Tamanho do mercado FPSO, participação, crescimento e análise da indústria, por capacidade de armazenamento (menos de 1 MMBBLs, 1-2 MMBBLs e mais de 2 MMBBLs) por profundidade de água (águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas), por tipo de construção ( Convertido e nova construção), por tipo de casco (casco simples e casco duplo), por propriedade (de propriedade do contratante {gerenciado pelo contratante e gerenciado pelo operador} e de propriedade do operador {Gerenciado pelo Contratante e Gerenciado pelo Operador}) e Previsão Regional, 2020-2032

O tamanho do mercado global de FPSO foi avaliado em US$ 13,06 bilhões em 2019 e deve crescer de US$ 6,78 bilhões em 2020 para US$ 34,65 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 14,56% durante o período de previsão. O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com unidades flutuantes de armazenamento e transferência de produção a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado apresentará um enorme declínio de mais de -48% em 2020. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

Unidade flutuante de armazenamento e transferência de produção ou unidade FPSO é um tipo especial de embarcação usada na indústria de petróleo e gás para produzir e armazenar uma enorme quantidade de hidrocarbonetos de bacias offshore. A embarcação é amplamente utilizada em diferentes profundidades de água para armazenar e processar o petróleo bruto produzido nos poços. É fabricado utilizando um navio existente através de modificações necessárias ou construindo uma nova embarcação especial a partir do zero. A unidade possui diversos tipos de equipamentos para realizar ações como tratamento e separação do petróleo bruto para auxiliar as empreiteiras na gestão e escoamento eficiente da produção, reduzindo a dependência de infraestrutura externa de dutos.

A redução da demanda global por petróleo e gás em meio à COVID-19 prejudicará o crescimento

A rápida propagação da COVID-19, um tipo de síndrome respiratória aguda grave (SARS), piorou significativamente a situação de diferentes indústrias. Várias nações introduziram ações severas para mitigar o impacto do coronavírus, como o bloqueio a nível nacional ou estadual. Consequentemente, a pandemia obstruiu a indústria do petróleo e do gás, deixando o mercado em turbulência. Vários factores, como a queda na procura global e uma guerra de preços em curso, provocada pela crise internacional, tiveram impacto na saúde financeira de diferentes indústrias. Além disso, prevê-se que a escassez de investimento nos projectos subconcluídos e problemas significativos em toda a cadeia de transporte de petróleo bruto e produtos petrolíferos desempenhem um papel fundamental, desde que a propagação da infecção viral não seja contida.

Por exemplo, em Março de 2020, a Agência Internacional de Energia (AIE) estimou que a procura global de petróleo bruto em 2020 se situa em cerca de 99,9 milhões de barris por dia, diminuindo cerca de 90.000 barris por dia em comparação com o ano anterior.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A imposição de contratos de longo prazo entre as empresas é uma tendência fundamental para impulsionar o crescimento

O mercado global está passando por um grande número de acordos de longo prazo entre vários participantes da indústria. Esses contratos envolvem a construção e operação de embarcações, como engenharia e design inicial (FEED), operações e manutenção, comissionamento e atualização tecnológica. Por exemplo, em setembro de 2020, a SRO Solutions, uma empresa de tecnologia sediada no Reino Unido, anunciou a digitalização completa de alguns navios flutuantes de produção, armazenamento e descarga de propriedade da MODEC em Gana.

Esforço colaborativo dos participantes da indústria para desenvolver campos de alta capacidade para favorecer o cenário da indústria

Diferentes empresas de petróleo e gás estão envidando esforços para integrar as ofertas de tecnologia e produzir a partir de vários ativos. As parcerias pretendem proporcionar uma oportunidade de gerar investimentos significativos para a implantação de diferentes plataformas e equipamentos. Por exemplo, em Outubro de 2020, dois importantes intervenientes na indústria dos hidrocarbonetos, a BP e a Equinor, anunciaram colectivamente a descoberta de duas novas reservas de petróleo no offshore do Canadá. Os dois recursos denominados Cambriol e Cappahayden estão localizados a 600 metros e 1.000 metros de profundidade, respectivamente.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda energética global para ajudar no crescimento do mercado

Vários países emergentes e desenvolvidos observaram um aumento significativo no consumo de energia ao longo dos anos. A crescente necessidade de fontes confiáveis ​​de combustível, como petróleo, gás e outros petroquímica de estações de geração de energia para operar diversas máquinas deverá impulsionar o mercado flutuante de armazenamento e transferência de produção. Por exemplo, em Setembro de 2019, a EIA dos EUA previu que mais de metade do aumento do consumo global de energia incorrerá nos países asiáticos não pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Índia e China, até 2050. Além disso, o relatório projectou que o consumo de energia quase duplicaria na região, com a Índia e a China a contribuírem significativamente para o aumento da procura.

