Tamanho de mercado da operadora de rede virtual móvel (MVNO), participação e análise de impacto COVID-19, por modelo operacional (revendedor, provedor de serviços e MVNO completo), por tipo de serviço (pós-pago e pré-pago), por assinante (empresarial e individual/residencial) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho do mercado da Operadora de Rede Virtual Móvel (MVNO) foi avaliado em US$ 78,15 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 84,36 bilhões em 2023 para US$ 149,13 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 8,5% durante o período de previsão. A Europa dominou o mercado global com uma quota de 37,68% em 2022.

Um Operador de Rede Virtual Móvel (MVNO) é um provedor de serviços de rede sem fio. Não retém o espectro de acesso de rádio nem a infraestrutura de rede, mas fornece serviços móveis sob o seu nome comercial, alugando para utilizar os serviços de rede de uma operadora móvel licenciada. Esses provedores vendem e marcam de forma independente seus serviços sem fio, que visam um mercado específico e são apoiados pela base de consumidores nova e existente.

Este mercado é fragmentado, altamente competitivo e em rápida evolução. Está sujeito à atualização tecnológica, às necessidades dos clientes em constante mudança e ao lançamento frequente de novos produtos e serviços. A colaboração do core business com os serviços de telecomunicações abre novas oportunidades de negócio para as empresas, reduz custos de comunicação e garante a fidelização dos clientes. Para uma operadora-mãe, a criação de um MVNO permite-lhe expandir a penetração do negócio, melhorar a sua base de clientes, gerar fontes adicionais de rendimento a partir do aluguer de infraestruturas e promover novos serviços.

IMPACTO DA COVID-19

Aumento da exigência de planos de dados devido à virtualização e funcionamento remoto para potencializar o crescimento do mercado

Os efeitos adversos do coronavírus impactaram os gastos digitais entre as indústrias em todo o mundo. De acordo com a IDC, os gastos globais com tecnologia em 2022 representaram cerca de 5,47 biliões de dólares. No entanto, a IDC também afirma que se prevê que os gastos globais com TI diminuam 2,7% devido à COVID-19.

Além disso, a IDC afirma que os gastos globais em tecnologia diminuirão 1,6% e atingirão cerca de 4,1 biliões de dólares. Em contraste, os gastos com telecomunicações deverão sofrer um impacto marginal. Além disso, prevê-se que as despesas com a tecnologia dos Operadores de Rede Móvel (MNO) e dos MVNO aumentem em breve.

Da mesma forma, à medida que as empresas migram para um ambiente de trabalho remoto, as soluções baseadas na nuvem e o aumento das convenções virtuais permitem que a força de trabalho colabore e permaneça conectada. Esses fatores aumentam a demanda pela marca da rede e pelos planos de celular, permitindo que as organizações apoiem o trabalho remoto e gerenciem os dados com segurança durante a pandemia da COVID-19.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A consolidação do mercado será uma tendência chave prevalecente no mercado local

Espera-se que a consolidação do mercado seja uma tendência chave que ocorre de três formas principais; submarcas sendo reabsorvidas, fusões e aquisições estratégicas para aquisição de clientes e saídas de mercado (com reabsorção de clientes por MNOs ou outros).

Em vez de lançar novas submarcas, espera-se que algumas MNO reorganizem as suas estratégias de marca e reabsorvam as suas submarcas. Algumas operadoras de rede móvel se beneficiaram com a saída do operador de rede virtual hospedada, adquirindo suas bases de consumidores como consumidores diretos.

O crescimento através de atividades de fusões e aquisições é outra estratégia aberta ao ambicioso Operador de Rede Virtual Móvel. Os operadores de linhas fixas e os operadores de cabo estão a adquirir estes prestadores de serviços para alargar as suas ofertas de serviços, enquanto os MVNOs estabelecidos estão a comprar concorrentes para aumentar a sua base de dados de clientes e transformar os seus modelos de negócio. Por exemplo, em abril de 2022, a Altice France assinou um acordo para adquirir a Coriolis Telecom Inc., uma operadora móvel pré-paga e de valor em França. A Coriolis Telecom foi adquirida por US$ 298 milhões, com US$ 117 milhões adicionais, e também administra uma base de assinaturas de 30 mil empresas e 500 mil consumidores na região.

