Tamanho do mercado de aço de alta resistência, participação e análise da indústria, por tipo (baixa liga de alta resistência (HSLA), fase dupla (DP), plasticidade induzida por transformação (TRIP), martensítico (MS) e outros), por aplicação (automotivo; construção & Construção; Equipamentos Mecânicos e Pesados; Ferroviário, Aviação e Marítimo e Outros); e Previsão Regional, 2024-2032;

O tamanho do mercado global de aço de alta resistência foi de US$ 31,03 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 54,07 bilhões até 2027, exibindo um CAGR de 7,4% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de aço de alta resistência com uma participação de mercado de 63,62% em 2019.

A demanda por materiais com alta relação resistência-peso é observada em diversas indústrias de uso final, como automotiva e construção. O aço de alta resistência (HSS), sendo um tipo avançado de aço, possui propriedades superiores às do aço convencional, como leveza e alta ductilidade, maleabilidade e soldabilidade. A adição de aditivos melhorou ainda mais as propriedades anticorrosivas deste tipo de aço, o que o torna atraente para aplicações em mineração, aeroespacial e marítima. Por outro lado, a evolução dos requisitos para materiais de construção automóvel, que podem melhorar a eficiência de combustível e a resistência do veículo, impulsionaram a procura de HSS.

Os players que atuam no mercado têm buscado soluções para reduzir sua pegada de carbono. Como a produção de HSS representa uma carga menor para a indústria de geração de energia, ajuda as empresas de energia a cumprirem suas metas de sustentabilidade, o que favorece ainda mais a sua adoção.  

Interrupções na rede global da cadeia de suprimentos para dificultar o crescimento do mercado

O surgimento do Impacto da COVID-19 afectou ligeiramente o desempenho do mercado, sendo os principais desafios as perturbações da cadeia de abastecimento e a redução da procura das indústrias automóvel e de construção devido a uma redução nas actividades de produção e construção. Desde o último trimestre de 2019, muitos países, incluindo a China, a Índia, os EUA e o Brasil, que eram os principais consumidores de aço, estiveram sob vários períodos de confinamento, afectando tanto o transporte de homens como de materiais. A indústria mineira também enfrentou um enorme período de inatividade desde a ocorrência da pandemia do coronavírus e afetou significativamente a disponibilidade de matérias-primas necessárias para a formação de ligas de aço. Além disso, as restrições à produção e transporte de HSS durante os últimos meses influenciaram negativamente o potencial de crescimento do mercado.

Além disso, muitos projetos automóveis e de construção foram adiados ou arquivados devido à pandemia do coronavírus, o que reduziu efetivamente a utilização de aço de alta resistência por parte destas indústrias. No entanto, a construção de instalações médicas, como hospitais e centros de quarentena, proporciona uma nova oportunidade para os intervenientes no mercado ganharem vantagem durante este período de crise.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Utilização de aço de alta resistência na produção de equipamentos automotivos, de aviação e marítimos para impulsionar o mercado

No cenário global atual, o HSS está ganhando força para aplicação em equipamentos aeroespaciais e marítimos. Devido à sua alta relação resistência-peso, alta durabilidade e propriedades de gerenciamento de calor, ele encontrou um impulso substancial para aplicação em produtos aeroespaciais, como aviões e satélites. Por outro lado, as suas propriedades anticorrosivas podem ajudá-lo a sustentar as condições exigentes enfrentadas durante a sua aplicação no domínio marítimo. A demanda por produtos leves e com resistência substancial está aumentando a fabricação de barcos, submarinos e seus componentes, o que representa uma excelente oportunidade de crescimento para o mercado. Além disso, o desenvolvimento de veículos elétricos e a indústria automotiva híbrida apresentou uma demanda por materiais de alta resistência, como HSS, para reforçar o veículo e, ao mesmo tempo, apoiar a demanda por eficiência de combustível. Devido a estes factores, espera-se que a procura de HSS cresça a um ritmo considerável à medida que o efeito da COVID-19 diminui.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente demanda por aço de alta resistência da indústria automotiva para ajudar no crescimento do mercado

O HSS é utilizado principalmente pela excelente resistência que oferece, o que reduz a quantidade de aço necessária para a fabricação de um veículo e diversas peças automotivas, tornando o veículo leve. Isto ajudará ainda mais a reduzir a quantidade de CO ₂ emissões dos veículos através da melhoria da economia de combustível e causar menos danos às superfícies das estradas. O aumento do consumo de materiais leves da indústria automotiva influenciará efetivamente o crescimento deste mercado.

