Tamanho do mercado de baterias de chumbo-ácido, análise de participação e indústria, por tipo (inundado e VRLA {AGM, GEL}), por aplicação (SLI, estacionária, E-Bikes, EVs de baixa velocidade e outros) e previsão regional, 2024 – 2032

O tamanho global do mercado de baterias de chumbo-ácido foi avaliado em US$ 45,84 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 48,32 bilhões em 2024 para US$ 71,68 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,05% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou a indústria de baterias de chumbo-ácido com uma participação de mercado de 39,26% em 2023.

A bateria de chumbo-ácido, também conhecida como bateria de armazenamento de chumbo, é um bateria recarregável que usa materiais de chumbo e ácido sulfúrico para funcionar. Embora as baterias de chumbo-ácido sejam altamente confiáveis, elas têm vida útil mínima. A bateria também contém alguns materiais tóxicos, que requerem métodos de remoção exclusivos no final de sua vida útil.

A vida útil da bateria é afetada pela sobrecarga e pela falta de carga, pois ambas as condições irão afetá-la negativamente. O uso de baterias de chumbo-ácido afeta as taxas de poluição devido às suas contrapartes a gasolina. China, Reino Unido, Alemanha, EUA e França estão entre os países líderes no mercado global. Em relação à exportação de baterias de chumbo-ácido, o Reino Unido, a Alemanha, a China e a Coreia do Sul apresentaram um enorme crescimento em 2022.

O mercado global deverá crescer à medida que a procura por baterias de chumbo-ácido aumenta devido à crescente procura por dispositivos de armazenamento de energia utilizados na indústria automóvel. A crescente demanda por veículos comerciais, motocicletas e indústrias de fabricação de automóveis de passageiros provavelmente impulsionará o mercado. O surto contínuo da pandemia COVID-19 impactou o crescimento do mercado de baterias de chumbo-ácido. A pandemia afetou o mercado global à medida que os fabricantes encerraram as suas operações devido à pandemia e o fornecimento e aquisição afetaram o mercado. Muitas indústrias estavam atrasadas na cadeia de fornecimento de equipamentos automotivos. Esperava-se que a produção de equipamentos eletrônicos e automotivos ganhasse ritmo a partir de 2022. Prevê-se que isso influencie positivamente a fabricação de equipamentos eletrônicos e automotivos, incluindo componentes de hardware de baterias automotivas de chumbo-ácido.

Tendências do mercado de baterias de chumbo-ácido

Avanços tecnológicos em bateria de chumbo-ácido para impulsionar o crescimento do mercado

Desenvolvimentos como as baterias Absorbent Glass Mat (AGM) e Gel VRLA oferecem maior vida útil, menor manutenção e melhor desempenho de descarga em comparação com as tradicionais baterias inundadas de chumbo-ácido. Novos designs e materiais de eletrodos, como grades de liga de cálcio e aditivos de carbono, melhoram a condutividade, as taxas de descarga e o ciclo de vida, tornando as baterias de chumbo-ácido mais competitivas. Os métodos de carregamento por pulso e de carregamento em vários estágios otimizam os processos de carregamento, prolongando assim a vida útil da bateria e reduzindo o consumo de energia.

A automação, métodos de produção aprimorados e economias de escala estão ajudando a reduzir os custos de fabricação, tornando as baterias de chumbo-ácido mais acessíveis, especialmente para aplicações de baixo custo. Novos projetos com maior potência de partida e capacidade de partida a frio atendem às demandas dos veículos modernos com sistemas elétricos complexos. As tecnologias VRLA melhoradas e a competitividade em termos de custos tornam as baterias de chumbo-ácido adequadas para energia de reserva, sistemas UPS e soluções de armazenamento de energia fora da rede. A acessibilidade e a confiabilidade das baterias de chumbo-ácido tornam-nas escolhas atraentes para armazenamento de energia e outras aplicações em regiões com infraestrutura limitada e restrições orçamentárias.

Aumento da demanda por energias renováveis ​​para aumentar a demanda por baterias de armazenamento de energia

Segundo a AIE, estima-se que as energias renováveis ​​sejam responsáveis ​​por mais de 70% da geração global de eletricidade. Nos países em desenvolvimento, como a Índia, a meta para energia renovável a geração para 2022 foi de 175 GW, que foi revisada para 217 GW. Baterias de chumbo-ácido são instaladas na rede de geração. Portanto, é provável que a procura de armazenamento de energia aumente com a procura de geração renovável. Essas baterias também são instaladas na subestação, onde a eletricidade gerada é alimentada na rede principal. Assim, à medida que a geração aumenta, espera-se também que a implementação destas baterias aumente significativamente.

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Fatores de crescimento do mercado de baterias de chumbo-ácido

Aumento da demanda por sistemas de backup de energia econômicos para impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que a crescente demanda por sistemas de backup de energia de diversos setores, como petróleo e gás, automotivo, telecomunicações, mineração, manufatura, indústria química, entre outros, impulsione o crescimento do mercado de baterias de chumbo-ácido. Devido à facilidade de disponibilidade, baixo custo de capital e grande capacidade de transporte de corrente, elas são amplamente utilizadas em comparação com outras baterias.

Além disso, as baterias de chumbo-ácido fornecem mais energia por ciclo a um custo menor por quilowatt-hora do que qualquer outro tipo de química de bateria, o que se traduz em custos operacionais mais baixos ao longo do tempo. Estas baterias são recicláveis ​​e a taxa de reciclagem é superior a 90% em alguns países, o que também ajuda a reduzir os preços e a poluição das baterias e a conservar recursos. Doravante, as baterias de chumbo-ácido são as baterias mais adequadas para sistemas de reserva de energia.

Crescimento dos data centers e da indústria de telecomunicações para impulsionar a demanda por baterias de chumbo-ácido

O número crescente de data centers e a instalação de torres está aumentando a demanda por baterias de chumbo-ácido. Embora a bateria de íon de lítio tenha surgido como uma alternativa viável à bateria de chumbo-ácido. No entanto, não se espera que as baterias de íons de lítio sejam substituídas em breve. Além disso, o crescimento da população, a era da digitalização e o lançamento de serviços 5G são factores proeminentes para a crescente base de assinantes. Com o crescente número de assinantes, as empresas estão aumentando o número de torres de telecomunicações, criando uma demanda considerável por baterias de chumbo-ácido para fins de backup.

Por exemplo, a indústria de telecomunicações na Índia é uma das maiores do mundo, com um total de 1,17 mil milhões de assinantes. As baterias estacionárias são usadas para diversas aplicações onde a energia é necessária em modo de espera ou emergências. Devido à sua curta duração, estas baterias não são descarregadas com frequência e não requerem grande capacidade de armazenamento. Assim, as baterias de chumbo-ácido oferecem uma solução viável para o setor de telecomunicações.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Vida útil mais curta das baterias devido à baixa capacidade para impedir a expansão do mercado

As baterias de chumbo-ácido descarregam com mais frequência quando comparadas com outras baterias; portanto, eles precisam ser cobrados com mais frequência. Isso reduzirá sua vida útil. Além disso, eles também têm baixa capacidade. Além disso, as baterias de chumbo-ácido têm de 500 a 1.000 ciclos de carga, mesmo com o manuseio cuidadoso dessas baterias e cuidado extra para não descarregar excessivamente essas células.

Além disso, esses tipos de baterias desperdiçam energia e apresentam grandes problemas de eficiência. Eles desperdiçam até 15% da energia que lhes é fornecida através da cobrança inerente, indicando ineficiência. Portanto, se forem fornecidos 100 Ah de eletricidade, serão armazenados apenas 85 Ah. Isso pode ser insatisfatório no modo de carga solar, tentando obter o máximo de eficiência possível de cada amplificador antes do pôr do sol ou sendo obscurecido por nuvens.

Análise de segmentação de mercado de baterias de chumbo-ácido

Análise por tipo

Baterias de chumbo-ácido inundadas detêm participação de mercado dominante devido à crescente demanda por aplicações estacionárias

Com base no tipo, o mercado é segmentado em inundado e VRLA. O segmento inundado foi o maior segmento devido ao seu ciclo de descarga mais longo e menor custo; portanto, é amplamente utilizado em aplicações estacionárias. No entanto, prevê-se que o segmento de chumbo-ácido regulado por válvula (VRLA) cresça devido à sua crescente demanda na indústria automotiva. As baterias VRLA incluem tapete de vidro absorvente (AGM) e bateria de gel. As baterias AGM não necessitam de manutenção, têm excelente confiabilidade elétrica e são leves em comparação com outras baterias de chumbo-ácido.

Por análise de aplicação

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Crescentes setores automotivo, de data centers e de telecomunicações para impulsionar a demanda por baterias SLI

O principal fator por trás da crescente demanda por baterias SLI é a crescente demanda por baterias SLI usadas em motores de partida, luzes e sistemas de ignição de veículos ou motores de combustão interna com longa vida útil, desempenho de qualidade e economia. Além disso, a tecnologia de bateria de chumbo-ácido para todas as aplicações SLI envolve um motor de combustão interna convencional.

De acordo com a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Motorizados, as vendas de veículos em novembro de 2020 foram de 71.745.408 unidades, em comparação com 67.580.030 unidades em novembro de 2019, registrando um crescimento de 4,17%, e as exportações automotivas gerais atingiram 4,77 milhões de veículos no ano fiscal de 2020. Na Índia, as vendas de EV, excluindo os e-riquixás, testemunhou um crescimento de 20%, atingindo 1,56 lakh unidades no ano fiscal de 2020. A demanda por automóveis e Baterias SLI provavelmente aumentará com a recuperação da economia durante o período de previsão.

