Tamanho do mercado de dispositivos de neuromodulação, participação e análise da indústria, por tipo de produto (estimuladores da medula espinhal (SCS), estimuladores cerebrais profundos (DBS), estimuladores do nervo vago (VNS), estimuladores do nervo sacral (SNS), estimuladores magnéticos transcranianos (TMS) e Outros), Por Tipo (Invasivo e Não Invasivo), Por Aplicação (Gerenciamento da Dor, Distúrbios Neurológicos, Distúrbios Respiratórios e Outros), Por Usuário final (hospitais e clínicas especializadas) e previsão regional, 2019-2032

O tamanho do mercado global de dispositivos de neuromodulação foi avaliado em US$ 4,51 bilhões em 2018 e deve atingir US$ 16,25 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,6% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de dispositivos de neuromodulação com uma participação de mercado de 46,56% em 2018.

A prevalência cada vez maior de doenças crónicas e as limitações da medicação farmacêutica no tratamento eficaz destas doenças abriram caminho para inovações nas técnicas de neuroestimulação. As capacidades funcionais de diferentes nervos do corpo humano e os efeitos da estimulação elétrica desses nervos para o tratamento de diferentes condições têm sido constantemente estudados. Isto levou ao surgimento de novas técnicas e dispositivos para direcionamento e tratamento de condições crônicas. Essas técnicas variam desde a estimulação da medula espinhal para o tratamento da dor até a estimulação do nervo vago para o tratamento da epilepsia e outras condições. O mercado é caracterizado pela introdução de dispositivos e técnicas especializadas para tratar condições específicas e inovações constantes nas técnicas de neuroestimulação.

TENDÊNCIAS DE MERCADO

Prevalência crescente de condições crônicas resistentes ao tratamento para alimentar a demanda por dispositivos de neuromodulação

Uma proporção significativa da população de pacientes que sofre de doenças crónicas, incluindo dores crónicas nas costas, depressão, epilepsia, apneia do sono, entre outras condições, demonstra resistência a medicamentos e medicamentos. A resistência é visível em termos de progressão lenta do tratamento e resultados tardios ou limitados. Isto levou os prestadores de cuidados de saúde a mudarem o seu foco para técnicas de neuroestimulação para tratamento de condições crónicas, o que está a impulsionar as tendências do mercado de dispositivos de neuromodulação. De acordo com as estatísticas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), cerca de 50 milhões de pessoas nos EUA sofrem de dor crônica a cada ano, além de cerca de 19 milhões que sofrem de dor crônica de alto impacto. A epilepsia, a depressão resistente ao tratamento e outras condições crónicas também exercem um enorme fardo económico nos países para o tratamento de pacientes. Os resultados farmacológicos limitados fornecidos pelos medicamentos no tratamento destas condições levaram a uma mudança de preferência dos profissionais de saúde em relação às técnicas de neuroestimulação. As técnicas mais preferidas incluem estimulação da medula espinhal , estimulação cerebral profunda, estimulação do nervo vago, estimulação do nervo sacral e outros.

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MOTORIZADORES DE MERCADO

Número crescente de aplicações clínicas para alimentar a demanda

A estimulação da medula espinhal está entre as técnicas preferidas no tratamento da dor crônica nas costas, predominantemente devido às capacidades anatômicas e funcionais dos nervos da medula espinhal no controle da sensação de dor. Estimulação do nervo vago está principalmente associado ao tratamento de condições neurológicas, incluindo epilepsia. No entanto, apesar da presença de algoritmos de tratamento bem estabelecidos para estes dispositivos, várias universidades, juntamente com intervenientes no mercado, estão a realizar ensaios clínicos para estabelecer a eficácia destes dispositivos para o tratamento de outras condições. Por exemplo, o Hospital Huashan em Xangai, China, está conduzindo testes para estabelecer o tratamento do distúrbio de consciência (DOC) usando estimulação da medula espinhal. Além disso, em 2017, o USFDA aprovou o Inspire 3028 – um dispositivo de estimulação das vias aéreas superiores da Inspire Medical Systems Inc., para tratamento da apneia do sono. O dispositivo destina-se a tratar apnéia do sono em pacientes resistentes ao CPAP.

