e regulamentações governamentais são fundamentais para impulsionar o mercado do bioetanol, estabelecendo mandatos de mistura, apoiando metas de energia renovável e proporcionando incentivos económicos. Estas medidas criam um ambiente favorável ao crescimento e à adopção do bioetanol como componente-chave das estratégias globais de energias renováveis.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Disponibilidade de matéria-prima e competição com a produção de alimentos dificultando o crescimento do mercado

A produção de bioetanol depende de matérias-primas agrícolas, como milho, cana-de-açúcar e outras culturas. A competição entre a utilização destas culturas como combustível e como alimento levanta várias preocupações, incluindo potenciais aumentos nos preços dos alimentos e desafios para garantir um fornecimento estável de matérias-primas.

Segundo o Banco Mundial, as flutuações na produção de biocombustíveis podem afectar significativamente os preços globais dos alimentos. Por exemplo, o aumento na produção de etanol de milho nos EUA tem sido associado ao aumento dos preços do milho, o que pode impactar os mercados alimentares globais. O Brasil, um dos principais produtores de etanol de cana-de-açúcar, enfrenta desafios relacionados à disponibilidade de matéria-prima devido às flutuações na produtividade da cana-de-açúcar e à concorrência com a produção de açúcar. O governo brasileiro está explorando maneiras de equilibrar a produção de etanol com o fornecimento de matéria-prima.

Além disso, um relatório do Instituto Internacional de Investigação sobre Política Alimentar (IFPRI) indicou que os aumentos na produção de etanol levaram a preços mais elevados do milho, o que por sua vez afecta os produtos alimentares que utilizam o milho como ingrediente principal. Os preços do milho experimentaram flutuações significativas nos últimos anos, com aumentos notáveis ​​durante períodos de alta produção de etanol. Por exemplo, os preços do milho dispararam aproximadamente 20% em 2023 em comparação com anos anteriores, impulsionados pelo aumento da produção de etanol.

Análise de segmentação de mercado de bioetanol

Por Análise de matéria-prima

Segmento baseado em amido domina o mercado devido à alta disponibilidade de milho nos principais países

Com base na matéria-prima, o mercado é dividido em à base de amido, à base de açúcar, entre outros.

O etanol à base de amido é produzido a partir de culturas ricas em amido, como milho, trigo e cevada. No mercado global de bioetanol, o etanol à base de amido, especialmente o de milho, domina devido à alta disponibilidade de milho e à infraestrutura estabelecida. Os EUA têm uma infra-estrutura bem desenvolvida para a produção de etanol à base de milho, incluindo instalações de produção, redes de distribuição e infra-estruturas de mistura, tornando-o uma matéria-prima dominante. Políticas de apoio, como o Renewable Fuel Standard (RFS) nos EUA, impulsionam a procura de etanol à base de milho, estabelecendo metas específicas para a mistura de etanol na gasolina, garantindo um mercado estável.

O etanol à base de açúcar é derivado de culturas açucareiras, como cana-de-açúcar e beterraba sacarina. A principal matéria-prima para o etanol à base de açúcar é a cana-de-açúcar, especialmente no Brasil. A cana-de-açúcar possui alto teor de açúcar, o que a torna altamente eficiente para a produção de etanol. O alto rendimento de etanol por tonelada de matéria-prima contribui para sua relação custo-benefício. O Brasil tem uma política de longa data de apoio à produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, incluindo incentivos fiscais e mandatos de mistura. O Brasil produziu mais de 30 bilhões de litros de etanol em 2023, sendo a maior parte proveniente da cana-de-açúcar. Isso destaca o papel significativo do etanol à base de cana-de-açúcar no mercado global.

Por análise de aplicação

Combustível para transporte lidera devido à adoção em larga escala de aditivos de combustível

Com base na aplicação, o mercado é classificado em combustível para transporte, geração de energia , cosméticos, farmacêuticos e outros.

O segmento de combustíveis para transporte detém a maior participação de mercado de bioetanol, já que o bioetanol é amplamente utilizado como aditivo de combustível para reduzir as emissões dos veículos e aumentar a octanagem do combustível. O principal factor impulsionador do segmento é o impulso global para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para alcançar uma maior segurança energética. Políticas como a Norma de Combustíveis Renováveis ​​nos EUA e a Diretiva de Energias Renováveis ​​na Europa estão a impulsionar esta adoção.

No segmento de geração de energia, o foco crescente em matérias-primas de energia renovável e a necessidade de reduzir as pegadas de carbono na produção de energia são os principais impulsionadores do mercado. O bioetanol pode ser utilizado em centrais de cogeração para produzir eletricidade e calor, apoiando a transição dos combustíveis fósseis. Este segmento, embora menor em comparação com o transporte, está a crescer como parte de iniciativas mais amplas de energias renováveis.

A demanda por produtos naturais e orgânicos impulsiona o uso do bioetanol em cosméticos. O bioetanol é valorizado pelo seu papel como solvente e conservante, alinhando-se com as preferências dos consumidores por produtos de beleza mais limpos. Embora este segmento seja relativamente de nicho, está a crescer à medida que a indústria da beleza muda para ingredientes mais sustentáveis.

