Tamanho do mercado de turbinas a gás industrial, participação e análise da indústria, por capacidade (1-2MW, 2-5MW, 5-7,5MW, 7,5-10MW, 10-15MW, 15-20MW, 20-30MW, 30-40MW, 40-100MW , 100-150 MW, 150-300 MW, 300+MW), Por Tecnologia (Serviço Pesado, Industrial Leve, Aeroderivado), Por Ciclo (Ciclo Simples, Ciclo Combinado), Por Setor (Concessionária de Energia Elétrica, Petróleo e Gás, Manufatura) e Previsões Regionais, 2024-2032

O tamanho do mercado global de turbinas a gás industrial foi de US$ 9,01 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 9,27 bilhões em 2024 para US$ 12,25 bilhões até 2032, com um CAGR de 3,54% durante o período de previsão (2024-2032). A América do Norte dominou o mercado industrial de turbinas a gás com uma participação de mercado de 30,74% em 2023.

Uma turbina a gás industrial é um motor de combustão que gera energia mecânica a partir de vários combustíveis, como gás natural ou combustíveis líquidos. Essa energia mecânica é utilizada para acionar um gerador integrado que produz energia elétrica. As tradicionais centrais eléctricas a vapor alimentadas a gás e a petróleo foram substituídas por centrais eléctricas eficientes de ciclo combinado que utilizam turbinas a gás para abastecer gás ou petróleo. A demanda por eletricidade está aumentando em todo o mundo, juntamente com a alta demanda por energia limpa, que são os principais fatores que deverão impulsionar o crescimento do mercado global de 2023 a 2032.

O coronavírus (Covid-19) foi identificado pela primeira vez na província chinesa de Hubei, em Dezembro de 2019, e desde então tornou-se uma ameaça à saúde global, afectando mais de 200 países. O sector energético é um dos domínios mais afectados e os confinamentos contribuíram para agravar o efeito adverso da pandemia. A indisponibilidade de recursos humanos devido ao confinamento causou atrasos nos projectos energéticos. O bloqueio causou perturbações na cadeia de abastecimento e problemas no financiamento de projetos. Recentemente, os projetos da central elétrica de Myanmar, inicialmente previstos para serem concluídos em 2020, foram adiados devido à COVID-19. O vice-ministro da Electricidade e Energia (MOEE) disse que três importados gás natural liquefeito (GNL) projetos de energia e um projeto de energia a gás ainda não estão operacionais devido à pandemia de COVID-19. Devido às proibições de voos comerciais e às restrições de viagens, as máquinas, os equipamentos de geração de energia e os especialistas necessários para instalá-los não conseguiram chegar a Mianmar dentro dos prazos.

Os operadores de centrais eléctricas nos EUA continuam a alterar os procedimentos nas suas instalações, incluindo o adiamento da manutenção programada devido aos bloqueios impostos devido à pandemia do coronavírus. As mudanças afetaram muitas empresas, como a Siemens e a General Electric (GE), grandes fabricantes de turbinas industriais a gás e prestadores de serviços para centrais elétricas, quando estas empresas globais já estão a sofrer um impacto nas receitas devido à COVID-19.

Tendências do mercado de turbinas a gás industriais

Um escopo mais amplo nas economias emergentes é a última tendência do mercado

Projeta-se que o aumento dos centros industriais e o crescimento do investimento direto estrangeiro (IDE) em todos os principais setores manufatureiros das economias emergentes, como China, Índia, Brasil e países do Sudeste Asiático, criem oportunidades lucrativas de crescimento para este mercado durante o período de previsão. Vários promotores estrangeiros que pretendem criar os seus negócios através de esquemas de incentivos ao IDE estão a concentrar-se nas economias emergentes. Isto irá impulsionar indiretamente a economia do país e aumentar a industrialização.

Países como os EUA e muitos países asiáticos evoluíram e reestruturaram as suas políticas e procedimentos de produção para atrair investimentos e permitir o crescimento. A industrialização impulsionará o processo de automação para melhorar a eficiência geral da produção e facilitar as operações. Assim, pode-se concluir que o crescimento do setor industrial, especialmente nas economias emergentes, criará uma oportunidade para o mercado global.