FATORES DE CONDUÇÃO

5G e adoção rápida das mais recentes tecnologias sem fio para aumentar a demanda por novas gerações de MVNOs

Espera-se que o 5G impulsione uma nova era de conectividade, aumentando a eficiência e novos serviços em todos os setores. As operadoras de redes móveis continuam a manter uma posição forte na implantação do 5G e nos testes de tecnologia futura. De acordo com o relatório GSMA Intelligence Mobile Economy 2022, são esperados 400 milhões de assinantes 5G emergentes até 2025, com a maioria dos consumidores emergindo da Ásia-Pacífico e da África Subsaariana devido aos pesados ​​investimentos das operadoras de rede e à ampla gama de smartphones 5G em diferentes níveis. preços. O relatório também afirma que pelo menos 200 milhões de pessoas se ligaram à Internet pela primeira vez em 2021, o que é ainda categorizado em 53% de utilizadores de Internet, 41% de utilizadores cobertos e 6% não cobertos.

O fator acima ilustra a crescente penetração do 5G na indústria MVNO e a demanda por dispositivos móveis mais baratos com suporte para 5G. Esses fatores provavelmente facilitarão o crescimento do mercado de operadoras de redes virtuais móveis no longo prazo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumentando a concorrência entre MNOs e MVNOs para desafiar o crescimento do mercado

O problema fundamental enfrentado pelo MVNO é a falta de infraestrutura sem fio uma vez que não possuem a propriedade de qualquer atribuição de espectro. Além disso, como o foco desses provedores sem fio está nos segmentos de nicho de mercado, eles devem otimizar o investimento na infraestrutura e no gerenciamento da rede para maximizar retornos e reduzir despesas. Portanto, os operadores de redes virtuais devem utilizar a infra-estrutura sem fio da MNO para oferecer serviços aos clientes, alugando acesso a serviços de dados e voz. A dependência do Operador de Rede Móvel Virtual do fornecedor de rede restringe a sua capacidade de desenvolver novos serviços. Isso leva ao aumento da concorrência com as MNOs nos segmentos de mercado tradicionais.

A ruptura dos clientes torna-se mais difícil para esses provedores sem fio devido às rápidas mudanças nos requisitos e ao aumento da demanda por serviços ricos em recursos, múltiplos serviços de alta qualidade e baixo custo. Por exemplo, os clientes de varejo interessados ​​em serviços M2M exigem serviços aprimorados de baixo preço, como rastreamento de localização e mineração de dados. No segmento de descontos, os clientes concentram-se em serviços de dados, mas frequentemente necessitam de aplicações em tempo real e voz de alta qualidade. Se os requisitos dinâmicos dos clientes não forem satisfeitos, eles provavelmente mudarão para outro prestador de serviços.

Assim, os fatores acima implicam que contratos de longo prazo com MNOs para infraestrutura e dependência de rede, e provavelmente limitarão o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por Análise de Modelo Operacional

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Demanda por controle sobre serviços de rede e plataformas tecnológicas independentes para impulsionar o crescimento do mercado

Com base no modelo operacional, o mercado é distribuído em revendedor, prestador de serviços e MVNO completo. O segmento MVNO completo domina a participação de mercado da Operadora de Rede Virtual Móvel e deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão.

Um revendedor opera sob sua marca ou em parceria com a MNO. É responsável pelos custos de branding, vendas e distribuição. Também compartilha a receita com a MNO. Alternativamente, o prestador de serviços também não possui a infra-estrutura do espectro radioeléctrico. No entanto, mantém plataformas de atendimento ao cliente e cobrança. Neste modelo operacional, a operadora de rede virtual tem potencial para implantar um cartão celular e pode definir preços independentemente dos preços definidos pela MNO. O ORM é responsável pelos custos associados às plataformas informáticas e às estruturas de taxas de acesso grossistas.

Full MVNO pode operar como uma operadora de rede móvel (MNO). No entanto, eles não possuem a propriedade da infraestrutura da rede de acesso rádio. É responsável pelas operações, dados e clientes e tem total autoridade sobre todos os serviços e produtos oferecidos pela operadora móvel no mercado. Inúmeros revendedores e operadoras móveis de provedores de serviços evoluem seus negócios para se transformarem em MVNOs completos e gerar maiores receitas e receitas. Por exemplo, em Dezembro de 2019, a CoopVoce, um prestador de serviços MVNO em Itália, garantiu 1,5 milhões de consumidores. A empresa investiu 60 milhões de euros para desenvolver plataformas tecnológicas para controlar os seus serviços celulares e transformar-se num operador de rede totalmente virtual.

Por análise de tipo de serviço

Aumento da demanda por planos Pay-Per-Use para impulsionar o mercado em direção a planos pós-pagos

O mercado é dividido em pós-pago e pré-pago com base no tipo de serviço. Projeta-se que os planos de dados pós-pagos dominem a participação de mercado da Operadora de Rede Virtual Móvel e mantenham um CAGR saudável durante o período de previsão.

