Tamanho do mercado de construção modular, análise de participação e indústria, por tipo (construção modular permanente e construção modular relocável), por material (madeira, aço e concreto) por aplicação (comercial, saúde, educação e institucional, hospitalidade e outros), e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de construção modular foi avaliado em US$ 84,63 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 89,64 bilhões em 2024 para US$ 151,48 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,8% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de construção modular com uma participação de 31,57% em 2023.

A entrega e instalação de unidades de construção pré-fabricadas e projetadas no canteiro de obras são modulares. Os módulos de construção volumétricos são frequentemente unidades com muitos serviços, como cozinhas, banheiros, salas inteiras ou porções de salas. A construção modular é mais rápida do que a construção tradicional porque leva menos tempo para ser concluída. Outras vantagens dos edifícios modulares incluem maior flexibilidade, maior qualidade do ar e um cronograma de construção mais curto.

As soluções modulares de construção estão ganhando força entre os gigantes imobiliários devido aos seus principais benefícios, incluindo menos desperdício, melhor durabilidade, custos mais baixos, respeito ao meio ambiente e flexibilidade. Especialistas do setor dizem que esses projetos podem levar de 30% a 50% menos tempo do que a construção tradicional. Devido aos acessórios personalizados e desenvolvidos de acordo com as necessidades do cliente, as estruturas modulares são excepcionalmente versáteis. As actividades de infra-estruturas surgiram em resposta ao crescente desfasamento entre a procura e a oferta causado pela rápida urbanização. A AMANA Investments, localizada no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), planeja estabelecer uma plataforma para construção externa contínua sob as marcas DuPod e DuBox, culminando na adoção de processos de fabricação inovadores.

No entanto, devido à COVID-19, a volatilidade no mercado de ações em todo o mundo teve um impacto adverso nos preços das ações e nos volumes de negociação dos fabricantes. Isto resultou num declínio significativo em novas construções residenciais e não residenciais, o que reduziu a procura de construção modular. Além disso, os projetos de construção comercial e residencial geralmente são apoiados por instituições financeiras e investidores. De acordo com o Banco Europeu de Investimento, foram investidos aproximadamente 13,30 mil milhões de dólares na Europa para o desenvolvimento de infra-estruturas, projectos ambientais, PME e financiamento de empresas de média capitalização. Devido ao súbito surto pandémico, o ecossistema de entrada e saída de dinheiro foi fortemente prejudicado, resultando em baixos retornos sobre os investimentos.

Tendências do mercado de construção modular

Implantação de tecnologia de fabricação inteligente para aumentar a demanda de produtos

A construção modular é um dos negócios mais conhecidos atualmente que busca abordagens ágeis para otimizar as operações operacionais gerais. A construção modular permanente (PMC) é um método de construção que utiliza processos de fabricação externos para pré-fabricar estruturas de um e vários andares. Isto melhora o fluxo de trabalho geral da construção, melhorando o desempenho operacional, identificando e avaliando medidas de melhoria de processos e identificando e avaliando medidas de melhoria de processos. Por exemplo, a Skender abriu um edifício de produção modular na sua unidade de produção avançada em Chicago em maio de 2022. Além disso, grandes empresas em todo o mundo utilizam novas formas de modernizar os seus negócios, incluindo produção e gestão enxuta, gestão de projetos padronizada (SPM) e modelagem de informações de construção (BIM) , contribuindo ainda mais para o crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado de construção modular

Aumentar os investimentos em infraestrutura em economias em rápido crescimento para impulsionar o desenvolvimento do mercado

Espera-se que o aumento dos investimentos em infraestrutura devido ao aumento da industrialização e da urbanização nas economias em desenvolvimento, como Índia, Vietnã e China, impulsione o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que o aumento dos investimentos em espaços comerciais contribua positivamente para as receitas do mercado de construção pré-fabricada. Por exemplo, na Índia, o arrendamento de imóveis comerciais registou um crescimento de 30% no primeiro trimestre de 2022, e a área arrendada é estimada em cerca de 60 milhões de pés quadrados, de acordo com fontes secundárias.

