Tamanho do mercado de genômica, análise de participação e indústria, por tipo (produtos (instrumentos e software e consumíveis) e serviços), por tecnologia (reação em cadeia da polimerase (PCR), sequenciamento de próxima geração (NGS), microarray, sequenciamento Sanger e outros), Por aplicação (diagnóstico, pesquisa e outros), por usuário final (institutos de pesquisa, instalações de saúde e centros de diagnóstico, empresas farmacêuticas e biotecnológicas, organização de pesquisa contratada (CROs)) e Previsão Regional, 2024-2032

O mercado global de genômica foi avaliado em US$ 27,75 bilhões em 2023. O mercado está projetado para valer US$ 30,75 bilhões em 2024 e atingir US$ 80,17 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,7% durante o período de previsão.

A genômica comprovou cientificamente suas habilidades na prevenção, manejo e tratamento de doenças. O ambiente de saúde está gradualmente a mudar dos métodos de tratamento convencionais para a medicina de precisão e tem impulsionado esta transição através de propriedades clínicas excepcionais ao longo dos últimos anos. O sequenciamento completo do genoma emergiu como uma ferramenta útil para o diagnóstico de doenças críticas como o câncer. Por exemplo, de acordo com o Instituto Nacional do Cancro, até 2040, prevê-se que o número de novos casos de cancro aumente em 29,5 milhões e que o número de mortes relacionadas com o cancro aumente para 16,4 milhões por ano. A necessidade de armazenamento, sequenciamento e análise de grandes informações de DNA abriu caminho para produtos e softwares mais novos. Os fatores acima mencionados contribuíram significativamente para impulsionar o mercado nos últimos anos.

Além disso, estão surgindo várias start-ups e prestadores de serviços, fornecendo serviços de sequenciamento direto ao cliente (DTC), serviços de ancestralidade e outros. Por exemplo, em maio de 2021, a NGeneBio, uma prestadora de serviços de telecomunicações sul-coreana, colaborou com empresas de testes genéticos diretos ao consumidor. Esta parceria teve como objetivo entregar resultados de testes aos dispositivos móveis dos consumidores. Além disso, o aumento dos gastos com investigação e os avanços na bioinformática terão um impacto positivo no crescimento da genómica nos próximos anos.

A pandemia de COVID-19 acelerou as atividades de investigação e os investimentos para desenvolver uma vacina eficiente ou um novo tratamento para a COVID-19. O monitoramento da sequência do genoma do coronavírus pode ajudar a rastrear como a infecção se move entre as comunidades e como está impactando o genoma humano. Esta informação pode então ser usada para desenvolver um tratamento eficaz para a infecção. Os investigadores estão a utilizar os dados do genoma do vírus para rastrear a origem da infecção por COVID-19 nos seus países e o início da transmissão comunitária.

Um esforço para estudar a estrutura genética do coronavírus aumentou drasticamente. Vários países, incluindo a China, os EUA, o Vietname e o Nepal, partilharam todos os dados da sequência do genoma isolados dos pacientes. Isto ajudará investigadores de todo o mundo a estudar vários aspectos do coronavírus, incluindo a sua origem e o desenvolvimento de medicamentos. Em abril de 2020, a Genome Canada anunciou o lançamento da Canadian COVID-19 Genomics Network (CanCOGeN), uma iniciativa apoiada com um financiamento de 40 milhões de dólares. A iniciativa inclui uma parceria entre a Genome Canada e seis Centros Regionais do Genoma para ampliar a pesquisa existente sobre a COVID-19 baseada no genoma no Canadá e no mundo.

Além disso, as crescentes actividades de investigação baseadas na genómica para o desenvolvimento de medicamentos eficazes para tratar a infecção por COVID-19 ofereceram novas oportunidades a várias start-ups e empresas estabelecidas. Assim, o aumento do financiamento governamental e um recente aumento nas actividades de investigação criarão uma enorme procura de produtos, software e serviços de sequenciação baseados na genómica. Por exemplo, a genética deCODE conduziu a análise demoníaca do coronavírus e também fez parceria com o governo da Islândia para sequenciar genomas de amostras isoladas de pacientes com COVID-19. Da mesma forma, a HaystackAnalytics, uma empresa start-up, estava a utilizar a genómica para estudar a transmissão do vírus e ajudar o governo da Índia. Prevê-se que o mercado cresça a uma taxa constante durante o período de previsão de 2024-2032.

