Tamanho do mercado de cateteres urinários da Europa, participação e análise de impacto COVID-19, por produto (cateteres internos, cateteres intermitentes e cateteres externos), por aplicação (incontinência urinária, hiperplasia prostática benigna, cirurgia e outros), por gênero (masculino e feminino) ), Por usuário final (hospitais, centros de atendimento a idosos e outros) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado europeu de cateteres urinários foi avaliado em US$ 1,32 bilhão em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 1,41 bilhão em 2023 para US$ 2,32 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 7,4% durante o período de previsão.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), o cateterismo urinário é utilizado para drenar a bexiga e coletar urina em indivíduos com dificuldade para urinar naturalmente por meio de tubos flexíveis chamados cateteres urinários. Algumas condições, incluindo aumento da próstata (também conhecida como hiperplasia prostática benigna), câncer de bexiga e incontinência urinária, obstruem o fluxo de urina e exigem cateterismo para urinar. Além disso, esses produtos são utilizados no esvaziamento da bexiga antes e depois da cirurgia e auxiliam na realização de determinados exames. O aumento da prevalência de diversos distúrbios urinários entre a população e o aumento dos procedimentos cirúrgicos são alguns fatores responsáveis ​​pelo crescimento do mercado europeu de cateteres urinários.

Além disso, de acordo com vários estudos regionais, foi demonstrado que o envelhecimento aumenta o risco de desenvolvimento de vários problemas associados à bexiga na população, tais como retenção urinária, perda de urina, hiperplasia benigna da próstata, entre outros. De acordo com os dados do Eurostat de 2022, aproximadamente 21,1% da população europeia tinha 65 anos ou mais. As estatísticas revelaram também que a idade média da população europeia está a aumentar, metade da população na Europa tinha mais de 44,4 anos em 2022. Assim, o fardo crescente do envelhecimento da população na região é um dos factores significativos que contribuem para o crescimento do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

A redução do volume de cirurgias urológicas em meio à pandemia COVID-19 dificultou o crescimento do mercado

A pandemia COVID-19 desacelerou o mercado em 2020 devido a uma série de fatores. Alguns factores incluem a redução das visitas de pacientes aos hospitais, perturbações na procura e na cadeia de abastecimento devido à imposição de restrições logísticas além-fronteiras, e uma suspensão temporária de várias cirurgias urológicas durante a pandemia.

Além disso, de acordo com as estatísticas publicadas pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), houve um declínio acentuado nos vários procedimentos cirúrgicos urológicos em muitos países europeus.

• Por exemplo, o número de cirurgias de prostatectomia transuretral diminuiu 25% em 2020 em comparação com 2019 em França, Itália e Reino Unido, alguns dos principais países da região.

No entanto, devido à retoma das atividades normais de saúde na Europa devido à flexibilização das restrições da COVID-19, o mercado recuperou a normalidade no final de 2021.

A partir de 2022, o mercado de cateteres testemunhou um crescimento considerável devido ao lançamento de novos produtos, ao aumento das atividades comerciais estratégicas entre os principais players e ao aumento sustentado da prevalência de doenças e cirurgias urinárias.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Mudar o foco para desenvolver produtos avançados está criando oportunidades de crescimento no mercado

Nos últimos anos, tem havido uma preocupação crescente com as infecções do trato urinário associadas a cateteres (CAUTI) entre os pacientes por um período prolongado. Para reduzir as infecções adquiridas devido ao CAUTI, muitos investigadores e empresas estão a tentar desenvolver produtos inovadores com propriedades antimicrobianas. Além disso, o aumento dos fundos das agências governamentais para apoiar o desenvolvimento destes produtos com taxas de infecção reduzidas proporciona oportunidades no mercado.

• Por exemplo, em Setembro de 2019, a UE financiou o projecto NANOELAST para desenvolver cateteres de próxima geração que previnam infecções.

Tais iniciativas tomadas por fabricantes e organizações nacionais aumentarão a adopção destes produtos avançados com um risco reduzido de infecção nos próximos anos.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da prevalência da incontinência urinária para impulsionar o crescimento do mercado

A incontinência urinária é uma das preocupações crescentes entre a população em todo o mundo. Na Europa, a incontinência urinária é considerada um problema de saúde significativo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a velhice é caracterizada pelo desenvolvimento de diversos problemas de saúde complexos, geralmente conhecidos como síndromes geriátricas. Tais síndromes são consequência de muitos fatores, incluindo incontinência urinária e Hiperplasia Benigna da Próstata (HPB).

• Em 2021, a Associação Europeia de Urologia publicou o último inquérito afirmando que a incontinência urinária afecta cerca de 10%-20% da população europeia.


• Além disso, de acordo com um estudo de 2021 publicado na BioMed Central Ltd, a incontinência urinária é mais prevalente entre as mulheres mais velhas e atinge cerca de 37% nos países europeus.