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Fatores de crescimento do mercado de turbinas a gás industrial

A tecnologia de turbina a gás reduz as emissões de efeito estufa alimenta o crescimento do mercado

Sabe-se que as centrais eléctricas convencionais alimentadas a carvão emitem grandes quantidades de gases tóxicos e contribuem principalmente para o aquecimento. As usinas de geração de energia a carvão são um dos maiores contribuintes para as emissões. As crescentes emissões de gases com efeito de estufa criam a urgência de desenvolver técnicas mais limpas para obter electricidade, o que deverá aumentar a procura de turbinas industriais a gás na próxima década.

O gás natural, principal combustível das turbinas a gás, contém muito pouco enxofre, o que significa que praticamente nenhum dióxido de enxofre é emitido. A emissão de CO2 proveniente de turbinas a gás que queimam gás natural também é muito baixa – 0,37 quilogramas de CO2 por kWh de eletricidade gerada. Isto se compara a 1,01 kg/kWh para linhita e 0,8 kg/kWh para antracite. Assim, os fatores acima impulsionam o crescimento do mercado de turbinas a gás industrial durante o período de previsão.   

A vantagem das turbinas a gás é que elas podem funcionar com muitos combustíveis além do gás natural. Alguns destes combustíveis, como o hidrogénio (H2), não contêm qualquer carbono e não emitem dióxido de carbono quando queimados. Além disso, o hidrogénio pode ser utilizado em turbinas a gás novas e existentes, reforçando o entendimento de que já estão disponíveis soluções para reduzir o dióxido de carbono no campo e equipamentos à espera de serem instalados. As operações de petróleo e gás são responsáveis ​​por cerca de 15% de todas as emissões relacionadas com a energia em todo o mundo, o que equivale a 5,1 mil milhões de toneladas de gases com efeito de estufa. De acordo com o cenário de Emissões Líquidas Zero até 2050 da Agência Internacional de Energia, a intensidade das emissões destas atividades diminuirá 50% antes do final da década. Combinado com a redução do consumo de petróleo e gás neste cenário, as emissões das atividades de petróleo e gás serão reduzidas em 60% até 2030.

A crescente demanda por eletricidade aumenta o crescimento do mercado global

O elevado aumento em todo o mundo, o sector industrial florescente e o crescimento nas actividades de desenvolvimento de infra-estruturas resultam num enorme aumento na procura de electricidade. À medida que a procura de electricidade aumenta, vários países em todo o planeta estão a aumentar a sua capacidade de produção de electricidade através da instalação de novas centrais ou da expansão da capacidade da existente. Devido às rigorosas normas governamentais relativas às emissões de gases de efeito estufa, as empresas estão mais inclinadas a adotar sistemas industriais de turbinas a gás. Esses fatores aumentarão o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A volatilidade nos preços do gás natural pode prejudicar o crescimento do mercado

Os preços do gás natural são afetados por ações que podem perturbar o fornecimento de gás natural. As tensões geopolíticas são um factor perturbador que causa incerteza sobre a disponibilidade ou procura de gás. Isso pode causar maior volatilidade nos preços do gás. O custo do gás nos EUA caiu drasticamente devido à exploração do gás de xisto, mas noutras partes do mundo o valor permanece relativamente elevado. A maioria dos países da região do Médio Oriente representa uma parte significativa das reservas de gás natural. É uma região altamente instável devido a questões políticas e culturais. Além disso, nos últimos meses, devido à pandemia de Covid-19, a procura de gás natural diminuiu significativamente. Assim, os custos do gás também caíram, o que cria um impacto negativo no crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de turbinas a gás industrial

Por análise de capacidade

O segmento de 150-300 MW deteria a maior participação de mercado

Com base na capacidade, o segmento de 150-300 MW dominou a participação de mercado global de turbinas a gás industriais em 2020. Essas turbinas de capacidade são usadas principalmente na indústria de geração de energia. À medida que a tendência da geração de energia mudou para reduzir as emissões de GEE, principalmente considerando os fatores ambientais, os mais de 300 MW adquiriram gradualmente uma nobre participação de mercado na indústria.

Os segmentos de turbinas a gás industriais de pequena capacidade de 1-2 MW, 2-5 MW, 5-7,5 MW, 7,5-10 MW, 10-15 MW e 15-20 MW estão a aumentar devido à elevada disponibilidade de gás. Estas turbinas a gás de pequena capacidade são modulares e podem operar com dois combustíveis. Essas turbinas de pequena capacidade são usadas para usinas combinadas de calor e energia e usinas de cogeração.

