Tamanho do mercado do sistema de monitoramento de glicose no sangue, participação e análise da indústria, por tipo de dispositivo (sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) e sistemas de automonitoramento de glicose no sangue (SMBG), por tipo (não invasivo e invasivo), por modalidade (vestível e Não vestíveis), por tipo de paciente (diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2), por canal de distribuição (vendas no varejo e vendas institucionais) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de sistemas de monitoramento de glicose no sangue foi avaliado em US$ 16,46 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 17,20 bilhões em 2024 para US$ 27,73 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,2% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado global de sistemas de monitoramento de glicose no sangue com uma participação de mercado de 43,86% em 2023.

Os indivíduos usam dispositivos do sistema de monitoramento de glicose no sangue para medir os níveis de glicose no sangue. Esses dispositivos são cruciais para pacientes que sofrem de diabetes tipo 1 e tipo 2. A crescente prevalência de diabetes entre a população em geral a nível mundial é um dos principais factores que contribuem para o aumento do número de pacientes que requer monitorização regular dos níveis de glicose no sangue. Prevê-se que o crescente número de pacientes e os esforços crescentes dos participantes do mercado para desenvolver e introduzir novos sistemas de monitoramento de glicose no sangue com novas tecnologias alimentem a demanda por esses dispositivos.

• De acordo com o US Census Bureau, aproximadamente 37 milhões de americanos, incluindo adultos e jovens, são afetados pelo diabetes. Além disso, cerca de 10,0% dos americanos têm diabetes tipo 1, tipo 2 ou diabetes gestacional, e dezenas de milhões continuam em risco de desenvolver esta condição crónica.


• Da mesma forma, de acordo com dados de 2023 publicados pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde (IHME), a atual prevalência global da diabetes é estimada em 6,1%, tornando-a uma das dez principais causas de morte e incapacidade a nível mundial.

Além disso, políticas de reembolso de apoio para sistemas de automonitoramento de glicose no sangue (SMBG) e monitoramento contínuo de glicose (CGM) em muitos países são outros fatores importantes previstos para impulsionar ainda mais a adoção desses dispositivos e, posteriormente, impulsionar o mercado durante o período de previsão.

• Em abril de 2023, o programa Medicare expandiu o acesso a sistemas de monitoramento contínuo de glicose, como o sistema FreeStyle Libre 2 e o sistema FreeStyle Libre de 14 dias para beneficiários do Medicare usuários de insulina com diabetes, eliminando a necessidade prévia de múltiplas injeções diárias de insulina.

A pandemia COVID-19 impactou positivamente o crescimento do mercado de sistemas de monitoramento de glicose no sangue. Vários intervenientes importantes relataram um crescimento nas suas receitas de cuidados com a diabetes devido ao surto da pandemia. Com o risco aumentado de infecção por COVID-19 entre pacientes diabéticos, um novo foco estava sendo colocado no uso doméstico de dispositivos de monitoramento para controlar os níveis de glicose no sangue em casa.

Tendências de mercado do sistema de monitoramento de glicose no sangue

Aumento da penetração de sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) para impulsionar expansões de mercado

Os esforços crescentes dos participantes do mercado para implementar tecnologias novas e avançadas nos sistemas CGM estão permitindo vários recursos, incluindo monitoramento em tempo real para pacientes dependentes de insulina, integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina nos dispositivos, entre outros.

Além disso, os sistemas CGM oferecem várias vantagens quando comparados aos sistemas de automonitoramento de glicose no sangue (SMBG), como serem de natureza minimamente invasiva, menos dolorosos, monitoramento em tempo real e resultados rápidos e precisos. Assim, os benefícios distintos que estes dispositivos oferecem são um dos principais fatores que mudam a preferência dos profissionais de saúde e dos pacientes para o uso do MCG.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Abbott, o número de utilizadores do Freestyle Libre aumentou globalmente de 4,5 milhões em 2022 para 5,0 milhões em 2023.

