Tamanho do mercado de butano, participação e análise de impacto COVID-19, por aplicação (residencial e comercial, industrial, combustível de motor, refinaria, matéria-prima química e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de butano foi de US$ 59,85 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 74,53 bilhões até 2027, exibindo um CAGR de 4,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de butano com uma participação de mercado de 49,47% em 2019.

O butano é geralmente usado como uma mistura de isômeros em diversas aplicações. O butano normal é responsável por mais de dois terços da participação e o isobuteno pela participação restante nesta mistura. O butano tem alta inflamabilidade e é produzido em refinarias de petróleo bruto e também em usinas de gás. Mais proeminentemente, é consumido na forma de gás liquefeito de petróleo (GLP) em aplicações residenciais e comerciais. A procura de GPL residencial está a aumentar rapidamente nos países em desenvolvimento, o que, por sua vez, está a promover o crescimento do mercado.

A produção de butano pode estar diretamente ligada à produção de petróleo bruto, o que significa que os seus preços flutuam em linha com os preços do WTI. Devido à crescente demanda, muitos players do mercado estão aumentando suas capacidades de produção. Por exemplo, em janeiro de 2018, a Enterprise Products Partners LP anunciou uma expansão de 116.000 barris/dia de planta de isomerização de butano em seu complexo de fracionamento e armazenamento de NGL (Natural Gas Liquid) no Texas, Estados Unidos.

Impacto da COVID-19: Consumo reduzido de GLP em meio à COVID-19

O surto de COVID-19 impactou a maioria das operações comerciais e industriais diárias em todo o mundo. A escassez de mão-de-obra, as interrupções na logística e nos fornecimentos, a redução da procura dos utilizadores finais, entre outros, são apenas alguns dos exemplos que mostram os desafios enfrentados pela indústria durante o Coronavírus. Houve diferentes respostas à pandemia em diferentes países, o que impactou a procura e a oferta. Por exemplo, na Índia, a incerteza causada pela pandemia resultou numa sobrestimação da procura de GPL, o que aumentou as compras em Março e Abril. A procura comercial de GPL caiu significativamente, uma vez que a maioria dos hotéis e outros negócios semelhantes foram encerrados durante os confinamentos. Uma situação semelhante foi relatada noutros países, onde foram implementadas medidas rigorosas de confinamento.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE BUTANO

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O aumento do uso de butano em desodorantes é uma tendência chave do mercado

O butano normal, assim como o isobuteno, estão sendo usados ​​com destaque como propelentes em desodorantes e outros produtos aerossóis. Há alguns anos, os clorofluorcarbonos (CFCs) foram utilizados significativamente em tais produtos. No entanto, descobriu-se que estes produtos químicos destroem a camada de ozônio e, portanto, foram impostas regulamentações ambientais rigorosas sobre o uso de CFCs. O butano tem vantagem sobre outras alternativas. É barato e pode ser facilmente liquefeito. Pode ser usado como propelente em latas de desodorantes. Além disso, é seguro em conjugação com formulações cosméticas.

FATORES DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE BUTANO

Aumento da demanda por GLP residencial para promover o crescimento do mercado

Tem havido um aumento na procura de GPL para aplicações residenciais, especialmente nos países em desenvolvimento. Os governos dos países em desenvolvimento estão a promover extensivamente a adopção de cilindros liquefeitos para aplicações residenciais. Vários subsídios estão sendo oferecidos pelo governo para aumentar o consumo de GLP. Por exemplo, o governo indiano lançou o Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, que visa fornecer ligação de GPL nas regiões inexploradas. Além disso, o negócio hoteleiro está a crescer rapidamente nos países emergentes devido ao aumento do rendimento disponível e a uma população crescente. Espera-se que isto, por sua vez, estimule oportunidades lucrativas de crescimento nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Forte presença de alternativas confina mercado Crescimento

O mercado global de butano está a ser desafiado pela forte procura de gás natural (principalmente metano). De acordo com o International Energy Outlook 2016, prevê-se que o consumo de gás natural a nível mundial aumente de 120 biliões de pés cúbicos (Tcf) em 2012 para 203 Tcf em 2040. A abundante disponibilidade de gás natural torna-o uma opção atractiva para os consumidores. Além disso, é mais limpo do que outros combustíveis fósseis, e os governos de todo o mundo estão a implementar regulamentações ambientais rigorosas que podem ajudar na adopção de gás natural . Vários projetos de gasodutos de gás natural estão em construção em todo o mundo, o que provavelmente prejudicará o crescimento do mercado de GLP.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE BUTANO

Por análise de aplicação

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Segmento Residencial e Comercial terá a maior participação no mercado global

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em residencial e comercial, industrial, combustível de motor, refinaria, matéria-prima química, entre outros. O segmento residencial e comercial foi responsável pela maior participação no mercado em 2019. A crescente demanda de GLP para uso doméstico e comercial impulsiona o consumo. O aumento da população aumentou a dependência do GPL para cozinhar nos países em desenvolvimento, uma vez que estes países carecem de uma rede de gasodutos, bem como de baixa disponibilidade de recursos naturais.

O segmento de matérias-primas químicas foi responsável pela segunda maior participação em 2019. Esses gases são utilizados para fabricar diversos produtos químicos, como etileno, anidrido maleico, entre outros. Espera-se que a aplicação de combustível para motores perca gradualmente suas participações de mercado durante o período de previsão devido à crescente adoção do gás natural nos veículos. A aplicação industrial inclui uso como combustível (isqueiros), aquecimento, entre outros. Outros segmentos incluem aplicações como propelente em aerossóis, aplicações diversas como aquecimento de estufas, entre outras.

ANÁLISE DO MERCADO REGIONAL DE BUTANO

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A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado de butano no mercado global em 2019. Países como Índia, China, Bangladesh, Indonésia e outros estão testemunhando uma rápida expansão das economias, bem como da população. A procura de GPL está a aumentar nestes países. Além disso, outros utilizadores finais, como hoteleiros, fabricantes de produtos químicos, etc., também estão a testemunhar um forte crescimento nestes países. Espera-se que isso, por sua vez, impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. No entanto, o surto de COVID-19 prejudicou a procura de GPL em 2020. Por exemplo, a procura de GPL no Bangladesh caiu 40% em apenas um mês após a imposição de restrições de confinamento. A China também relatou uma menor importação de GLP durante as restrições de bloqueio. Relatou uma queda de 17% nas importações de GPL em Março de 2020. No entanto, a procura tem aumentado de forma constante no país após o confinamento e espera-se que a indústria recupere até ao final de 2020.

A América do Norte detinha a segunda maior participação de mercado, seguida de perto pelo Oriente Médio e África e pela Europa. A Europa depende em grande parte das linhas de abastecimento de gás natural na região. A Rússia domina o consumo de butano na região devido aos preços baixos e aos grandes depósitos de combustíveis fósseis no país. A Turquia consome grandes quantidades de butano como combustível para motores devido ao aumento da eficiência e aos preços baixos. Os 8 principais intervenientes no mercado da Turquia representam cerca de 80% da quota de mercado, de acordo com dados da Autoridade Reguladora do Mercado de Energia (EMRA). O mercado norte-americano está com excesso de oferta devido ao aumento da produção de gás de xisto. Isto perturbou os preços do butano em todo o mundo. Além disso, o ambicioso projecto de gasoduto de gás natural entre a Alemanha e a Rússia deverá impedir o crescimento do mercado nos próximos anos. Após a construção bem-sucedida e totalmente operacional, a demanda por butano no GLP pode diminuir significativamente, afetando assim a adoção e o crescimento do mercado.

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O mercado latino-americano tem um elevado potencial de crescimento, mas a instabilidade política e social são os principais obstáculos ao crescimento na região. A região possui grandes depósitos de combustíveis fósseis que podem auxiliar o crescimento do mercado na forma de consumo de GLP. Os EUA exportam uma quantidade significativa de

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Foco nas capacidades de produção dos principais participantes para fortalecer a indústria

O mercado de butano está aumentando constantemente em todo o mundo. Os países emergentes que dependem das importações de gás de cozinha estão a aumentar rapidamente o consumo de GPL. Além disso, estes países estão situados em locais com depósitos fósseis pobres e também longe de países ricos em fósseis. Como resultado, o custo dos projectos de gasodutos para estes países provenientes dos países ricos em recursos é elevado.

As disputas regionais também constituem desafios para esses projetos de construção. Assim, as importações de GLP são a opção mais viável para esses países. Para satisfazer a crescente procura destas nações em desenvolvimento, os principais intervenientes no mercado estão a aumentar as suas capacidades de mistura e produção de butano. Por exemplo, Oneok Inc., em julho de 2019, anunciou a expansão de novos líquidos de gás natural oleodutos e plantas de processamento. O oleoduto Elk Creek da empresa transporta até 2.40.000 barris/dia de líquidos de gás natural, incluindo etano, propano e butano. A empresa pretende expandir sua capacidade para 4 milhões de barris/dia até o início de 2021.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO DE BUTANO:

• Exxon Mobil Corporation (Irving, Estados Unidos)


• British Petroleum Plc (Londres, Reino Unido)


• Total S.A. (Paris, França)


• Royal Dutch Shell (Haia, Holanda)


• Air Liquide (Paris, França)


• China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) (Pequim, China)


• China National Petroleum Corporation (CNPC) (Pequim, China)


• ConocoPhillips (Houston, Estados Unidos)


• Indian Oil Corporation Ltd. (Nova Delhi, Índia)


• Bharat Petroleum Corporation Limited (Mumbai, Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2019 : Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL), uma subsidiária da Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Índia, anunciou planos de investir Rs 31.073 milhões para expandir sua refinaria de 16 milhões de toneladas por ano (MTPA) para 18 MTPA. A expansão aumentará a capacidade de produção de produtos químicos como etileno, propileno e butano.


• Setembro de 2018: A Qatar Petroleum anunciou aumentar a capacidade do projeto de expansão de GNL do Qatar em cerca de 43%. Este projeto aumentará a capacidade de GLP em 11 mil toneladas/dia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Butanes Market

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O relatório global de pesquisa de mercado de butano fornece insights qualitativos e quantitativos sobre este mercado. Os insights quantitativos incluem o dimensionamento do mercado global em termos de valor (US$ bilhões) e volume (quilotons) em cada segmento, subsegmento e região perfilada no escopo do estudo. Além disso, o relatório abrange análises de participação de mercado e taxas de crescimento de segmentos, subsegmentos e países-chave em cada região. Os insights qualitativos cobrem uma análise elaborada dos drivers de mercado, restrições, oportunidades de crescimento e principais tendências relacionadas ao mercado. A seção do cenário competitivo cobre o perfil detalhado dos principais players que operam no mercado global.

Escopo e segmentação do relatório