Além disso, existem diversos produtos, como absorventes, dispositivos de coleta externa, cateteres urinários , pinças penianas para homens e dispositivos intravaginais para mulheres, conforme mencionado nas diretrizes europeias para o tratamento da incontinência urinária. No entanto, o uso desses produtos aumentou consideravelmente nos últimos anos, impulsionando assim o crescimento do mercado.

• De acordo com um artigo publicado no NCBI (Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia) em 2021, os usuários de Cateterismo Intermitente Limpo (CIC) aumentaram de 14.258 em 1997 para 45.909 em 2018. Os usuários de CIC quase triplicaram, de 92 usuários para 267 usuários por 100.000 pessoas.

Aumento do número de procedimentos cirúrgicos para aumentar o crescimento do mercado

Globalmente, aproximadamente 310 milhões de cirurgias de grande porte são realizadas anualmente, sendo 40-50 milhões nos EUA e cerca de 20 milhões na Europa. O aumento do número de cirurgias aumentará significativamente a procura destes produtos, uma vez que estes são geralmente utilizados em pacientes submetidos a cirurgias para prevenir a incontinência urinária ou a retenção urinária num paciente anestesiado. Além disso, os cateteres urinários facilitam a medição da urina de saída. Durante e após as cirurgias, a medição do débito urinário é um marcador indireto do estado renal, cardiovascular e hídrico do paciente.

• De acordo com as estatísticas da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido publicadas em 2021, cerca de 31.644 (cirurgias de coluna), 1.739 (histerectomias abdominais), 1.184 (cirurgias de ducto biliar, fígado ou pâncreas), entre outras, foram realizadas na Inglaterra de 2016 a 2021. Assim, o aumento do número de cirurgias impulsiona a adoção desses produtos, aumentando assim o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento do número de infecções do trato urinário associadas a cateteres entre pacientes para dificultar o crescimento do mercado

A crescente preocupação associada ao uso de cateteres urinários é que as infecções urinárias associadas a cateteres são um dos obstáculos substanciais ao crescimento do mercado. A infecção causada por cateteres urinários pode levar a complicações graves como endocardite e sepse em pacientes com internações prolongadas. As CAUTIs são o risco mais comum com cateteres de demora e são relatadas como Infecções Hospitalares (HAI). Segundo a Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas, a frequência de CAUTI é de 19,6% na Europa.

• De acordo com o relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças de 2019, cerca de 2% dos pacientes que permaneceram em UTI adquiriram IRAS com Infecção do Trato Urinário (ITU), e quase 98% de todos os episódios de ITU entre os pacientes internados em UTI estavam relacionados aos cateteres urinários. Um aumento nessas complicações associadas ao cateter urinário provavelmente impedirá o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

O segmento de cateteres intermitentes dominou o mercado devido à crescente adoção desses produtos devido a diversos benefícios

Com base no produto, o mercado europeu pode ser segmentado em cateteres permanentes, cateteres intermitentes e cateteres externos.

O segmento de cateteres intermitentes dominou a participação de mercado em 2022 devido à mudança no tratamento domiciliar entre a população de pacientes, diversos benefícios associados aos cateteres intermitentes e um aumento no lançamento de cateteres intermitentes avançados e mais discretos no mercado. Além disso, os principais intervenientes no desenvolvimento de cateteres intermitentes ecológicos e no crescimento de parcerias estratégicas para a introdução de novos cateteres intermitentes são alguns factores que impulsionam as vendas dos cateteres intermitentes, resultando no domínio do segmento no mercado europeu.

Os cateteres de demora são um dos segmentos que mais crescem e espera-se que cresçam com um CAGR significativo. Cateteres de demora são mais comumente usados ​​em ambientes hospitalares e clínicos durante cirurgias. Assim, espera-se que o aumento das cirurgias e das internações hospitalares aumente a demanda por cateteres de demora nos próximos anos. Além disso, o crescente envelhecimento da população com doenças urinárias e a necessidade de cateterismo por maior duração contribuem para o crescimento do mercado do segmento durante o período de previsão.

Estima-se que o segmento de cateteres externos cresça a um CAGR mais baixo devido à oferta limitada de produtos. Outros fatores incluem deslocamento e vazamento, cicatrizes no tecido peniano e irritação da pele, contribuindo para o seu lento crescimento durante o período de previsão.

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Por análise de aplicação

O segmento de incontinência urinária dominou o mercado devido ao aumento da prevalência da condição nos países europeus

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em incontinência urinária, hiperplasia prostática benigna (HPB), cirurgia, entre outros.