Além disso, este aço é resistente à corrosão e oferece excelente resistência a colisões. Portanto, aumenta a segurança e a durabilidade dos veículos e dos passageiros que viajam nesses veículos. Espera-se que o aumento da demanda por veículos elétricos e híbridos aumente a demanda por esse aço durante o período de previsão.

O HSS é um material importante utilizado no projeto de pontes e outras infraestruturas, pois a sua utilização aumenta a distância entre os vãos centrais e requer menos vigas de apoio. O aumento das actividades de desenvolvimento de infra-estruturas em várias regiões aumentará o consumo deste aço. Da mesma forma, espera-se que o crescimento nas indústrias aeroespacial, naval, de equipamentos e maquinaria e eletrónica impulsione a procura deste aço para novos patamares.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O alto custo de produção é o fator-chave que restringe o crescimento

O minério de ferro é o principal material necessário para a produção de HSS, juntamente com outros elementos menores, como cobre, cromo e níquel. Como tanto o minério de ferro como estes elementos menores são mercadorias caras, o custo global do produto é superior ao do aço convencional. Além disso, o custo desses materiais é altamente flutuante, o que afeta o potencial de margem dos fabricantes. Além disso, o transporte e a logística do aço de alta resistência aumentam ainda mais o custo do produto. Devido a todos estes fatores, o custo total do produto torna-se substancialmente superior ao do aço tradicional, o que é a principal razão por trás da adoção restrita do HSS no mercado global.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Segmento de alta resistência e baixa liga para apresentar rápido crescimento

Com base no tipo, o mercado é segmentado em Baixa Liga de Alta Resistência (HSLA), Fase Dupla (DP), Plasticidade Induzida por Transformação (TRIP), martensítico (MS), entre outros.  Entre estes, o HSLA é responsável pela maior participação de mercado devido às suas características, incluindo ductilidade, alta conformabilidade, maior tenacidade do que os aços carbono comuns, soldabilidade e alta resistência à corrosão. A crescente demanda por HSLA em aplicações como automotiva e construção impulsionará o mercado global.

Dual Phase é um aço endurecível cozido que é usado principalmente para fabricar zonas de deformação na estrutura da carroceria de um veículo, como capô, portas, trilhos dianteiros e traseiros, fixadores e rodas. Isso ocorre porque seu limite de escoamento e ductilidade podem ser controlados monitorando a temperatura de enrolamento a quente e de endurecimento por cozimento. A utilização desse tipo de produto é cada vez maior na fabricação de peças automotivas, o que deverá aumentar sua demanda. Além disso, outros tipos de aço de alta resistência incluem aço TRIP, aço martensítico, aço de fase complexa (CP), aço ferrítico-bainítico e aço formado a quente (HF). O aumento da demanda por tudo isso em diversas aplicações impulsionará substancialmente o crescimento do mercado de aço de alta resistência.

Por análise de aplicação

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O segmento automotivo gerará maior receita

O mercado é segmentado em automotivo, construção civil, equipamentos mecânicos e pesados, ferroviário, aviação e marítimo, entre outros, com base na aplicação. Entre estes, espera-se que o segmento automotivo domine durante todo o período de previsão. O HSS é utilizado em carrocerias automotivas devido à sua capacidade de oferecer alta resistência e menor peso que o aço convencional. A redução do peso de um veículo significa baixa emissão de carbono, alta eficiência de combustível e melhor desempenho, que são os aspectos mais importantes na indústria automotiva.

A crescente urbanização e atividades de infraestrutura levaram a um aumento na demanda por aços HSLA e DP. O crescimento no Médio Oriente e África (MEA), devido à necessidade de edifícios residenciais e comerciais, levou ao aumento do consumo destes tipos de aços.

Este aço também está sendo usado na fabricação de equipamentos pesados, peças ferroviárias e de aviação e aplicações eletrônicas e de energia. Espera-se que a crescente demanda por aço de alta resistência dessas aplicações impulsione o mercado nos próximos anos. 

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na Ásia-Pacífico foi de US$ 19,74 bilhões em 2019, dominando a participação no mercado de aço de alta resistência. Espera-se que a região continue seu domínio durante todo o período de previsão devido ao aumento da demanda de aplicações automotivas, de construção e construção e de equipamentos mecânicos e pesados. China, Índia e Japão são países-chave que contribuem para o crescimento do mercado na região devido à crescente demanda das indústrias automotiva e de construção nesses países. A China é o maior produtor e consumidor deste tipo de aço em todo o mundo devido à grande produção automobilística no país.