Tendências do mercado de genômica

Avanços tecnológicos no campo da genômica para promover o crescimento do mercado 

O enorme potencial do sequenciamento do genoma resultou em um influxo de start-ups nos últimos anos. Várias empresas começaram a fornecer serviços de sequenciamento para diversas aplicações da genômica, como nutrição, ancestralidade, doenças genéticas e outras. Além disso, essas empresas estão se concentrando no desenvolvimento de ferramentas avançadas, como soluções NGS para sequenciamento de alto rendimento e acessível. Junto com isso, os investimentos do governo e dos atores operacionais apoiam ainda mais essa tendência. O Instituto Nacional de Saúde (NIH) é uma das principais organizações que fornece financiamento para start-ups.

A 23andMe é uma dessas empresas, que registou um crescimento notável. Espera-se que o aumento do financiamento em uma empresa start-up promova o crescimento do mercado. Por exemplo, em julho de 2020, a Genome Medical, uma startup que fornece consultas genéticas de telessaúde, arrecadou extensões de US$ 14 milhões para sua rodada da série B de US$ 23 milhões. Planeia utilizar os fundos para expandir a sua plataforma de telessaúde e operações clínicas. Começa com uma consulta inicial para ver se o indivíduo se beneficiaria com testes genéticos e quais testes seriam mais adequados.

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Fatores de crescimento do mercado de genômica

Número crescente de projetos de genoma apoiados pelo governo para ajudar no crescimento

Um dos fatores proeminentes que contribuíram para o crescimento do mercado é o número crescente de projetos genoma financiados pelo governo. O estudo genômico é uma ferramenta essencial que pode auxiliar no desenvolvimento de terapias eficazes; um fator principal pelo qual várias organizações governamentais estão investindo em projetos de genoma. Por exemplo, em janeiro de 2020, o Projeto Genoma Índia (GIP) foi iniciado pelo Departamento de Biotecnologia (DBT), Ministério da União de Ciência e Tecnologia, Índia. O objetivo era mapear 10.000 amostras genéticas de cidadãos indianos para construir um genoma de referência. Em fevereiro de 2024, o governo indiano anunciou a conclusão bem-sucedida deste projeto. Da mesma forma, a Genomics England colaborou com o NHS e iniciou o Genomic Medicine Service, que incorporou a sequenciação completa do genoma nos cuidados médicos de rotina. Da mesma forma, existem vários projetos como o Programa Saudita do Genoma Humano, o Programa de Medicina Personalizada, France Génomique, entre outros. Por exemplo, de acordo com o Press Information Bureau, março de 2020, o Departamento de Biotecnologia (DBT) sancionou um projeto, catalogando a Variação Genética em Índios por um período de três anos para 20 instituições de diversas disciplinas em todo o país. A meta proposta deste projeto é de um total de 10.000 indivíduos, o que significa a população diversificada do país em três anos. Os dados gerados a partir do sequenciamento completo do genoma podem acelerar as futuras pesquisas em genética humana no país com melhor precisão e projetar um conjunto de associações genômicas amplas para a população indiana desenvolver cuidados de saúde e diagnósticos de precisão para doenças importantes a custos razoáveis. Isso surgirá em favor do crescimento do mercado durante o período de previsão.

Novos produtos e serviços inovadores para favorecer a adoção do sequenciamento genômico

A mudança para medicamentos personalizados e a diminuição dos custos de sequenciamento devido à introdução da tecnologia NGS geraram vários novos produtos e serviços. O mercado está gradualmente a tornar-se mais competitivo com a entrada de novos intervenientes no mercado e, portanto, as empresas estão a introduzir produtos e serviços avançados para consolidar a sua posição. A procura exponencialmente crescente, juntamente com o aumento da concorrência, levou ao lançamento de produtos e serviços inovadores, tais como produtos diretos ao consumidor. Por exemplo, em junho de 2022, a PerkinElmer anunciou o lançamento do BioQule NGS System – um sistema de bancada automatizado para pesquisa NGS. Da mesma forma, em julho de 2020, a Illumina anunciou o lançamento do e TruSight Software Suite e forneceu infraestrutura pronta para uso para sequenciamento completo do genoma que pode ser usada para identificar doenças genéticas. Prevê-se que isso ajude o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A falta de técnicos treinados representa um grande obstáculo ao crescimento do mercado

Apesar do enorme potencial, a escassez de técnicos treinados é um fator significativo que restringe o crescimento do mercado nos países em desenvolvimento. Muitas das nações emergentes têm menos técnicos ou não possuem o conjunto de habilidades necessárias para usar sequenciadores sofisticados. Além disso, o alto custo dos instrumentos é outro fator que restringe a expansão do mercado.