Além disso, os pacientes com diabetes tipo 1 e diabetes 2 são aconselhados a monitorar os níveis de glicose no sangue 3 a 4 vezes ao dia, o que causa pequenos transtornos ao paciente no sistema SMBG devido à dor e ao custo dos consumíveis. Esses são alguns dos fatores que fazem com que profissionais de saúde e pacientes adotem o MCG.

Além disso, existem poucas empresas no mercado de sistemas de monitorização da glicemia, especialmente na Europa, que se concentram no desenvolvimento e introdução de dispositivos CGM não invasivos. Espera-se que os esforços robustos destas empresas continuem a tendência de penetração crescente destes dispositivos entre os pacientes.

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Fatores de crescimento do mercado do sistema de monitoramento de glicose no sangue

Aumento da prevalência de diabetes para aumentar a demanda por dispositivos de monitoramento de glicose no sangue

A crescente prevalência da diabetes entre as populações dos países desenvolvidos e emergentes está a levar a um grande número de pacientes que necessitam de monitorização sanguínea a nível mundial, o que resulta ainda no aumento da procura destes dispositivos entre a população de pacientes. 

Vários factores, incluindo a rápida urbanização e a crescente mudança para um estilo de vida sedentário, nos países emergentes e desenvolvidos são os principais responsáveis ​​pela crescente prevalência da diabetes. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Federação Internacional de Diabetes em 2021, estimou-se que cerca de 537 milhões de adultos tinham diabetes, e a China, a Índia, os EUA, o Brasil e o México representavam cerca de 51,6% da população global com diabetes. em 2021.

Foi observado um aumento significativo no número de pacientes que sofrem de diabetes tipo 1 ou tipo 2 dependente de insulina, o que tem sido fundamental para o aumento da utilização de sistemas de monitorização da glicemia a nível mundial. Por exemplo, um artigo de 2023 publicado por Mary Ann Liebert, Inc. relatou que mais de 7,0 milhões de pessoas estão usando dispositivos de monitoramento contínuo de glicose para o controle diário do diabetes em todo o mundo.

• Além disso, de acordo com um estudo de 2022 conduzido pela One Drop, player em soluções de saúde de precisão para pessoas que vivem com diabetes e outras condições crônicas, apresentado em um estudo de 82 ^e Nas Sessões Científicas da American Diabetes Association, a adoção de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose está aumentando constantemente entre pessoas com diabetes tipo 2.

Assim, a presença de uma grande população diabética que sofre de diabetes dependente de insulina, a introdução de novos produtos pelos intervenientes no mercado e o reembolso favorável estão a alimentar a procura e a adopção de produtos de monitorização da diabetes, tais como os BGM. Como resultado, estima-se que o mercado cresça entre 2024-2032.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto Custo Associado aos Sistemas CGM para Limitar a Adoção em Países Emergentes

Os crescentes avanços tecnológicos nos dispositivos para monitorar a glicemia, especialmente para sistemas CGM, estão levando ao aumento dos custos associados a estes dispositivos.

Os custos associados aos dispositivos incluem o custo de leitores, sensores, baterias e outros componentes dos sistemas CGM, juntamente com os consumíveis. Por exemplo, o custo médio mensal do Dexcom G6 é de aproximadamente US$ 770, incluindo o custo de sensores e transmissores. O alto custo associado aos dispositivos de monitoramento com reembolso limitado, especialmente em países emergentes, está resultando na adoção limitada de sistemas CGM no Brasil, México, China, Índia e outros países. 

• De acordo com um artigo de 2023 publicado pela FIND, uma organização internacional sem fins lucrativos, estima-se que cerca de 55.000 pessoas vivam com diabetes tipo 1 no Quénia e na África do Sul, e apenas 10,0% destas pessoas utilizam MCG para tratamento.

Além disso, a introdução de sistemas CGM inovadores e avançados, tais como sistemas híbridos avançados de circuito fechado, pelos principais intervenientes no mercado levou a um aumento considerável no custo destes dispositivos.