Descobertas contínuas de novas reservas offshore com alto potencial de produção para aumentar o crescimento

Diferentes empresas de exploração de petróleo e gás demonstraram os seus esforços para encontrar novos reservatórios de grande capacidade, desbloqueando um novo potencial industrial. As empresas perfuraram vários poços pioneiros em diferentes bacias para fundamentar as suas conclusões e quantificar a capacidade de produção das zonas. Por exemplo, em dezembro de 2020, a empresa brasileira Petrobras confirmou a descoberta de uma nova reserva de petróleo no campo de Búzios, na Bacia de Santos, localizada no offshore do Brasil. O poço está localizado em águas ultraprofundas de cerca de 1.850 metros e possui reservatório de petróleo de excelente qualidade.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo inicial de construção para impedir o crescimento do mercado

A construção de embarcações flutuantes de produção, armazenamento e descarga requer a construção e integração de vários componentes e estruturas, gerando uma quantia significativa de dinheiro. Além disso, determinados fatores de seleção e projeto são considerados para a implantação de FPSO na indústria de petróleo e gás, incluindo capacidade de produção, reservas de hidrocarbonetos, número de poços, profundidade da água e infraestrutura existente, restringindo a construção e a flexibilidade operacional. Esses fatores provavelmente impactarão o crescimento do mercado de FPSO.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de capacidade de armazenamento

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1-2 segmento de MMBBLs previsto para liderar

Com base na capacidade de armazenamento, o mercado é trifurcado em menos de 1 MMBBL, 1-2 MMBBL e mais de 2 MMBBL.

As unidades FPSO com capacidade de armazenamento inferior a 1 milhão de barris (MMBBLs) deverão apresentar um aumento significativo durante o período de previsão, já que os navios ajudam muito em profundidades próximas à costa, proporcionando operações menos complexas.

Prevê-se que o segmento 1-2 MMBBLs experimente um crescimento considerável devido à adjudicação de novos contratos de navios com grande capacidade e à detecção de novas reservas a granel.

Por análise de profundidade de água

Segmento de águas profundas dominará apoiado pela descoberta de novas reservas em formações mais profundas

Com base na profundidade da água, esta indústria pode ser segregada principalmente em águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas.

A descoberta contínua de reservas em águas profundas, juntamente com a crescente inclinação das empresas de E&P para produzir a partir de reservatórios mais profundos, deverá impulsionar o segmento de águas profundas.

Espera-se que o segmento de águas rasas detenha uma participação de mercado significativa, já que várias regiões estão atualmente se concentrando na produção de plataformas continentais e encostas continentais.

Por análise de tipo de construção

Novo segmento de construção projetado para gerar o maior CAGR

Com base no tipo de construção, o mercado é segmentado em construção convertida e nova.

Espera-se que o segmento de novas construções mantenha um crescimento substancial devido ao custo mais elevado de construção de novas embarcações e a uma ampla gama de opções de configuração, além de ótima flexibilidade de projeto de acordo com os requisitos do empreiteiro.

O segmento convertido deverá crescer consideravelmente devido às suas baixas despesas de capital, juntamente com ciclos curtos de aquisição.

Por análise de tipo de casco

A demanda do segmento de casco duplo é aumentada por diversas vantagens de design que apoiam operações fáceis

Com base no tipo de casco, o mercado é bifurcado em casco simples e casco duplo.

O segmento de casco duplo provavelmente testemunhará um crescimento significativo ao longo do prazo previsto, uma vez que o projeto oferece uma área de contenção dedicada e reduz os riscos de derramamentos de óleo.

Um único tipo de casco confere mais estabilidade de projeto ao sistema, pois equilibra de maneira ideal a altura metacêntrica e o centro de gravidade das embarcações. É provável que isso leve ao crescimento segmental durante o período de previsão.

Por análise de propriedade

Segmento de propriedade da operadora manterá posição dominante

Com base na propriedade, o mercado pode ser amplamente categorizado em propriedade do contratante e propriedade do operador, com outras partições em subcategorias centradas na gestão dos navios.

Vários empreiteiros estão participando em todo o setor para fornecer embarcações aos operadores de campo dentro de pouco tempo, impulsionando o tamanho do segmento de propriedade dos empreiteiros.