Os planos pré-pagos exigem que os usuários paguem pelos serviços antes do início, o que não implica contrato. Os planos pós-pagos envolvem um contrato e exigem que os usuários paguem pelos serviços utilizados durante um mês. Os planos pós-pagos oferecem recursos como menor limitação de dados e despriorização de rede. Os planos também vêm com diversas vantagens, como assinaturas OTT e vouchers, para atrair os consumidores. Os planos pré-pagos têm credibilidade disponível e permitem que os usuários rescindam suas assinaturas sem contrato.

De acordo com uma pesquisa da Nielsens, a maioria dos usuários de smartphones móveis em regiões desenvolvidas, como Reino Unido, EUA e Austrália, selecionam planos pós-pagos de celular baseados em contrato, em vez de serviços pré-pagos. Apenas 30% dos usuários de feature phones e 15% dos smartphone usuários nos Estados Unidos usam serviços celulares pré-pagos. Assim, planos pós-pagos com contratos benéficos com aparelhos telefônicos integrados à rede, cartões de dados sem fio e modelos de preços de pagamento conforme o uso aumentam a demanda por planos pós-pagos.

Por análise de assinante

Portfólio diversificado de produtos e integração de funções benéficas para aumentar o crescimento dos negócios

Com base no assinante, o mercado é dividido em empresarial e individual/residencial. Os assinantes empresariais deverão dominar o mercado à medida que as empresas implementam planos MVNO para padronizar os modelos operacionais e implementar funções de gestão empresarial, tais como requisitos de financiamento, avaliação de mercado, análise financeira, diferenciação de produtos e segmentação de mercado. Além disso, aumentar a utilização do 5G está impulsionando o mercado ao crescimento.

A Operadora de Rede Virtual Móvel está repentinamente recebendo um boom na indústria de telecomunicações, pois provou ser um modelo de negócios de sucesso para muitos profissionais de marketing inovadores nos últimos 5 anos. O progresso tecnológico é um dos factores cruciais na indústria das comunicações e os serviços móveis estão a evoluir tanto para os mercados B2B como para os de consumo. No entanto, as empresas do setor de telecomunicações priorizam os consumidores individuais e residenciais devido à crescente capacidade de implementação, capacidades aprimoradas de vendas e uma base crescente de consumidores. Por exemplo, em dezembro de 2022, a T-Mobile estabeleceu suas metas ao atender mais de 260 milhões de usuários com capacidade ultra 5G. A empresa também lançou uma banda média de 1.900 MHz para aumentar as velocidades 5G e oferecer melhor desempenho em comparação com os concorrentes.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Nossa pesquisa avaliou o aspecto geográfico em cinco regiões, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Essas regiões são ainda categorizadas em vários países dominantes.

Projeta-se que a Europa domine com a maior participação de mercado da Operadora de Rede Virtual Móvel devido ao aumento da penetração móvel e utilização de IoT dispositivos. Por exemplo, a organização «MVNO Europe» representa os interesses dos MVNO activos nos mercados europeus de comunicações móveis e de Internet das Coisas (IoT), que negociaram o acesso grossista a redes de MNO anfitriãs. Esta organização pretende criar um mercado mais acessível para todos os operadores móveis virtuais, resultando num crescimento rápido e num grande crescimento no sector das comunicações móveis. Actualmente, a maioria dos países europeus implantou Serviços 5G e aprox. 2/3 das operadoras lançaram redes 5G depois de observar a taxa de adoção espontânea.

A América do Norte emergirá como a segunda região líder em participação de mercado no mercado global. Essa presença no mercado pode ser atribuída à sede de fornecedores de MVNO, como Verizon Communications Inc., Comcast Corporation, DISH Network Corporation e T-Mobile US Inc., entre outros, e investimentos substanciais em aplicativos em nuvem. Esses fatores contribuem para o crescimento do mercado em toda a região. As redes móveis são um dos aspectos vitais da recuperação económica e transformação digital em toda a região norte-americana. Por exemplo, em 2021, o Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei para infraestruturas de telecomunicações no valor de 65 mil milhões de dólares provenientes de financiamento federal para expandir a conectividade 5G e o acesso à banda larga. Além disso, o governo canadiano estabeleceu recentemente 2,1 mil milhões de dólares do Fundo Universal de Banda Larga para apoiar projectos de Internet de alta velocidade em regiões em desenvolvimento.