Análise de segmentação de mercado do sistema de monitoramento de glicose no sangue

Por análise de tipo de dispositivo

Segmento de sistemas de monitoramento contínuo de glicose domina devido ao aumento de lançamentos de produtos

Com base no tipo de dispositivo, o mercado é bifurcado em sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) e sistemas de automonitoramento de glicose no sangue (SMBG).

O segmento de sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) detinha a maior parte do mercado em 2023 e deverá dominar o tamanho global do mercado de sistemas de monitoramento de glicose no sangue. Os esforços crescentes dos participantes do mercado para desenvolver e introduzir novos produtos para impulsionar a adoção destes dispositivos é um dos principais fatores que têm dominado o segmento.

• De acordo com um relatório de 2022 publicado pela Dexcom, Inc., os utilizadores de CGM aumentaram globalmente para 1,7 milhões em 2022, contra 1,25 milhões em 2021.

Por outro lado, espera-se que o segmento de sistemas de automonitoramento de glicose no sangue (SMBG) perca sua participação de mercado até o final do período de previsão devido ao alto custo de dispositivos e consumíveis e à crescente penetração de dispositivos CGM globalmente.

• Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela Clinton Health Access Initiative Inc., em 2021, estimou-se que se uma pessoa usa quatro tiras de teste por dia, o custo das tiras de teste é projetado em cerca de 87,6 dólares e 1.285,0 dólares por ano. .

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Análise por tipo

Segmento invasivo lidera devido à maior adoção desses dispositivos entre a população

Com base no tipo, o mercado é dividido em não invasivo e invasivo.

O segmento invasivo foi responsável pela maior participação de mercado do sistema de monitoramento de glicose no sangue em 2023. O crescente uso de dispositivos SMBG entre a população de pacientes diabéticos é um dos principais fatores atribuídos ao domínio do segmento. Além disso, os custos associados a estes dispositivos são comparativamente mais baixos, o que é outro fator significativo que contribui para o crescimento do segmento.

• Por exemplo, de acordo com um artigo de 2022 publicado pela MDPI, os sistemas de monitorização invasivos são menos dispendiosos e precisos do que os sistemas não invasivos ou minimamente invasivos.

Espera-se que o segmento não invasivo testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. O crescimento do segmento pode ser atribuído a alguns fatores, incluindo o uso de novas tecnologias e técnicas, como espectroscopia Raman, ondas infravermelhas próximas, entre outras. Essas técnicas permitem o monitoramento da glicose por meio do suor, lágrimas e saliva. Assim, espera-se que os crescentes avanços tecnológicos entre os players do mercado contribuam para a crescente participação do segmento.

• Por exemplo, em janeiro de 2022, uma empresa britânica, Scanbo, desenvolveu um protótipo que mede glicose com um teste de dedo não invasivo de 60 segundos em vez de uma gota de sangue padrão. Assim, espera-se que a introdução de tais alternativas convenientes aumente a mudança de pacientes de dispositivos invasivos para dispositivos não invasivos.

Por Análise de Modalidade

O segmento wearable domina devido ao aumento da penetração desses dispositivos

Com base na modalidade, o mercado é categorizado em vestíveis e não vestíveis.

O segmento wearable detinha a participação máxima do mercado global em 2023. O domínio do segmento pode ser atribuído ao crescente número de lançamentos de produtos no segmento, o que deverá aumentar ainda mais a adoção desses dispositivos entre a população de pacientes.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Dexcom Inc. lançou um novo sistema vestível de monitoramento contínuo de glicose Stelo com o objetivo de atender à crescente demanda de pacientes com diabetes.

O segmento não vestível testemunhou um crescimento considerável em 2023. A presença de um grande número de players de mercado com portfólios robustos de sistemas não vestíveis é um dos principais fatores responsáveis ​​pelo crescimento do mercado. No entanto, projeta-se que o segmento perca participação de mercado durante o período de previsão.  

