Tamanho do mercado de radar militar, participação, impacto da guerra Rússia-Ucrânia, por componente (transmissor, antena, receptor, duplexador e outros), por frequência (banda C, banda S, banda X, banda L, UHF/VHF , e banda Ku/K/Ka), por alcance (longo, médio, curto e muito curto), por plataforma (radar aerotransportado, radar terrestre e radar naval), por aplicação (Orientação de Armas, Monitoramento do Espaço Aéreo e Gerenciamento de Tráfego, Mapeamento Aerotransportado, Vigilância Terrestre e Detecção de Intrusos, Navegação e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de radar militar foi avaliado em US$ 35,58 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 46,07 bilhões em 2024 para US$ 211,12 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 20,96% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de radar militar com uma participação de mercado de 38,28% em 2023. Além disso, o tamanho do mercado de radar militar nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 63,69 bilhões até 2032, impulsionado pelo aumento das compras militares e contratos de defesa de longo prazo.

Um sistema de radar é um sistema de detecção e alcance de rádio que usa ondas de rádio para detectar ângulos, alcances e velocidades de objetos. O  as forças de defesa usam sistemas de radar para muitos propósitos, desde vigilância até encontrar alvos e rastrear seus movimentos através de aeronaves, mísseis,  Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) , navios de guerra ou veículos terrestres. Este sistema também é usado para direcionar outras armas e formular contramedidas contra ameaças externas.

O radar também pode detectar e classificar alvos, unidades de soldados rastejantes, grupos de soldados ambulantes e pequenas aeronaves. Também é usado para fins de navegação e radar meteorológico. Várias melhorias foram feitas nos sistemas de radar, incluindo a tecnologia de radar acústico e o uso de drones autônomos. Muitos países facilitam a defesa de suas fronteiras usando dispositivos de radar portáteis para segurança nas fronteiras        y. Além disso, esses radares são colocados em locais-chave para aumentar a taxa de detecção, impulsionando assim o crescimento global do mercado de radares militares.

Impacto da Guerra Rússia-Ucrânia

A guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia criou uma oportunidade lucrativa para a adoção de radares militares

A guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia aumentou a procura de radares de alta tecnologia e agilidade para operações precisas. Durante o conflito, estes países priorizaram a atualização e expansão das suas capacidades militares, incluindo os seus sistemas de radar. Isto pode levar a um aumento da procura de equipamentos e tecnologias de radar para fins ofensivos e defensivos.

Além disso, a Rússia, a Ucrânia e os seus países vizinhos ou aliados preocupados com a estabilidade regional atribuíram uma parte maior dos seus orçamentos de defesa a sistemas de radar e tecnologias relacionadas para melhorar a sua consciência situacional e capacidades defensivas.

Por exemplo, em Fevereiro de 2023, o Ministério da Defesa ucraniano concedeu aos ministérios Thales e França um contrato para fornecer um novo sistema de defesa aérea para proteger a Ucrânia. Pelo acordo, a Thales fornecerá um sistema completo de defesa aérea de curto alcance, incluindo um radar Ground Master 200 para ajudar a proteger a Ucrânia. Além disso, as tecnologias de defesa aérea da Thales podem proteger os usuários de todos os tipos de ameaças aéreas em todos os níveis do espaço aéreo e abranger toda a cadeia de tomada de decisão, desde a detecção e identificação até a neutralização.

Tendências do mercado de radar militar

Desenvolvimento de tecnologias avançadas em sistemas de radar militar para auxiliar no crescimento do mercado

Os principais intervenientes, como a Raytheon Technologies, o Thales Group, a Saab AB e a Israel Aerospace Industries, pretendem melhorar os seus sistemas de radar militar para satisfazer a necessidade de sistemas de detecção de alta precisão e longo alcance. Eles introduziram alguns radares avançados, como radares de longo alcance além do horizonte radares , radares habilitados para 3D e radares ativos de varredura eletrônica (AESA), em seus portfólios de produtos.