Por análise de tecnologia

Tecnologia Pesada para Ter uma Participação de Mercado Dominante

Com base na tecnologia, o segmento de serviços pesados ​​detinha a maior parte do mercado global em 2020. Um número crescente de fábricas, juntamente com a integração de zonas económicas de grande escala em nações em desenvolvimento, criaram uma plataforma de negócios louvável. O crescimento na integração de centrais eléctricas cativas para servir a procura de electricidade em estabelecimentos industriais irá expandir o segmento de serviços pesados.

Os segmentos aeroderivados ganharam participação significativa no mercado global devido à disponibilidade de tecnologias altamente flexíveis e móveis. Além disso, o segmento encontra um portfólio diversificado de aplicações, incluindo propulsão marítima, geração de serviços públicos e aquecimento urbano.

Por análise de ciclo

Segmento de Ciclo Combinado detém participação de mercado dominante

Com base no ciclo, o segmento de ciclo combinado liderou o mercado global em 2020, principalmente devido à proximidade ambiental, utilização eficaz de calor residual e eficiência operacional. O ciclo combinado requer mais investimento em comparação com o ciclo simples e, portanto, estas plantas são fases incorporadas. Primeiramente são construídas as usinas de ciclo simples e depois convertidas gradativamente para ciclo combinado.

É provável que o segmento de ciclo simples cresça a um ritmo significativo durante o período de previsão. A construção de usinas de ciclo simples é fácil e mais conveniente em comparação com usinas de ciclo combinado e esses tipos de usinas também são econômicos e eficientes. A construção apenas de centrais eléctricas de ciclo simples está a aumentar em todo o mundo. Isso impulsiona o crescimento no segmento de ciclo simples durante o período de previsão.

Por Análise Setorial

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Setor de concessionárias de energia elétrica detém a maior participação de mercado

Com base no setor, o segmento de concessionárias de energia elétrica dominou o mercado global em 2020. Um foco crescente na reforma de usinas tradicionais a vapor e a carvão com gás ou outros energia renovável estações geradoras de energia impulsionarão o mercado. A alta eficiência na geração de energia a partir de turbinas a gás deu a esta tecnologia uma vantagem em comparação com as usinas tradicionais de geração de energia.

O segmento de petróleo e gás provavelmente se expandirá significativamente durante o período de previsão. As actividades de exploração e produção estão a aumentar rapidamente e o volume de produção de gás também está a aumentar. Os projetos de gasodutos também estão aumentando significativamente. Assim, impulsiona o crescimento no segmento de petróleo e gás durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global de turbinas a gás industriais foi analisado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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Prevê-se que a região da América do Norte lidere o mercado durante o período de previsão. A região tem um grande número de usinas industriais de turbinas a gás operando com gás natural devido ao aumento contínuo das atividades de exploração de gás de xisto na região. A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) afirmou que actualmente mais de 40% da energia do país provém do carvão, enquanto cerca de 25% do gás natural. A EIA espera que o gás natural se torne o principal combustível para a geração de energia até 2035.

Em 2023, os EUA registaram uma economia em crescimento com redução das emissões de gases com efeito de estufa devido à utilização de turbinas a gás. Após dois anos de aumento das emissões, à medida que o país recuperava da pandemia da COVID-19 e das perturbações económicas relacionadas, as emissões deverão diminuir 1,9% anualmente em 2023, enquanto a economia cresceu 2,4% anualmente. As emissões dos EUA permaneceram abaixo dos níveis pré-pandemia, caindo 17,2% abaixo dos níveis de 2005.

Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão. O crescimento do mercado na região pode ser creditado a vários fatores, como a rápida industrialização, a crescente demanda por energia e a crescente demanda por tecnologias de energia limpa. A região Ásia-Pacífico depende principalmente do carvão para a produção de energia. A combustão do carvão causa uma quantidade significativa de poluição do ar. As iniciativas governamentais para reduzir as emissões de carbono deram origem à utilização de turbinas a gás em países como Japão, China, Austrália, Coreia do Sul, Índia, etc. ^o Plano Quinquenal, que será mais favorável ao desenvolvimento da energia a gás. O 14 ^o A FYP implementará uma política favorável robusta para encorajar cada vez mais projetos de energia movidos a gás na China.