Por análise de tipo de paciente

Aumento da prevalência de diabetes tipo 2 responsável pela dominância segmentar

Com base no tipo de paciente, o mercado é segmentado em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O segmento de diabetes tipo 2 dominou a participação de mercado global em 2023, devido à população comparativamente maior de pacientes com diabetes tipo 2 dependente de insulina. O crescente número de pacientes, juntamente com a crescente conscientização sobre os dispositivos de monitoramento, está apoiando a crescente adoção de sistemas de monitoramento entre os pacientes em todo o mundo.

• Por exemplo, de acordo com os dados de 2023 publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi relatado que aproximadamente 95,0% dos pacientes que têm diabetes têm diabetes tipo 2.

Além disso, prevê-se que o segmento de diabetes tipo 1 registre um CAGR notável devido ao uso crescente de sistemas de Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM), devido à sua eficiência clinicamente comprovada na redução dos riscos de hipoglicemia em pacientes com diabetes tipo 1.

Por análise de canal de distribuição

A preferência dos canais de varejo pelos participantes do mercado impulsionou o segmento de vendas no varejo

Com base no canal de distribuição, o mercado é dividido em vendas institucionais e vendas no varejo. O segmento de vendas a retalho capturou uma quota de mercado substancial em 2023 e dominou o mercado devido às iniciativas crescentes dos intervenientes no mercado para expandir a sua presença através de canais de retalho em países emergentes e desenvolvidos para fortalecer as suas posições.

• Em março de 2021, a Omron Healthcare, Inc. anunciou seu plano para expandir sua presença no varejo em toda a Índia. A empresa pretendia aumentar o número de varejistas na Índia de 30,0% para 40,0% no exercício financeiro de 2021-2022.

Prevê-se que o segmento de vendas institucionais registre um CAGR comparativamente moderado devido à menor taxa de adoção de medidores de glicose no sangue em hospitais e clínicas. No entanto, devido ao surto de COVID-19, várias organizações médicas recomendaram a expansão do acesso ao CGM em hospitais, o que deverá impulsionar o crescimento do segmento de vendas institucionais durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado de sistemas de monitoramento de glicose no sangue é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A América do Norte dominou o mercado de sistemas de monitoramento de glicose no sangue e foi avaliada em US$ 7,22 bilhões em 2023. O número crescente de pacientes com diabetes, a crescente adoção de tecnologias tecnologicamente avançadas dispositivos médicos , e as despesas médicas per capita desenvolvidas são alguns dos principais fatores responsáveis ​​pela participação dominante do mercado regional.

• Por exemplo, de acordo com os dados de 2022 publicados pela American Diabetes Association (ADA), foi relatado que mais de 10 milhões de americanos são tratados com insulina e recebem resultados positivos de um sistema de monitorização contínua da glicose (CGM). É provável que a penetração aumente no país nos próximos anos devido à crescente prevalência da diabetes, juntamente com uma mudança crescente de preferência entre a população de pacientes em relação aos MCG para monitorização da diabetes.

Estima-se que a Europa progrida num CAGR saudável, devido à crescente consciencialização entre as pessoas relativamente à gestão da diabetes, juntamente com a procura rapidamente crescente destes sistemas de monitorização para a monitorização regular dos pacientes em casa.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Medtronic recebeu a aprovação CE para o sistema MiniMed 780G com Simplera Sync, um Monitor Contínuo de Glicose (CGM) descartável e completo, que não requer picadas nos dedos ou fita adesiva com o objetivo de fortalecer seu portfólio de produtos.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico registre um CAGR substancial devido à crescente prevalência de diabetes dependente de insulina e ao aumento da população geriátrica nesta região. Além disso, os pacientes diabéticos no Japão e na Austrália estão ativamente interessados ​​na monitorização regular e oportuna dos seus níveis de glicose. Isto, juntamente com a crescente ênfase dos principais intervenientes no desenvolvimento da sua presença directa nos países em desenvolvimento.