O segmento da incontinência urinária é impulsionado pelo aumento da prevalência da doença entre a população europeia. O segmento de incontinência urinária ocupou a maior participação de mercado em 2022. De acordo com as estimativas do NHS, cerca de 3 milhões a 6 milhões de pessoas no Reino Unido sofrem de incontinência urinária. Tendências semelhantes são observadas nos outros grandes países da região, o que deverá aumentar a adopção destes produtos, aumentando assim a procura entre a população de pacientes com incontinência urinária.

Espera-se que o segmento de cirurgia seja o segundo segmento líder e cresça mais rápido do que outros segmentos nos próximos anos. O crescimento do segmento é impulsionado pelo aumento de cirurgias realizadas anualmente na região.

Além disso, o segmento BPH detinha uma quota de mercado considerável em 2021 devido ao aumento da população geriátrica masculina propensa ao desenvolvimento de aumento da próstata. Por exemplo, de acordo com o estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina em 2022, a mortalidade por HBP aumentou consideravelmente com a idade. A ressecção transuretral da próstata (RTU) foi o tipo de operação mais comum para distúrbios do trato urinário inferior em todas as faixas etárias.

Espera-se que o outro segmento cresça a um CAGR modesto durante o período de previsão devido ao aumento de várias outras doenças urinárias que levam a complexidades, como retenção e perda de urina entre os pacientes.

Por análise de gênero

Projeta-se que o aumento da taxa de adoção de cateteres urinários entre a população masculina impulsione o segmento

Com base no gênero, o mercado é segmentado em masculino e feminino. O segmento masculino foi responsável pela maior participação de mercado em 2022 e deverá crescer a um CAGR mais rápido durante o período de previsão, devido ao aumento da prevalência de doenças urológicas, como hiperplasia benigna da próstata e câncer de próstata entre a população europeia. De acordo com o GLOBOCAN, na Europa, foram notificados aproximadamente 20,2% dos novos casos de cancro da próstata de todos os cancros. Além disso, a disponibilidade de tipos de cateteres urinários menos invasivos ou não invasivos, como externos ( preservativo ) cateteres, aumenta a taxa de adoção entre os homens.

Pelo contrário, o segmento feminino apresentou uma baixa quota de mercado em 2022 e também deverá crescer a um CAGR baixo durante o período de previsão. A disponibilidade de diversos produtos alternativos para o manejo das perdas de urina entre a população-alvo está limitando o crescimento do segmento.

Por análise do usuário final

Aumento do número de cirurgias é projetado para impulsionar o mercado do segmento hospitalar

Com base no usuário final, o mercado é classificado em hospitais, centros de atendimento a idosos, entre outros.

O segmento hospitalar foi responsável pela maior receita do mercado europeu em 2022, devido ao aumento de internações para cirurgias. O crescimento do segmento é impulsionado pelo aumento de diversos distúrbios urológicos que requerem cirurgias e internações hospitalares. Além disso, o aumento das internações hospitalares para cirurgias associadas a lesões e doenças crônicas onde a mobilidade do paciente está confinada também impulsiona o crescimento do mercado do segmento.

Projeta-se que o segmento de centros de cuidados para idosos cresça a um CAGR notável durante o período de previsão. Apesar do aumento nas internações em hospitais, há um aumento significativo nas internações em centros de cuidados de idosos na região devido ao fardo crescente do envelhecimento da população. De acordo com a Análise de lares de idosos do Governo do Reino Unido (2022), aproximadamente 400.000 pessoas idosas vivem em lares de idosos no Reino Unido, sendo a maioria mulheres com mais de 80 anos de idade. Além disso, de acordo com os relatórios da Associação Europeia de Enfermeiros de Urologia, em colaboração com a Rede Europeia para Cuidados de Saúde Mais Seguros e a Health First Europe, estima-se que 5% dos pacientes idosos em cuidados domiciliários na Europa usavam cateteres urinários.

Além disso, espera-se que o outro segmento apresente um crescimento considerável do mercado durante o período de previsão devido à mudança no atendimento aos pacientes dos hospitais para os ambientes de atendimento domiciliar.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado europeu é segmentado em Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Holanda, Suécia, Suíça, Polônia, Ucrânia, Portugal, Resto dos Nórdicos e Resto da Europa.

A Alemanha gerou uma receita de 0,33 mil milhões de dólares em 2022 e deverá dominar o mercado durante todo o período do estudo. A crescente prevalência de pacientes que sofrem de doenças urinárias, a população geriátrica e o número de cirurgias são alguns dos fatores previstos para impulsionar o crescimento do mercado na Alemanha. Por exemplo, de acordo com um artigo do NCBI de 2022, a prevalência da urolitíase é de cerca de 5% entre a população alemã. A alta prevalência de urolitíase contribui para o crescimento do mercado, uma vez que pedras na bexiga e nos rins não tratadas levam à retenção de urina e requerem cateterismo urinário.