Além disso, os desafios associados ao armazenamento seguro de grandes volumes de dados gerados são outra preocupação que limita até certo ponto o crescimento do mercado. Uma grande quantidade de dados é gerada através de vários projetos de genoma. Não é economicamente viável para muitos institutos de pesquisa e empresas biofarmacêuticas. Assim, questões relativas ao armazenamento seguro destes dados estão impedindo o crescimento do mercado.

Além disso, o quadro regulamentar rigoroso para desenvolver novos produtos está a limitar o crescimento do mercado. Com o aumento contínuo das infecções por COVID-19 em todo o mundo, a procura de instrumentos de detecção melhorados, mais seguros e mais precoces para fornecer um tratamento bem sucedido aos pacientes criou o caos no mercado, no entanto, os fabricantes têm de aprovar restrições regulamentares rigorosas para lançar novos produtos. Por exemplo, cada país tem a sua própria autoridade reguladora que aplica diferentes regulamentos e directrizes aos fabricantes. Para garantir a segurança dos produtos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) e outros órgãos reguladores reestruturaram suas diretrizes.

Análise de segmentação de mercado de genômica

Análise por tipo

Lançamento de novo software e sequenciador automatizado para fomentar o segmento de produtos

Com base no tipo, o mercado é segmentado em produtos e serviços.

O segmento de produtos é ainda categorizado em instrumentos e software e consumíveis. Estima-se que o segmento de produtos domine o mercado durante todo o período de previsão de 2024-2032. Os fatores que podem ser atribuídos ao crescimento deste segmento são o elevado volume de procura e utilização de consumíveis, bem como a introdução de vários novos produtos nos últimos anos. A necessidade crescente de novas plataformas para analisar a enorme quantidade de informação genética resultou no lançamento de novos softwares e produtos totalmente automatizados.

Em fevereiro de 2024, a 10x Genomics, Inc. apresentou uma série de novos produtos e demonstrações de tecnologia na Reunião Geral de Avanços em Biologia e Tecnologia do Genoma (AGBT) de 2024. Por outro lado, o segmento de serviços também deverá testemunhar um crescimento considerável no futuro próximo. Isto pode ser atribuído ao número crescente de prestadores de serviços aliado à oferta de serviços inovadores a custos decrescentes.

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Por análise de tecnologia

Segmento NGS testemunhará crescimento considerável devido ao aumento das atividades de P&D

Baseado na tecnologia, o mercado é bifurcado em reação em cadeia da polimerase , sequenciamento de próxima geração, microarray, sequenciamento Sanger e outros.

O segmento PCR foi responsável pela participação máxima do mercado em 2023, devido ao uso proeminente da tecnologia e à facilidade de disponibilidade em todo o mundo. Prevê-se que o segmento NGS testemunhe um crescimento notável devido ao número crescente de projetos governamentais e ao financiamento para a compreensão e desenvolvimento do tratamento para a COVID-19. Espera-se que os segmentos de sequenciamento de microarray e Sanger cresçam devido à crescente adoção dessas tecnologias de sequenciamento para o diagnóstico de doenças e ao número crescente de projetos de genoma em países como o Reino Unido, os EUA, a Índia e outros.

Por análise de aplicação

Aumento da demanda por sequenciamento completo do genoma para impulsionar o crescimento do segmento de pesquisa

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em diagnósticos, pesquisas e outros.

O segmento de diagnóstico detinha a maior participação de mercado em 2023. O surgimento de testes genéticos diretos ao consumidor e o uso da tecnologia NGS para diagnósticos clínicos são fatores que contribuem para a expansão do segmento de diagnóstico. Além disso, o número crescente de prestadores de serviços de nutrigenómica que fornecem planos de dieta para doenças com base nos genes únicos dos pacientes está a impulsionar o crescimento do segmento de diagnóstico.

O sequenciamento completo do genoma está sendo estudado para tratamento de diversas doenças. Atualmente, muitos países estão contribuindo para os dados da COVID-19 através da análise completa do genoma do paciente. Esse é o principal motivo da expansão do segmento de pesquisa.  Espera-se que o aumento da prevalência de doenças crónicas e a diminuição do custo da sequenciação acelerem o crescimento do outro segmento.

Por análise do usuário final

Aumentar o financiamento de pesquisa por parte do governo para impulsionar o segmento de institutos de pesquisa

Em termos de usuário final, o mercado é bifurcado em institutos de pesquisa, instalações de saúde e centros de diagnóstico, empresas farmacêuticas e biotecnológicas e organizações de pesquisa contratadas.

O aumento do financiamento da investigação por parte do governo e o forte apoio governamental provavelmente impulsionarão o segmento dos institutos de investigação.