A capacidade dos sistemas de radar de detectar alvos em distâncias muito longas, em comparação com os radares convencionais, é uma característica dos radares além do horizonte, também conhecidos como radares além do horizonte. Esses radares são adequados para monitoramento na superfície terrestre, aérea e acima da água. Eles estão na banda HF e usam uma ampla gama de antenas para transmitir ondas EM em distâncias muito maiores.

Por exemplo, em Março de 2023, os EUA e o Canadá anunciaram o seu acordo para estabelecer e aumentar os esforços para expandir as suas capacidades de defesa aérea no Árctico, incluindo a instalação de dois radares no horizonte para monitorizar os céus do norte e melhorar as instalações da base aérea.  As recentes incursões de balões espiões chineses na região norte-americana aceleraram a implementação de medidas de segurança entre estes países.

Além disso, em outubro de 2023, o Crystal Group recebeu um contrato para fornecer sistemas de radar robustos para o principal empreiteiro de defesa. Sob o contrato multimilionário, as estruturas de servidores 1U e 2U exclusivas da empresa serão amplamente coordenadas com capacidades avançadas de radar nas forças armadas dos EUA e seus aliados. Para atender aos requisitos do cliente, as duas medidas consolidam a próxima geração de tecnologias de computação e manuseio, administração avançada de calor, medição, peso e controle ou planos otimizados para SWP.

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Fatores de crescimento do mercado de radar militar

Maior ênfase na mitigação de ameaças à defesa nacional e à segurança pelas forças armadas em todo o mundo para reforçar o crescimento do mercado

Para evitar qualquer possível ameaça ou ataque a um país, diferentes governos estão a trabalhar no sentido de fortalecer as suas defesas nacionais. Ao detectar a entrada de um objeto estranho no território, a tecnologia de radar desempenha um papel importante no fortalecimento das capacidades de defesa e segurança do país.

Um sistema de radar transmite um sinal de alta frequência em um intervalo específico. Os sinais são retornados após o contato com o alvo assim que o alvo entra em uma bolha de frequência nesses sistemas. Esta informação é útil para determinar a posição relativa e a velocidade de um alvo.

Os países emergentes, como os EUA, a França, a Alemanha, a Índia e a China, estão constantemente a atualizar os seus sistemas de defesa e a integrar tecnologia de radar de última geração para fortalecer as suas capacidades de defesa nacional. Por exemplo, em abril de 2023, o governo dos EUA concedeu um contrato de US$ 2,45 bilhões à Lockheed Martin Corporation para modificar a capacidade avançada de interceptação de radar no alvo (PATRIOT) de rastreamento de phased array.

Além disso, em junho de 2023, o Centro de Investimento em Defesa da Estônia (ECDI) concedeu um contrato à Thales para fornecer 2 radares Ground Master 400 Alpha (GM400α). O GM400α, um radar 3D, oferece um dos mais altos desempenhos do mercado. Ele monitora ameaças aéreas em um alcance de até 515 km, com detecção superior em baixa altitude, incluindo UAVs de movimento lento, e reconhecimentos em sua arquitetura digital completa.

Aumento da aquisição de sistemas de radar de próxima geração, plataformas militares auxiliadas por radar e modernização de sistemas existentes para impulsionar o crescimento do mercado

Os desenvolvimentos tecnológicos na detecção e mitigação de ameaças, o aumento da despesa pública e a disponibilidade de sistemas de radar de próxima geração alimentaram este mercado. Os sistemas de radar são divididos em diferentes aplicações militares, como radares de defesa aérea, radares de campo de batalha e radares de controle de tráfego. A necessidade de sistemas de radar mais sofisticados está a ser impulsionada pela crescente procura de vigilância aérea, terrestre e marítima.