Na indústria farmacêutica, é utilizado como solvente e em formulações de medicamentos. Os factores determinantes incluem a procura de solventes de elevada pureza e o aumento da investigação em produtos químicos de base biológica. Este segmento está estável e crescendo continuamente pela expansão de iniciativas biofarmacêuticas e de química verde.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte é responsável pela maior participação de mercado, pois é um dos maiores produtores e consumidores de bioetanol, principalmente devido à sua substancial base agrícola e infraestrutura avançada de biocombustíveis. Padrões rigorosos de combustíveis renováveis, como o Renewable Fuel Standard (RFS), incentivos governamentais e um forte foco na redução das emissões de gases de efeito estufa estão impulsionando o mercado nesta região. A disponibilidade de milho como matéria-prima primária e os avanços contínuos na tecnologia de produção também contribuem para o domínio da região.

A Europa é também um mercado significativo para o bioetanol, impulsionado por metas agressivas de energia renovável e regulamentações ambientais. Alemanha, França e Reino Unido estão na vanguarda da adoção do bioetanol. A Diretiva de Energia Renovável (RED) da União Europeia e vários mandatos nacionais pressionam por uma maior mistura de bioetanol nos combustíveis. Além disso, o foco da Europa na redução das emissões de carbono e na promoção da agricultura sustentável apoia o crescimento do mercado.

A Ásia-Pacífico está a emergir como um mercado crescente para o bioetanol, com a China e a Índia a demonstrarem interesse crescente devido a uma rápida taxa de crescimento económico e a uma procura crescente de combustíveis mais limpos. O crescimento nesta região é impulsionado pela necessidade de abordar a poluição atmosférica, preocupações de segurança energética e incentivos governamentais para a produção de biocombustíveis. No entanto, o mercado ainda está em desenvolvimento em comparação com a América do Norte e a Europa.

O Médio Oriente e África têm um mercado relativamente menor, mas estão gradualmente a explorar matérias-primas de energia renovável. Iniciativas para diversificar as matérias-primas energéticas e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis estão a impulsionar o mercado na região. Alguns países da região estão a começar a investir na produção e infra-estruturas de bioetanol como parte de estratégias mais amplas de energias renováveis.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Ênfase das empresas em colaborações e parcerias para obter vantagem competitiva

O mercado global de bioetanol é altamente competitivo e fragmentado. Os principais players do mercado competem com um amplo espectro de empresas que fabricam, distribuem e comercializam fornos e produtos relacionados. As empresas estão se concentrando na expansão para ganhar maiores participações de mercado. A ADM tem estado entre os principais players do mercado, aproveitando sua experiência e tecnologias especializadas proprietárias para operar em toda a cadeia de fornecimento de manufatura. A empresa tem forte presença no mercado norte-americano e está empenhada em expandir suas operações em todo o mundo.

Lista das principais empresas de bioetanol:

• ADM (EUA)


• Alto Ingredientes Inc  (EUA)


• POETA LLC (NÓS.)


• Valero Energy Corporation (EUA)


• (EUA)


• Raízen (Brasil)


• United Petroleum Pty Ltd (Austrália)


• Tereos (França)


• Energia Guardiã (EUA)


• The Andersons, Inc (EUA)


• Energia Branca (EUA)


• S         - dzucker AG (Alemanha)


• Cargill, Incorporated (EUA)


• Abengoa Bioenergia (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2024: LanzaTech e Lanzajet assinaram um novo projeto com a australiana Wagner Sustainable Fuels para avaliar o equipamento da Refinaria SAF de Brisbane da Wagner com a ajuda da plataforma CirculAir. LanzaTech e LanzaJet convertem carbono residual e energia renovável em combustível de aviação sustentável (SAF).


• Julho de 2024: A TruAlt Bioenergy da Índia recebeu um pedido de US$ 47,36 milhões das principais empresas de comercialização de petróleo (OMCs), que incluem Indian Oil Corporation (IOCL), Hindustan Petroleum Corporation (HPCL), Bharat Petroleum Corporation (BPCL) e Mangalore Refineries and Ports. Sob esses pedidos, a TruAlt Bioenergy forneceria mais de 60 milhões de litros de bioetanol 1G durante três meses, de agosto a outubro de 2024.


• Fevereiro de 2024: Raízen e Wärtsilä assinaram acordo para avançar na descarbonização do setor marinho. Pelo acordo, as empresas realizariam testes de tecnologia utilizando etanol como combustível primário nos laboratórios de motores Wärtsilä Sustainable Fuels, juntamente com a Raízen e com projetistas e proprietários de navios para o uso de etanol celulósico como combustível.


• Janeiro de 2024: A POET e a Summit Carbon Solutions (Summit) firmaram uma parceria para colaborar na captura do valor do CO2 biogênico do processo de produção de bioetanol. Facilitaria a captura, transporte e armazenamento permanente de aprox. 4,7 milhões de toneladas métricas de CO2 todos os anos provenientes de 17 plantas de bioprocessamento POET. Assim, a parceria com a Summit Carbon Solutions visa garantir a descarbonização para criar novas oportunidades de mercado para os produtores, as economias rurais e a segurança energética americana.


• Outubro de 2021: A ADM (Archer Daniels Midland) anunciou seu plano de usar mais da metade de sua capacidade de produção de etanol para produzir de forma sustentável, como parte de um acordo feito com a Gevo. No âmbito deste memorando de entendimento, a empresa produziu mais de 500 milhões de galões de combustível de aviação sustentável. Também planejou instalar a tecnologia Gevo em usinas de etanol a seco em Columbus, Nebraska; Cedar Rapids, Iowa; e Decatur, Illinois.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra nos principais aspectos do mercado, como os principais participantes do mercado, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do mercado. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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