A região da Europa também é atribuída a uma expansão significativa durante o período de previsão. Os governos desta região estão fortemente concentrados na substituição do carvão por turbinas a gás ou outras fontes renováveis ​​para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. A procura de electricidade nesta região está a crescer exponencialmente, aumentando a capacidade de geração de energia na região. A mudança de foco do carvão para o gás impulsiona o crescimento do mercado de turbinas a gás durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de turbinas a gás industrial

Os principais participantes estão se concentrando em novos contratos

O mercado é altamente fragmentado com a presença de vários players importantes de grande escala em todo o mundo. Estes incluem um grupo de 4 a 5 empresas-chave com uma presença geográfica mais ampla. Várias empresas estão participando cada vez mais em desenvolvimentos orgânicos e inorgânicos para solidificar a sua posição no mercado global. As empresas buscam novos contratos para aumentar sua participação no mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a GE anunciou que suas seis turbinas a gás aeroderivadas LM250EXPRESS de 34 MW substituirão o carvão na usina de energia do Colorado.

Em dezembro de 2020, a Anasoldo Energia anunciou um contrato para o fornecimento de uma turbina a gás AE64.3 de 80 MW e a respectiva manutenção por um valor de cerca de 50 milhões de euros da Synthos. Esta turbina a gás será instalada na usina de Oswiecim e substituirá a caldeira a carvão após uma operação.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• GE (EUA)


• Siemens (Alemanha)


• Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (Japão)


• Ansaldo Energia (Itália)


• Turbinas Solares (NÓS.)


• Kawasaki Indústrias Pesadas, Ltd. (Japão)


• Doosan Heavy Industries & Construction (Coreia do Sul)


• Bharat Heavy Electrical Limited (Índia)


• Turbinas OPRA (Holanda)


• Rolls-Royce (Reino Unido)


• Vericor Power Systems LLC (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em outubro de 2023: O consórcio HYFLEXPOWER, liderado pela Siemens Energy AG, comissionou com sucesso uma turbina a gás utilizando hidrogênio 100% renovável. O projeto de demonstração está localizado na fábrica de papel do grupo de embalagens Smurfit Kappa em Saillat-sur-Vienne, França. Ela produzirá hidrogênio com um eletrolisador local de 1 MW, armazená-lo em um tanque de quase uma tonelada e usá-lo para abastecer uma turbina a gás industrial Siemens Energy SGT-400.


• Em setembro de 2023 : Kawasaki Heavy Industries, Ltd. anunciou o início das vendas do sistema de cogeração de turbina a gás classe 1,8 MW GPB17MMX equipado com o primeiro queimador do mundo capaz de combustão seca de 100% de hidrogênio. A Kawasaki superou essas deficiências desenvolvendo com sucesso um motor de combustão seca 100% hidrogênio que usa uma combinação proprietária de combustão de micromistura e pós-combustão.


• Em abril de 2023: A GE anunciou que celebrou um acordo com o Grupo UCED (UCED), a divisão de energia do grupo de investimento checo CREDITAS Group, que se concentra principalmente em investimentos de longo prazo em indústrias conservadoras. A GE fornece uma turbina a gás aeroderivada LM6000 PC Sprint para a expansão da usina de backup UCED Prostějov, que ajudará a estabilizar a rede e apoiar o crescimento de fontes de energia renováveis ​​na República Tcheca.


• Em abril de 2021: A Siemens assinou um acordo com um empreiteiro EPC TSK para fornecer a classe F como turbina para uma nova usina de ciclo combinado em Jacqueville, chamada Costa do Marfim. A usina terá capacidade de 390 MW e deverá entrar em operação em 2022


• Agosto de 2020: A General Electric garantiu um pedido de usina CCGT de 858 MW para fornecer sua turbina a gás 9HA.02 e equipamentos relacionados para a Usina Elétrica do Distrito Estadual de Zainskaya. De 858 MW, o projeto de atualização incluirá uma usina de turbina a gás de 577 MW.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de turbinas a gás industrial fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes e principais tipos de resíduos e serviços do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado avançado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Industrial Gas Turbine Market

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