Projeta-se que a Itália seja o segundo mercado mais proeminente em termos de receitas até 2030. A crescente prevalência da incontinência urinária, a carga crescente de cancros urológicos e o aumento do envelhecimento da população reforçaram o crescimento do mercado do país.

Além disso, prevê-se que o mercado francês de cateteres urinários se expanda a um CAGR mais elevado devido a fatores de crescimento, como complicações do aumento da próstata, um aumento na gravidez e no parto e um aumento nos volumes cirúrgicos no país. Por exemplo, de acordo com as estatísticas de 2022 do Banco Mundial, a França tem a taxa de natalidade mais elevada de 11 por 1.000 pessoas entre os outros 5 países da UE. A bexiga das mulheres enfraquece após o parto, tornando-as propensas à incontinência urinária, aumentando assim a procura destes cateteres.

Por outro lado, Espanha representou uma quota de mercado comparativamente menor do que outros países da UE 5 no ano de 2022. A presença de alguns intervenientes no mercado e o estigma entre a população que sofre de incontinência urinária está a conduzir a um crescimento mais lento no país.

Prevê-se que o mercado na Suécia e na Ucrânia cresça rapidamente devido ao aumento da população-alvo e às empresas regionais focadas no desenvolvimento e lançamento de cateteres novos e inovadores no mercado.

Prevê-se que Portugal, Países Baixos e o resto dos países nórdicos registem um crescimento moderado durante o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

A Coloplast A/S dominou o mercado devido ao seu robusto portfólio de produtos

O mercado está consolidado em termos de cenário competitivo, com empresas multinacionais detendo uma quota de mercado significativa. A Coloplast A/S ocupa uma posição de destaque no mercado devido ao seu robusto portfólio de produtos, presença abrangente e bem estabelecida na Europa e recentes lançamentos de produtos. Em abril de 2022, a Coloplast A/S anunciou o lançamento do SpeediCath Flex Set, uma solução completa com cateter macio que compreende tecnologia de revestimento de tripla ação em mercados entre 2022 e 2023. Os fatores acima mencionados e as fortes vendas do produto na região são responsáveis ​​pelo domínio da empresa no mercado.

O ConvaTec Group Plc também é um dos principais players do mercado europeu. A empresa se entrega a diversas estratégias de expansão de mercado para manter sua posição. Em setembro de 2019, a empresa adquiriu a Southlake Medical Supplies, uma fornecedora independente de suprimentos relacionados a cateteres.

Outros players proeminentes no mercado incluem B. Braun Melsungen AG, Teleflex Incorporated, Hollister Incorporated, BACTIGUARD AB, entre outros. O foco crescente das empresas em diversas atividades comerciais e lançamentos de novos produtos está impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em dezembro de 2020, BACTIGUARD AB colaborou com Libera Medica S.L. para distribuir seus produtos de prevenção de infecções do trato urinário, corrente sanguínea e outros na Espanha.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Coloplast A/S (Dinamarca)


• B. Braun Melsungen AG (Alemanha)


• Hollister Incorporada (NÓS.)


• Medline Industries, LP (EUA)


• Clinisupplies Ltd.  (Reino Unido)


• Corporação Científica de Boston (EUA)


• Convatec Group PLC (Reino Unido)


• Teleflex Incorporada (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2023: A Wellspect HealthCare (Dentsply Sirona) introduziu o uso de bioplástico em um cateter urinário feminino, “LoFric Elle”. Substitui matérias-primas convencionais de base fóssil e reduz a pegada de carbono em 55%.


• Janeiro de 2023: A Bactiguard anunciou que recebeu sua primeira aprovação de produto (Regulamentos de Dispositivos Médicos 2017/745) para látex BIP Cateter de Foley , que é um cateter urinário de demora.


• Setembro de 2022: O Convatec Group PLC lançou o GentleCath Air, um cateter intermitente para homens.


• Abril de 2022: A Coloplast A/S melhorou o envolvimento do cliente usando o programa de atendimento ao usuário “Coloplast Care” da Oracle. Este programa de serviço personalizado e interativo foi projetado para ajudar a melhorar a qualidade de vida dos usuários e a experiência de gerenciamento de condições.


• Abril de 2020: A BACTIGUARD AB lançou comercialmente o BIP Foley Temp Sensor, um cateter permanente projetado para prevenir infecções e permitir vigilância da temperatura dos pacientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Europe Urinary Catheters Market

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O relatório de mercado fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado europeu e uma análise detalhada do tamanho do mercado europeu e da taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Junto com isso, o relatório fornece a visão geral do mercado e uma análise elaborada da dinâmica do mercado regional e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são a prevalência da obesidade – para os principais países/regiões, lançamentos de novos produtos, principais desenvolvimentos recentes da indústria – fusões, aquisições e parcerias, análise de pipeline, impacto do COVID-19 no mercado europeu e na Europa urinária tendências do mercado de cateteres.

Escopo e segmentação do relatório