Políticas favoráveis ​​elaboradas pelo governo estão impulsionando um crescimento positivo do mercado

Para promover actividades de construção sustentáveis ​​e criar infra-estruturas verdes como parte das suas iniciativas ecológicas, a maioria das autoridades governamentais em todo o mundo estão empenhadas em formular políticas que reduzam os resíduos de construção e demolição. Por exemplo, o Governo de Singapura implementou uma política que obriga a aplicação de produtos PPVC (construção pré-acabada, pré-fabricada e volumétrica) em projetos desenvolvidos em terras de propriedade do governo. Além disso, para aumentar a adopção da construção modular, governos de todo o mundo estão a oferecer subsidiárias a empresas de construção.

A evolução das iniciativas governamentais para reduzir os resíduos de construção e promover edifícios verdes impulsiona o mercado. Por exemplo, o Governo de Singapura determinou a utilização de elementos PPVC (construção pré-fabricada, pré-acabada e volumétrica) em numerosos projectos em terras governamentais. Além disso, o governo fornece às empresas subsídios que padronizam métodos modernos de construção. Em 2016, o Conselho de Estado da China divulgou uma circular afirmando que 30% dos novos edifícios utilizariam materiais de construção pré-fabricados. Além disso, espera-se que o aumento dos gastos governamentais em P&D para novas soluções de construção impulsione em breve o mercado de construção pré-fabricada.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento dos investimentos em manufatura externa e a crise financeira impedem o crescimento do mercado

A construção modular está fortemente associada à fabricação externa, que exige enormes investimentos e retornos de longo prazo e precisa de um crescimento estável do mercado. O pré-planejamento do projeto é uma das principais restrições no processo de modularização, pois pode levar a um planejamento extensivo de componentes críticos, como coordenação de projeto, instalação no local e transporte. Conseq         - entemente, o pré-planejamento do projeto estratégico aumenta os investimentos em manufatura, o que cria pressão sobre a taxa de investimento para o planejamento de fases posteriores, dificultando o crescimento geral do mercado.

Análise de segmentação do mercado de construção modular

Análise por tipo

PMC detém uma importante participação de mercado devido à sua relação custo-benefício

Por tipo, o mercado é dividido em construção modular permanente (PMC) e construção modular relocável.

A PMC detém a maior participação de mercado e é o segmento de mercado que mais cresce. O módulo PMC pode ser adaptado ao edifício existente ou entregue como uma solução pronta para uso com economia de tempo e custo. Espera-se que a construção modular relocável cresça progressivamente à medida que as habitações temporárias para operações de emergência e socorro ganharam importância nos últimos anos. Esses edifícios são especialmente projetados para serem reutilizados, reaproveitados e transportados para vários locais do projeto.

Por análise de material

O segmento de concreto dominou o mercado global em 2022, devido à crescente necessidade de infraestrutura rodoviária 

Por tipo de material, o mercado é dividido em concreto, aço e madeira.

O segmento de concreto gerou receitas proeminentes em 2022. Isso se deve à crescente demanda por materiais de concreto da indústria rodoviária e de infraestrutura rodoviária. Além disso, o segmento de madeira apresenta o maior CAGR durante o período de previsão devido à crescente demanda por casas antigas de madeira e bambu de vários andares. No entanto, o segmento siderúrgico está a crescer moderadamente devido à crescente procura do sector industrial por infra-estruturas siderúrgicas. 

Por análise de aplicação

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Aplicação comercial será o segmento de crescimento mais rápido devido ao crescente número de start-ups

Com base na aplicação, o mercado é dividido em comercial, saúde, educacional e institucional, hotelaria, entre outros (residencial, etc.).

O número crescente de start-ups nas economias em desenvolvimento está a resultar no crescimento do setor comercial. Em dezembro de 2022, de acordo com a pesquisa publicada no Financial Express, as empresas unicórnios iniciantes na Índia contribuirão com quase 4% a 5% do PIB total do país. Os prestadores de cuidados de saúde estão buscando os pré-fabricados como uma opção viável devido à sua eficiência de custos, alta qualidade e eficiência de tempo. Eles estão usando pré-fabricados para banheiros, paredes e hospitais inteiros.

Espera-se que a eficiência de custos e de tempo da fácil instalação aumente a procura de unidades modulares nos sectores da hotelaria e da educação. Prevê-se que o outro segmento apresente um crescimento estável com demanda moderada por estruturas modulares em todo o mundo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Prevê-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento robusto no mercado de construção modular durante o período de previsão. O aumento substancial no desenvolvimento de infra-estruturas e a urbanização acelerada levam ao crescimento do sector comercial e residencial. Além disso, registou-se um aumento acentuado nos esforços governamentais para o desenvolvimento de actividades modulares, especialmente nas economias em desenvolvimento.

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Espera-se que a crescente demanda por engenharia modular para construção em vários setores, como saúde, educação e residências multifamiliares, resulte no crescimento da construção pré-fabricada nos EUA. Além disso, os empreiteiros gerais nos EUA usam estruturas modulares para construir superestruturas e atender aos requisitos elétricos, hidráulicos e mecânicos. Segundo fontes, mais de 69% dos empreiteiros gerais no nordeste dos EUA utilizam componentes modulares.

Na Europa, espera-se que as iniciativas governamentais no Reino Unido resultem ainda no crescimento do mercado. Por exemplo, o governo do Reino Unido implementou políticas para acelerar programas de construção e fundos para construção de habitações para apoiar inovadores no desenvolvimento de terrenos para habitação, incluindo projetos modulares. Além disso, o governo planejou alcançar uma redução de 50% nas emissões de gases de efeito estufa. Isso resultará, assim, no crescimento do mercado de construção pré-fabricada.

Espera-se que o Oriente Médio e a África apresentem um crescimento significativo durante o período de previsão devido à crescente adoção de tecnologias avançadas na indústria de construção modular. Espera-se que a América Latina observe um crescimento lento devido à resistência à adoção de habitações modulares.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

KEF faz parceria com Katerra para reforçar posição e crescimento no mercado

Os principais fabricantes deste mercado estão focados em fusões e aquisições. Por exemplo, a KEF Katerra é uma joint venture da Katerra e da KEF Infra para melhorar as suas capacidades e ofertas e expandir o seu alcance geográfico. Além disso, estão tentando encontrar soluções para fornecer produtos acessíveis e ecológicos. Além disso, as empresas estão cada vez mais focadas na eficiência energética e na personalização para satisfazer requisitos específicos dos clientes. Por exemplo, Blu Homes oferece estilos, acabamentos e layouts de casa personalizados. Segundo fontes, eles fornecem casas 40% mais eficientes em termos energéticos com recursos avançados, incluindo aquecimento isolamento e acessórios de água ecológicos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO MODULAR:

• Edifícios Modulares Guerdon (NÓS.)


• Laing O'Rourke (Reino Unido)


• ATCO (Canadá)


• Companhia Internacional do Mar Vermelho (Arábia Saudita)


• Construção Bouygues (França)


• VINCI Construction Grands Projects (Reino Unido)


• Skanska AB (Suécia)


• Algeco (Reino Unido)


• KLEUSBERG GmbH & Co. KG (Alemanha)


• Katerra (EUA)


• Lendlease Corporation (Austrália)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2024: A Atco Structures anunciou a aquisição da NRB Limited (NRB), um fabricante canadense líder de edifícios modulares educacionais, industriais e residenciais.


• Novembro de 2023: A Module-AR Ltd, que opera como uma empresa envolvida na construção moderna, foi adquirida pela Vanguard para aumentar significativamente a sua capacidade de produção de espaços de construção modular temporários e permanentes.


• Novembro de 2023: Empresa de Private Equity sediada em Mutares finalizou a aquisição da Byldis UK que atua como especialista em construção modular.


• Dezembro de 2022: Modulex Modular Buildings Plc e PHP Ventures Acquisition Corp. se aventuraram em uma colaboração. A decisão foi tomada visando negócios mais estruturados e maior presença de vendas no mercado.


• Agosto de 2021: SG Blocks Inc., designer e fabricante de blocos modulares modernos, fez parceria com a ATCO Structures. Através desta parceria, ambas as empresas contribuem para a implementação da frota modular nacional nos EUA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado de construção modular fornece uma análise aprofundada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Ele fornece insights importantes, incluindo desenvolvimentos recentes da indústria no mercado, como fusões e aquisições, fatores macro e microeconômicos, análise SWOT e perfis de empresas.

An Infographic Representation of Modular Construction Market

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