O rápido uso da análise do genoma para o tratamento e diagnóstico precoce de doenças está preparado para aumentar o crescimento do segmento de instalações de saúde e centros de diagnóstico.  O aumento do investimento em I&D por parte dos gigantes farmacêuticos para o desenvolvimento de novas terapias genéticas para curar o cancro e doenças imunológicas provavelmente favorecerá as empresas farmacêuticas e biotecnológicas e os segmentos de organizações de investigação contratadas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na América do Norte foi de US$ 12,13 bilhões em 2023. Espera-se que a rápida adoção de novas tecnologias de sequenciamento e a mudança para medicamentos personalizados proporcionem uma posição de liderança à América do Norte. Além disso, o apoio governamental está desempenhando um papel fundamental. Por exemplo, em abril de 2021, a administração Biden fez um anúncio do investimento de 1,7 mil milhões de dólares para combater as variantes da COVID-⁠19, dos quais mil milhões de dólares de investimento são para a expansão da sequenciação genómica e 400 milhões de dólares para apoiar as iniciativas de inovação, incluindo o lançamento de novos centros inovadores de excelência em epidemiologia genómica. Prevê-se ainda que isso impulsione o crescimento do mercado na América do Norte.

Projeta-se que o apoio ativo do governo por meio de financiamento de pesquisa e análise genômica e institutos acadêmicos e de pesquisa, especialmente no Reino Unido e na Inglaterra, favoreça a expansão do mercado na Europa.

Espera-se que a Ásia-Pacífico registre o maior CAGR durante os anos previstos devido à maior demanda por sequenciamento e testes genéticos na China e aos avanços na bioinformática. Além disso, o aumento da prevalência para o desenvolvimento de medicamentos para doenças raras e o avanço tecnológico com o agrupamento de sequenciamento de próxima geração e os diagnósticos complementares neste campo estão acelerando o crescimento do mercado.

Espera-se que o mercado na América Latina e no Oriente Médio e África testemunhe um crescimento considerável devido ao apoio ativo do governo e à melhoria do cenário de saúde

Lista das principais empresas no mercado de genômica

Aquisição recente da Pacific Biosciences para fortalecer a posição de mercado da Illumina, Inc.

Illumina, Inc. manteve uma posição de liderança no mercado devido ao seu portfólio diversificado de produtos, forte presença geográfica, cenário competitivo e posição de destaque em serviços de sequenciamento. Em agosto de 2021, a Illumina, Inc., líder internacional em sequenciamento de DNA, anunciou a aquisição da GRAIL, uma empresa de saúde dedicada à detecção precoce de vários tipos de câncer que salva vidas. Esta aquisição ajudará a disponibilizar este teste para o maior número de pessoas possível. A primeira sequência viral da COVID-19 foi realizada numa máquina Illumina e agora a vigilância genómica tornou-se uma ferramenta indispensável na luta universal contra a pandemia. Thermo Fisher Scientific Inc. foi responsável pela segunda posição de destaque no mercado. Estima-se que a empresa testemunhe um crescimento lucrativo devido à crescente demanda de seus sequenciadores e consumíveis em meio à pandemia de COVID-19.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• (EUA)


• Termo Fisher Scientific Inc. (NÓS.)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suíça)


• Agilent Technologies, Inc. (NÓS.)


• Oxford Nanopore Technologies (Reino Unido)


• Danaher (EUA)


• QIAGEN (Alemanha)


• BGI (China)


• IntegraGen (França)


• General Electric Company (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2024 – Gencove e Ferris Genomics anunciaram a colaboração para serviços de sequenciamento genômico ponta a ponta.


• Novembro de 2023 – MedGenome e PacBio anunciaram uma doação para a montagem e anotação do genoma De Novo.


• Dezembro de 2022 – O governo do Reino Unido anunciou um investimento de 190 milhões de dólares para investigação genómica.


• Janeiro de 2022 – Illumina Inc. e Nashville Biosciences, LLC colaboraram para estabelecer um recurso clínico-genômico proeminente e desenvolvimento de medicamentos usando genômica.


• Fevereiro de 2020 - A Nebula Genomic lançou um novo produto que oferecerá sequenciamento completo do genoma a seus clientes por US$ 299.


• Julho de 2020 – Illumina, Inc. anunciou o lançamento do e TruSight Software Suite e fornece infraestrutura pronta para uso para sequenciamento completo do genoma que pode ser usada para identificar doenças genéticas.


• Abril de 2020 – A Eurofins anunciou o lançamento do seu serviço “SARS-CoV-2 Full-length Genome Sequencing”, um novo serviço de sequenciação de próxima geração (NGS) que permite a vigilância ponta a ponta da sequência do genoma do coronavírus e da deriva mutacional.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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