A necessidade de sistemas de radar sofisticados em aplicações aéreas, marítimas e terrestres é reconhecida pelos principais players do mercado, como Raytheon Technologies, Lockheed Martin, Thales Group e outros. Para atender à crescente demanda por sistemas fortes de segurança e defesa, eles estão desenvolvendo tecnologia avançada de radar com precisão superior a 100%.

Por exemplo, em abril de 2023, a Raytheon Technologies anunciou o desenvolvimento da próxima geração de radares além do horizonte para a detecção de mísseis de cruzeiro. A tecnologia de radar além do horizonte pode detectar objetos a milhares de quilômetros de distância e operar na banda de alta frequência de 5 MHz a 35 MHz usando sinais de rádio.

Por exemplo, em janeiro de 2024, a Força Naval dos EUA testou efetivamente o mais recente radar de bordo AN/SPY-6 fabricado pela Raytheon. O moderno radar de defesa aérea e de foguetes já foi utilizado em uma série de testes terrestres e teve alguns tempos de execução no mar em testes oceânicos anteriores. 

FATORES DE RESTRIÇÃO

Crescente desenvolvimento de tecnologias Stealth e Radar Jamming para dificultar o crescimento do mercado

A combinação de técnicas que permitem que os veículos sejam indetectáveis ​​em sistemas de radar pode levar ao desenvolvimento de tecnologias furtivas. Ele foi desenvolvido projetando a aeronave para refletir os sinais de radar para longe do equipamento de radar, dificultando sua detecção. Materiais especiais que absorvem sinais de radar também podem ser usados ​​para obter furtividade, revestindo ou projetando aeronaves. Essas tecnologias tornam difícil para os sistemas de radar detectar e rastrear objetos que entram em suas bolhas de frequência.

Muitos países priorizam o desenvolvimento de aeronaves furtivas que não sejam rastreáveis ​​nos sistemas de radar. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Força Aérea dos EUA revelou seu novo bombardeiro stealth B-21 Raider construído pela Northrop Grumman Corporation. Seis dessas aeronaves estão atualmente em produção e a Força Aérea dos EUA planeja adquirir cerca de cem modelos do fabricante.

O bloqueio de radar é outra técnica que degrada a eficácia dos sistemas de radar inimigos. Essa técnica emite uma forma de onda criada por um ruído eletrônico aleatório, que adiciona saturação e mascara o eco do radar desejado, dificultando a detecção do objeto.  Por exemplo, em abril de 2022, Hensoldt desenvolveu um sistema de interferência multifuncional, Kalaetron Attack, que pode bloquear ativamente radares inimigos em uma banda de frequência extremamente ampla e também ser usado passivamente como um sensor de reconhecimento.

Análise de segmentação de mercado de radar militar

Por análise de componentes

Crescente demanda por detecção precisa em sistemas de vigilância para impulsionar o crescimento do segmento de antenas

Com base no componente, o mercado é classificado em transmissor, antena, receptor, duplexador, entre outros.

Prevê-se que o segmento de antenas seja o segmento de crescimento mais rápido durante 2024-2032. Além disso, o segmento de antenas detinha a maior participação de mercado durante 2023. O crescimento do segmento é atribuído a uma maior necessidade de antenas militares dimensionar frequências de rádio em vários ângulos para detectar com precisão quaisquer discrepâncias nos sistemas de vigilância. Por exemplo, em fevereiro de 2020, a Raytheon Technologies anunciou a conclusão da produção do seu primeiro conjunto de antenas de radar para o novo radar de defesa antimísseis do Exército dos EUA. Os radares da próxima geração também serão capazes de detectar ameaças avançadas, como armas hipersônicas.

O segmento de transmissores é projetado para ser o segundo segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Espera-se que a demanda por maior expectativa de vida e operações de componentes de radar, especificamente transmissores, impulsione o crescimento do segmento. Por exemplo, em janeiro de 2021, a Diversified Technologies, Inc. (DTI) forneceu um novo transmissor para a Força Aérea dos EUA. O transmissor fornece uma fonte de alimentação de alta tensão (HVPS), um amplificador driver de RF de alta potência e um guia de ondas de saída personalizado que auxilia na eficiência da transmissão do sinal.

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Por análise de frequência

Radares de frequência UHF/VHF ganharão força devido à crescente demanda por operações de vigilância e mitigação de ameaças

Por frequência, o mercado é categorizado em Banda C, Banda S, Banda X, Banda L, UHF/VHF e Banda Ku/K/Ka.

Prevê-se que o segmento UHF/VHF seja o segmento que mais cresce no mercado durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente adoção de sistemas de vigilância terrestres. Os radares de frequência UHF/VHF normalmente operam em uma faixa de baixa frequência de 40–50 MHz a 3 GHz, tornando-os adequados para vigilância terrestre e operações de mitigação de ameaças. Por exemplo, em abril de 2023, a Rússia implantou o seu radar Nióbio, um sistema de radar autopropelido que opera em bandas de frequência de radar VHF e UHF. O radar é capaz de detectar alvos furtivos, como o F-22.

O segmento da Banda S foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. A maior precisão dos dados fornecidos pelos radares operando na frequência da Banda S variando entre 2 GHz e 4 GHz impulsionará a demanda por radares militares da Banda S. Por exemplo, em setembro de 2022, a Raytheon Technologies anunciou a aquisição de um contrato de US$ 160 milhões, que envolve o fornecimento da empresa de radares de banda dupla que operarão simultaneamente em frequências de banda S e banda X.

Por análise de intervalo

Segmento de longo alcance terá CAGR mais rápido devido à crescente demanda por vigilância de grandes territórios

Por alcance, o mercado de radares militares é segmentado em longo, médio, curto e muito curto.

Estima-se que o segmento longo seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve aos radares de longo alcance que proporcionam um maior alcance de vigilância territorial e um escopo de vigilância mais amplo do que os sistemas de radar convencionais. Por exemplo, em Julho de 2023, o Grupo Thales obteve um acordo para fornecer à Indonésia 13 radares militares de longo alcance para reforçar as actividades de vigilância em toda a região Indo-Pacífico. Os militares indonésios serão capazes de detectar todo tipo de ameaças a uma distância de 515 km do GM 400 Alpha.

O segmento curto foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento dos avanços tecnológicos nos sistemas de detecção e mitigação de ameaças no campo de batalha, impulsionando a demanda por radares de curto alcance. Por exemplo, em Dezembro de 2022, foi adjudicado à Saab um contrato com o Ministério da Defesa da Letónia para o fornecimento de sistemas de radar de defesa aérea de curto alcance. Para melhorar ainda mais a capacidade de defesa aérea da Letónia, a empresa fornecerá o radar Giraffe 1X em combinação com o RBS 70 NG. Os sistemas deverão possuir Rastreador Automático de Alvos e também visão noturna.

Por análise de plataforma

Segmento de plataformas aéreas terá crescimento mais rápido devido à crescente demanda por recursos de detecção e vigilância aérea

Por plataforma, o mercado é categorizado em radar aerotransportado, radar terrestre e radar naval.

Estima-se que o segmento de radar aerotransportado seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Espera-se que a crescente demanda por radares aéreos aumente devido ao desenvolvimento de tecnologias avançadas para detectar, navegar e enfrentar o inimigo. A capacidade de abordar um nível de detecção mais alto para UAVs e outras aeronaves dentro do terreno criará oportunidades significativas para o crescimento da plataforma aérea durante o período de previsão.

Por exemplo, em julho de 2023, a BAE Systems Leonardo UK recebeu um contrato de 876,48 milhões de dólares do governo do Reino Unido para atualizar a sua capacidade de radar num Typhoon da Royal Air Force. Os novos radares irão melhorar a capacidade do Typhoon de detectar e marcar diferentes alvos no ar e em terra.