O foco constante dos players do mercado em P&D para estabelecer a eficácia clínica e expandir as aplicações clínicas desses dispositivos é um dos fatores proeminentes que impulsionam o crescimento do mercado de dispositivos de neuromodulação. Isto, combinado com a crescente preferência dos prestadores de cuidados de saúde por estes dispositivos, deverá aumentar ainda mais o crescimento do mercado durante o período de previsão.  

Crescente prevalência de condições neurológicas, respiratórias e outras condições para impulsionar o mercado

De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), estima-se que 50 mil milhões de dólares são gastos todos os anos no tratamento da dor lombar crónica na América do Norte. Dor crónica nas costas, epilepsia, depressão resistente ao tratamento e enxaqueca estão entre as poucas condições crónicas associadas a elevados encargos económicos a nível mundial. De acordo com a Epilepsy Foundation of America e a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 50 milhões de pessoas em todo o mundo sofram de epilepsia.

A crescente incidência destas condições e as crescentes taxas de conscientização e diagnóstico em todo o mundo estão apresentando um grande número de pacientes que exigem tratamento. Isto, juntamente com os resultados clínicos limitados oferecidos pelos medicamentos e a crescente preferência por técnicas de neuromodulação, está impulsionando a demanda global do mercado de dispositivos de neuromodulação. Prevê-se que a introdução de dispositivos avançados de neuroestimulação pelos participantes do mercado, incluindo dispositivos não invasivos, impulsione a adoção desses dispositivos, alimentando ainda mais a demanda por essas técnicas. 

RESTRIÇÃO DE MERCADO

Taxas mais baixas de diagnóstico e tratamento em países emergentes para conter o crescimento do mercado

A prevalência de condições neurológicas, incluindo epilepsia, depressão e outras, é significativamente maior em países emergentes como China, Brasil e Índia. No entanto, apesar de ter uma prevalência significativamente mais elevada, as taxas de diagnóstico mais baixas nos países emergentes estão a limitar o número de pacientes que necessitam de tratamento. Vários factores, incluindo a falta de sensibilização da população em geral e o acesso limitado a instalações de diagnóstico devido a infra-estruturas de saúde inadequadas, são responsáveis ​​por taxas de diagnóstico mais baixas nestes países. Isto é ainda agravado por uma proporção da população diagnosticada que não está em tratamento devido a vários factores. Esses são alguns dos principais fatores que limitam o número de pacientes em tratamento, o que está restringindo o crescimento do mercado de dispositivos de neuroestimulação.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

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Estimuladores da medula espinhal dominarão o mercado de dispositivos de neuroestimulação

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em estimuladores da medula espinhal, estimuladores cerebrais profundos, estimuladores do nervo sacral, estimuladores do nervo vago, estimuladores magnéticos transcranianos, entre outros. Os estimuladores da medula espinhal dominaram a participação de mercado dos dispositivos de neuroestimulação em 2018. A crescente prevalência de dores crônicas nas costas nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, juntamente com a crescente preferência dos profissionais de saúde pelos estimuladores da medula espinhal em vez dos medicamentos tradicionais, está impulsionando principalmente o crescimento do segmento. A crescente prevalência de distúrbios neurológicos, incluindo depressão, epilepsia, doença de Parkinson e outros, está impulsionando o crescimento dos segmentos de estimuladores cerebrais profundos e estimuladores do nervo vago no mercado global. O desenvolvimento de dispositivos inovadores e a crescente prevalência da incontinência urinária estão alimentando a demanda por estimuladores do nervo sacral, auxiliando no crescimento do mercado.

O número crescente de pacientes submetidos a tratamento não invasivo para distúrbios psiquiátricos nos países desenvolvidos, juntamente com a crescente conscientização entre os pacientes nos países em desenvolvimento em relação às técnicas de TMS, está alimentando o crescimento do segmento de estimuladores magnéticos transcranianos. 

Análise por tipo

Preferência por dispositivos não invasivos para impulsionar o crescimento do segmento

Por tipo, o mercado é segmentado como invasivo e não invasivo. As técnicas de neuroestimulação baseiam-se principalmente na estimulação elétrica de diferentes nervos, incluindo sacro, vago e outros. Isso requer que o dispositivo seja implantado e colocado próximo ao nervo desejado e que os eletrodos sejam colocados no nervo. Os dispositivos implantáveis ​​têm sido o tipo preferido, pois permitem aos médicos e profissionais de saúde obter a máxima eficiência na estimulação do nervo desejado. Estimuladores da medula espinhal, estimuladores do nervo vago, estimuladores do nervo sacral e estimuladores cerebrais profundos são predominantemente implantáveis ​​por natureza. Estes, juntamente com os novos dispositivos implantáveis ​​introduzidos pelos players do mercado, são alguns dos fatores responsáveis ​​pela participação dominante do segmento invasivo neste mercado.

A técnica de estimulação magnética transcraniana envolve um dispositivo não invasivo usado para enviar impulsos elétricos no tratamento de psiquiatria e outros distúrbios. No entanto, em comparação com outras técnicas de neuromodulação, esta técnica tem aplicações limitadas. Há um aumento significativo no número de ensaios clínicos e no foco de P&D para o desenvolvimento de dispositivos não invasivos para o tratamento de diversas condições. Novos participantes, como electroCore, Inc. e Parasym Ltd., entraram no segmento de estimulação do nervo vago com dispositivos não invasivos. Outros players do mercado estão atualmente realizando testes em diferentes aplicações, que, quando aprovadas, deverão impactar positivamente o crescimento do mercado.

Por análise de aplicação

Maior prevalência de dor crônica nas costas para ajudar no domínio do segmento de tratamento da dor 

Em termos de aplicação, o mercado é segmentado em manejo da dor, distúrbios neurológicos, distúrbios respiratórios, entre outros. Outras aplicações clínicas incluem o tratamento de enxaqueca, apneia obstrutiva do sono, bexiga hiperativa, incontinência urinária, incontinência fecal, dor de cabeça e insuficiência cardíaca aguda. A eficiência clínica estabelecida dos dispositivos de neuroestimulação no tratamento da dor crônica nas costas, juntamente com o aumento da prevalência da doença, é a principal responsável pelo domínio do segmento de tratamento da dor no mercado. O segmento de distúrbios neurológicos foi responsável pela segunda maior participação em 2018, devido à maior adoção desses dispositivos para tratamento de epilepsia, depressão, distúrbios psiquiátricos, entre outros.

O aumento da prevalência da incontinência urinária e a maior adoção de estimuladores do nervo sacral no tratamento de distúrbios urinários estão impulsionando o crescimento de outros segmentos do mercado. Prevê-se que aprovações recentes para tratamento de distúrbios respiratórios, incluindo apnéia do sono, impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Por análise do usuário final

Adoção de instrumentos avançados por clínicas especializadas para implantação de neuromodulação para impulsionar o crescimento do segmento

Há uma mudança acentuada no tratamento de pacientes em ambientes ambulatoriais, em todo o mundo. As principais razões para esta mudança incluem a ocupação excessiva de ambientes de internamento hospitalar e o declínio do número de hospitais e camas hospitalares nos países desenvolvidos. As agências regionais e nacionais estão a dar ênfase ao tratamento dos pacientes, quer em casa, quer em clínicas ambulatórias. O surgimento de clínicas especializadas em neurologia, cardiologia e outras doenças nos países desenvolvidos e em desenvolvimento está a atrair um grande número de pacientes que sofrem de doenças crónicas e agudas. Isto, juntamente com a adopção de instrumentos avançados, pessoal qualificado e políticas de reembolso adequadas para tratamento nestes ambientes, levou a um número crescente de pacientes que visitam clínicas especializadas para tratamento de dor crónica, epilepsia e outras condições. Projeta-se que o segmento de hospitais perca participação de mercado durante o período de previsão, predominantemente atribuível à introdução de dispositivos não invasivos.

ANÁLISE REGIONAL

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O tamanho do mercado de neuromodulação na América do Norte foi de US$ 2,10 bilhões em 2018. Os principais fatores responsáveis ​​pelo domínio da região incluem maiores taxas de diagnóstico e tratamento entre a população de pacientes e maior adoção de dispositivos de neuromodulação para tratamento de condições crônicas. Isto é ainda aumentado pela maior prevalência de condições crónicas nos EUA e por políticas de reembolso adequadas para estes dispositivos no país.

A Europa representou a segunda maior quota de mercado em 2018. Uma infraestrutura de saúde bem desenvolvida, juntamente com aprovações crescentes de dispositivos não invasivos na região, está a alimentar a procura destes dispositivos. Novos participantes e intervenientes regionais receberam aprovações da marca CE para os seus dispositivos não invasivos durante 2017-2018. Prevê-se que isto reforce o crescimento do mercado na Europa durante 2019-2026.

Projeta-se que a Ásia-Pacífico registre um CAGR comparativamente mais alto durante o período de previsão. O desenvolvimento da infraestrutura de saúde, juntamente com o aumento dos gastos per capita com saúde e a melhoria das taxas de diagnóstico e tratamento, são fatores previstos para impulsionar o crescimento do mercado.

A América Latina, o Médio Oriente e a África são mercados pouco penetrados, com um potencial significativo para dispositivos de neuroestimulação. Projeta-se que a entrada de participantes do mercado por meio da presença direta e indireta nessas regiões impulsione o crescimento do mercado de dispositivos de neuroestimulação durante o período de previsão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Medtronic, Abbott e LIVANOVA PLC dominaram o mercado em 2018

O mercado de dispositivos de neuromodulação é um mercado consolidado, com 3-4 principais players respondendo por mais de 90% do mercado em 2018. Um portfólio diversificado da Medtronic, juntamente com uma forte presença de marca, ampla presença geográfica e forte rede de distribuição, são responsável por impulsionar a empresa para uma posição de liderança no mercado em 2018. O atraso no lançamento de produtos inovadores em estimulação da medula espinhal e outros segmentos líderes pela Abbott e pela Boston Scientific Corporation fez com que ambos os participantes perdessem participação de mercado durante os últimos anos.

A LivaNova PLC manteve a sua posição de liderança no segmento escassamente contestado de dispositivos de estimulação do nervo vago através de foco central e ofertas diversificadas de produtos. Outros participantes do mercado incluem electroCore, Inc., Respicardia, Inc., Inspire Medical Systems, Inc., Cefaly Technology, Neuronetics, Nuvectra, Stimwave LLC, ReShape Lifesciences, Inc., e NeuroPace, Inc., entre outros.

Alguns novos participantes estão envolvidos em ensaios clínicos para estabelecer a eficiência clínica dos seus produtos num mercado fortemente contestado. Algumas dessas empresas incluem Deep Brain Innovations LLC, Scion NeuroStim e ALEVA NEUROTHERAPEUTICS SA, entre outras.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• LivaNova PLC


• Medtronic


• eletroCore, Inc.


• Corporação Científica de Boston


• Abbott


• Inspire Medical Systems, Inc.


• Neuronética


• Remodelar Lifesciences, Inc.


• NeuroPace, Inc.


• Outros

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2018 – A electroCore Inc., uma empresa de dispositivos médicos de estágio comercial, recebeu a aprovação do FDA dos EUA para seu dispositivo de estimulação do nervo vago não invasivo (nVNS) denominado “gammaCore”. O dispositivo recebeu aprovação como terapia adjuvante para o tratamento da cefaleia em salvas nos EUA.


• Outubro de 2017 – SenTiva, um dispositivo de estimulação do nervo vago da LivaNova PLC, recebeu aprovação do FDA dos EUA para tratamento de epilepsia. O dispositivo foi aprovado para pacientes com epilepsia resistente a medicamentos com idade igual ou superior a quatro anos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Neuromodulation Devices Market

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O relatório de mercado de dispositivos de neuromodulação fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos, tipos e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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