• Em maio de 2021, a Dinova Medtech, uma empresa de dispositivos médicos, fez parceria com a Metronom Health, uma empresa sediada nos EUA que desenvolve sistemas CGM, e estabeleceu uma joint venture na China, especializada no desenvolvimento, fabricação e venda do sistema CGM na China.

Espera-se que o resto do mundo registre um CAGR moderado durante o período de previsão. Isso se deve à falta de conscientização da população em geral sobre os cuidados com o diabetes e às políticas inadequadas de reembolso para sistemas de monitoramento de glicemia no Brasil, no México e em outros países.

Principais players da indústria no mercado de sistemas de monitoramento de glicose no sangue

Portfólio diversificado de produtos dos principais players para levar ao seu domínio no mercado

O mercado global está consolidado, com poucos players de sistemas de monitoramento de glicemia representando a maior parte em termos de sistemas de automonitoramento de glicemia e poucos players dominando o campo dos sistemas CGM. F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott e Dexcom, Inc., foram responsáveis ​​pela maior participação de mercado em 2023.

O forte portfólio de sistemas de Automonitoramento de Glicose no Sangue (SMBG) e Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM), aliado à ampla rede de distribuição em países desenvolvidos e emergentes, são os principais responsáveis ​​pelo domínio dessas empresas globalmente.

Por outro lado, os novos participantes estão actualmente a concentrar-se na introdução de novos produtos não -monitores invasivos de glicemia para estabelecer a sua posição a nível mundial.

• De acordo com um artigo de 2023 publicado pela Comissão Europeia, a Afon, uma empresa sediada no País de Gales, está a trabalhar num sensor de glicose não invasivo que tem o potencial de revolucionar a forma como os níveis de glicose no sangue são monitorizados. Espera-se que o produto seja lançado no Reino Unido em 2024.

Alguns outros nomes notáveis ​​na indústria são Medtronic, B. Braun SE, Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Terumo Corporation, LifeScan IP Holdings, LLC e Senseonics.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE NO SANGUE:

• Abbott (NÓS.)


• B. Braun SE (Alemanha)


• Dexcom, Inc. (NÓS.)


• Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Suíça)


• Medtronic (Irlanda)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suíça)


• Terumo Corporation (Japão)


• LifeScan IP Holdings, LLC (EUA)


• Senseonics (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024 – A Dexcom, Inc. lançou o Dexcom ONE+, o mais recente monitoramento contínuo de glicose (CGM), com o objetivo de trazer uma nova e poderosa tecnologia de gerenciamento de diabetes para pacientes na Bélgica, Espanha e Polônia.


• Janeiro de 2024 – A Abbott com Tandem Diabetes Care, Inc., um dos participantes com foco na administração de insulina e tecnologia para diabetes, lançou a bomba de insulina t:slim X2 com tecnologia Control-IQ, o primeiro sistema automatizado de administração de insulina a ser integrado ao sensor FreeStyle Libre 2 Plus em nos EUA. Isso ajudou a empresa a fortalecer seu portfólio de produtos.


• Janeiro de 2024 – A Medtronic recebeu aprovação CE para o sistema MiniMed 780G com Simplera Sync, um Monitor Contínuo de Glicose (CGM) descartável e completo, que não requer picadas nos dedos ou fita adesiva, com o objetivo de fortalecer seu portfólio de produtos.


• Outubro de 2023 – lançou o sistema de monitoramento contínuo de glicose (CGM) Dexcom G7 no Canadá. Isso ajudou a empresa a fortalecer seu portfólio de produtos.


• Janeiro de 2022 – F. Hoffmann-La Roche Ltd. lançou o sistema de pulso Cobas, uma solução de gerenciamento de glicose no sangue com recursos de saúde digital móvel, com o objetivo de melhorar o atendimento ao paciente em todo o mundo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Blood Glucose Monitoring Market

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O relatório de mercado de sistemas de monitoramento de glicose no sangue fornece uma análise detalhada da indústria e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipo de dispositivo, modalidade, tipo de paciente e canais de distribuição. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor e o cenário competitivo. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores com foco nas previsões de mercado que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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