O segmento de radares terrestres foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. A demanda por esses radares é atribuída ao aumento da adoção de radares para sistemas de vigilância terrestre. Por exemplo, em julho de 2023, a Administração Sueca de Materiais de Defesa assinou um contrato para adquirir o radar terrestre de longo alcance SMART-L Multi-Missão Fixo (MM/F) de até 2.000 km.

Por análise de aplicação

Aplicativo de monitoramento do espaço aéreo e gerenciamento de tráfego para ganhar força com a crescente demanda por vigilância e supervisão de tráfego aéreo

Por aplicação, o mercado é categorizado em orientação de armas, monitoramento do espaço aéreo e gerenciamento de tráfego, mapeamento aéreo, vigilância terrestre e detecção de intrusos, navegação, entre outros.

Espera-se que o segmento de monitoramento do espaço aéreo e gerenciamento de tráfego seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Os crescentes gastos com defesa no monitoramento e vigilância do espaço aéreo alimentarão o crescimento do segmento. Por exemplo, em Abril de 2022, a Lockheed Martin recebeu um contrato no valor de 4,4 mil milhões de dólares para fornecer o radar AN/TPQ-53 ao Pentágono dos EUA e à Arábia Saudita. A duração do contrato está estimada em cinco anos. A empresa fornecerá um sistema de radar AN/TPQ-53, ou Q-53, que detecta fogo indireto de forças inimigas nos modos 360 ou 90 graus.

O segmento de vigilância terrestre e detecção de intrusos detinha a maior participação de mercado de radar militar em 2023. O crescimento do segmento é atribuído ao aumento na adoção de sistemas de detecção de intrusão e ao aumento da produção e entrega de radares militares terrestres para defesa aérea e antimísseis, terra e aplicações de vigilância costeira. Por exemplo, em junho de 2020, o Grupo Ultra recebeu um contrato militar de 42 milhões de dólares, que envolvia o fornecimento de sistemas de Radar de Pesquisa de Superfície de Próxima Geração (NGSSR) à Marinha dos EUA para fortalecer a vigilância de superfície e as capacidades de mitigação de ameaças.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A América do Norte dominou o mercado em 2023. O tamanho do mercado ficou em US$ 13,62 bilhões em 2023 e deverá registrar um CAGR constante durante o período de previsão. Os EUA tiveram o maior orçamento de defesa em 2023. O aumento dos gastos na aquisição de radares militares avançados para diversas soluções militares e de defesa e a presença de muitos fabricantes de equipamentos militares e de defesa em toda a região impulsionarão o crescimento do mercado.

Estima-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce durante o período de previsão. O crescimento é atribuído aos crescentes gastos com defesa da China, Índia e Coreia do Sul. A rápida expansão do setor de aviação da região e a crescente demanda por sistemas de radar de próxima geração para radares aéreos e navios de guerra impulsionarão o crescimento do mercado.

Prevê-se que a Europa seja a segunda região com crescimento mais rápido durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao lançamento de programas de atualização militar e ao aumento da aquisição de radares militares no Reino Unido, França, Rússia e no resto da Europa. Além disso, a invasão da Ucrânia pela Rússia criará oportunidades significativas para o desenvolvimento de sistemas avançados de vigilância para todas as plataformas.

Espera-se que o mercado no Resto do Mundo cresça significativamente durante o período de previsão. O crescimento é creditado aos crescentes investimentos em infra-estruturas comerciais e de defesa. Além disso, a crescente procura de operações de vigilância à medida que as tensões geopolíticas aumentam, as despesas do sector da defesa por vários países aumentam e as forças militares se fortalecem, o que aumentará o crescimento do mercado nos próximos anos.