A presença de operadores-chave e uma presença de longa data no desenvolvimento de reservatórios offshore complementam o crescimento do segmento de propriedade dos operadores.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado foi analisado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico seja uma das regiões líderes no mercado global de armazenamento e descarregamento de produção flutuante devido ao rápido aumento da procura de energia entre as economias em desenvolvimento. Além disso, espera-se que o aumento das atividades de exploração e produção na região favoreça o crescimento do mercado. Por exemplo, em Dezembro de 2017, a China National Petroleum Corporation (CNPC) anunciou a descoberta de novas reservas na Bacia de Junggar, localizada na província de Xinjiang, com uma capacidade total estimada de reservatório entre 0,52 e 1,24 mil milhões de toneladas de petróleo bruto recuperável.

A América do Norte tem uma presença de longa data no setor de produção flutuante, armazenamento e transferência e opera uma das unidades testadas pelo tempo em suas duras condições de água. Além disso, espera-se que as altas metas de produção das agências regionais e a presença de vários gigantes da indústria favoreçam o crescimento regional. Por exemplo, em Novembro de 2019, a Administração de Informação sobre Energia dos EUA informou que cerca de 19% da produção total de petróleo bruto do país em 2018 foi obtida nas águas federais do Golfo do México. A organização afirmou ainda que aproximadamente 3% do gás seco nacional era derivado dos mesmos campos.

Prevê-se que o Médio Oriente e África sejam a região mais proeminente a nível mundial devido ao aumento dos investimentos na exploração de activos offshore e na descoberta de novas reservas a granel. A região situou-se em 4,75 mil milhões de dólares em 2019. Vários países regionais, incluindo Angola, Nigéria e Gana, têm reservatórios offshore significativamente comprovados e não comprovados e exibem uma presença estabelecida na implantação de unidades FPSO em diferentes profundidades. Os esforços de colaboração de vários intervenientes para explorar estas reservas é outro factor que aumenta o crescimento regional. Por exemplo, em Novembro de 2020, uma empresa nigeriana de petróleo e gás, First E&P, anunciou o início da produção de petróleo através do navio flutuante de produção, armazenamento e descarga Abigail-Joseph, localizado em águas rasas da bacia offshore do país. A empresa fretou o navio de Yinson em fevereiro de 2019 com um contrato de sete anos e opção de prorrogação por até 15 anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

MODEC avançará na propriedade de sua frota e iniciará vários contratos para fortalecer sua posição na indústria

Várias empresas regionais e globais estão participando ativamente da indústria para fornecer diferentes componentes, equipamentos, serviços e soluções. As empresas concentram-se em melhorar as suas ofertas para fornecer soluções operacionais económicas e promover capacidades de produção e processamento. MODEC, Inc. é uma empresa japonesa que atua em engenharia, aquisição, construção e instalação de unidades flutuantes de armazenamento e transferência de produção. A empresa fornece uma ampla gama de serviços relacionados principalmente ao casco e amarração do FPSO, juntamente com soluções de operação e manutenção, para obter vários contratos de longo prazo.

Por exemplo, em dezembro de 2020, a Modec Inc. garantiu um contrato da Woodside para entregar o contrato de operações e manutenção para os navios flutuantes de armazenamento e descarga de produção Sangomar no Senegal. O novo acordo deverá cobrir as operações de instalação e comissionamento, juntamente com O&M, por uma década, com uma extensão opcional por até 10 anos adicionais após o período inicial.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Petrobrás (Brasil)


• CNOOC (China)


• Total (França)


• Royal Dutch Shell (Holanda)


• Chevron (EUA)


• ExxonMobil (EUA)


• PA (Reino Unido)


• Equinor (Noruega)


• Woodside Energy (Austrália)


• Aker Solutions (Noruega)


• Dana Petroleum Limited (Reino Unido)


• Vår Energi (Noruega)


• Vietsovpetro (Vietnã)


• Eni (Itália)


• Dommo Energia (Brasil)


• Keppel Offshore & Marine (Cingapura)


• BW Offshore (Noruega)


• Teekay (Bermudas)


• Bumi Armada Berhad (Malásia)


• SBM Offshore (Holanda)


• Yinson Holdings Berhad (Malásia)


• Bluewater (Holanda)


• MISC Berhad (Malásia)


• Modec Inc. (Japão)


• Rubicon Offshore (Singapura)


• Saipem (Itália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2020 – A SBM Offshore estendeu seu contrato vigente com a Shell para arrendamento do FPSO Espírito Santo localizado no Brasil. A prorrogação terá duração de cinco anos, sendo o novo período operacional de dezembro de 2023 a dezembro de 2028.


• Novembro de 2020 – A Keppel Offshore & Marine garantiu um pedido no valor de cerca de US$ 75 milhões de um cliente desconhecido para entregar trabalhos de conversão para um navio FPSO. O contrato envolve operações de fabricação e integração de componentes como varandas de riser, módulos topside e suporte de amarração espalhada, entre outros serviços.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of FPSO Market

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