Prevê-se que a Europa testemunhe um crescimento substancial neste mercado. A crescente demanda por materiais leves para a fabricação de veículos elétricos e híbridos contribuiria para o crescimento do mercado nesta região. Além disso, o uso de HSS na construção e no desenvolvimento de infraestruturas é outro fator que impulsiona o mercado na Europa.

Prevê-se que o mercado na América do Norte cresça a um CAGR significativo. Os EUA são um dos principais consumidores deste aço para aplicações automotivas e mecânicas e de equipamentos em todo o mundo, o que ajudará no crescimento do mercado.

O aumento da demanda por aço de alta resistência na construção e no desenvolvimento de infraestrutura é um dos principais fatores que influenciam o crescimento do mercado na América Latina e no Oriente Médio e na África. Além disso, é amplamente utilizado em aplicações de mineração e automotivas nessas regiões. A crescente demanda por aço com maior resistência e menor peso proporcionará um aumento na receita nessas regiões.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players para fortalecer sua posição fornecendo soluções avançadas para a indústria da construção

Os principais produtores de aço de alta resistência têm uma produção generalizada em todo o mundo, levando a um mercado diversificado. A maioria desses produtores está localizada na Ásia-Pacífico. Os produtores localizados na América do Norte e na Europa pretendem aumentar a sua presença na China e noutros países da Ásia-Pacífico para fortalecer a sua posição no mercado e impulsionar o crescimento dos negócios.

Os principais players do mercado desenvolveram uma forte presença regional, canais de distribuição e ofertas variadas de produtos. ArcelorMittal S.A., Baosteel Group Corporation e Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation são os principais players neste mercado. Adoptaram estratégias como aquisições e joint ventures para aumentar a sua presença regional e a sua quota de mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• ArcelorMittal S.A. (Luxemburgo)


• Corporação do Grupo Baosteel (China)


• Nippon Steel e Sumitomo Metal Corporation (Japão)


• Grupo HBIS (China)


• Grupo Posco (Coréia do Sul)


• JFE Steel Corporation (Japão)


• Corporação Siderúrgica dos Estados Unidos (EUA)


• Corporação Siderúrgica da China (China)


• Steel Authority of India Limited (SAIL) (Índia)


• Tata Steel (Índia)


• Angang Steel Company Limited (China)


• Hebei Puyang Iron and Steel Group Co., Ltd.


• JSW Steel (Índia)


• SSAB AB (Suécia)


• Aço Novolipetsk (NLMK) (Rússia)


• CITIC Pacific Special Steel Holdings (China)


• Hyundai Steel Company (Coreia do Sul)


• Voestalpine AG (Áustria)


• Nucor Corporation (EUA)


• Thyssenkrupp Ag (Alemanha)


• Metinvest Holding, LLC (Ucrânia)


• PAO Severstal (Rússia)


• Gerdau S.A. (Brasil)


• Grupo de Ferro e Aço Shandong (China)


• Outros jogadores importantes

Principais desenvolvimentos da indústria

• Dezembro de 2019: A ArcelorMittal e a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation adquiriram em conjunto a Essar Steel India Limited e formaram uma joint venture chamada ArcelorMittal Nippon Steel India Limited. A Essar Steel era a quarta maior siderúrgica da Índia. A ArcelorMittal deterá 60% de participação nesta joint venture e a Nippon Steel deterá os 40% restantes. Esta aquisição e joint venture ajudará as empresas a atender a demanda de aço na Índia.


• Dezembro de 2019: O Grupo HBIS e o Grupo POSCO assinaram um memorando de entendimento (MoU) para formar uma joint venture para o desenvolvimento, produção e venda de produtos siderúrgicos de alta qualidade na China para a indústria automobilística. Com esta joint venture, as empresas pretendem aproveitar as oportunidades da indústria automotiva na China.


• Junho de 2018: A Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation adquiriu a Ovako AB, uma produtora de aços especiais na Suécia, que desenvolveu uma tecnologia global de alto nível sobre aço de alta limpeza para aço para rolamentos e outros produtos relacionados. Com esta aquisição, a empresa espera fortalecer seus negócios de aços especiais e desenvolver um sistema global de promoção de negócios para atender à crescente demanda por aço.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of High Strength Steel Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece insights qualitativos e quantitativos sobre este mercado e uma análise detalhada do tamanho do mercado e da taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. O mercado de HSS é segmentado por tipo, aplicação e geografia.

Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são a análise de tendências de preços, desenvolvimentos recentes da indústria no mercado global, o cenário regulatório em países cruciais, fatores macro e microeconômicos, análise SWOT e principais tendências da indústria, cenário competitivo e perfis de empresas.

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