Lista das principais empresas no mercado de radar militar

Principais participantes que adotam inovações de produtos e estratégias de crescimento corporativo para aumentar o domínio do mercado

O mercado tem vários players proeminentes com fortes portfólios de produtos e marcas. Os players que atuam na indústria de defesa e no mercado de radares militares estão adotando diversas estratégias para se sustentar na competição. A primeira estratégia é aumentar o investimento em programas de investigação e desenvolvimento para construir linhas de produtos inovadoras e económicas. Além disso, os principais intervenientes estão a adotar estratégias de aquisição e colaboração para manter e fortalecer a posição da sua marca. Por exemplo, em junho de 2022, Leonardo DRS e RADA concordaram com a fusão de todas as ações, tornando-as líderes em tecnologia de defesa em detecção avançada e proteção de força. RADA Electronic Industries Ltd. é uma fornecedora líder de radares táticos de pequeno formato com sede em Israel. Os radares avançados da RADA melhoram a posição tática do Leonardo DRS como integrador de defesa aérea, contra UAS e proteção de veículos, acelerando sua transformação em um fornecedor de sistemas de sensores integrados e líder em detecção avançada e proteção de força.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• BAE Systems plc. (REINO UNIDO.)


• Hanwha Systems Co. (Coréia do Sul)


• Hensoldt AG (Alemanha)


• Honeywell Internacional Inc. (NÓS.)


• Israel Aerospace Industries Ltd.


• L3Harris Technologies, Inc.


• Leonardo S.p.A (Itália)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• Raytheon Technologies Corporation (EUA)


• Saab AB (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023 – Um contrato de cinco anos foi concedido à BAE Systems e à Leonardo UK para atualizar as capacidades de radar do caça RAF Typhoon, que será equipado com um dos radares mais avançados do mundo, o Sistema Europeu de Radar Comum ECRSM2. O valor total do acordo rondou os 958,9 milhões de dólares.


• Maio de 2023 – O Comando de Contratação do Exército dos EUA concedeu um contrato à Lockheed Martin Corporation para modificar o Phased Array Tracking Radar Intercept on Target (PATRIOT). O valor total do acordo foi de cerca de 2,3 mil milhões de dólares.


• Março de 2023 – A Raytheon Technologies recebeu um contrato para fabricar ANSPYs/6V, o radar da Marinha dos EUA. Os radares SPY 6 são projetados para fornecer defesa simultânea contra mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, aeronaves hostis e navios de superfície. Em comparação com os radares legados, a empresa afirmou que o radar tem um melhor alcance de detecção, maior sensibilidade e discriminação mais precisa. O valor total do acordo rondou os 619 milhões de dólares.


• Março de 2023 – A Marinha dos EUA selecionou a Raytheon Technologies Corp. (RTX) como contratante principal para apoiar o ROTHR (Relocatable Over-the-Horizon Radar) para melhorias marítimas mais avançadas. O radar permitirá a detecção de narcóticos de longo alcance para restringir sua entrada nos EUA. A responsabilidade de integrar o hardware e o software do radar é da RTX. Estas capacidades ajudarão a identificar e rastrear navios ou aeronaves (até 3.000 quilómetros) que possam estar a tentar trazer drogas para os EUA.


• Janeiro de 2023 – Um sistema de vigilância por radar de longo alcance em Taiwan será mantido e atualizado por especialistas em defesa antimísseis da Raytheon Technologies Corp. A Raytheon atualizará o sistema de alerta de mísseis de Taiwan para lidar com a obsolescência e outros desafios. O sistema de radar de alerta precoce de Taiwan, que será atualizado, oferece mais de 6 minutos de tempo de alerta para ataques surpresa das forças inimigas. Também é capaz de detectar e monitorar ameaças recebidas a distâncias de até 3.100 quilômetros.

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COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do setor. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D e otimização dos serviços operacionais. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências globais do mercado de radar militar, participação de mercado, análise regional, análise das cinco forças de Porter, cenário competitivo de várias empresas perfiladas juntamente com a concorrência de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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