Os principais países da América do Sul fizeram mudanças significativas nas suas regulamentações, proporcionando enormes oportunidades para os prestadores de serviços locais e globais introduzirem novos serviços, capturarem os principais setores verticais da indústria e gerarem receitas regionais. Além disso, os reguladores das comunicações eliminaram gradualmente as barreiras de fácil acesso para os operadores de redes virtuais. O mercado móvel na América do Sul deverá registrar aprox. 75% mais usuários de internet móvel em comparação com a década anterior. Além disso, o telemóvel cinzento tem uma forte presença no mercado SA (19,6%) depois de África (21,3%), e as autoridades governamentais em parceria com fabricantes de dispositivos estão a fazer esforços substanciais para enfrentar esses negócios que dificultam o crescimento do mercado na região.

O Oriente Médio e a África parecem ser o mercado regional de crescimento mais rápido com o maior CAGR, oferecendo imenso potencial de crescimento de mercado. O licenciamento de MVNO no Médio Oriente e em África beneficiaria os consumidores e os operadores de rede. Além disso, os investidores procuram oportunidades nos comportamentos dos consumidores para adotar MVNOs o mais cedo possível. Por exemplo, durante a pandemia, a região do CCG testemunhou 5 novas licenças oferecidas pelos reguladores do mercado de telecomunicações em 2 mercados principais.

O aumento da penetração de dispositivos móveis e outros aspectos técnicos, como o 5G, reforça o perfil dos serviços MVNO na região Ásia-Pacífico. Empresas da indústria automóvel, como a Audi, com carros conectados 5G, e a indústria logística, estão a tornar-se parte destes operadores de rede para fornecer serviços de comunicação direta ao consumidor, especialmente em regiões rurais, onde os tradicionais telecomunicações não alcance. Esses players veem os serviços de comunicação como uma oportunidade de gerar receitas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Parceria crescente para expandir as oportunidades de mercado para os principais participantes expandirem os negócios

Os principais players, como Verizon Communications Inc., Comcast Corporation, Verizon Wireless, T-Mobile USA Inc., Google Fi (Google LLC), Freenet AG e Lyca Mobile, estão expandindo os negócios globais por meio de colaborações e parcerias estratégicas. As MVNOs estão colaborando com as MNOs para fornecer serviços de rede dedicados aos consumidores. Além disso, estes intervenientes também estão a capitalizar infraestruturas avançadas para implementar operadores de rede da próxima geração.

Lista das principais empresas perfiladas:

• (EUA)


• Corporação Comcast (NÓS.)


• FreeNet AG (Alemanha)


• AT&T Inc. (EUA)


• (EUA)


• Charter Communications Inc. (EUA)


• Lyca Mobile (Reino Unido)


• Cricket Wireless LLC (NÓS.)


• (Google Fi) (EUA)


• Republic Wireless (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023 – A T-Mobile fez parceria com a Nextbase, que fornece câmeras inteligentes para carros. A parceria permitiu que a Nextbase implantasse a câmera IQ com conectividade de rede, que apresentava notificações over-the-air, atualizações e vídeo em tempo real, entre outros.


• Dezembro de 2022 – Charter anunciou planos para desenvolver planos híbridos de fibra/coaxial (HFC) na rede a US$ 100 por bairro. A empresa planeja aprimorar os planos multi-gig e construir uma rede de espectro móvel, melhorando ainda mais sua rede Wi-Fi, a implantação do espectro CBRS e sua parceria MVNO com a Verizon Wireless.


• Dezembro de 2022 – Grover fez parceria com a Gigs, que é uma provedora de plataforma de serviços de telecomunicações por assinatura de dados, para lançar seus serviços operacionais de rede virtual móvel. A empresa também fornece serviços eSIM nos EUA e entrou recentemente nos mercados europeus.


• Janeiro de 2022 – O Grupo World Health Energy Holdings (WHEN) anunciou a aquisição da CrossMobile, uma operadora de rede móvel virtual licenciada na Polônia. Considerando o crescimento saudável do mercado na região da Europa, esta aquisição resultou na implantação de infra-estrutura de rede e no crescimento dos negócios dos seus segurança cibernética soluções, juntamente com uma grande base de consumidores para aprimorar seus negócios.


•   Março de 2021 – A DISH Network adquiriu a Republic Wireless, que expandiu a base de consumidores em 200.000 usuários sem fio. Esta aquisição fortaleceu a sua presença em telecomunicações e as intenções para a implantação do 5G.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Mobile Virtual Network Operators Market

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Nosso estudo sobre esse mercado fornece os principais insights de negócios em regiões globais para avançar nas avaliações e decisões de negócios considerando o mercado. Além disso, o relatório oferece insights cruciais sobre as tendências atuais do mercado e os desenvolvimentos da indústria, bem como uma revisão abrangente das tecnologias emergentes adotadas em todo o mundo. Também destaca os principais aspectos e elementos estimuladores do crescimento, o que permite ao leitor obter um conhecimento aprofundado do mercado.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO