Tamanho do mercado de bebidas de cannabis, análise de participação e indústria, por tipo (alcoólico e não alcoólico), canal de distribuição (comerciantes de massa, lojas especializadas, varejo on-line e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de bebidas de cannabis foi de US$ 2,04 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 3,09 bilhões em 2024 para US$ 117,05 bilhões até 2032, com um CAGR de 57,50% durante 2024-2032. A América do Norte dominou o mercado de bebidas de cannabis com uma quota de mercado de 21,14% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de bebidas de cannabis nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de 81,44 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela crescente legalização da cannabis. e produtos à base de cannabis em vários estados dos EUA. 

A cannabis apresentou um rápido aumento em termos de apelo ao consumo de massa em todo o mundo. O seu uso recreativo é muito superior à sua aplicação medicinal, tendo também em consideração o seu consumo ilegal. Espera-se que o mercado global ganhe impulso com a crescente penetração de maconha nos mercados consumidores inexplorados, como Tailândia, Austrália e outros. A sua legalização está a ganhar impulso em todo o mundo, o que é principalmente alimentado pela crescente sensibilização para os seus vários benefícios medicinais e canais de distribuição terapêutica.

Além disso, a crescente inclinação dos consumidores para experimentar alimentos e bebidas novos e inovadores também aumentou o desempenho do mercado. Os consumidores iniciantes no uso do produto buscam quantidades acessíveis, discretas e regulamentadas da substância, o que por sua vez auxilia na condução do crescimento do mercado.

O surto pandémico da COVID-19 levou vários governos em todo o mundo a impor medidas rigorosas de confinamento e distanciamento social. O encerramento dos mercados, a diminuição da tendência para comer fora e as restrições à mobilidade pública levaram os consumidores a ficarem confinados às suas casas. Isto também causou um aumento do stress, pânico na compra e acumulação de stocks entre os consumidores durante as fases iniciais do confinamento, o que promoveu as vendas de produtos com infusão de cannabis. Junto com isso, o governo declarou o varejo de substâncias e dispensários como essenciais, o que contribuiu para impulsionar as vendas do produto. Isto também incentivou vários fabricantes a introduzir novas marcas e avanços na tecnologia de infusão de cannabis para atender às crescentes demandas dos consumidores.

Por exemplo, em janeiro de 2024, Aurora Cannabis Inc., uma empresa americana de fabricação de produtos de cannabis, expandiu seu portfólio de bebidas introduzindo três novos produtos com três sabores frutados: Neon Rush, Strawberry Pineapple Tropical Fizz e Pineapple Coconut Fizz. Os produtos recém-lançados estarão disponíveis nas lojas Aurora Medical e no varejo online. Segundo pesquisa realizada pela Truss Beverage Co., em novembro de 2020, 35% dos entrevistados preferiram consumir bebidas infundidas com a substância em vez de fumar. Além disso, um aumento significativo no número de consumidores que procuram alimentos mais saudáveis, menos açucarados e bebidas com baixo teor alcoólico influenciaram o consumo de seus produtos devido aos seus atributos benéficos à saúde.

Tendências do mercado de bebidas de cannabis

Aumento da popularidade do produto devido a vários benefícios para a saúde  

A maioria dos consumíveis com infusão de cannabis que apareceram pela primeira vez no mercado eram produtos assados, como biscoitos, brownies, ou confeitos, como barras de chocolate e ursinhos de goma, que geralmente são considerados prejudiciais à saúde. As bebidas surgiram como a forma mais acessível de consumo de tetrahidrocanabinol (THC) no que diz respeito a toda a gama de alimentos. Além disso, essas bebidas estão apresentando grande popularidade devido aos seus benefícios funcionais superiores, doses controladas por porção, facilidade de administração e disponibilidade.

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Fatores de crescimento do mercado de bebidas de cannabis

Transformação fundamental na indústria de bebidas para apoiar o crescimento

Os consumidores de cannabis estão gradualmente mudando de fumar flores usando cachimbos, baseados e bongos para produtos como alimentos infundidos e concentrados, que oferecem inúmeras opções de escolha. O próprio setor de bebidas está passando por uma enorme evolução, experimentando vários ingredientes e aditivos. Os consumidores, especialmente nos mercados desenvolvidos da América do Norte e da Europa, estão constantemente a moldar a categoria entre tendências e desenvolvimentos “totalmente naturais”, “sem produtos químicos” e com “formulações reconhecíveis e à base de plantas”. Além disso, os principais intervenientes da indústria estão a aproveitar a oportunidade para expandir a sua participação nas prateleiras do retalho, oferecendo produtos inovadores e inovadores. Por exemplo, em fevereiro de 2024, a Tilray Brands, Inc., uma empresa líder global na fabricação de bebidas de chá frio prontas para beber, lançou seus novos chás frios com infusão de cannabis, Peach Cranberry e Wildberry Hibiscus, sob sua marca Solei. Este produto é levemente adocicado e vem embalado em latas de 355 ml.

Crescente setor HoReCa e práticas comerciais modernas para proliferar receitas

Espera-se que o boom na indústria de bebidas, especialmente exibido pelos canais de vendas off-trade, como restaurantes, clubes, lounges e muito mais, impulsione ainda mais as vendas de bebidas personalizadas com infusão de cannabis. Embora, para experimentar a “euforia”, o THC tenha emergido como uma grande atração e produto preferido entre os consumidores, o mercado está apresentando uma grande transformação com a demanda crescente e robusta por canabidiol (CBD) -bebíveis com infusão. O aumento na demanda por alimentos que promovem a saúde, feitos com extratos de cannabis, aumentou ainda mais as vendas do produto.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Restrições rigorosas às vendas de produtos em algumas regiões para obstruir o crescimento

As bebidas de cannabis são populares porque oferecem efeitos de THC aos consumidores, o que não é permitido em várias economias em desenvolvimento, bem como nas desenvolvidas. Os governos dessas nações estão a impor leis para o fabrico e comercialização de produtos de THC na indústria. Além disso, os consumidores não conhecem os produtos e seus benefícios, o que também impede o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de bebidas de cannabis

Análise por tipo

Segmento não alcoólico crescerá rapidamente apoiado por Alta demanda por produtos nutritivos

Com base no tipo, o mercado é segregado em alcoólicos e não alcoólicos. Todo o segmento de bebidas alcoólicas enfrenta o risco de ruptura dada a capacidade da substância de replicar o efeito do álcool com zero calorias e com benefícios à saúde comprovados. A tendência atual no setor de bebidas também está repercutindo favoravelmente em produtos infundidos e formulações fitoterápicas. A indústria global tem exibido uma popularidade robusta de bebidas com baixo e sem álcool que reduziram as calorias juntamente com a superioridade nutricional. O surgimento da categoria de produtos é impulsionado principalmente por marcas próprias e start-ups, que capitalizam intensamente os benefícios terapêuticos da substância.  

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Por análise de canal de distribuição

Segmento de varejo on-line liderará impulsionado por maior autonomia e privacidade

As bebidas à base de cannabis têm apresentado rápida demanda nos canais de comércio eletrônico, que oferecem maior comodidade, privacidade e autonomia na escolha dos produtos. As empresas de cannabis têm apresentado maiores vendas em dispensários licenciados, o que abre uma infinidade de oportunidades para lojas especializadas exibirem bebidas inovadoras e saborosas infundidas com princípios ativos da substância. Além disso, espera-se que esses canais de distribuição funcionem como um «balcão único para todos» no que diz respeito aos produtos comestíveis à base de cannabis, que deverão ganhar uma trajetória de maior crescimento no meio da onda legislativa que se espalha rapidamente. Mas, o estilo de vida agitado da população millennial fará com que retenham os canais online para a compra deste tipo de bebidas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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América do Norte testemunhará crescimento robusto liderado pela crescente legalização da cannabis

A América do Norte está na vanguarda do setor de bebidas com infusão de cannabis e foi responsável por 1,89 mil milhões de dólares em 2023. O setor foi liderado pelos EUA, onde o mercado de bebidas funcionais apresenta uma trajetória de crescimento exponencial. Os produtos com infusão de cannabis, especialmente a categoria de cânhamo-canabidiol (hCBD), receberam um grande impulso após a aprovação da Lei Agrícola dos EUA de 2018, que legalizou o uso de cânhamo e produtos de CBD derivados do cânhamo em todo o país. A região está entre os principais contribuintes para impulsionar o mercado global de bebidas de cannabis.

A incorporação do CBD em qualquer bebida disponível, como café, chá, água potável, refrigerante e outras, ganhou uma força significativa entre os consumidores, tornando a Europa a região de crescimento mais rápido. A tendência crescente do CBD entre as pessoas, principalmente devido às suas propriedades nutricionais, tem ajudado a impulsionar o desempenho do mercado. Além disso, vários grandes players estão mostrando seus interesses em relação às bebidas infundidas com CBD, juntamente com a crescente legalização da cannabis em vários países da região, que deverá alimentar o crescimento do mercado regional.

Desde a legalização da cannabis no Canadá, a inclinação do consumidor para produtos à base de canabinóides e a sua vontade de experimentar novas bebidas com infusão de cannabis cresceu, o que provavelmente impulsionará o crescimento do mercado nos próximos anos.

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As bebidas à base de cannabis apresentaram um crescimento comparativamente menor nas regiões em desenvolvimento, como Ásia, Oceania e América Latina, devido à proibição de produtos de THC no mercado. No entanto, prevê-se que a crescente consciencialização sobre os benefícios para a saúde associados ao consumo de cannabis impulsione o crescimento também nestas regiões. Em 2019, a Tailândia tornou-se o primeiro país do Sudeste Asiático a legalizar a marijuana para fins medicinais, com regulamentações flexíveis sobre a permissão de extratos de cânhamo em alimentos, bebidas e cosméticos.

Além disso, o aumento gradual do uso recreativo legalizado de cannabis despertou o interesse dos fabricantes em capitalizar os consumíveis de cannabis. No entanto, o uso de cannabis não é permitido em países como Índia, China e outros.

O mercado no resto do mundo inclui África do Sul, Colúmbia Britânica, Zimbabué e outros países. Prevê-se que a procura do produto cresça a um ritmo rápido devido à legalização do produto para uso recreativo e médico, juntamente com os gastos dos adultos em produtos de cannabis. Além disso, a inovação e os lançamentos de produtos provavelmente impulsionarão o crescimento da indústria para o próximo patamar.

Lista das principais empresas no mercado de bebidas de cannabis

Fabricantes se concentram no fornecimento de novas bebidas com infusão de cannabis

O crescimento do mercado de bebidas de cannabis é altamente regulamentado por vários órgãos governamentais em todo o mundo. Estruturas de mercado dinâmicas, competitivas, nascentes e inexploradas têm estado presentes no espaço global das bebidas de cannabis. O mercado também apresenta extensos investimentos por parte dos principais players na produção e fornecimento de matérias-primas para o desenvolvimento de bebidas inovadoras e inovadoras.

Recentemente, em novembro de 2023, a Nevis Brands Inc., uma das produtoras de bebidas de cannabis, assinou um acordo de parceria com a VBJG Mt. Clemens LLC, uma empresa sediada em Michigan, para distribuir as linhas de produtos Major™ da empresa.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Aurora Cannabis Inc. (Edmonton, Canadá)


• (Leamington, Canadá)


• Canopy Growth Corporation (Canadá)


• MedReleaf Corp. (Edmonton, Canadá)


• Cronos Group Inc. (Toronto, Canadá)


• GW Farmacêutica, plc. (Cambridge, Reino Unido)


• (Vaughan, Canadá)


• VIVO Cannabis Inc. (Ontário, Canadá)


• Tilray (Nanaimo, Canadá)


• OrganiGram Holdings (Moncton, Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Agosto de 2023 -  A Tilray Brands, Inc., uma empresa global de produtos de cannabis, adquiriu a Truss Beverage Co.™ (Truss) da Molson Coors Canada. Esta aquisição permitiria à empresa expandir sua presença no mercado.


• Março de 2023 - Happi, um fabricante de seltzer com infusão de cannabis, lançou seus novos seltzers funcionais com infusão de cannabis - Happi Glow e Happi Nightcap. Estes produtos são desenvolvidos com uma mistura única de canabinóides menores e cogumelos juba de leão e reishi não psicodélicos.


• Outubro de 2021 - BevCanna Enterprises Inc., um fabricante emergente e inovador de bebidas de saúde e bem-estar, firmou um acordo de parceria com a Averi Health Products, uma empresa de bebidas, para desenvolver e distribuir bebidas de cannabis de marca branca.


• Agosto de 2021 – Cann, um fabricante californiano de bebidas THC, anunciou o lançamento de Passion Peach Mate, a primeira bebida de cannabis com cafeína do gênero. O fabricante lançou esta linha de produtos para oferecer cafeína totalmente natural com microdoses de THC aos consumidores que buscam alternativas ao álcool.


• Abril de 2021 – Molecule Holdings Inc., lançou a linha de bebidas artesanais com infusão de cannabis Molecule Crafted™ no Canadá. Essas bebidas têm poucas calorias e estão disponíveis em diversos sabores exóticos e ousados.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece insights qualitativos e quantitativos sobre a indústria de bebidas de cannabis e uma análise detalhada sobre o tamanho do mercado e a taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. O mercado é segmentado por tipo, canal de distribuição e geografia. Com base no tipo, o mercado global é categorizado em alcoólico e não alcoólico. O mercado também é segmentado por canal de distribuição em comerciantes de massa, lojas especializadas, varejo online, entre outros. Geograficamente, o mercado é segmentado em três regiões principais, que são América do Norte, Europa e Resto do mundo. As regiões são ainda categorizadas em países.

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Escopo e segmentação do relatório