Além disso, é provável que a procura por baterias de chumbo-ácido aumente nos centros de telecomunicações e de dados, uma vez que a maioria das operações nos centros de dados exige uma grande quantidade de energia, incluindo energia de reserva. A Ásia-Pacífico está a concentrar-se num boom no sector das telecomunicações e na adição de mais centros de dados devido ao crescente sector de TI em toda a região. As baterias de chumbo-ácido são usadas como solução de reserva de energia nessas indústrias; portanto, o crescimento do mercado será apoiado pelos crescentes data centers e setores de telecomunicações em todo o mundo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico detém a participação dominante no mercado de baterias de chumbo-ácido, com China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Austrália sendo os principais contribuintes do mercado da Ásia-Pacífico. Alguns factores que impulsionam o crescimento desta região são a elevada produção e vendas de automóveis, a rápida industrialização, o crescimento populacional e a crescente procura de sistemas UPS. As vendas de baterias de chumbo-ácido na Ásia-Pacífico vêm principalmente do setor automotivo, impulsionadas pela forte demanda por automóveis de passageiros e pela crescente conscientização e aceitação de veículos elétricos. O segmento EV no setor automóvel está a desenvolver-se significativamente para reduzir a sua pegada de carbono. A bateria de chumbo-ácido é amplamente utilizada em veículos elétricos , e sua taxa de aceitação está aumentando gradualmente.

Espera-se que os mercados na América do Norte e na Europa cresçam devido às regulamentações governamentais relativas ao descarte de baterias. Por exemplo, colocar todos os tipos de baterias no lixo é contra a lei nos EUA. Baterias descarregadas geralmente são levadas para um centro de reciclagem autorizado. Isto reduz os custos de produção, uma vez que a maioria das baterias novas é fabricada com matérias-primas provenientes de produtos reciclados. Portanto, as baterias de chumbo-ácido tornam-se mais baratas e facilmente acessíveis aos usuários finais, o que impulsiona a expansão do mercado em toda a região.

Lista das principais empresas no mercado de baterias de chumbo-ácido

Empresas se concentram em fusões e aquisições e parcerias para obter vantagem competitiva

O mercado global está fragmentado com a presença de vários players importantes. O cenário competitivo das atuais empresas no mercado tem uma forte presença no seu país e região de base. Brookfield Business Partners, GS Yuasa e EnerSys são players líderes com forte presença em diferentes países. O sucesso de suas plantas operacionais irá ajudá-los a adquirir contratos e ganhar participação de mercado nos próximos anos.

Em 2022, a Brookfield Business Partners detinha a maior participação de mercado. GS Yuasa, EnerSys, Exide e East Penn Manufacturing são os outros players importantes que operam no mercado.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Parceiros de negócios da Brookfield (Bermudas)


• GS Yuasa (Japão)


• EnerSys (EUA)


• Exide Indústrias Ltda. (Índia)


• Fabricação de East Penn (NÓS.)


• FENGFAN (China)


• Tecnologias de energia luminosa Unip. Ltd. (Índia)


• FIAMM (Itália)


• HBL Power Systems Ltd. (Índia)


• Amara Raja Baterias Ltda. (Índia)


• Su-Kam Power Systems Ltd. (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2022 - A Recyclus abriu a primeira fábrica de reciclagem de baterias de chumbo-ácido na Inglaterra. Espera-se que a instalação de Tipton aumente a capacidade de produção da Recyclus para reciclagem de baterias de chumbo-ácido de cerca de 16.000 toneladas no primeiro ano completo de produção para aproximadamente 80.000 toneladas até 2027.


• Junho de 2021 – A EnerSys anunciou que investiu mais de US$ 100 milhões em novo capital nos próximos três anos para aumentar sua capacidade de Thin Plate Pure Lead (TPPL), com um crescimento projetado de 15%. Ambas as iniciativas melhoraram colectivamente a capacidade da TPPL em mais de 500 milhões de dólares/ano.


• Maio de 2021 - Amara Raja Batteries, gigante fabricante de baterias de chumbo-ácido da Índia, reiniciou seus negócios de fabricação. A empresa recebeu ordens de fechamento do Conselho de Controle de Poluição de Andhra Pradesh (APPCB) em abril de 2021 devido à violação da Lei da Água de 1974 e da Lei do Ar (Prevenção e Controle da Poluição) de 1981.


• Janeiro de 2021 -   Kolkata Discom CESC fez parceria com a Exide para um sistema de armazenamento de energia de bateria de 315 kWh conectado à rede em um sistema de distribuição de baixa tensão. O desenvolvimento levou a um melhor controle de pico de carga, o primeiro avanço nesta escala em Bengala Ocidental, na Índia.


• Julho de 2020 - A EnerSys fez parceria com a Blink Charging Company, um dos fornecedores de equipamentos de carregamento de veículos elétricos (EV). A parceria ajudou no desenvolvimento de sistemas de carregamento rápido DC sem fio de alta potência que são usados ​​principalmente no armazenamento integrado de baterias para aplicações de transporte.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado de baterias de chumbo-ácido e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Lead Acid Battery Market

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